一、肉鸡行业发展概况
鸡肉是人类动物蛋白质来源的主要途径之一，具有高蛋白、低胆固醇、低脂肪和低热量等特点。鸡肉已成为世界各地普遍接受的优质动物蛋白质来源。与猪、牛相比，肉鸡具有饲养周期短、饲料转化率高、饲养及加工自动化程度高等优点，是最经济的动物蛋白质来源。近年来我国肉鸡产业发展迅速，已成为我国农牧业中生产标准化、工业化、自动化程度最高的产业之一。
我国肉鸡主要包括白羽肉鸡、黄羽肉鸡和肉杂鸡，在鸡肉产量中的占比分别为60%、37%和4%。就白羽肉鸡和黄羽肉鸡两大主流品种而言，白羽肉鸡具有成长快、抗病差、规模化养殖程度高的特点，多用于快餐市场；黄羽肉鸡具有成长慢、口感好、抗病好、规模化养殖程度不高的特点，多用于鲜食市场。近年来，年出栏5万羽以下的肉鸡养殖户不断减少，5万羽以上的规模化养殖户逐渐增多，根据农业农村部披露情况，2018年中我国肉鸡规模化率已达79%，远高于其他畜种。规模化养殖企业凭借不断提升的生产效率及内部治理能力将规模、资金、技术和成本等优势进一步扩大，普通散养户很难与之竞争，特别是在面对H7N9等突发事件时，规模化企业凭借着雄厚的资金实力与全面的疫病预防机制，能够有效化解风险。
肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元代际畜禽产业，从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品形成一个完整、系统的代次繁育流程。由于原种鸡种源垄断以及极高的技术壁垒，造成了全球祖代鸡产能集中度极高。我国的白羽鸡祖代种鸡主要依赖进口，因此受出口国禽流感等疫情影响较大；黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类，国产率近100%，种鸡供应相对稳定。
二、我国肉鸡行业供需情况分析
中国为全球第4大鸡肉生产区域，第2大消费区域。从海外主要国家鸡肉产销量数据来看，我国是全球第4大鸡肉生产国家，位于美国、巴西、欧盟之后，2017年鸡肉生产量为1160万吨；我国是全球第2大鸡肉消费国家，仅位于美国之后，2017年鸡肉消费量为1147.5万吨。
资料来源：USDA
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国内鸡肉消费量连续增长之后，2013年开始略有下降。我国鸡肉消费量以2013年为分水岭，在此之前基本呈现为逐年增长的趋势，2012年消费量达到1354.3万吨，2013年开始消费量表现为下降趋势。近3年的数据显示，2015-2017年我国鸡肉消费量分别为1326.7万吨、1234.4万吨和1147.5万吨，同比增速分别为3.41%、-6.96%和-7.04%。
资料来源：USDA
从祖代鸡引种情况来看，2015年以前，美国和法国是我国大多数祖代鸡的进口国。2015年，由于美国和法国先后发生禽流感，我国对美国和法国先后实施了祖代鸡引种禁令；2016年，我国祖代鸡引种主要来自于波兰、西班牙和新西兰，全年祖代鸡引种规模缩减至63.86万套，较上年下降11.33%；2017年初，波兰、西班牙等地连续爆发高致病性禽流感，导致我国引种禁令再度升级，全年祖代鸡引种及自繁量为68.71万套，与上年差别较小。受中美贸摩擦因素影响，预计2018年全年祖代鸡引种及自繁量大概率低于2017年，祖代鸡存栏量将维持历史较低水平。受此影响，2018年以来，在产父母代存栏量有所下降，商品代鸡苗的供应量降价升。预计未来一段时间内，肉鸡供给量将继续下降。
资料来源：公开资料整理
2018年年中我国肉鸡养殖行业达规模化率已达79%，规模化程度远高于其他畜种。供给方面，近年来受国外疫情与贸易摩擦因素影响，我国祖代鸡引种量下降，导致在产父母代的存栏量有所下降，所以商品代鸡苗的供应量降价升；预计未来一段时间内，肉鸡供给量将继续缩减。需求方面，近年来，我国禽流感等疫病出现频繁，鸡肉消费量有所下降。总体来看，受过去几年主动和被动去产能叠加影响，祖代鸡的供给大幅下降，逐渐向商品代鸡传导，推升鸡价上升。预计未来一段时期内，鸡价维持高位运行的可能性较大。
受过去几年主动和被动去产能叠加影响，祖代鸡的供给大幅下降，逐渐向商品代鸡传导，推升鸡价上升。截至2017年底，白条鸡价格上涨至21.32元/公斤，随后延续上涨态势。2018年8月底，白条鸡价格回升至21.86元/公斤，成为近年来的最高点。在不发生大规模疫病的情况下，受肉鸡供应量缩减的影响，未来一段时期内，鸡价维持高位运行的可能性较大。
三、我国肉鸡养殖行业驱动因素分析
（1）居民收入的稳步增长
肉类消费与经济发展联系紧密，消费者对肉类的需求将伴随收入水平同步上升。自上世纪90年代以来中国经济持续高速发展，推动了居民收入水平的提高和生活水平的改善，促进了肉类消费。作为重要肉类消费品之一的鸡肉，其市场容量随着人们消费水平的提高而增大，且在较长时期内将继续稳步增长。
（2）城市化进程的加快
国民经济和工业化的快速发展，加快了农村人口城市化的进程，农村居民的消费习惯将逐渐向城镇居民靠拢，饮食结构将逐步发生变化，肉类需求比重将逐渐扩大，鸡肉的需求也将随之上升。随着城市化进程的推进，我国居民的肉类消费结构将与世界发达国家逐步趋同，鸡肉的消费需求将会进一步提高。
（3）餐饮业的迅速发展
国民经济的增长与城市化进程的加快带动了餐饮业的迅速发展。自20世纪末以来，我国餐饮业呈稳步发展态势，营业额逐年上升。餐饮业的不断发展将扩大对鸡肉的消费需求。（4）快餐行业的日益兴起
鸡肉肉质鲜嫩，便于加工，一直是快餐业首选的主要原料。近年来我国快餐行业发展迅速，以肯德基、麦当劳为代表的快餐行业在我国的快速发展推动了鸡肉的消费和发展。随着工业化和城市化的发展，人们的生活节奏不断加快，餐饮业将继续向便利、营养、卫生的方向发展，鸡肉的消费市场将继续保持稳定的增长。
（5）生活质量的提高
收入水平的上升带动人们生活质量的提高，人们对食品从量的需求转变到质的需求。在食品消费中，人们更注重营养均衡，高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的鸡肉因此成为肉类消费的主流，市场份额仍将进一步提升。
本文采编：CY237
