一、二甲苯行业概述
二甲苯是一种无色透明液体，不溶于水，溶于乙醇和乙醚，毒性中等，有刺激性。一般根据两个甲基的位置不同分为对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯及乙基苯的混合物。二甲苯广泛用于涂料、树脂、染料、油墨等行业做溶剂；用于医药、炸药、农药等行业做合成单体或溶剂；也可作为高辛烷值汽油组分，是有机化工的重要原料。
从全球二甲苯产能分布情况来看，亚洲和北美是全球最活跃的混合二甲苯贸易区，其中亚洲东北部地区占比最大达35%，北美占比25%，欧洲地区占比16%。由于中国溶剂级二甲苯的使用比例大于世界先进国家，因此仍是国际上重要的二甲苯进口国家。
全球二甲苯产能分布情况
资料来源：公开资料整理
二、二甲苯进口情况
近几年我国二甲苯进口量呈现逐年增加的态势，2012-2018年间二甲苯进口数量从每年701万吨提高到每年1621万吨；与进口量明显的增长趋势不同，进口金额近几年有所波动，其中2013-2016年我国二甲苯呈现负增长态势，2016年后进口金额开始出现回升。从2019年来看，1-5月份中国二甲苯进口数量达701万吨，同比增长4.9%；进口金额达73.61亿美元，同比增长15.0%。
2012-2019年5月中国二甲苯累计进口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国二甲苯市场前景预测及投资规划研究报告》
2012-2019年5月中国二甲苯累计进口金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、对二甲苯行业发展前景展望
二甲苯中用量最大的是对二甲苯，对二甲苯氧化生产对苯二甲酸，经乙二醇等酯化成对苯二甲酸乙二醇酯，这是生产聚酯纤维和薄膜的原料。目前全球对二甲苯85%的需求集中在亚洲，从产能分布情况来看，目前中日韩三国约占亚洲总产能的70%左右，其中中国占比最大为35%，韩国占比24%，日本占比10%。
亚洲对二甲苯产能分布格局
资料来源：公开资料整理
目前世界对二甲苯产能仍将不断增加，新增产能主要集中在东北亚、东南亚及中东地区，其中中国将是未来新增产能的主要推动力。预计2022年世界对二甲苯的生产能力达到6900万t，而需求量达到5100万t，产能过剩，尤其是在东北亚地区，产能过剩的矛盾更加突出。东北亚地区的日本、韩国仍将以其对二甲苯产能优势对中国大陆进口市场产生较大影响。
目前我国对二甲苯产不足需，所需产品大量进口。国家“十三五”规划中对二甲苯作为重点发展行业中的焦点产品，明确指出预计至2020年，自给率提高至65%-70%。对二甲苯作为未来较长时间内国内少数缺口较大的化工产品之一，企业的投资热情依然较高。随着对二甲苯自主知识产权技术突破及项目审批权的下放，今后几年国内将新建或者扩建多套对二甲苯生产装置，预计到2022年，我国对二甲苯的生产能力超过3200万t，新增产能大于同期国内净增需求，对二甲苯供应即将从短缺走向过剩。
随着国内对二甲苯新增产能集中投放，我国对二甲苯产品的供应格局将发生较大变化，民营企业所占比例将进一步增加，进口量将不断减少，与国外产品的竞争将逐渐演化为国内产品之间的竞争。加快技术进步，不断提高装置的利用率，淘汰落后产能，合理规划，改善生产环境，研发新工艺，且以上下游配套一体化装置为建设趋势，是今后促进我国对二甲苯健康稳步发展的主要方向。
