2019年中国手表行业进出口现状与发展趋势分析,消费升级为钟表市场开拓新空间「图」

  一、手表行业概况

手表,或称为腕表,是指戴在手腕上,用以计时/显示时间的仪器,通常是利用皮革、橡胶、尼龙布、不锈钢等材料,制成表带,将显示时间的“表头”束在手腕上。

手表工作原理,手表是用来指示时间的一种精密仪器,该仪器的原理是利用一个周期恒定的、持续振动的振动系统作为标准。如果知道了振动系统完成一手表次全振动所需要的时间(振动周期),并计算出振动次数,那么,振动这么多次之后所经历的时间就等于振动周期乘以振动次数。即时间=振动周期×振动次数。

手表主要分为机械表、电子表、晶体管摆轮表、石英表、光波表和电子纸手表。

手表的分类

资料来源:公开资料整理

二、中国手表行业发展现状分析

中国的手表制造业市场规模由2012年约192亿元增长至2016年约258亿元,复合年增长率约为7.7%,主要受行业参与者在设计升级及产能方面的创新技术,以及中国在智能及绿色生产、质量改进、优化结构及创新型生产等不同领域加快产业转型所推动,惟部分因2015年及2016年全球需求持续疲弱所抵销。2017年中国手表制造业市场规模为277亿元,预计2018年中国手表制造业市场规模在300亿元左右。

2012-2018年中国手表制造业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

进出口方面,截止到2018年,中国手表进口量为3018万只,同比增长22.7%,进口金额为26.21亿美元,同比增长19.3;中国手表出口量为63349,同比降低7%,出口金额为22.02亿美元,同比降低7.8%。

2019年第一季度中国手表进口量为727万只,进口金额为6.22亿美元;出口量为13445万只,出口金额为4.71亿美元。

2013-2019年Q1中国手表进口量、出口量统计

资料来源:中国海关、华经产业研究院整理

2013-2019年Q1中国手表进口额、出口额统计

资料来源:中国海关、华经产业研究院整理

截止到2018年,中国电动手表进口量为2783万只,同比增长24.8%,进口金额为10.12亿美元,同比增长17.9%;中国电动手表出口量为62489万只,同比降低6.9%,出口金额为20.53亿美元,同比降低6.3%。

2019年第一季度中国电动手表进口量为669万只,进口金额为2.35亿美元,出口量为13319万只,出口额为4.32亿美元。

2013-2019年Q1中国电动手表进口量、出口量统计

资料来源:中国海关、华经产业研究院整理

2013-2019年Q1中国电动手表进口额、出口额统计

资料来源:中国海关、华经产业研究院整理

截止到2018年,中国机械手表进口量为236万只,同比增长0.26%,进口额为16.09亿美元,同比增长20.2%;出口量为861万只,同比降低17.9%,出口额为1.49亿美元,同比降低24.7%。

2019年第一季度中国机械手表进口量为58万只,进口金额为3.98亿美元;出口量为125万只,出口金额为0.39亿美元。

2013-2019年Q1中国机械手表进口量、出口量统计

资料来源:中国海关、华经产业研究院整理

2013-2019年Q1中国机械手表进口额、出口额统计

资料来源:中国海关、华经产业研究院整理

为了扩大开放、满足消费者需求,国务院由2018年7月1日起降低1,449项进口日用消费品的最惠国税率,当中包括手表、服装鞋帽和家用电器等等。

2018年中国进出口手表税率

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国手表行业发展趋势及投资前景预测报告

三、中国智能手表行业竞争格局

据统计,2019年第一季度,全球智能手表出货量同比增长48%,其中苹果AppleWatch的市场份额(35.8%)继续排名第一,三星(11.1%)、步步高Imoo(9.2%)、Fitbit(5.5%)、Amazfit(3.7%)、华为WatchGT(2.8%)排名第二至第五位。

2018年Q1与2019年Q1智能手表市场占有率排行

资料来源:公开资料整理

四、中国手表行业发展趋势分析

1、中国钟表行业在全球地位进入核心圈

中国钟表行业的地位将从世界钟表产业的外围圈开始进入到核心圈,从配角逐步变为主角,在话语权、定价权上将日趋改变,真正的钟表大国地位开始起步。

造成新变化的理由:一是中国钟表行业的体量巨大(包括生产能力、技术水平、出口贸易量、金额、国际标准制订权等)在“十三五”期间将从从属地位转变为支配地位;二是互联网+和智能手表的发展可能对世界钟表产业进行重新洗牌,世界钟表产业发展的“弯道”已经形成,中国具有强大的电子工业优势和信息产业优势,“弯道超车”的契机已经来临;三是世界钟表最大的市场在中国,不仅是中低端钟表市场,高端钟表的最大绝对值也是中国市场,过去中国对这个资源没有足够重视,今后将会加重凸现话语权、定价权等支配地位。

2、世界钟表产业竞争格局发生重大调整期

“十三五”期间,世界钟表产业竞争格局将不再是传统产业内的竞争,而是新兴产业注入传统产业后的竞争。智能手表、互联网+引发美国等国家积极参与全球钟表产业再分工,承接产业及资本转移,可能引发世界钟表产业格局的深度调整。围绕科技和产业发展制高点的竞争日趋激烈,同时催生制造业互联网+生产方式的极大变革。对钟表行业提出严峻挑战,但也提供了难得的发展机会。

3、消费需求的升级为钟表行业拓展了新的领域和空间

当前,中国进入中等偏上收入水平国家,需求出现了新升级,由中低端消费向中高端消费升级、由传统消费向新型消费升级。

本文采编:CY343

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