一、零担运输行业概述
零担是介于快递与整车运输业务间的一种物流服务，是当客户需要运送的货物不足一车时，承运企业将运往同一地方多家客户的货物通过配载手段，使之达到一车的基本运载能力，然后采用自有或外包车辆，运送至目的地并进行分发，主要覆盖30-3000公斤的货物；其中：30-1000公斤的货物运输为小票零担，1000-3000公斤为大票零担。
零担运输连接着快递和整车运输市场，兼具两者的特点，却各有不同。零担运输和快递、整车最大的区别在于其一般提供点到点服务，即货主将货物运输至承运人的收货点，并凭借有效单证自承运人的取货点取货，送货上门需要额外付费，而快递和整车都提供门到门的服务。
各种运输方式对比
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严栺来说，目前的零担物流的运输斱式有三大类：公路零担、铁路零担、航空零担。公路零担有灵活性高，速度快等特点，是目前市场上最主要的货物运输斱式；路途较进，不便以公路形式运输的货物则采用铁路零担运输，只在少数车站组织零担直达运输；其余价值较高、易破损的货物则以航空形式运输。
零担物流的主要运输方式
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二、零担运输行业发展现状分析
2017年我国公路零担物流市场规模为1.37万亿元，同比增长20%。受益于电商行业的发展和物流基础设施的完善，消费者的消费需求得到进一步释放。消费者不仅在线上完成小额小件商品的购买，也逐渐培养出购买大件商品的行为，例如3C家电、家具、食品等30kg以上的商品。公路零担市场将在未来几年内保持10%~20%的增长率，预计到2020年，市场规模将达到2万亿左右。同时借鉴美国快运市场的经验，我国快运行业C5集中度极低，远低于美国水平，随着行业不断地将进化和发展，中国零担快运市场整合存在必然性。
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零售电商的迅猛发展推动了快递市场的快速增长，但快递的承运物品主要还是30kg以下的电商小件，以至于大家电、家居家装、建材等电商大件的发展远远落后于服装鞋帽等小件。电商大件的重量大多为30-100公斤，在货重上更接近于小票零担，而服务上趋于快递化：时效性保证、送到门、包安装等，正好处在零担与快递的模糊地带。30100公斤的小票零担正是网络型零担企业的强项。在这类重货运输方面，零担企业在运力设备、人员管理、成本控制上都有着一定的经验优势。
2018年家电线上销售额已经占到行业总销售额的35.5%，其中，大家电线上销售额突破2080亿元，若按照11%的大家电物流费用率估算，线上大家电物流费用规模大约230亿元。
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家居行业具备万亿级市场规模，整体发展已趋于稳定。2017年家居行业规模4.25万亿，互联网家装行业规模约2461亿元，按照10%的物流费用率估算，互联网家装行业大件快递市场规模约为246亿元。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国零担运输市场运行态势及行业发展前景预测报告》
与家电行业不同的是，家居行业由于其产品的非标属性，并且注重线下体验，因此家居市场大部分是线下交易，而线下家居市场渠道、品牌种类众多，导致线下家居物流市场格局散乱，各种专线公司、区域落地配、品牌自有仓储等数量众多的公司同时存在。由于线上渠道信息更加对称、透明，同时消费者对品牌认知度不断提升，因此线上家居市场主要由知名度较高的品牌家居公司经营。由于线上家居产品都是品牌产品，与之相匹配的物流公司在规模、实力上也是远远强过线下的专线公司。线上家居物流供应商主要分为三类，第一类为专业家居物流，例如居家通、一智通，第二类为电商平台、品牌商自建物流，例如京东物流、菜鸟、日日顺等，第三类为快运物流，例如德邦、新邦等。总的来说，当前家居线上物流市场并没有表现出像家电那样被电商平台自建物流所垄断的情况（京东家具销量前十中仅有一家是由京东物流配送，对比之下，京东空调销量前十全部由京东物流配送），并且线下竞争较为分散，预计第三方快递、快运公司有望抢占一定份额，实现业绩增长。
三、零担运输行业竞争格局分析
按照业务范围和网络布局的特点，零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型和专线型。
（1）全国网络型零担企业在全国范围内建设分拨中心、网点和运输网络，对网络信息、路由设计、运输能力等要求较高。典型的企业有德邦、天地华宇、佳吉快运等；
（2）区域网络型零担企业不具备布网全国的能力，因此选择深耕省内网络，网点下沉到县乡等三四级市场，可实现省内无盲点配送；缺点是难以触及区域之外的货源，如果需要发省外货，通常需要寻找外部的合作方。典型企业有三志物流等。
（3）专线企业主要提供点到点的直达运输，从直接客户或第三方物流企业拿到货物后，直接送到目的地，不经过分拨中心中转。
专线企业以其时效性、灵活性、末端服务定制化，多受项目客户青睐，大票零担和整车运输较多。
