一、数字音乐行业概述
数字音乐，是用数字格式存储的，可以通过网络来传输的音乐。无论被下载、复制、播放多少遍，其品质都不会发生变化。目前，数字音乐产业己经确立了它在我国数字内容产业中的重要地位，传统音乐产业、电信运营企业和数字技术新贵们争相进入这一领域，一批具有一定规模、拥有各自竞争优势的代表性企业相继涌现，对在中国市场条件下发展数字音乐产业进行了大量的探索和尝试。
产业链:唱片公司为主要音乐内容提供者,在线音乐平台为主要TOC端服务提供商。从整体产业链来看,数字音乐行业分为四大环节:上游的内容端、版权服务商、下游的服务提供商及用户。唱片公司(版权服务商)为上游主要的内容提供者,其内容主要来源于签约歌手、艺术家及词曲作者,未签约唱片公司的独立音乐人也会将作品直接提供给在线音乐平台等服务提供商,中国传大学报告调查报告显示,当前我国约9成音乐人是独立音乐人,数字音乐平台为音乐人提供了便捷的自上传服务和音乐作品个性化推荐服务,使音乐人的创作动力日增强,服务提供商包括在线音乐平台。在线K平台、演艺直播平台等,其中在线音乐平台是下游的核心实体
资料来源：公开资料整理
二、数字音乐行业现状
从全球三大唱片公司的市场份颗及国内知名唱片公司拥有头部艺人数量来看,我国音乐版权提供商集中度较高,产业链地位相对强势。在2017年全球数字音乐版权市场中,环球、索尼、华纳的版权占比分别为32.0%、216%及18.1%,合计市场份额约72%,在世界范围内拥有较高影响力,拥有国内孙燕姿、张惠妹、梁静茹、陈奕迅、王力宏、林俊杰等一线音乐人。资料显示,当前国内唱片公司的市场集中度不及海外,但从太合音乐、华研国际、相信音乐拥有头部音乐人的数量判断,现阶段市场集中度较高,产业链地位相对强势。同时,根据音乐行业具有规模效应的情况判断,未来我国在线音乐版权提供方集中度仍具有进一步加强的趋势。
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中国数字音乐市场规模高速增长,近六年CAGR高达58.1%。中国数字音乐市场规模在2012年约为18亿元,2017年已增长至180亿,复合增速达58.1%。
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2017年国内音乐市场份额中,数字音乐产业占比为75%,音乐演出产业占比22.5%,音乐图书出版占1.2%,唱片板块明显萎缩,仅占整个市场的0.8% 。
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在线音乐用户规模持续增长,2018年行业渗透率达70.6%,商业化进程仍处于阶段。2013年至2017年国内数字音乐平台用户规模复合增速为16.9%,2017年已达到5.6亿人,在线音乐在我国互联网用户中渗透率已相对较高,截至2018年7月已达70.6%,在泛娱乐相关行业仅次于在线视频与较高渗透率形成对比的是,其商业化进程仍处于初级阶段。
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三、数字音乐行业竞争格局
腾讯音乐及网易云音乐构成数字音乐产业链的“一超一强”用户数量端:目前,国内在线音乐市场的主要玩家包括腾讯音乐(酷狗音乐、QQ音乐及酷我音乐)、网易云音乐和虾米音乐。截至2017年底,腾讯音乐合计市场渗透率达76%,成为国内在线音乐市场的绝对领导者。2018年7月酷狗音乐、QQ音乐及酷我音乐三大平台MAU分别达到352亿次、293亿次及132亿次,网易云音乐为116亿次,虾米音乐仅为27万次,居行业第三梯队。在线音乐行业“一超一强”格局的形成,主要原因为腾讯音乐及网易云音乐分别卡位版权及社区氛围优势,满足了用户对音乐内容及社交互动方面的需求
