一、灵活用工市场概述
“灵活用工”是指区别于固定全职用工的一种全新用工模式，在该模式下，雇主基于用人需求灵活地按需雇佣劳动者，劳动者与雇主双方在工作时间、工作地点、工资支付等方面自主协商。企业与人才不建立全职劳动关系，而是按照需求随时使用，随时停止。这种派遣制工作模式可以使企业在人力运用和成本结算上更具控制力，有助于提升机构的整体经济效益。相比传统劳务派遣，灵活用工的中介企业全面承担用工风险，提供招聘、培训、管理、薪酬发放等各环节全风险服务外包，有助满足企业突发性、临时性的用人需求，降低用工成本、提升管理效率，契合政策发展方向。
劳务派遣与灵活用工对比
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灵活用工主要用来解决突增、巅峰期、季节性的人员需求，以及在内部资源无法满足业务需求时获得特殊专业性人才、替代缺席员工等工作场景。根据业务类型的不同，灵工业务可分为四类：项目制服务、岗位外包服务、兼职服务和中小型企业线上服务。
灵活用工企业的四种服务类型
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国灵活用工行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
二、灵活用工市场发展现状
我国灵活用工处于发展初期，模式单一，主要包含劳务派遣和岗位外包，但本质与海外一致，即人才租赁：由中介机构（用人单位）向企业（用工单位）提供用人服务，并按项目、小时或人次收取一定比例的服务费。从全球人力资源服务行业细分市场结构来看，人力资源服务业可分为灵活用工服务、外包供应商管理（MSP）、企业信息管理服务、招聘流程外包服务（RPO）、职业生涯管理等细分子行业，其中灵活用工规模占比最高达70%以上。
全球人力资源服务行业细分市场结构
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近几年我国人力资源服务业增长迅速，2012-2018年市场收入增速始终维持在两位数水平，2018年中国人力资源服务业主营业务收入达1.77亿元，同比2017年增长22.9%。随着我国经济从高速增长转变到相对增速放缓的新阶段，产业结构的深化调整与转型升级将成为我国未来一段时间经济发展的核心目标，这也将为人力资源服务业的发展创造良好条件。
2012-2018年中国人力资源服务业主营业务收入情况
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目前，“灵活用工”生态规模已经逐渐形成，其用工模式为企业带来更低的用工成本和更高的产能效率，未来10年将进入一个“爆发期”，这也将带来我国人力资源外包服务市场近20年的快速成长期。2012-2017年中国灵活用工市场规模从145亿元增加到318.5亿元，发展迅速，2018年市场规模达到389.4亿元，同比增长22.26%，预计到2020年我国灵活用工市场规模将达到590.8亿元。伴随着我国政府进一步规范劳务派遣市场以及企业自身对于风险/成本控制、战略价值、管理体系的需求，灵活用工的模式将逐步被更多企业所采用。
2012-2020年中国灵活用工市场规模情况
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三、用户画像分析
灵活用工服务集“用工风险小、招聘周期短、培训成本低、人员配置灵活、全国统一管理”等优势为一身，目前已经在互联网电子商务、游戏互娱、餐饮及消费品渠道销售、旅游出行、金融服务等领域广泛应用。其中灵活用工在互联网领域需求占比最大达22.5%，在文化传媒、会展领域占比16.8%，在零售/百货行业需求占比12.7%。
灵活用工在各行业中的需求占比
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从不同性质企业来看，无论是外资企业、合资企业、私营企业还是国有企业，对灵活用工的整体认知“很了解”的企业占比均不超过20%，其中合资企业对灵活用工认知度相对较高，外资企业和私营企业灵活用工“很了解”的比例分别为14.55%和13.69%，仅次于合资企业，国有企业相对较低。
不同性质企业对灵活用工的整体认知情况
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对于求职者而言，灵活用工满足了更多样化的就业要求，根据求职者选择灵活用工的原因分布情况来看，其中58%的人认为灵活用工是帮助自己找到永久性工作的一种手段，12%的人认为灵活用工是自己在寻找永久性工作过程中的主要收入来源；11%的人认为灵活用工能让自己学习新技能、获得工作经验。
求职者选择灵活用工的原因分布
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四、灵活用工市场发展驱动因素
经济增长、产业结构变化带来的用工供需失衡，以及人口结构变化带来的劳动力成本的提升是驱动行业发展的根本因素。据相关数据显示，自2013年以来，我国公共劳工市场的需求/供应比例总体呈现上升趋势，人才供应结构性短缺程度增加，2018年第四季度，公共劳工市场的职位空缺为438万个，求职者为344万人，需求/供给比率达到1.27，缺口在持续扩大。受此驱动，灵活用工市场得以快速发展。
2013-2018年中国公共劳工市场需求与供给关系变化
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另一方面，随着经济结构转型，新经济企业不断崛起，在业务扩张中，其寻求外部专业性人力资源服务以节省内部成本的需求亦不断增长。目前，高昂的人力成本已经成为企业发展的巨大包袱，对创业公司而言，尤其需要行政、人力、财务等人才外包服务。同时，快递收发、外卖配送、共享单车调度等新型服务行业崛起，其季节性、周期性的峰谷用工特征，要求企业既能满足市场考验，又能控制成本，而“灵活用工”成为突围之道。
中国各新经济产业门类市场增速
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随着移动互联网的高度普及，未来中国的灵活用工市场发展速度将比美国日本更快，灵活用工为企业提供了一种更自由的选择，随着服务平台的发展，通过灵活用工进行就业的群体，也将享有更多的福利保障。2018年我国灵工服务人数从2014年的69万人增至128万人，CAGR为16.6%，预计未来在低渗透率+经济持续增长+老龄化趋势+劳动力资源的供需不平衡问题加剧下，到2023年灵工人数有望达到262万人。
随着网络社会的飞速发展，尤其是互联网平台共享经济、外卖、电商等新业态发展给灵活用工带来了更多机会与挑战，互联网大大增强了劳动者就业的灵活性，网络主播、记者、翻译、健身教练等职业已经大量实现灵活用工。劳务派遣用工、非全日制用工、劳务合同用工等灵活用工在我国将进入快速成长期，灵活用工比例将显著增加。
2014-2023年中国灵活用工人数及预测情况
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