一、调味品行业概述
调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。调味品行业品类丰富，按不同分类方式，可以分成不同类别，如按产品成份分类，可被分为单味调味品（基础调味品）和复合调味品；按味觉感受分类，可被分为咸味调味品、甜味调味品、鲜味调味品、酸味调味品、辛辣调味品等类别。从调味品各细分子行业来看，其中酱油是我国调味品市场第一大品类，占比达62.6%，此外还有汤类调味料、辣椒酱、蚝油、腌制品等，但占比将对较小。
2018年中国调味品行业各细分子行业分布
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从调味品市场产业链来看，调味品行业产业链较短，其上游主要包括大豆、淀粉、玉米、小麦、大米、食盐等原材料，下游消费渠道主要有餐饮采购、家庭消费和食品加工。其中食品加工渠道主要以大宗品味精为主，酱醋类调味品的主要渠道则以餐饮采购和家庭消费为主。
调味品行业产业链示意图
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国调味品行业市场前景预测及投资战略研究报告》
二、调味品行业发展现状
近几年，我国调味品行业取得了突破性的发展，产量销量迅速增长，品种日益丰富，调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。2017年中国调味品市场规模突破3300亿元，达3322亿元，同比增长8.1%，预计2018年市场规模将达到3461亿元，随着人们日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求，调味品市场规模有望持续增长。
2012-2018年中国调味品行业市场规模情况
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餐饮渠道是我国调味品消费的主要渠道之一，2018年中国餐饮行业首次突破四万亿大关，实现4.27万亿元收入，同比增长7.75%。从使用场景分布情况来看，其中小吃、快餐、火锅占比较大，分别为30%、24%和22%。从餐饮渠道使用者对调味品选购原因来看，77.8%的人是重复消费，10.2%的人是由于价格低，还有6.2%的人是由于明星效应。一个餐厅的调味品用量相当于数百个家庭的用量，消费频率与翻桌率成正比，而对于大型餐饮来说，采用稳定品牌的产品，可保证菜品口味的稳定。
2018年调味品在餐饮渠道中使用场景分布
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2018年餐饮渠道使用者对调味品选购原因分布
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2004-2018年国内调味品人均消费单价提升了65%，基本保持年均4%的复合增速。但是，与发达国家相比，目前中国调味品的消费单价仅为日本、美国的40%、50%，国内调味品市场消费单价的提升依然处于早期阶段。
2013-2018年中国调味品单价与发达国家对比
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三、调味品市场格局分布
目前，调味品在我国的整体渗透率相对较高，尤其是消费占比较大的酱油、味精、食醋、酱类等，调味品行业的整体营收增长趋势逐年放缓。2018年市占率最高的前五大调味品品牌分别为海天、李锦记、老干妈、美味鲜和太太乐，其中海天占比最大为6.61%，李锦记和老干妈分别占比3.96%和3.57%。相比于乳制品、啤酒、速冻食品等同类食品行业，调味品行业的集中度提升的空间依然较大。
2018年中国调味品行业品牌市场占有率
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四、调味品行业发展趋势分析
1、品项创新细分、多元化
随着这些年的快速发展，调味品已经出现大品牌相互角逐的现象，卖方主导市场的现象已经不复存在。各大企业对消费者占据的地位已经有了充分的认识，从根本上进行了转变。所以，在做大做强的基础上，对市场细分方面必须要重视起来，将自己的品牌形象树立起来。
2、行业技术研发高端化
调味品虽然对味觉感受非常重视，但是随着人们生活质量的提高，对于健康营养方面也越来越关注。传统的调味品还有功能性的调味料，已经逐渐向着专业化的方向发展。随着市场的快速发展以及人们需求的提高，功能型的调味品有了更多的种类，通过提取以及深加工这些原料制作的调味品大量进入市场。随着科学技术的发展，在调味品生产加工过程当中，已经越来越多的应用到了生物以及化学技术，从应用基因工程菌一直到风味物质的分离以及提取，产品的科技含量越来越高。这些生物技术以及化学技术不但使调味品的质量得到了提高，也使调味品的理化、微生物等技术的指标更加符合国际标准。
3、渠道运营多样化
我国目前的调味品生产企业呈现逐年递增的态势，调味品虽然属于一种“小产品”种类，但是作为我国的传统食品，营销模式比较固定。销售出去的传统调味品，大部分都是用于家庭或者餐饮消费，主要的销售渠道有：连锁超市、零售、调料店、便利店，等等。这些渠道在运营手段有非常大的差异性，不同的渠道对于品牌以及配送的方式也有很大的不同。
4、产品绿色化
调味品不但对能源、水资源、粮食资源有非常大的消耗，并且在实际生产的过程当中，还会产生非常多的废水、废渣等。而这些排放出来的废水、废渣就会对环境造成较大的破坏。所以，调味品企业现阶段必须要加强重视节能减排以及综合利用等方面的问题。近几年，我国的调味品企业积极引进新的技术，已经有部分大型企业实现了零污染排放，在这一方面取得了非常显著的进步。
