一、阀门行业定义及分类
阀门是流体输送系统中重要的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达 10m 的工业管路用阀。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动，阀门的工作压力可从 0.0013MPa 到 1000MPa 的超高压，工作温度从-270℃的超低温到 1430℃的高温。
阀门行业分类
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阀门可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭，阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。
二、阀门行业产业链分析
阀门是大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质（物料、水、蒸汽、空气和油品等）的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣直接影响这些装置能否正常生产、安全运转，起着至关重要的作用。阀门的品种规格多、用途广、用量大。据不完全统计和粗略估算，一套大型成套装置中，阀门的投资约占设备总投资的 3%-5%。阀门制造行业的产业链，包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。
阀门行业的上游行业包括：铸件、锻件、密封件、标准件等工业原材料生产行业。总体上阀门上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供给较为充足，对阀门企业的正常生产没有形成制约。
阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。阀门主要应用于这些行业生产流程中的流体控制领域。随着我国工业升级进程的不断深入，产业集中度的不断提升，国民经济各领域不断进行生产系统、生产设备的改造升级，同时产业整合也导致固定资产投资不断增加。因此，阀门需求与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。
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三、阀门行业竞争格局分析
从技术角度来看，阀门行业大致可分为三个层级，即高端工业阀门市场、中端工业阀门市场，低端工业阀门和民用阀门市场。低端工业阀门和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。目前，国内 90%以上的阀门出口企业属于零件生产商，其中，相当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门领域。
中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或不锈钢阀门，面向这一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高。我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。
高端工业阀门市场的主要产品为应用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门。面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。
不同市场竞争主体将由于自身技术实力、资金实力、管理水平、服务品质等方面的差异，导致企业间盈利水平出现分化。拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的阀门生产企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间，而规模较小、实力较弱的企业将会被逐渐淘汰。
未来，随着阀门行业发展的日益成熟与产业升级的不断推进，行业分工将日趋精细化，行业集中度将逐渐提升。国内中高端工业阀门企业将持续扩张，一方面通过并购重组等方式，对产业链进行整合；另一方面通过融资提升资金实力，为技术实力提升、业务拓展及企业未来战略实施做准备。
我国阀门行业主要企业及其介绍
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四、阀门行业技术水平及技术特点