2017年零担重货行业收入前三强分别为德邦物流、安能物流及顺丰控股，德邦为成立事十余年的老牌物流承运商，以直营模式为主，打造出品牌优势；安能物流相对年轻，采用加盟制，吸引诸多资本，实现自身的快速发展；顺丰控股为快递行业的龙头企业，利用自身网络优势及品牌优势，实现重货物流的快速发展。
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相较于国内的零担物流栺局，美国零担市场已处于成熟阶段，市场栺局稳定，集中度较高。在近三年内，前10大企业队伍公司和排名均没有变化。2017年，美国零担前25强中利润增速超过10%的仅有5家。2017年，美国零担CR3为35.24%，CR5为50.17%，CR10为74.59%，CR25为91.41%，远高于国内水平。
四、零担运输行业未来趋势分析
当前，中国的零担物流行业集中度较低，大型龙头企业尚未形成，资本不断介入，市场关注度提升，未来几年将是快运行业的黄金整合阶段。
在行业加速集中的这一过程中，受中国经济总量增长放缓，市场需求和客户要求改变、运输物流基础设施的进一步完善、城镇化、国内消费增长以及电商迅猛发展、技术进步和应用等因素的推动，中国公路零担货运未来趋势主要表现在以下几个方面：
1、行业将加速整合
两方面原因将导致行业整合加速。一是受企业自身发展的需求、客户需求的变化以及政策支持的推动，中国物流运输行业处于由积累阶段向集中阶段发展的拐点，未来行业的集中化速度将加快。二是投资意愿增加，加速推动行业整合。一直以来，零担快运企业的融资案例并不多见。资本显然更青睐轻资产的从事物流相关服务的互联网公司和技术公司。目前，资本的流入速度正在加快，规模正在加大，零担快运业投资规模日益扩大。
随着资本流入的速度加快，大型产业并购基金在行业发展中将崭露头角，交易的规模将是史无前例的。这些，都将导致行业整合加速。
2、企业将转变增长方式
在经历了较快的增长后，面对当前的经济放缓环境，一些企业开始更加注重细分市场的选择和产品服务的升级，在提升效益的前提下，实现发展。一些已经有一定规模的企业从自身发展的角度，将会从简单的规模增长转变为价值增长，步入“做大做强”的合理增长轨迹。还有一些企业会选择性的退出低利润和亏损业务，更关注企业效益。
未来企业将更关注“内功”，增强整体管理和运营能力。在经济转型期，企业为增强竞争力，努力提升服务水平，丰富产品，同时又必须面对成本增长带来的压力。企业成本压力增大有多方面原因：一是中国经济向低碳环保模式转变是不可逆转的趋势，而加快建设以低碳为特征的交通运输体系就是其中之一。这对于公路货运企业，意味着成本增加和可能带来的车辆更新的投资增加；二是未来燃油价格的波动性增加，而运力过剩的行业现状导致企业无法把燃油价格波动转嫁给客户；三是人力成本的上升以及企业运作的正规化的成本。这些都需要企业更关注“内功”，提高公司的整体管理和运营能力。
3、服务升级、综合物流将成为全行业一致的发展方向
市场需求的变化和客户要求的变化，直接导致了物流服务内容变化。例如：沿海地区产业升级，对高附加值和专业化物流服务的要求增加，对物流企业的服务能力提出了更高的要求。一是以速度、可靠性、及货物差错丢失为主要衡量指标的运输服务水平是客户挑选公路货运承运商的主要考虑因素。二是一站式服务、货物跟踪和查询服务、对供应链协同的附加要求越来越普遍。
这些变化将导致物流产品服务升级，推动产品从基础服务向增值服务和综合服务拓展，综合物流将成为全行业一致的发展方向。例如零担货运公司将提供更快时效、更高确定性和更低货损货差的标准化服务产品。同时，针对小票零担的产品将会更加丰富，竞争将加剧。
企业纷纷发展综合物流的原因，首先是由零担企业为客户提供一体化服务的需求所驱动；其次，零担企业谋求新业务来拉动总体增长也势在必行，而延伸至物流业的其它板块是很自然的选择，特别是与零担业务有高度协同效益的仓储、整车业务。
4、对网络宽度和密度的要求提高
对网络覆盖的宽度的要求将继续加大，向中西部拓展。这是由于多方面所导致的：一是中央和地方政策鼓励中西部经济发展；二是制造业向中西部转移，服务也向中部和西南部转移；三是西部基础设施建设的巨量投资和“一带一路”外贸路线扩张带来的新市场和新的物流需求；四是中西部的消费稳步提高。
同时，对网络密度的要求将显著提高。这同样是由多方面所导致的：一是城镇化建设带动的城市配送要求增加；二是由于B2C和C2C电子商务的快速发展；三是企业分销模式的大变革。企业的分销渠道由原来的经销商模式向多渠道和直营模式大转变；四是更快时效交付模式的普及提高了对物流反应速度的要求。这些都对网络的密度提出了更高的要求。
5、优质专线整合速度将加快
专线的整合经历了联盟期和平台探索期，现在这个领域正在迎来拐点：未来的三年优质专线的整合速度将加快。
市场需求的变化，促进了项目型客户对零担货运的需求。项目型客的特点是单批量较大、有话语权、收货地单一或较少；需求特征是要求可定制服务、运输成本低、运输环节可控、对网络方便性不敏感。这类业务总量巨大，且成增长趋势。从供给角度看，此类市场的服务主体是专线企业，专线企业普遍规模较小，数量众多，家庭作坊式为主，服务能力参差不齐，管理水平不高。市场上尚缺乏有规模效应的优质服务供给，供需矛盾日渐突出。
