一、注塑机行业概述
注塑机是重要的塑料成型装备。塑料成型设备是塑料工业的重要装备，广泛应用于国防、机电、汽车、交通运输、家电、建材、消费电子、通讯、食品包装等国民生活领域。按照原料加工状态不同，塑料成型装备可分为挤出机、吹塑机、注塑机三类。其中注塑机是一种可以将热塑性塑料或热固性塑料，通过塑料成型模具，制成各种形状的塑料制品的机械设备，具有一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的塑料制品的能力。而在多种塑料装备中，注塑机处于重要的主导地位。
注塑机包括注射系统、合模系统、驱动系统、控制系统四大组成部分。注塑机被广泛应用于工业制造领域，其中的汽车、家电、电子、消费品等行业是最主要的应用领域。按照外型结构差异，注塑机可以分为卧式/立式/角式注塑机；按照动力驱动方式差异，可以分为液压式/电动式/电液复合式注塑机；按照锁模力的大小，可以分为大型机/中型机/小型机。
资料来源：公开资料整理
注塑机主要的下游包括于通用塑料应用、汽车、家电、包装饮料等行业，随着汽车、家电等工业的发展，上世纪90年代开始，在响应速度、精度、节能效果上领先的使用伺服系统的二板机逐渐取代三板机。而在下游领域产品升级、新材料如塑料合金、磁性塑料需求增加、绿色环保意识增强的背景下，发达国家不断提升大型注塑机、专用注塑机、反应注塑机和精密注塑机的技术水平。20世纪80年代初，日本企业以伺服电机取代肘杆式注塑机的全部油缸而设计了全电动注塑机，随着伺服技术的成熟和价格的下降，精密、节能、环保的全电动式注塑机也迎来快速的发展。
二、汽车产业需求
轻量化趋势下，汽车行业对注塑机的需求将提升。所谓轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的重量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。一般情况下，汽车重量降低10%，燃油效率可以提升6-8%。汽车的轻量化已经是汽车工业的大势所趋，而塑料是汽车轻量化的首选材料，未来在汽车中的应用将提升。
2017年汽车产销呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落。2017年，中国汽车产量为2901.5万辆，同比增长3.2%，低于上年11.3个百分点。其中，乘用车产量为2480.67万辆，同比增长1.58%；商用车产量为420.87万辆，同比增长13.81%。
资料来源：公开资料整理
2017年，汽车销量为2887.9万辆，同比增长3%，低于上年10.6个百分点。其中，乘用车销量为2471.83万辆，同比增长1.40%；商用车销量为416.06万辆，同比增长13.95%。
资料来源：公开资料整理
目前塑料占国产汽车重量的比例约10%，未来有望向发达国家20%的比例看齐，这也势必拉动对注塑机的需求。汽车行业需求占注塑机总需求的30%，该部分需求的提升对整体需求的拉动作用显著。
三、家电行业需求
家电行业增速回升，以塑代钢逐步推进。塑料应用于家电的外壳、底座、内部件构件等部分。2017年1-12月，家电行业产销率94.7%，同比下降0.3%；累计出口交货值3744.4亿元，累计同比增长13.5%。预计未来5年家电行业将保持个位数增速。
2011-2017年我国主要家电产量统计表（万台）
年份 | 冰箱 | 空调 | 洗衣机 | 彩电 |
2011年 | 8699 | 13913 | 6671 | 12231 |
2012年 | 8427 | 12399 | 6742 | 12824 |
2013年 | 9341 | 13069 | 7202 | 12745 |
2014年 | 9337 | 14463 | 7114 | 14129 |
2015年 | 8993 | 14200 | 7275 | 14476 |
2016年 | 9238 | 14342 | 7621 | 15770 |
2017年 | 8548 | 17862 | 7501 | 15933 |
资料来源：国家统计局
塑料使用量最大的家电产品是洗衣机、冰箱、电视、空调，其中洗衣机和冰箱的塑料部件占比高达30-40%。随着家电产品对性能、环保、成本的要求提升，预计家电行业的以塑代钢将逐步推进，塑料重量占比也将进一步上升。
四、3C行业需求
3C行业发展拉动对注塑机的需求。塑料被广泛应用于各类3C产品中，包括导光板、按键、外壳、电子连接器等零部件。3C行业对注塑机的精密度要求较高，目前主要依靠进口。2015年，中国从日本进口注塑机3610台注塑机，平均单价为10.8万美元，其中多数为精密全电动注塑机，这些注塑机主要用于3C产品零部件的生产制造。
2015年，我国手机产量达到18.13亿部，2016年国内手机市场产量20.58亿部，2017年国内手机产量出现回落，年初产量下滑至19.22亿部。智能手机的产量从2016年的15.4亿部下滑至2017年的14.3亿部。
资料来源：国家统计局、工信部
2015年12月中国微型计算机设备产量为2941.6万台，同比下降14.6%。2015年中国微型计算机设备产量31418.7万台。2016年12月中国微型计算机设备产量为2798.7万台，2016年中国微型计算机设备产量29008.5万台。2017年我国微型计算机设备产量回升至30678.4万台。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
未来5年，中国3C行业销售收入有望实现12.5%的复合增速，这将继续拉动对注塑机的需求。目前，国内优势企业已经开始加大在全电动注塑机领域的布局。以海天国际为例，公司2007年收购德国长飞亚之后获得了小吨位全电动注塑机的生产能力，经过10年的业务拓展，长飞亚系列的收入已经从4300万元增长到2016年的7.95亿元，复合增速达到52.0%。随着国产企业技术能力的提升，未来有望在3C行业应用的精密全电动注塑机领域获得更大的市场份额。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国注塑机市场运行态势及行业发展前景预测报告》
本文采编：CY237
