一、云计算行业政策环境分析
随着互联网和大型数据中心的出现，计算资源有了共享的可能，在此基础上，云计算的概念被提出来并逐渐发展壮大。在云计算发展的过程中，整个产业根据提供的云服务不同而大致被分为基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。其中IaaS服务主要提供服务器、存储网络等较为底层的服务；PaaS服务主要提供中间件、操作系统及运行环境等平台性质的服务；SaaS服务主要提供应用、数据分析管理等方面的服务。
国内来看，早在2012年9月，科技部就发布了《中国云科技发展“十二五”专项规划》，是我国政府层面云计算首个专项规划，详细规划了“十二五”期间云计算的发展目标、任务和保障措施。2015年1月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（以下简称“《意见》”），提出到2020年，云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑，并提出一系列发展和保障措施。此后，2017年4月，工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》（以下简称“《行动计划》”），在《意见》的基础上，更加具体的从提升技术水平、增强产业能力、推动行业应用、保障网络安全、营造产业环境等多个方面，推动云计算健康快速发展。2018年8月，工信部颁发了《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，具体目标为到2020年，全国新增上云企业100万家，形成100个企业上云典型应用案例。此外还鼓励软件和信息技术服务企业以企业上云为契机，加快面向云计算转型，丰富云计算产品服务，积极发展各类SaaS服务。政府推动企业上云，一方面是让中小企业通过云服务快速形成信息化能力，另一方面是让企业利用云上的软件应用和数据服务提高企业管理效率、降低管理成本。
地方层面，地方政府不断出台政策积极推动“企业上云”，企业对于云计算的需求规模将快速扩大，有利于云计算的快速发展。自2017年4月，浙江省率先提出“十万企业上云行动”以来，内蒙古、山东、江苏、湖南、广东、重庆、河南、四川、山西、辽宁、贵州、湖北等多个省市在鼓励“企业上云”方面加大了行动力度，同时，对于“企业上云”的相关扶持政策和推荐的平台服务商列表也配套发布。各地政府把推动企业上云作为促进企业转型升级、发展云计算产业、推进云计算应用的重要切入点。
2017年以来我国主要省市云计算行业相关政策汇总
时间 | 部门 | 政策 | 主要内容 |
2017年4月 | 浙江省信息化工作领导小组 | 浙江省“企业上云”行动计划（2017） | 以云计算技术和平台为支撑，以云计算产业链合作和生态体系建设为途径，加快推动“企业上云”，新增上云企业10万家，培育国内领先的云平台服务商3-5家、行业云应用平台10个、云应用服务商100家，形成典型标杆应用案例100个 |
2017年9月 | 内蒙古经信委内蒙古自治区经济和信息化委员会 | 关于制造业“万户企业登云”三年行动计划（2018-2020） | 到2020年底，全区利用云应用软件和服务开展生产经营活动的制造企业达到10万户，重点行业基本建成云平台，“两化”深度融合在重点行业工业物联网、大数据云计算等新技术得到广泛应用 |
2017年10月 | 山东省经信委、财政厅 | 山东省实行“云服务券”财政补贴助推“企业上云”实施方案（2017-2020） | 立足山东制造业与互联网产业基础优势，着力构建云环境、云开发、云应用产业和服务体系，加快“企业上云”进程，培育国内领先的综合云平台服务商5家、行业云平台服务商50家、云应用服务商200家，搭建省级体验中心30个 |
2017年12月 | 江苏省经信委 | 加快推进“企业上云”三年行动计划 | 围绕工业云平台、星级“上云”企业、云服务体系，大力推进“企业上云”计划。2020年底，重点建设10个在国内具有一定影响力的工业云平台，新增“上云”企业10万家，培育20家以上具有国内一流水平的云应用服务商。 |
2018年2月 | 湖南省经信委 | 湖南省中小企业“上云”行动计划（2018） | 大力实施“创新引领、开放崛起”发展战略。2018年底，实现全省“上云”中小企业达到10万家，引进一批国内领先的云计算服务商，培育本省综合云平台5家、行业应用云平台10家、核心云服务机构20家 |
2018年3月 | 广东省人民政府 | 广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018-2020） | 按照“平台降一点、政府补一点、企业出一点”原则，支持企业“上云上平台”，加快发展工业互联网，促进制造业降本、提质、增效 |
2018年3月 | 广东省人民政府 | 广东省深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的实施方案 | 到2020年，在全国率先建成完善的工业互联网网络基础设施和产业体系，培育形成20家国内领先的工业互联网平台，200家互联网服务商；推动1万家工业企业实施数字化、网络化、智能化升级，带动20万家企业“上云上平台”。 |
