一、天然气管道输送简介
1、天然气输送种类
天然气因其清洁高效的特性，已成为未来发展的核心能源之一。天然气有多种输送方式，主要包括管道运输（PNG）、液化天然气运输（LNG）、压缩天然气运输（CNG）、天然气合成油运输（GTL）、吸附储运（ANG）及天然气水合物储运（NGH）等。目前，我国天然气长输管道蓬勃发展，全国性管网逐步形成；同时，用LNG与CNG公路罐车运输天然气已经遍及全国管道供气尚未覆盖的城镇。在陆地采用天然气管道运输方式最为稳定有效，适宜大规模输气。
资料来源：公开资料整理
三种天然气运输方式特点
资料来源：公开资料整理
2、天然气管道和原油管道差异
与过去原油管道相比，天然气管道承载的客体不同。天然气常温常压下属于气态适宜管道输送，而且不同气源的天然气差异不大，经简单过滤后可以统一输送。因天然气相比液体可压缩，输送难度比原油要大一些。
天然气管道与原油管道的区别
资料来源：公开资料整理
二、我国天然气来源种类
气源可归纳为三类：进口管道气、自采天然气、进口LNG。进口管道气与自采天然气直接对接骨干管道，进口LNG经LNG接收站处理后对接骨干管道，骨干管道输送至省级管道，省级管道至市级管道，最后输送至用户端。
我国气源包括国产气与进口气，其中进口气比例快速上升，2018年进口气占比上升到43%，未来仍将维持快速上升趋势。2018年我国进口天然气达1257亿立方米，增量达300亿立方米，对外依存度达到43%，同比增6.2个百分点。在进口气中，管道气和LNG分别占进口量的17.2%和26%。2017年至2018年进口气所占比例提升，气态进口天然气与液化进口天然气均增加了2个百分点。
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2018-2024年中国天然气管道市场运行态势及投资战略咨询研究报告》
我国天然气进口管道主要有3条：现在输气量最大的是中亚管道，2018年进口气量475亿方；中缅天然气管道2018年进口量相对较小；2019年12月中俄东线天然气管道将修通，它是我国东部地区唯一的进口天然气管道，合同期30年，年输气量380亿方，接近我国管道气进口总量的70%，将极大的保障我国管道气的进口来源。
以中亚管道为例，中亚管道现有输送能力850亿立方（约6290万吨），2017年上半年输送量1377万吨，利用率约为44%，2018年上半年中亚管道进口气1635.6万吨，利用率约52%。
三、中国天然气管道铺设情况
2017年，全国新增天然气管道里程约2941千米，总里程达到约7.72万千米（已扣减退役封存管道），以西气东输系统、陕京系统、川气东送、西南管道等为骨架的横跨东西、纵贯南北、连通海外的全国性供气网络进一步完善。我国“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供气格局已经形成，但管网布局仍欠缺完善，互联互通仅是刚刚开始。截止2017年底，全国天然气管网总里程达7.72万公里，总输气能力约29亿方/年。天然气主干管网已覆盖除西藏外全部省份。长输天然气管道总里程中，中石油、中石化、中海油占比分别为69%、8%、7%，垄断性较强。
资料来源：公开资料整理
我国现也有大量在建天然气管道。2018年2月8日，国家发改委下发《国家发展改革委关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》，要求对陕京四线增压工程、广西LNG接收站与中缅天然气管道联通项目、蒙西煤制气管道、鄂-安-沧天然气管道等10个天然气基础设施互联互通项目加快建设进度，确保各项目按期投产，强化国内天然气互联互通串换能力，提升冬季天然气应急调峰能力。
四、中国天然气管道行业趋势分析
1、供需持续增长
2018年，国内天然气产量达1611亿立方米，同比增长8％，但2008年以来，我国利用天然气用途广泛，清洁取暖、煤改气等政策推动下天然气供给远不及消费，2018年国内天然气表观消费量2803亿立方米，同比增长18.1%，各行业用气量均大幅增长。
2、多政策促天然气发展，管网建设进入新一轮快车道
《天然气发展“十三五”规划》出台以来，国家已制定多项促进天然气发展的政策与规划，涵盖天然气进口，天然气价格，配套LNG接收站及储气库建设，管网运营机制改革等多个方面。
促进天然气发展的政策和规划
资料来源：公开资料整理
在政策推动下，管网建设也进入新一轮快车道。根据《能源发展”十三五”规划》、《天然气发展”十三五”规划》及《中长期油气管网规划》，“十三五”期间，我国将新建天然气主干及配套管道4万公里，至2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4000亿立方米/年，到2025年总里程达到16.3万公里，预计2030年将超过20.0万公里，并形成“主干互联、区域成网”的全国天然气基础网络。
3、管网建设未来空间及缺口测算
预计2019-2020年天然气管网投资额将接近3000亿元。天然气管网2020年将建成10.4万公里，而2018年天然气管网里程7.7万公里。根据历史每公里管网投资平均价格超过1000万元，预计2019-2020年天然气管网投资接近3000亿元。
