一、全球集成电路设计行业格局分布
随着科技的不断发展，技术的发展日新月异，芯片作为机器的大脑具有举足轻重的作用，而芯片设计作为实现功能的核心，在整个集成电路行业具有高附加值、技术含量高等特点，其毛利率相对于制造和封测厂商来讲相对较高，同时对于环境、工作场所等的影响相对较小。因此，集成电路设计产业受到美国、欧洲、日本等发达国家的高度重视，也是发达国家实现技术垄断的主要领域之一。2018年全球集成电路设计行业市场规模达1139亿美元，同比增长13.9%。
2010-2018年全球集成电路设计行业市场规模
资料来源：公开资料整理
目前全球集成电路设计市场行业份额主要集中在美国、中国、欧洲和日本等地区，其中2017年美国集成电路设计销售额占全球的比重达53%，位居全球第一，其次是中国地区，其中中国台湾市场份额占比16%，中国大陆2017年集成电路设计销售额占比为11%。
全球集成电路设计行业市场格局分布
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国集成电路设计行业市场前景预测及投资战略研究报告》
二、集成电路设计市场现状
完整的集成电路产业链包括设计、芯片制造、封装测试等环节，各环节具有各自独特的技术体系及特点，已分别发展成独立、成熟的子行业。其中，集成电路设计系根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，集成电路设计水平的高低决定了芯片的功能、性能及成本。从2018年中国集成电路产业各环节市场份额占比情况来看，其中设计业占比最大达38.57%。
2018年中国集成电路产业各环节市场份额占比
资料来源：中国半导体协会
在国家集成电路相关政策的推动下，中国集成电路设计行业的发展突飞猛进，目前我国集成电路设计业已经超过芯片制造及封装测试业，成为我国集成电路行业链条中最为重要的环节。2010-2018年中国集成电路设计行业市场规模从364亿元增加至2519亿元，2018年市场规模增速达21.5%。
2010-2018年中国集成电路设计行业市场规模情况
资料来源：中国半导体协会
从市场分布格局来看，我国IC设计产业主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海等地区，其中2018年长江三角洲市场份额占比33%，珠江三角洲市场份额占比35%，是我国IC设计业最为集中的两大地区。此外，京津环渤海地区市场占比23%，位居第三位，中西部地区规模较小但发展较快，2018年市场份额达9%。
2018年中国IC设计产业区域分布格局
资料来源：公开资料整理
三、集成电路设计企业竞争格局
2011年以来全国集成电路设计企业数量逐年增加，2018年全国共有IC设计企业数量1698家，同比2017年增加了318家，是继2016年后再一次出现企业数量剧增的发展热潮。从地区分布来看，除北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外，无锡、成都、苏州、合肥等城市的设计企业数量都超过100家。
2012-2018年中国IC设计企业数量变化情况
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随着人们对智能化、集成化、低能耗的需求不断催生新的电子产品及功能应用，国内集成电路设计企业获得了大量的市场机会，2012-2018年销售额过亿的IC设计企业数量也从97家增加到了208家，企业发展前景广阔。
2012-2018年销售额过亿的IC设计企业数量
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2018年中国大陆前十大IC设计企业分别为华为海思、豪威科技、紫光展锐、比特大陆、汇顶科技、芯成、华大半导体、敦泰、兆易创新、紫光国威。其中海思半导体一枝独秀，市场份额占比达一半以上，其他九家公司与海思相差较大。
2018年中国前十大IC设计企业
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四、我国集成电路设计行业面临的挑战
1、行业基础相对薄弱
芯片设计行业周期长、投入高、工艺技术复杂，面临产品更新落后、研发失败、无法满足目标市场等风险。因此，若要在该行业保持持续的市场竞争力，要求芯片设计企业具备很强的资金实力。总体来看，尽管我国政府和企业愈发重视集成电路产业的研发投入，集成电路设计行业的技术水平和产业规模都已有显著提升，但由于企业资金力量相对不足、技术发展存在滞后性，我国集成电路设计行业尚不如国外市场成熟，产业环境有待进一步完善，整体研发实力、创新能力仍有待提升。
2、高端专业人才较为缺乏
集成电路设计行业为典型的知识和技术密集型行业，在软件、硬件、工艺、系统等方面对人才的数量和质量均有较高要求，需要大量跨专业、复合型、国际化的高端人才。虽然国内集成电路设计行业已历经一段快速发展时期，但就目前及未来的发展需要而言，人才尤其是高端人才仍相对匮乏。在市场需求增长、政策支持、产业重心转移等利好因素下，产业高端人才是率领企业抓住机遇、发展壮大的关键。近年来，一些具备国际知名芯片企业工作背景或海外留学背景的高端人才也逐步回到国内，为国内集成电路产业发展带来了国际先进的理念和技术。