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腾讯音乐:在线音乐市场绝对领导者,借力生态优势打造音乐闭环腾讯系音乐平台凭借资本及版权优势,成为我国在线音乐市场绝对领导者。版权方面,腾讯音乐除了拥有索尼、华纳、环球这三大唱片公司的版权外,还通过一系列转授权获得了滚石、华研、寰亚等公司的版权。截至2017年底,腾讯音乐曲库数量达1700万首,超过行业第二名百度音乐400万首。凭借股东腾讯在泛娱乐领域的生态优势,平台向产业链上下游积极渗透,例如推出音乐人计划进军歌曲内容制造,提升产业链地位;通过直播、在线K歌、线下演出票务、粉丝经营等多种方式实现音乐内容的多元变现。
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网易云音乐:社区氛围保障用户留存,拓展广告边界打开变现空间错位竞争:网易云音乐深耕社区氛围建设提升用户粘性。在曲库资源相对贫乏的背景下,网易云音乐一方面通过吸纳优秀音乐人入驻,以翻唱方式来丰富自身的曲库,应对自身在曲库资源上的弱势;另一方面,在首页推荐位、评论区内增加商城及广告位,在为用户提供优质音乐服务的同时,加强推送音乐相关的消费推荐,对已有的用户进行深挖,拓宽变现渠道,这些举措将会成为网易云音乐在未来市场中进行差异化竞争的资本 。
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四、数字音乐行业发展趋势
（1）音乐人地位不断提升,精准分发日趋重要
经过多年的进化,我国音乐产业在版权相对健康发展的今天,重新将争焦点转移回内容本身。一是在制作工艺,流程推广渠道和平台都日趋一致的趋势下,优质的音乐作品与具有潜质的音乐人成为音乐产业市场最为宝贵的壁垒。二是作为平台或唱片公司,在人人可以表达自我,音乐作品大量爆发的时代,甄选出不同用户所喜爱的优质音乐的能力也变得更加难得和重要。三是从用户的角度来看,音乐爱好者和消费者对自身的满求更加明确,乐内容的细分领域变得愈加分散:使用场景更多元,深入了解不同用户的不同需求,进行精准分发,有针对性的对优质内容进行要碎片化的发和包装,也成为影响音乐作品口好坏的重要因素。总体来看,音乐内容“走心化”,音乐作品“精品化”乐产品“精准化”成为音乐IP形成的关键。
（2）数字音乐的应用将贯穿各种娱乐消费场景
数字音乐在未来将不仅满足的是人们的听觉享受,在“一人+一手机”就可以创作音乐的时代,音乐也将伴随在用户工作生活更多的场景中。横向来看,看视频读文字,看资讯、做直播,玩游戏,几乎所有的娱乐消费场景都会因为恰到好处的音乐存在而产生更美妙的体验2)纵向来看,在线下,数字音乐与大型娱乐休闲中心,商业街,咖啡厅等业环墙的结台,不仅能够提升购物体验,更能够为内容创作提供更多的灵感,而在剧院、电影院、游乐园,演唱会等以娱乐为主求的地点和场景,合理的音乐消费也将与其他内容产生联动效应,不论是在营销推广上,还是在实际的销售与口碑上,都会产生最加的效果。
数字音乐在未来将不仅满足的是人们的听觉享受,在“一人+一手机”就可以创作音乐的时代,音乐也将伴随在用户工作生活更多的场景中。横向来看,看视频读文字,看资讯、做直播,玩游戏,几乎所有的娱乐消费场景都会因为恰到好处的音乐存在而产生更美妙的体验2)纵向来看,在线下,数字音乐与大型娱乐休闲中心,商业街,咖啡厅等业环墙的结台,不仅能够提升购物体验,更能够为内容创作提供更多的灵感,而在剧院、电影院、游乐园,演唱会等以娱乐为主求的地点和场景,合理的音乐消费也将与其他内容产生联动效应,不论是在营销推广上,还是在实际的销售与口碑上,都会产生最加的效果。
（3）音乐也将成为IP孵化的一种主要内容源
作为文娱内容产业重要的组成部分:音乐在IP的群化过程中起着重要的作用,但基于音乐内容本身的IP化与开发却一直处于发展初期,随着音乐产业线上线下融合,产业链链条各环节之间的协同发展，音乐IP或将成为未来IP产业的新内容源,提供更多基于音乐作品本身的内容衍生。场景衍生,甚至形成独有的IP孵化模式。
作为文娱内容产业重要的组成部分:音乐在IP的群化过程中起着重要的作用,但基于音乐内容本身的IP化与开发却一直处于发展初期,随着音乐产业线上线下融合,产业链链条各环节之间的协同发展，音乐IP或将成为未来IP产业的新内容源,提供更多基于音乐作品本身的内容衍生。场景衍生,甚至形成独有的IP孵化模式。
本文采编：CY340