经过几十年的技术改造，目前我国阀门企业的技术水平，包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等方面，有了大幅提高，已具备生产十几个大类、四万多个规格产品的生产能力，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高，初步形成了产、学、研相结合的技术开发平台，步入了可持续发展的良性循环。与国外先进水平相比，我国阀门整体技术有一定滞后，但国内长输管线阀门已经实现了国产化，在其他领域的阀门也在逐步实现以国代进。
从国外阀门技术水平来看，随着大型成套装置技术的发展，出现了一系列新的成套设备和样机，与之配套的阀门也表现出大型化、高参数化、自动化和成套化新产品，如紧急切断阀、快速关闭阀、防火阀、水冷阀和调节阀等不断增加。阀门基本参数有了很大提高，如闸阀最大口径达到 48 英寸，球阀最大口径达到56 英寸，闸阀最高工作温度达到 850℃，球阀最高工作温度达到 800℃，闸阀最大承受压力达到 80MPa，球阀最大承受压力达到 50MPa。驱动装置形式多，包括电动、气动、液动、电液联动和气液联动等，目前又发展了智能型驱动装置。在这些方面，国内阀门企业尚处于起步发展阶段，与世界一流企业仍有一定差距。
阀门用途十分广泛，几乎在各个行业均有使用，因此受宏观经济，特别是投资增速影响明显。一般而言能源、石油石化、电力、冶金等行业是最主要的阀门需求行业，在这些行业中，阀门是行业设备的关键零部件。从全球来看，油气开采运输是最主要的工业阀门需求行业，占比超过 30%；其次是水处理、能源电力、化工、造纸和钢铁等等，这几个行业对阀门需求占比接近总需求的 80%。
五、阀门行业五力模型分析
1、供应商讨价还价能力
供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。因阀门行业配件厂家和原材料厂家较多，渠道广，因此，阀门行业原料供应商讨价还价能力受到一定的制约。
2、购买者的讨价还价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。阀门产品购买者由于采购数量庞大，后期需求稳定，对产品价格的有一定的主动权，具有一定的讨价还价能力。
3、新进入者的威胁
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原地区与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。阀门行业整体门槛不高，新进入者会对现有生产者造成一定的威胁，但对于高端阀门和规模型企业而言，由于具有的较高的技术壁垒、严格质量要求和资格准入等，新进入者对现有生产者造成威胁不大。
4、替代品的威胁
两个处于不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。阀门在核心功能上基本不存在替代品。
5、现有竞争者的竞争
大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。因阀门产品种类多、同一功能产品、品质及价格多样，故现有竞争者之间的竞争程度较高，在价格和市场占有率方面年度平均变化虽不大，竞争比较激烈，但对于已经获得高附加值阀门产品和高要求行业准入资格的的厂家，竞争对手处于一定的劣势地位。
六、进入阀门行业的主要障碍
1、资质壁垒
根据《特种设备安全监察条例》，国家质检总局于 2006 年 10 月 27 日批准颁布《压力管道元件制造许可规则》，对产品用于我国境内的压力管道元件的制造商进行资格管理。其中对阀门行业，规定按照产品类别、品种、产品级别和产品范围，以颁发《特种设备制造许可证》的方式，对阀门制造商进行分类管理，对未获得对应的“制造许可证”的企业，其产品的生产、安装和使用将受到相应的限制。
为保障阀门产品的通用性、阀门产品质量标准的一致性以及降低阀门市场的信息不对称性，全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系。取得这些权威机构的质量认证是阀门产品在全球阀门市场进行销售的重要条件。
2、资金及生产规模壁垒
阀门行业是一个资金密集型行业。首先，行业生产所需的土地、厂房、机器设备等固定资产投资规模较大；其次，下游客户及工程总承包商倾向于“一站式采购”，这就要求阀门生产商对标准产品保持一定规模的安全库存，此外，阀门厂商生产所需的原材料主要是钢铁和铜材，为降低采购单价及运输成本，通常单批采购量较大；此外，阀门主要用于各类工程的建设，按照工程行业通行惯例，工程业主采购的设备款通常分批支付，并且在工程完工后安全运行一段时间后才能结清全部货款；涉及工程总包的，从业主再到工程总承包商，资金周转周期更长。
上述因素均会导致阀门制造行业需要较大的固定资产投入及资产流动资金配套，对行业新进入者而言，形成一定的规模及资金壁垒。
3、“一站式采购”配套能力壁垒
