2018年中国种业现状及发展趋势,审批制度改革提高行业集中度「图」

一、种业相关概念

种业即种子行业,主流种子企业都是集研究、开发、生产、加工、销售等环节于一体的大型公司,而且经营活动与业务范围也更趋于多元化。为增强市场竞争力,大型种业公司在产品经营上都采用以一种或几种作物种子为主、兼营其他多种作物种子的经营模式。例如,美国杜邦先锋公司就以经营杂交玉米种子和大豆种子为主,同时兼营小麦、油菜等作物种子。这种经营模式既可确保主导商品的市场份额,又可在一般商品种子或业务中实现市场渗透,积累必要的技术储备。

种子品种是企业的核心竞争力,一是取决于产品的差异性,二是取决于产品的性价比,而最终取决于企业的研发力和创新力。一个品种问世需要经过育种、审定、推广多道程序。玉米育种周期可分为自交系选育、杂交种组配和试验3个阶段,其中,自交系选育在不同技术水平下存在差异,长则3-4年,短则1-2年,生物技术的应用可以大大缩短时间;杂交种组配与试验阶段需要6-7年,3个阶段共计长达8-10年左右,研发环节作为种子产业链的核心部分,科研难度大、资金投入大、利润回收期长一直是种子企业所面临的难题。另外我国品种入市权掌握在政府手中,完成试验的品种尚且需要经过品种审定委员会审定。

玉米品种培育周期

资料来源:公开资料整理

二、我国种业相关政策及影响

1、种业相关政策

2014年以来,我国开始实行农业供给侧改革,先后出台了新版《主要农作物品种审定办法》、《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南(试行)》、《全国种植业结构调整规划(2016—2020年)》等相关政策文件,同时,国家也逐步取消玉米、大豆和棉花临时收储政策并逐步降低小麦、稻谷最低收购价格,政策导向市场化趋势不断增强,特别是2019年农业一号文件,再次强调要持续推行农业供给侧改革,通过市场化的方式完成行业供给侧改革和实现行业的高质量发展。

种业相关政策

资料来源:公开资料整理

2、政策影响

为了化解行业高库存、提升行业经营效益,国家施行了农业供给侧改革,主动下调农作物播种面积,其中玉米和水稻是国家主要调整品种。2016年,我国实行品种审批制度改革,简化了品种审批流程,缩短了品种选育周期,品种呈现井喷态势,品种供给的大幅增加带来行业竞争加剧,通过产品提价来提升行业盈利能力难度加大,同时竞争加剧带来费用投入逐步增加。

三、全球及我国种业现状

1、全球现状

2014年起农化行业步入寒冬,导致孟山都、杜邦和先正达等国际种业巨头业绩承压逐年下滑,为减少竞争,国际种业市场正式进入资源整合的“强强联合”时代。中国化工收购先正达、陶氏和杜邦合并,拜耳正式收购孟山都,全球种业进入三强鼎立时代。经估算,2017年孟山都(Monsanto)、陶氏杜邦(Dow Dupont)和先正达(Syngenta)的市占率分别为28.5%、21.5%和7.4%,CR3合计约57.4%。2017年中国企业隆平高科首次进入全球10强,实现营收31.9亿元,全球市场份额不足1%。

2017年全球种业市占率

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国种业行业市场供需预测及投资战略研究咨询报告》

相较于发达国家,我国种业仍处于初级阶段,企业数量和规模虽明显改善,但是市场力量仍以中小企业为主,截止2017年年初,我国持有经营许可证的企业数量为4316家,较2010年减少4384家;全国种子企业资产总额达到1867.6亿元,资产总额达到1亿元以上的仅373家,占比8.6%。2017年种业CR10市占率18%,按作物分,水稻集中度较高,其中杂交稻37.46%,常规稻33.92%,但是和美国等发达国家70%-90%左右的市占率水平相比仍有待提高。

2017年CR10市占率合计

资料来源:公开资料整理

目前我国种业的组织结构不尽合理,产业集中度不高,企业小而分散,社会化、专业化水平较低,缺乏能引领行业健康发展的大企业,从而容易引发重复建设、产能过剩、恶性竞争等突出问题。

四、我国种业发展趋势

申请审定的品种需要经过品种试验,而品种试验过去主要由国家和省两级种子管理机构组织实施,但是近年来由于育种主体逐渐增加,企业育种能力迅速上升,申请审定参加品种试验的农作物品种数量呈爆发式增长,国家和省两级品种试验渠道已难以满足品种试验需求,据农业部种子管理局估计,能参加试验的品种数量只占申请总量的1/5到1/3,自2014年起,农业部深化“放管服”改革,拓宽试验渠道,缓解参试矛盾,除保留了原有的国审和省(区)审外,额外增设绿色通道(2014)、良种攻关(2014)、联合试验体(2016)、特殊品种试验(2017),扩大试验容量,缩短试验周期。

品种审定步入快车道,过审品种数量井喷。根据2018年农业部第65号公告,2018年,国审玉米516个,国审水稻268个,分别同比增加201.8%和50.6%。

玉米各渠道参试品种数量

资料来源:公开资料整理

水稻各渠道参试品种数量

资料来源:公开资料整理

玉米国审各渠道过审品种数量

数据来源:公开数据整理

水稻国审各渠道过审品种数量

资料来源:公开资料整理

品种供给有望从短缺变为饱和甚至过剩,供需结构反转,种业螺旋式发展路径显现。短期内,行业或经历发展阵痛,因当前品种创新仍以杂交育种等常规技术为主,革命性的生物技术尚未形成跨越式突破,导致真正提升市场需求的优良品种不多,品种同质化形势更加严峻,市场竞争更加激烈。

审定制度改革缩短了企业研发商业化的时间,也降低了研发的风险,加快资金周转效率,促使企业对市场需求做出更迅速的反应。

渠道增多和试验时间减少有利于龙头企业“多区域多品种”的战略快速推进,过审品种占比增加。以隆平高科为例,作为杂交稻种的业内龙头,公司2018年国审品种数量57个,占当年全国总数的21.3%,较2015年增加17.5个百分点,龙头效应凸显。截止2017年,CR10市占率由11年的15%提升到18%,CR50市占率提升至35%。

大公司市占率

资料来源:公开资料整理

 

本文采编:CY345

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