一、我国进口食品行业消费环境
随着中国国民经济持续增长、国内居民人均收入水平不断提高，国内居民消费结构持续发生变化。目前，国内消费者的消费需求逐渐向高品质、优价类食品靠拢，消费升级趋势日趋明显。1997年-2017年，中国进口食品年均复合增长率为14.6%。2017年，中国进口食品金额达616亿美元，同比增长11%。中国每年从180多个国家和地区进口大量的乳制品、水海产品、肉类产品、水果坚果等各类食品，不仅满足了人民群众多样化、个性化的消费需求，也给农产品出口国带来了丰厚回报。根据美国食品工业协会预测，2018年中国将成为全球最大的进口食品消费国，届时中国大陆进口食品市场规模将高达4800亿人民币。
（1）经济环境
居民收入增加，消费升级，将带动进口食品的消费需求增加。2018年前三季度，我国居民人均可支配收入21035元，比上年同期名义增长8.8%；扣除价格因素，实际增长6.6%，延续了上半年以来的平稳增长态势。
资料来源：国家统计局
（2）贸易环境
根据国家统计局统计，2015年-2017年，中国进口食品金额同比分别增长6.6%、1.2%、11.1%，其中2016年增速较低。随着国家开放政策影响的逐步释放，中国调结构、惠民生等政策促进，2017年中国食品进口金额在较大的基数上实现了11.1%的同比增长。同时，进口食品金额首次突破600亿美元。2017年，肉类及制品、乳品、水海产品及制品是进口金额排名前三位的食品类别，分别达95.0亿美元、93.0亿美元、85.4亿美元。咖啡、杂粮、肉类及制品的进口金额出现负增长，分别为-47.0%、-17.0%和-7.6%。
2017年，中国前十大进口食品来源地分别是美国、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、法国、泰国、加拿大、巴西、越南、马来西亚。其中，进口份额占比最高的美国达16.5%。前十大进口食品来源地的进口总金额占中国食品进口总额的68%。2017年在前十大进口食品来源地中，除自巴西进口同比减少4.4亿美元外，其他地区均实现正增长。其中澳大利亚的绝对金额涨幅最大，增长了17.3亿美元。2017年，前十大进口食品来源地中，法国、澳大利亚、加拿大的排名分别上升2位、1位、1位，新西兰下降1位退居第三，巴西下降3位退居第八位，马来西亚新入榜单，排名第十位。
2015年-2017年，中国自“一带一路”地区进口的食品金额分别为171.4亿美元、162.1亿美元、178.7亿美元，同比分别增长5.9%、-5.4%、10.3%。2017年自“一带一路”地区进口食品金额占比前三位的分别是54.4亿美元的植物油、37.8亿美元的粮食及制品和28.5亿美元的水海产品及制品，占比分别为30.4%、21.1%、16.0%。
（3）政策环境
自2015年以来，我国已连续3次降低消费品进口关税；到2017年11月，我国已对152个税号的消费品实施了暂定税率，平均降幅为50%，涉及一般贸易年进口额109亿美元；2017年12月，我国进一步降低部分消费品进口关税，平均税率由17.3%将至7.7%
（4）技术环境
目前，我国进口食品零售业主要经营模式分为：个体零售经营、超市卖场零售、连锁零售模式和电子商务模式。
近几年随着国内互联网技术发展而迅速发展的新型零售模式。该模式不受地域、气候等因素的影响，在购物方式和购物成本等方面具有极高优势。该种模式下，买卖双方在互联网上实现商务活动、交易活动和金融活动，具有简单、快捷、高效等特点。2016年中国电子商务交易额26.1万亿元，2017年中国电子商务交易金额为29.16万亿元。在信息技术不断发展的背景下，电子商务模式预计将会进一步改变国内零售格局，促进进口食品行业的进一步发展。
资料来源：华经产业研究院整理
二、我国进口食品行业需求现状分析
进口食品上游行业主要分为国外食品制造商和国外品牌供应商。其中，国外食品制造商主要涉及进口食品加工商和原料供应商等，下游行业为各类销售终端、经销商和个人客户。进口食品在消费模式和习惯的不断改变下逐渐成为生活必需品之一，加之进口食品需求随着国内居民生活水平提升、消费结构升级及购买渠道拓宽而呈现较好的增长趋势，这将进一步促进进口食品行业的发展。
1、主要进口食品种类进口情况
（1）液态奶
近几年来，随着我国国民经济发展和居民收入水平不断提高，人们的饮食消费习惯逐渐向更高的消费层次即营养型、健康型、休闲型、国际型转变。与此同时，高铁、互联网购物等消费方式的普及，促使国内乡镇地区消费者能力逐渐增强，促进我国乳制品消费的稳步增长。
2017年，中国人均牛奶消费量为14.3升，日本为36.8升，美国则是51.7升；人均酸奶年消费量上，中国是3.43千克，日本是9.66千克，美国则是4.92千克；奶酪的人均消费量，中国为0.02千克，日本为1.46千克，美国则达到了6.89千克。
资料来源：华经产业研究院整理
2016年，中国全年进口乳制品195.60万吨，同比增长21.40%。进口乳制品中，2017年，中国累计进口原奶、加工奶及酸奶总计144.54万吨。其中，从德国进口24.53万吨，占全部进口量的16.97%；从新西兰进口76.41万吨，占全部进口量的52.86%；从澳大利亚进口13.04万吨，占全部进口量的9.02%；从法国进口11.48万吨，占全部进口量的7.94%。前四大进口来源国的进口量合计125.46万吨，占全部进口量的86.80%，中国进口液态奶主要来自部分发达国家，进口集中度较高。
