一、注塑机综述
塑料机械是指在塑料加工工业中所用的各类机械的总称。塑料机械按照原料加工前的熔融程度及成型工艺的不同，可以分为挤出机、吹塑机、注塑机等三大类。在我国，注塑机占有主导地位，其产值占比约40%，也是出口最多的塑料机械产品。
注塑机又叫注射成型机或者注射机，是注射成型的主要设备，其功能是将热塑性塑料从粒状原料转变成最后的成型品，并在每一步中完成溶融、注射、保压及冷却一个循环。根据驱动方式的不同，可以分为液压式注塑机、电气式注塑机和电液混合式注塑机；根据物料塑化方式的差异可以分为螺杆式注塑机和柱塞式注塑机，螺杆式注塑机的混炼性以及余塑化原料质量要优于柱塞式注塑机；根据注射与合模装置轴线方向的不同，可以分为卧式注塑机、立式注塑机和角式注塑机；根据锁模力大小的不同可以分为大型注塑机、中型注塑机和小型注塑机，锁模力分界线分别为5000kN和1000kN，中小型注塑机占据主要的市场份额。
注塑机分类情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
不同类型注塑机工作流程基本相同。各种注塑机完成注射成型的动作程序可能不完全相同，但其成型的基本过程和原理是相同的。流程不同类型的注塑机成型的基本过程是相同的，包括塑化、合模、注射、保压、冷却塑化、制品取出这几个阶段。
注塑机成型基本过程
资料来源：泰润机器招股书，华经产业研究院整理
二、注塑机行业相关政策梳理
塑料机械行业已列入发改委、工信部等国家部委发布的《产业关键共性技术发展指南》《工业转型升级重点技术改造投资指南》《节能机电设备(产品〉推荐目录》《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》等国家产业支持文件。我国塑料机械行业得到各级政府的大力扶持，市场前景广阔。
近年来中国注塑机行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国注塑机行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
三、注塑机产业链
注塑机行业的上游以原材料为主，占成本比重超过90%，最主要的原材料是钢铁。下游方面，注塑机服务各行各业，从必选消费的包装到大件可选消费都有所覆盖。
注塑机产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
注塑机行业下游应用广泛，主要应用领域为通用型塑料、汽车、家电、包装饮料等。其中我国注塑机下游占比最高的为通用塑料领域，占比为28%；其次为汽车领域，占比为26%。
2021年中国注塑机行业下游应用领域占比情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、注塑机行业现状分析
1、全球市场
从全球注塑机行业市场规模来看，据相关数据显示，2020年全球注塑机市场空间约为994亿元，预计将以4.5%的年均复合增长速度，增长至2028年的1414亿元。
2020-2028年全球注塑机行业市场规模及增速情况
资料来源：Grand View Research，华经产业研究院整理
2、中国市场
从国内市场规模来看，由于80%的工程塑料采用注射成型，因此注塑机成为国内市场规模占比最大的塑料机械装备。据统计，中国注塑机行业市场规模从2016年的211亿元增长至2021年的262亿元，年均增速为4.3%。此外，中国已成为全球最大的注塑机市场与生产基地，2019年中国注塑机产量占比已经达到65%，此后多年产量依旧维持高位。
2016-2021年中国注塑机行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、进出口情况
从注塑机进出口来看，金额方面，2016-2022年中国注塑机进出口贸易一直保持顺差优势，2022年我国注塑机进口金额为6.1亿美元，同比下降18.17%，出口金额为16.2亿美元，同比下降4.19%；数量方面，出口规模呈现波动上升趋势，2022年我国注塑机进口量为6979台，同比下降10.09%，2022年我国注塑机出口量为60350台，同比上升22.20%。
2016-2022年中国注塑机行业进出口数量及金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
随着国内龙头技术水平的不断提升，在高端市场领域也正逐步缩小与国外高端企业的差距。以海关披露的注塑机进出口单价情况为例，注塑机进口均价约为出口均价的3-4倍，但近年来进口均价逐步降低，进出口差价也有一定程度的缩小。
2016-2022年中国注塑机行业进出口均价情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、注塑机行业竞争格局
从全球市场竞争格局来看，欧洲和日本凭借经验积累，占据注塑机高端市场。以德国、奥地利为代表的精密注塑机、大型注塑机，具有高技术含量和高附加值，利润率高。典型企业包括恩格尔、阿博格、克劳斯玛菲等。日本生产的电动注塑机，在世界占有重要的地位，在高精度微型化注塑机具有明显的优势。典型企业包括发那科、日本制钢所、住友德马格、日精、东芝机械等。
国内市场方面，国内龙头企业占据中高端市场，大量的中小型企业占据中低端市场，国内注塑机行业呈现“一超多强”格局。据统计，2021年海天国际国内市场份额达44%，远高于伊之密、震雄集团等其余国产注塑机巨头。但近年来诸多注塑机新玩家迅速崛起，以伊之密为例，凭借迅速提升的产品性能和积极扩产，2021年国内市场份额提升至8%，排名第二，未来有望进一步缩小与海天国际的份额差距。
2021年中国注塑机行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
海天国际控股有限公司是我国最大的注塑机生产基地，公司推出的高技术含量的注塑机系列全面地覆盖了塑料加工工业的各个领域，并能满足各类生产厂家对批量化塑料制品生产及精密制品生产等的不同需求，是我国注塑机行业绝对的龙头企业。据公司公告披露，2022年海天国际营业收入为123.1亿元，同比下降23.16%，净利润为39.18亿元，同比下降25.80%。
2014-2022年海天国际营业总收入及净利润情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、注塑机行业发展趋势
1、注塑机行业集中度较高，高端市场国产替代进程加速
国内注塑机产品在高端市场竞争力不足，主要集中在中低端领域，高端市场国产替代空间巨大。在此背景下，泰瑞机器、伊之密、海天国际、震雄、力劲科技等国内注塑机龙头企业纷纷发力，不断提升技术水平、加快布局高端领域。2011至2020年，我国塑料机械行业规模以上企业数量由330增长至488家，年复合增长率为4.44%；2020年国内塑料机械行业规模以上企业营收约为811亿元，同比增长24.5%，2021年实现营收830亿元，同比增长2.4%，总体上呈现出增长趋势。
2、新能源汽车兴起，注塑机迎来发展机遇
随着新能源汽车的热潮持续升温，“汽车轻量化”趋势愈发明显，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间，汽车注塑配件领域已经成为很多注塑加工企业新的利益点，为注塑机行业的景气发展提供了强劲的增长动力。
华经产业研究院通过对中国注塑机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国注塑机行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。