2018年5月 | 重庆市人民政府 | 重庆市深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网实施方案 | 到2020年，将建设工业互联网创新中心和工业互联网示范基地，2万家企业“上云上平台”，实施100个试点示范项目，建成20个智能工厂和200个数字化车间，基本形成工业互联网生态。 |
2018年5月 | 河南省工业和信息化委员会 | 河南省“企业上云”行动计划（2018-2020年） | 到2020年，“企业上云”数量和应用深度大幅增加，推动河南3万家工业企业上云，带动10万家中小企业上云，节约信息化建设成本每年超过30亿元 |
2018年5月 | 四川省人民政府 | 四川省“两化深度融合，万家企业上云”三年行动计划 | 到2020年，全省力争打造1-2个国际先进、国内一流的绿色数据中心，引进和培育重点云服务商10家，新增上云企业1万家，遴选上云示范企业100家 |
2018年6月 | 山西省人民政府 | 山西省“企业上云”行动计划（2018-2020年） | 力争利用3年时间,引进培育国内领先的云平台服务商3-5家,云应用服务商150家以上,全省上云企业突破万家,形成典型标杆应用案例100个,搭建省级体验中心3-5个 |
2018年7月 | 辽宁省工信委 | 辽宁省“企业上云”启动暨培训大会在沈阳召开 | 利用三年时间，推动全省上云企业达到1万家 |
2018年8月 | 贵州省大数据发展管理局 | 实施“云使用券”助推“企业上云” | 2018年，全省上云企业突破10000户。到2020年，全省上云企业突破20000户，建成2个综合性、4个特定行业的工业互联网平台 |
2018年9月 | 湖北省经济和信息化委员会 | 湖北省“万企上云”工程工作方案（2018-2020年） | 到2020年，全省新增上云工业企业3万家，培育国内领先的平台服务商3-5家、工业互联网平台10个，打造50家上云标杆企业 |
资料来源：公开资料整理
二、云计算行业市场规模分析
在国家政策和企业内生需求的双重驱动之下，我国云计算产业蓬勃发展。2017年，我国云计算整体市场规模为691.6亿元，同比增长34.3%。其中，公有云市场规模为264.8亿元，同比增长55.7%，预计2018-2020年同比增速将维持在30%以上，到2020年市场规模将达693.4亿元；私有云市场规模为426.8亿元，同比增长23.8%，预计2018-2020年同比增速将维持在20%以上，到2020年市场规模将达784.2亿元。
资料来源：公开资料整理
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国云计算行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
三、云计算需求分析
1、企业云
除了政策推动，企业自身降本增效的内在需求也为我国云计算产业的发展提供了驱动力。根据国家统计局数据，我国城镇单位就业人员平均工资自2000年以来持续增长，2017年为74318元，同比增长10%。人力成本的持续增加，将从企业自身内在需求的角度，推动企业主动接受云计算。
资料来源：国家统计局
我国企业对于公有云的接受程度正日益提高。根据中国信通院数据，2017年已经应用云计算的企业占比达到54.7%，相比2016年提高9.9个百分点，其中只采用公有云的企业占比34.7%，相比2016年提高7.7个百分点。另外，有超过1/3的企业迁移到公有云上的应用和数据比例已经超过30%，同比提高3.3个百分点，其中，迁移到公有云上的应用和数据比例在50%以上的企业为11.9%，同比提高0.7个百分点。
资料来源：公开资料整理
2、行业云
行业云是云计算服务在某个行业的垂直应用形态。有时也称为”“行业垂直云”，其在平台基础资源结构、数据来源和服务对象上拥有明显的行业属性。行业云服务形式也包括IaaS、PaaS、SaaS，行业云凭借对行业的深度理解，通过在基础设施、平台与应用等层面的定制化设计，为企业提供更具备垂直化、定制化以及数据整合化的云服务。
行业云凭借对行业的深度理解，通过在基础设施、平台与应用等层面的定制化设计，为企业提供更垂直化、定制化以及数据整合化的云服务。行业云的核心价值在于其极具行业垂直属性的数据服务和云应用服务。
行业云能在一定程度上打消公有云数据安全顾虑，相对于私有云又有更低的成本。公有云无法针对行业特性和公司情况提供合适的服务，且很多公司在考虑公有云时均存在安全顾虑；私有云服务则存在自建成本较高和扩展不灵活等局限性，使得传统云服务在行业推广时阻力重重。而行业云从行业垂直的云服务解决方案发展而来，积累了大量的行业应用经验，对行业的特点和需求具有深度的理解，行业云从底层架构到结构服务再到应用软件均针对行业特点进行特别的设计，使得其可以最大程度的切合行业特点。
行业云助力消除行业数据孤岛，充分挖掘行业数据价值。行业是垂直的，行业内部的数据往往掌握在某些关键组织手里，并不是完全公开的；对于行业云的服务受众来讲，共享处理能力的需求不是没有，但不是第一位的，而对相关数据的需求才是最关键的。目前行业数据分布分散且不对称，价值亟待开发，行业云解决数据与外部服务需求之间的矛盾，同时搭建行业内部数据交易市场，实现数据升值与变现。
行业云应用需要对行业的深度理解，预计传统软件商转型行业云应用提供商将获益。以政务云为例，传统软件商具有丰富的政务应用软件开发经验以及与政务部门长期的合作关系，深入行业流程并显著提升效率，通过积极转型政务云应用服务商可以实现业务新增长。在垂直行业的云应用提供商中，目前主要有政务的太极股份、公检法的华宇软件、南威软件，质检的榕基软件等。