我国阀门行业产品种类繁多，客户在进行产品采购时，其需求通常具有“小批量，多品种，一站式”的特点，这使得阀门供应商很难通过大规模生产来降低成本，提供定制化零部件的企业需要在满足客户高质量、低成本需求的同时保证自身持续盈利。这就要求定制化服务提供商必须深刻理解客户需求、快速进行产品和工艺设计、高效管理供应链、组织第三方制造商进行生产，同时还必须具备精细的品质管理、严格的成本控制等能力。这些能力的形成需要在长期的经营过程中间逐渐积累、提升，是定制化服务商重要的核心竞争力，也是本行业后续进入者的重要壁垒。
4、客户和品牌壁垒
阀门作为工程及设备的重要组成部分，关系到整个工程的可靠性和安全性，因此工程业主在选择设备供应商方面十分谨慎，一般会通过招投标方式，充分考虑供应商产品质量的可靠性、售后服务能力、设备的可靠性、历史业绩、生产资质等因素，其中历史业绩是对供应商技术水平、产品质量、售后服务等方面最好的评估指标。
阀门供应商要在行业市场取得业绩一般需要 3-5 年的时间，包括企业在内的国内供应商在进入国内领域时就经历过客户 3-5 年信任过程。经过多年的发展，企业已建立了良好的品牌形象，产品深受客户好评。
目前，部分阀门企业在国内市场中已根据各自市场定位逐步建立了一些较知名的品牌，形成了一定竞争优势。品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期重大工作，同时也形成了其他同类竞争产品的市场进入障碍。
5、信息搜集与快速反应壁垒
阀门行业下游客户中，不同区域的客户对设备的要求各有不同，因此阀门生产商必须具有成熟的营销和服务网络，并对各区域客户的运行习惯有深入的了解，从而把握客户的个性化需求。这就要求阀门生产商需要有多年设计、运行、服务积累的经验，向客户提供点对点的有针对性的产品及服务，方可满足其需求。此外，受行业竞争加剧影响，阀门厂商除了要面对工程业主外，工程总承包商、工程设计单位等的建设方案、采购方案也对阀门厂商的产品销售产生较大影响。上述因素均需要企业具备敏锐的市场嗅觉和强大的市场情报搜集能力，并对应用领域的技术发展潮流、技术突破方向具备快速反应能力。
七、阀门行业发展存在的问题
1、产业集中度低，企业规模小
据阀门行业协会资料统计，全国共有阀门制造企业 5000 多家，行业中大多为中小企业，年产值超亿元的厂家为数不多，普遍存在缺资金、缺人才、缺技术，竞争优势不强。行业内还没有形成一家优势龙头企业，缺少龙头企业的带动对整个阀门行业是极其不利的，更谈不上与国外企业的抗衡。
2、产业结构不合理，产品同质化严重
行业内结构性矛盾比较突出，大多数企业只能生产技术含量低、附加值少或劳动密集型的低端产品，企业靠低价销售来维持运转。而国民经济建设所需的高参数、高性能阀门，由于国内企业缺乏核心技术无法生产，大量高价从国外进口，如大型火电站配套的高温高压阀门，核电阀门，石化系统配套的特殊耐腐蚀、抗磨损阀门。
3、抵御来自国外的竞争能力较差
由于国内阀门行业准入门槛低，制造企业多，造成了行业的恶性竞争，表现为“内战内行、外战外行”。面对国外产品大举进军我国市场，行业内没有形成合力，相反内耗严重，企业间互相压价直至亏损，严重影响了行业的发展后劲。
八、阀门行业未来发展的趋势
1、能源工业成为阀门市场新的增长点
我国能源项目以及城市进程的快速发展，给阀门行业的结构调整及产业升级带来了良好的机遇。阀门行业未来的市场将主要集中在电力工业、石油化工等方面。
（1）发电站建设大型化
发电站由过去的 30 万千瓦机组向 60 万至 130 万千万机组的转变，需要大量用于亚临界、临界以及超临界的大口径锻焊结构高温高压减压阀、安全阀等电站阀门，发电设备的大型化对阀门的材料、结构、可靠性提出了更为严格的要求。
（2）核电项目逐步增加
核电阀门是核电站中量大面广的设备，它连接整个核电站的 300 余个系统，是核电站安全运行的关键附件。根据国家制定的“核电 2005-2020 中长期发展规划”，到 2020 年我国核电装机容量将达到 5946 万千瓦，新增建设总投资 4500亿元。在核电项目的建设中需要大量高质量的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、隔膜阀、减压阀等阀门设备。
（3）石油开发向海上转移
海上采油平台的采油、防喷、注水、注气、水下设备等系统需要开发一些耐海水、耐盐雾侵蚀的特种阀门。这些阀门要求有较强的抗腐蚀性、抗风暴等异常外力的能力，并且要求密封可靠、操作灵活、维修方便。
2 、阀门产品将要迎来技术革新
新合成材料、新合金钢及新工艺为阀门技术的发展提供了新的发展方向。如钛金属表面能生成一层牢固的钝化膜，在许多强腐蚀介质中显示出了优异的耐腐蚀性。聚丙烯、聚碳酯、尼龙等合成材料，已广泛应用于化工领域中使用的阀门。新型密封材料柔性石墨、具有耐高温、耐腐蚀、润滑等特性，可广泛用于高温高压阀门。
随着阀门行业重组步伐的不断加快，将来阀门行业之间的竞争将是阀门产品质量安全和产品品牌之间的竞争，产品将向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发展。国内阀门制造业在庞大的需求环境下，也将呈现出良好的发展前景。
