一、免税店业态概述
目前,中国免税店业态主要分为三种:出入境免税店、市内免税店和离岛免税店,其中出境和入境免税店主要经营区域为机场、边境、港口、车站等出境口岸海关隔离区;市内免税店主要设置在城市繁华商业区;离岛免税店主要设置在岛内,不同免税业态在免税对象、免税手续等方面各有不同。中国免税业实行“统一经营、统一组织进货、统一制定零售价格、统一制定管理规定”的政策,目前我国共有中免、日上免税行(已被中免收购)、海免(拟注入中国国旅)、珠免、深免、中出服、中侨等七家企业拥有免税业牌照。
中国各类免税店业态对比
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二、主要国家免税业销售额
目前,全球免税品主要消费地区包括韩国、日本、美洲、欧洲和中国,其中韩国已经是全球最大的免税市场,近年来更是呈现快速增长的态势,2018年韩国免税业销售额达172.38亿美元,同比增长34.6%,约占全球市场的23%,其中中国消费者的贡献率占韩国免税的八成。
2012-2018年韩国免税业销售额情况
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国免税业行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
从日本市场来看,目前主要以机场免税和市内退税为主,其中机场免税是日本最大的离境免税渠道,而进境免税和市内免税则刚开始起步。2018年日本免税业销售额达31.81亿美元,同比增长25.6%。
2013-2018年日本免税业销售额情况
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中国免税店起步较晚,1979年我国免税业才开始进入起步阶段,近年来,随着中产阶级不断扩大,居民奢侈品消费需求旺盛,而免税店成为奢侈品消费的主要渠道,迎来了“现象级”爆发,各业态免税店销售额均实现了持续大幅增长,2012-2018年中国免税业销售额从168亿元增加到395亿元,2018年市场销售额增速为26.5%。
2012-2018年中国免税业销售额情况
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三、中国免税店发展现状
近年来我国在免税购物人数方面增长明显,2012-2018年中国免税购物人次从112万人增加到288万人,其中2018年同比2017年增长了23.4%。
2012-2018年国内免税购物人数情况
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从我国免税店业态分布情况来看,其中机场免税仍然是我国主要免税业态,占据70%的比重,近年来,随着海南离岛免税政策逐步放开,中国离岛免税迅速发展,近年来占比逐渐提升,目前占据中国免税业24%的市场份额,而市内免税受政策因素影响,目前发展相对缓慢。
中国免税业态占比情况
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近年来,我国免税政策逐步放开,2016年政府工作报告提出“降低部分消费品进口关税,增设免税店”,2018年上海市商务局明确提出支持市内免税店、口岸免税店发展。自2011年4月我国在海南岛试行离岛免税政策以来,近8年内历经共7次调整,离岛方式逐步实现飞机+火车+轮船全覆盖,销售对象囊括岛内、岛外居民。
2016-2018年我国免税店政策梳理
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四、中国境外免税消费情况
入境后消费本质是对国内有税市场的分流,而出境消费实则为境外消费的提前截留,近年来中国出境游游客数量逐年增加,但增速逐渐放缓,且实际出境人数占比很低,2018年中国出境游游客约1.49亿人次,但出境游渗透率仅为10.7%。
2012-2018年中国出境游渗透率
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据相关调查显示,我国消费者境外消费中有37%发生在免税店中,其中市内免税店占比11%,国际机场免税店占比17%,国内机场免税店仅占比9%,但随着国内免税行业整体竞争力的增强,及愈加便利的购物渠道体验,国内免税店占中国消费者海外消费比重将逐渐增大。
中国消费者海外消费占比
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