随着销售渠道的不断下沉以及国内三、四线城市消费结构的升级，乳制品品类也将向多元化发展，液态奶产品进口数量预计还将保持较高增速。此外，1980后、1990后出生人群逐渐成为新一代消费主力，他们更关注具备多样性或个性化特征的商品，随着他们逐渐开始组建家庭并生儿育女，进口儿童牛奶的需求也将逐步扩大。
（2）进口啤酒
改革开放以来，中国啤酒业已逐步成长为中国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。目前，我国啤酒业产品品种相对单调，可选择性较差，低端啤酒仍是消费市场的主体。近年来，随着国内居民消费水平的进一步提升和啤酒消费市场的日趋成熟，消费者对于大众化的普通啤酒、干啤和鲜啤的需求基本上保持在相对稳定水平，对于中高档啤酒消费需求不断上升。
根据中国海关数据：2017年1-12月中国啤酒进口数量为716196千升，同比增长10.8%；2017年1-12月中国啤酒进口金额为750408千美元，同比增长12.7%。德国啤酒的进口量已占据中国全年啤酒总进口量的47.30%，接近进口总量的一半。虽然中国啤酒进口量增长较快，但是目前进口啤酒总量仅占中国啤酒总消费量的1.40%，中国进口啤酒市场需求规模巨大。
2013-2017年啤酒进口量及进口额变化趋势图
月份 | 进口数量（千升） | 进口金额（千美元） |
1月 | 32412 | 36148 |
2月 | 30844 | 34609 |
3月 | 54581 | 54198 |
4月 | 55900 | 53823 |
5月 | 73526 | 73876 |
6月 | 83944 | 83965 |
7月 | 69870 | 73508 |
8月 | 68551 | 73277 |
9月 | 69362 | 75147 |
10月 | 58916 | 62506 |
11月 | 65594 | 71286 |
12月 | 52574 | 57704 |
资料来源：中国海关
改革开放以来，随着国民经济发展、居民收入水平不断提升，居民对生活品质的要求也越来越高，进口食品销售渠道得到有力拓展，逐渐由过去的供销社、国营百货等拓展至便利店、大中型商超、精品超市等，进口食品消费日益成为寻常百姓追逐健康生活的表达方式。
另一方面，随着国内互联网产业不断深入发展，国内消费者的消费方式得到有效拓宽，手机端、PC端及电视端等多元化的消费形式极大拓宽了进口食品的销售渠道，这将进一步扩大进口食品的消费群体。
随着进口食品行业的不断发展，进口食品的销售渠道也变得更为多层次和多元化，从传统批发零售逐渐转变到批发零售、大型超市、便利店、网络商城、精品零食店等形式。
截至2018年6月，我国网民规模达8.02亿，其中手机网民为7.88亿，较去年同期增加3509万人，手机网民占比高达98.3%，较2015年同期增加9.3个百分点，增速逐渐放缓。网民规模的增加为进口食品带来了巨大的消费需求。
资料来源：华经产业研究院整理
随着人民生活水平的不断提升，居民购物需求也将变得更为多元化和个性化。在此背景下，食品的品牌、品质将成为消费者购物特别关注的要素，进口食品具有优质、健康等特征，将会受到消费者的持续青睐。
三、中国进口食品行业发展趋势
1、健康化逐渐成为进口食品行业的发展趋势
随着人民生活水平的提升，更多消费者开始追求高端化和高品质的产品，消费升级趋势明显，高新鲜度、低脂肪、低热量等类型进口食品日益成为市场主流的消费选择。根据调查数据显示：消费者目前正在越来越关注食品健康指标，超过82.00%的中国消费者愿意为更健康的食品支付相应的溢价。
2、消费者年轻化将进一步促进进口食品行业的发展
1980后、1990后出生人群逐渐成为市场主流消费群体，他们更加注重生活品质、追求品牌和潮流，对个性化、定制化产品需求较高，而对价格的敏感度较低。根据相关数据统计：预计到2021年，18-35岁消费者占15-70岁人口比例将达到46.00%，而2016-2021年期间，18-35岁消费者同比增速将达到11%（上一代增速约5.00%），同时增长贡献比重也将达到69.00%。对于进口食品消费而言，新兴消费群体对进口食品的需求也从过去追求口感逐步向多元化方向发展。
3、消费渠道逐渐从一线城市向二、三线城市扩展
目前，进口食品消费主要以长三角、珠三角及京津冀等东部沿海地区为主。未来，随着国内城镇化率不断提升，国内精品超市及大型超市渠道下沉，二、三线城市，甚至三、四线城市的消费者需求也将被打开，进口食品销售渠道将得到进一步拓展。
2017年，中国城镇化率为58.52%。根据世界银行预测，2020年，这一数字将达到61.00%，而到2050年，中国的城镇化率预计达到77.00%左右。中国城镇化率的不断提升将有效带动居民消费习惯的改变，增加中西部等地区居民对进口食品的需求。
4、品牌、产地等将成为消费者购买的关键考虑要素
出于追求更高生活品质的消费动机，国内消费者购买要素更多集中在产品的品质、口感和健康指标上，而这些恰恰也是进口食品的优势所在。目前市场上畅销的进口食品，如“西班牙橄榄油”、“德国啤酒”等都是特色口味、专业品质的代言词；同时，进口食品消费还呈现出产地产品消费意识逐渐兴起的态势，消费者对原产地出产的进口食品更加衷爱。
5、互联网销售趋势化明显
随着互联网技术的不断深化和普及，国内居民消费方式发生了深刻变化。2017年，中国互联网普及率达55.80%，中国手机网民规模达7.53亿人，分别较2009年增长93.08%和222.42%。互联网用户规模的快速增加促进了中国居民商品购买习惯的改变，极大推动了中国网络购物产业的发展。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国进口食品市场供需预测及投资战略研究咨询报告》
本文采编：CY237
