一、医疗美容行业概述
根据卫生部的定义，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及具有其他具有创伤性或入侵性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复或再塑。按是否进行手术，医疗美容主要可分为手术类医疗美容、非手术类医疗美容，其中手术类医疗美容又包括眼部整形、鼻整形术、胸部整形、吸脂手术、面部重塑等；非手术类医疗美容包括注射项目及皮肤护理，相较于手术类项目，非手术类项目的风险相对较低，创伤小。
医疗美容主要分类
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从产业链来看，医疗美容行业上游主要包括提供美容耗材、药品及器材的医美原料供应商、医美产品制造商、代理商经销商以及整容医生；中游为公立医院、大型连锁医美集团、中小型民营医美机构以及私人诊所等医疗美容机构；下游则对应终端消费者，医美平台通过线下、线下获客渠道获取流量。
医疗美容行业产业链示意图
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国医疗美容行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
二、医疗美容行业发展现状
随着人均收入水平的提高和消费理念的升级，近年来我国医疗美容行业的发展势头强劲，“谈医美色变”似乎都成了过去式，对于很多人来说，一些筒单的皮肤管理和医美微整项目好像吃饭睡觉般稀疏平常。我国医美行业进入快速成长期，2014-2018年医疗美容行业市场规模从522亿元提高到了1217亿元，2018年市场规模增速达22.6%，预计2020年市场规模将接近1900元，增速达24.5%。
2014-2020年中国医疗美容行业市场规模及预测
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尽管目前手术类服务客单价更高，占整体市场规模的比重仍然较大，但由于非手术类医美项目风险低、频次高、起效快，逐渐成为消费者和经营者追捧的热点，非手术类服务收入增速更快、社会接受度更高。近年来非手术类项目数占比和市场收入占比提升明显，2011-2018年非手术类项目数占比从59%提高到了71%，非手术类总收入占比从23%提高到了33%。
2014-2018年中国医疗美容行业非手术类项目占比
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从医疗美容各主要部位市场份额占比情况来看，其中牙齿美容和面部美容占比较大，且近年来面部美容市场份额逐年提高，并超过牙齿美容成为医疗美容第一大细分市场，2018年面部美容市场份额占比达35.2%，预计2019年将达到35.8%；牙齿美容近年来市场份额占比有所下滑，从2011年的34.9%下滑至2018年的32.5%，预计2019年将继续下滑至31.6%。
2015-2019年中国医疗美容各项目市场份额
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随着医美行业获客支出的持续增长，近年来线上医美平台逐渐成为重要的获客渠道，2018年医疗美容机构线上获客支出达181亿元，同比增长24.8%，占总渠道获客支出的58%，其中线上获客支出的78%来自于百度搜索引擎，垂直平台占线上支出的7%。预计2021年线上获客支出规模将达到334亿元，占总渠道获客支出的比重将达60%。
2014-2021年中国医疗美容行业线上获客支出规模及其占比
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三、医疗美容行业分布格局
在我国医疗美容服务市场中，民营机构占据较大比重，公立医院市占率较低，其中民营机构按照规模大小又可以分为大型连锁医院、中小型民营整形医院以及小型民营诊所三类，目前主要以小型民营诊所为主，占据市场71%的份额，民营中小型医院和大型连锁医院则分别占比15%和6%。随着医美行业整体市场规模逐渐增大，对整个行业的监管也必然将收紧，伴随着非法机构的减少及消失，正规机构获客成本有望降低，也将推动整个行业格局发生变化。
2018年中国医疗美容机构类型占比
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从我国民营医疗美容机构地区分布情况来看，由于华东、西南及华南地区经济水平发达，医疗美容消费需求更高，因此机构数量分布较多，其中华东地区占比最高，为26.3%，西南和华南地区分别占比16.1%和14.9%，西北部地区由于经济较为落后，机构分布数量最少，仅为6.1%。
2018年中国民营医疗美容机构地区分布情况
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四、消费者潜力分析
2018年，我国医美消费人数已从1400万增加到了2000万，且年轻医美消费人群的占比在逐年增加，从年龄结构分布情况来看，我国医疗美容消费群体主要集中在90后，2018年20-25岁的消费群体占据40.41%的市场份额，26-30岁的消费人群则占据23.25%的比重，此外00后开启医美消费的势头比90后更强，2018年19岁以下消费群体占比达18.81%。人们对美的追求伴随一生，其中20岁左右较多关注轮廓整形，30岁左右关注美白、祛斑、局部填充等，40岁以上关注抗衰老、除皱等。
2018年中国医疗美容用户年龄结构分布
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中国大部分医美消费者集中在一二线城市，随着购买力提升，三四线城市消费者对医美服务的需求也逐渐增长。从消费者性别构成来看，目前女性群体占据绝大部分比重，如今医疗美容逐渐成为提升女性自信魅力的一种有效途径。但近年来随着男性消费者对医美的接受程度逐渐提升，其消费潜力或将逐步释放。
2018年中国医疗美容行业消费者性别结构
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目前中国医疗美容渗透率较低，相较于美国、日本、韩国等国家存在较大的提升空间，随着国内医美接受度的逐步提升，我国医疗美容服务的增长潜力巨大，预计2019年中国内地医美市场渗透率将达到3.6%，同时，由于中国医美服务消费者的平均年龄低于其他的主要国家，有望实现更长的生命周期和更高的终身价值。
2009-2019年主要国家医美渗透率对比
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