一、行业政策
智能制造是“中国制造2025”发展规划的重要发展方向，是未来制造业发展的必然趋势，工业机器人是智能制造的关键设备，行业发展潜力巨大。近年来，国家出台了一系列的政策支持和鼓励中国工业机器人行业的发展。根据2016年国务院发布的《机器人产业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，我国自主品牌工业机器人产量达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上；培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业；机器人密度达到150以上。
工业机器人行业部分国家政策
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二、中国工业机器人发展现状
工业机器人的上游为减速器、伺服系统、控制系统等核心零部件生产；中游为工业机器人本体生产；下游是基于终端行业特定需求的工业机器人系统集成，主要用于实现焊接、装配、检测、搬运、喷涂等工艺或功能。2018年中国工业机器人产量达147682套，同比2017年增加16603套，2019年1-5月份工业机器人产量合计60260套。
2015-2019年5月中国工业机器人产量情况统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国工业机器人行业市场深度分析及发展前景预测报告》
从我国工业机器人应用工艺结构来看，其中搬运、上下料等系统集成领域技术门槛相对较低，因此应用占比较高达65%，而装配、焊接等工艺对系统集成商的技术实力和研发创新能力要求较高，应用占比相对较少。
我国工业机器人应用工艺环节分布
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我国工业机器人的市场主要集中在汽车、汽车零部件、摩托车、电器、工程机械、石油化工等行业。2018年中国工业机器人市场规模达62.3亿美元，同比增长21.7%，目前，中国工业机器人需求进入成长期且潜在市场空间巨大，预计到2020年市场规模将达到93.5亿美元。
2013-2020年中国工业机器人市场规模情况
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随着生产方式向柔性、智能、精细转变，未来对工业机器人的需求将呈现大幅增长，目前中国工业机器人密度远低于主要发达国家，具有广阔的市场空间。中国作为全球工业机器人发展最有活力的地区，2017年中国工业机器人密度为97台/万人，位居全球第21位，较2013年的23台/万人大幅增长。
2017年部分国家和地区工业机器人密度（台/万人）
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三、中国工业机器人投融资情况
目前我国工业机器人在经历过高期望的投资过剩、地方政府盲目补贴、企业骗补、产品发展低端化后，迎来了泡沫化的低谷期，产业资本涌入开始趋于理性。从近几年我国机器人领域投融资情况来看，2014年-2017年我国机器人投融资市场迎来高速发展，2017年投融资数量达到424件，而2010年仅为23件，2018年投融资案例数量为338件，与2017年相比减少了86件，行业逐渐趋于理性。
2010-2018年中国机器人领域投融资案例数量
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四、工业机器人行业发展机遇分析
1、政策支持使得行业发展明确可期
近年来，智能制造装备产业作为推动我国工业转型升级的基石产业，产业扶持力度不断加大，智能制造、高端装备产业的发展已经得到国家层面的战略重视。2015年5月，国务院正式颁布了《中国制造2025》，提出着力发展智能装备，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。
2016年4月，工信部颁布《机器人产业发展规划（2016-2020年）》，旨在为机器人产业发展指明方向，促进机器人产业持续健康发展。该规划明确到2020年，完成30个以上典型领域机器人综合应用解决方案，并形成相应的标准和规范，实现机器人在重点行业的规模化应用，机器人密度达到150台以上。
2016年11月，国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出要在机械、航空、航天、汽车、船舶、轻工、服装、电子信息等离散制造领域，开展智能车间/工厂的集成创新与应用示范，推进数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与溯源、智能物流等试点应用，推动全业务流程智能化整合。
2、人力资源成本上升，自动化、智能化装备需求增长
劳动力成本、人口老龄化成为中国制造业面临的主要挑战。根据德勤全球与美国竞争力委员会发布的《2016全球制造业竞争力指数》，自2005年以来的十年期间，中国的劳动力成本上升了5倍，比1995年涨了15倍。由于劳动力成本上升，中国与发达经济体之间的成本套利下降，一些发达经济体的企业已经把他们的生产转移到成本较低的国家或搬回自己国家。
人口老龄化是计划在中国投资的制造商担心的另一个问题。据《2016全球制造业竞争力指数》统计，在过去的二十年内，劳动力人口（15岁-64岁年龄段）的年增长率开始转为负数；到2030年，年轻人口（即15岁-39岁的群体）所占的比例将有可能从2013年的38%下降到28%。因此国内制造业企业都面临转型升级的挑战，自动化改造、机器人换人是传统劳动力密集型制造企业的必然发展趋势。未来，随着我国人力资源成本的持续上升，越来越多的制造行业或者环节需要通过自动化、智能化装备或机器人来代替人工完成相应工作。
3、中国制造产能和质量提升的内在需求
在汽车制造业、3C行业和家用电气行业等领域，中国已成为全球制造基地，众多国际知名品牌厂商均选择在中国投资建厂或者在中国寻找代工厂组织生产。同时，随着消费升级和供给侧改革逐步推进，国内市场需求也增长迅速。国内市场和国际市场的双重需求对中国制造业产能提出较高要求，以人工来完成产品生产的传统制造模式已逐步无法满足产能需求，用机器人代替人工的生产模式将逐步成为市场主流。另一方面，随着中国制造质量意识和品牌意识的提升，中国制造已经逐步被全世界人民认可。传统工业以人工为主，而人本身存在能力差异、情绪变化等，所以在保证产品质量稳定性方面，机器人更有优势。因此，由自动化、智能化的装备或者机器人来代替人工，可以显著提高产品质量的稳定性。
