纺织机械是纺织工业的生产手段和物质基础，是指把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。工艺性、连续性、成套性；高速度、高效率、省维护；标准化、系列化、通用化；低能耗、低噪声、低公害，是现代纺织机械的特点和方向。纺织机械制造业可以分为两类，一类是是制造整台机器的，另一类是制造专用零配件的。
我国纺织机械行业主要经历了三个发展阶段，第一个阶段是模仿学习阶段，1980年以前，由于国内纺织机械制造业技术积累不够，制造能力偏低，生产经营活动呈现明显的计划经济特征；第二阶段是引进技术国产化阶段，1980-2005年左右，随着改革开放的不断深入及国家政策的推动，国内纺织机械制造业加快技术引进，技术改造和技术开发，实现国产化；第三个阶段是2005年至今，随着知识产权保护意识的提高，依靠传统测绘仿制方式实现技术升级的道路越来越窄，国内纺织机械技术开始朝着高效、节能环保、自动化、智能化方向发展。
国内纺织机械行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、纺织机械行业运营情况
作为世界纺织大国，中国不仅拥有全球最大的纺织品生产规模和门类最齐全、最完整的产业链，也是占世界最大的纺机产品消费市场。随着改革开放的提出，我国在经济发展上有着极大的改变，纺织机械行业也大大提升了其发展水平，为我国的经济发展和社会进步做出了极大的贡献。近几年来我国纺织机械行业发展趋于平稳，2018年中国纺织机械行业规模以上企业主营业务收入为911.69亿元，同期相比增长8.82%，增速有所回落，2019年第一季度实现营业收入229.82亿元，同期相比增长14.57%。
2012-2019年Q1中国纺织机械行业规模以上企业主营业务收入
资料来源：中国纺织机械协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国纺织机械行业发展前景预测及投资战略研究报告》
从我国纺织机械成本费用分布来看，2018年纺机行业成本费用总额为848.93亿元，与2017年同期相比增长8.65%，其中主营业务成本占比88.5%，同比增长8.91%；营业费用成本占比3.59%，同比增长7.79%；管理费用占比7.08%，同比增长10.47%；财务费用占比0.83%，同比减少19.94%。
2018年纺织机械行业各成本费用占比情况
资料来源：中国纺织机械协会，华经产业研究院整理
三、纺织机械进出口情况
从我国纺织机械进出口趋势来看，2012-2018年间我国纺织机械及零件进口金额总体出现下滑，从2012年的41.87亿美元减少至2018年的37.21亿美元；而与之相反，我国纺织机械及零件出口金额在2012-2018年间总体呈现稳中有升的增长态势，从2012年的22.4亿美元，增加至2018年的36.67亿美元。据2019年数据显示，1-5月份中国纺织机械及零件进口金额为14.2亿美元，同比下降6.8%；出口金额为15.71亿美元，同比增长1.3%。
2012-2019年5月中国纺织机械及零件进口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2012-2019年5月中国纺织机械及零件出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从进口国家及地区分布情况来看，2018年我国纺织机械进口前五位国家及地区分别为日本、德国、意大利、中国台湾和比利时，合计进口金额达30.38亿美元，占比约81.64%。其中以日本和德国进口金额比例最高，分别占比31.58%和31.08%。
2018年中国纺织机械进口国家及地区分布情况
资料来源：中国纺织机械协会，华经产业研究院整理
从出口国家及地区分布情况来看，2018年我国纺织机械出口前五位国家及地区分别为印度、越南、孟加拉国、印度尼西亚及土耳其，合计出口金额达18.84亿美元，占比约51.4%。其中出口金额占比最大的为印度和越南，分别占比16.87%和15.28%；金额增幅最为明显的则为土耳其和越南，较之2017年分别增长了62.54%、47.08%。
2018年中国纺织机械出口国家及地区分布情况
资料来源：中国纺织机械协会，华经产业研究院整理
四、主要纺织机械品类发展趋势
1、纺纱机械
随着纺织企业对纱线品质的要求越来越高，以及用工成本不断增加，纺纱机械在智能化的道路上加速前行。在提高设备制造质量及可靠性水平的基础上，连续化和智能化已经是纺纱机械设备发展的大趋势。业内专家表示，纺纱机械不仅要在单个设备上实现智能化，还要实现在整个纺纱流程中各环节间的无人化衔接。
2019年，纺纱机械领域将进一步加大研发力度，开发新一代高端棉纺成套设备，在精细化、高效率、可靠性、适纺性等方面满足用户的个性化需求。现代信息网络和数字技术、专家系统的应用将继续推进，逐步向实现纺织生产过程工艺参数的在线检测、显示、自动控制、自动调节和网络监控发展。另一方面，纺纱生产连续化工艺流程将有更大的发展空间，具备条筒、粗纱和精梳棉卷的自动输送、自动接头等功能的设备，以及能够实现自动络筒机多台集中控制、络筒工序筒纱自动输送及自动包装的设备将更受纺纱企业欢迎。
2、化纤机械
近年来，国内外化纤行业越发注重生产装备大容量、精细化、低投入、高产出、数字化和控制智能化、高精度、可靠性方面的发展。特别是在细化常规产品的同时，注重发展与特种纤维、功能性纤维工艺相匹配的设备及成套工程技术，降低消耗和减少污染。
为适应化纤企业的转型升级需要，化纤机械设备正向节能降耗、可回收利用和智能化等方面发展，以实现全流程的自动化，化纤长丝生产线实现数字化全自动控制。国产化纤机械设备在数据采集，数据互联互通等方面也有新的发展，与国外同类产品的差距也正逐渐缩小。在智能制造方面，通过开发智能制造装备和生产线，建立数字化、信息化智能车间，正在逐步实现从纺丝、加弹、卷装外观检测、包装、仓储物流全流程自动化和产品质量的可追溯。
化纤长丝设备方面，国内外生产企业的产品开发应当围绕优化能源、效率及设备的功能性而进行。一方面节能降耗，减少费用，提高产品的利润；另一方面通过差别化设计以提高产品的竞争力。
3、非织造机械
受益于产业用纺织品及非织造布行业的快速发展，国内非织造机械在高速、高性能、高质量，以及连续化、自动化、信息化等方面的发展取得明显成效，常规非织造产品成套生产线基本实现国产化，部分设备工艺水平达到国际领先。
总体来看，2019年，非织造设备的发展趋势是大型、高产和高速，并进一步个性化和智能化。一方面，用于非织造布生产的新型复卷分切设备受到广泛关注；另一方面则借鉴造纸、化纤等其他行业经验，开发适用非织造布生产的自动包装、物流生产线。相关企业更加重视节能和资源的循环利用，装备要更加节能、节水，废弃物也要更多的回收和再利用。此外，越来越多的企业家在努力提升原创工艺技术的同时，加大了对于专业技术人才的培养，这也成为行业发展不可逆的趋势。
分领域来看，医卫防护、环境保护、过滤分离、土工材料、车用材料5大类材料市场潜力巨大，对应的相关机械发展也会相对稳定。举例来说，医卫用品需求不断增长带来的市场空间非常广阔，预计未来一段时间还将保持增长态势。这也将带动水刺成套设备流程配置更趋于合理化、标准化、模块化，各单元机之间的连接更加紧凑，能耗更低、产能更高，整套设备节能增效明显。将水刺工艺与纺熔等工艺结合，发展具有高自动化程度和节能减排的高速高产的水刺设备，有望成为未来发展热点。
