医药制造的上游行业为中药材种植加工行业与化学原料药行业，医药制造的下游行业为医药流通和医疗卫生行业。主体是指医院、药店、诊所等。医院销售的药品占我国药品销售市场份额的70%以上，医院在购销两端具有较大的话语权，是药品销售的主要渠道；药店、诊所、基层医疗机构等销售终端的特点是数量多、区域分散，单体消化量小，终端需依靠医药流通公司进行配送。
医药制造业的产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
1、上游
化学原料药行业是医药制造业的重要组成部分，在医药制造产业链中处于上游位置。我国化学原料药行业的发展与内需容量及外贸出口、行业政策密切相关。近年来，我国化学原料药行业主营业务收入呈现平稳递增态势，从2011年的3050.2亿元增长到2018年的4991.7亿元，2018年收入有所下滑，2018年我国化学原料药行业营业收入为3843.3亿元。
2011-2018年我国化学原料药行业营业收入走势图
资料来源：华经产业研究院整理
2、下游
医药制造业的下游主要是医疗卫生行业，2018年末，全国医疗卫生机构总数达997434个，比上年增加10785个。其中：医院33009个，基层医疗卫生机构943639个，专业公共卫生机构18034个。
2012-2018年全国医疗卫生机构数量统计
资料来源：卫生部
二、全球医药行业发展现状
近年来，随着全球经济逐渐复苏，人口总量持续增长以及社会老龄化程度的提高，全球医药市场规模保持平稳增长。2018年全球医药市场规模约为11400亿美元，相比2017年增长1.2%。
2011-2018年全球医药市场规模走势图
资料来源：公开资料整理
新兴市场呈现出较快的增长势头。在人均国民收入低于2.5万美元/年的国家中，不断增长的诊疗率、疾病负担从急性病逐步转为慢性病、政府不断扩大医疗服务及保障的覆盖范围等因素将进一步驱动药品消费的快速增长。预计东南亚和东亚、拉丁美洲、非洲、南亚等新兴市场年均复合增长率预计将超过10%，成为全球医药行业的主要驱动力量。
三、中国医药制造业运行现状分析
随着我国经济的持续发展，人们对自身健康的重视程度不断提高，对相关医药产品的需求逐步扩大。医药制造业作为国民经济的重要组成部分，长期以来一直保持较快增速。国家统计局数据显示，2019年上半年，我国医药制造业规模以上企业实现营业收入约12227.5亿元，同比增长8.5%，实现利润总额约1608.2亿元，同比增长9.4%。
2013-2019年上半年我国医药制造业营业收入统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2013-2019年上半年我国医药制造业利润总额统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
医药制造业作为受国家鼓励支持的朝阳行业，得到了一系列国家政策的支
持。这些政策的实施为医药制造业的健康发展提供了良好的制度和政策保障。近期，国家陆续出台了一系列文件，对医药制造行业整体的竞争格局产生了深远的影响。
2017-2019年我国医药制造业相关政策分析
资料来源：公开资料整理
四、医药制造业细分产业发展现状
1、中成药
近年来，受国家中药现代化政策实施、国家经济发展和我国医药工业整体销售收入增长等因素影响，中药受到越来越多患者的认可和接受，中成药行业发展取得了长足的发展，中成药行业营业收入从2012年的4231亿元增长到2018年的8321亿元。
2012-2018年我国中成药行业营业收入走势图
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国医药制造行业市场深度分析及发展前景预测报告》
2、化学药制剂
尽管近年来化学药制剂行业的增速小幅放缓，但随着我国医药工业总产值的稳步增长，国内有研发实力、品种等优势的制剂生产企业将通过自主研发、创新仿制等战略转型，推动高端仿制药开发，如加大在释药新技术研究、口服缓控释释药技术等热点领域的投入研究，从而提升企业核心竞争力，促进化学药制剂行业快速发展。近年来，我国化学药制剂行业主营业务收入呈现平稳增长趋势，从2011年的4105亿元增长到2017年的8715.4亿元。
2011-2018年我国化学药制剂行业营业收入走势图
资料来源：华经产业研究院整理
五、医药制造业的发展动力分析
1、经济持续增长及人均可支配收入不断增长
经济高速发展使我国人民收入水平和生活水平均得到大幅提高，居民医药保健支出占消费支出的比例持续上升，人民群众越来越重视自身的健康状况，同时也愿意为身体健康支出更多的费用。与世界发达国家相比，我国人均药品消费仍处于较低水平。随着我国经济的发展，人均可支配收入的增长，我国人均药品消费提升的空间较大。
2、人口结构老龄化趋势加快
我国人口老龄化进程逐渐加快。预计至2020年中国人口老龄化日益加重，老年人口将达到2.48亿，老龄化水平基本稳定在31%左右。我国已逐渐步入老龄化人口社会结构，60岁以上的人群占我国人口总数的比重越来越大，心脑血管、内分泌疾病等发病率的上升带动药品消费整体增长。人口老龄化使人类疾病谱发生了明显变化，从近25年全国四次卫生服务调查中显示，人口老年化已经导致与老年人密切相关的肿瘤疾病、内分泌营养代谢病（如糖尿病等）、循环系统疾病、类关节炎等病症的患病率迅速增加。老年性疾病、慢性疾病用药市场增长迅速，对医药新技术、新产品提出了新要求，同时也扩大了医药市场的需求量。
3、社会保险的覆盖面扩大
我国的医疗保险体系包括城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗制度（新农合）、城乡医疗救助制度四个体系。城镇职工医疗保险和城镇居民医疗保险分别针对城镇职工（包括农民工）和户籍居民，以职工或居民个人为最小参保单位；新农合针对的是农业户籍人口，以户为单位参保；城乡医疗救助则兼顾农业和非农业的低收入人群，以个案的方式申请。从人口类型上，四个体系覆盖了城镇和农村人口，从收入水平上，顾及了低收入阶层，政策上基本实现了覆盖。
