一、我国畜牧业行业发展
随着生活水平的提高， 人民对畜禽产品的需求不断提升，进而促进了畜牧业的发展。 全国畜牧业总产值从 2010 年的 20825.7 亿元增长到 2017 年的 30285.04亿元， 年复合增长率 5.50%。畜牧业占农林牧渔业总产值比重维持在 30%， 已经成为其支柱产业。 畜牧业的快速发展对农民的增收、农村经济的发展做出了重大贡献。
我国生猪年出栏量从 2007 年的 5.65 亿头增长到 2017 年的 6.89 亿头，增长了 21.86%；牛的存栏量保持稳定， 2016 年在 1.07 亿头；羊的存栏量从2007 年的 2.56 亿只提高到 2016 年的 3.01 亿只，年均复合增速 1.65%;家禽的出栏量从 95.79 亿只增长到 119.87 亿只， 9 年时间增长了 25.14%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
然而畜牧业在很长一段时间存在重发展、 轻环保的意识， 致使配套的粪污处理技术和设施都相对不足，造成了严重的环境污染。 据国家发改委农经司司长介绍，我国每年产生的畜禽粪污总量达到近 40 亿吨，是 2016 年工业固体废物产生量（30.9 亿吨）的 1.29 倍。
而根据 2010 年《第一次全国污染源普查公报》 数据显示：我国规模以上畜禽养殖业主要水污染物排放量：化学需氧量 1268.26 万吨，总氮 102.48 万吨，总磷16.04万吨，铜 2397.23吨，锌 4756.94吨，分别占农业污染源排放量的 95.78%、37.89%、 56.34%、 94.03%和 97.83%， 因此规模化畜禽养殖业已经成为我国农业面源污染的重要来源之一。
畜禽养殖过程中产生的污染物主要包括固体废物（粪便、尸体、垫料，以粪便为主）、液体污染物（尿液、 冲洗水）、气体污染物（温室气体、恶臭气体）。畜禽养殖废弃物具备污染负荷大、成分复杂、难处理等特点，如果不能及时有效地进行无害化处理，会造成严重的环境污染，主要体现在水、大气、土壤、 病源传播等方面。
畜禽养殖产生的主要污染物
污染 | 主要污染物 | 危害 |
水体污染 | N、 P、有机物 | 造成河流湖泊水质下降、水体富营养化、地下水污染 |
土壤污染 | 有机质、 N、 P、 K、金属元素等 | 适量可以提高有机质含量，改善土壤，过量会影响农作物生长，饲料、添加剂等含有的金属元素会污染土壤 |
大气污染 | 氨、硫化氢、甲烷、臭气 | 形成酸雨、温室气体效应等、臭味影响周边居民人身健康 |
传播病源 | 微生物、寄生虫 | 细菌真菌、寄生虫卵、蚊蝇等传播疾病 |
资料来源：公开资料整理
二、畜禽养殖污染推动畜禽粪污资源化行业发展
畜禽养殖废弃物用则利，弃则害。 根据相关数据显示： 2010 年全国畜禽粪便产量 22.35 亿吨， 若全部利用，理论上可产生沼气 1072.75 亿立方米， 折甲烷 643.65 亿立方米， 替代 0.77 亿吨标准煤，减少二氧化碳排放 1.8 亿吨，同时沼渣能生产 1.7 亿吨有机肥。 从还田利用的角度来分析， 畜禽粪污的氮、 磷排放量分别为 0.19 亿吨和 0.04 亿吨，分别占氮肥、钾肥的 79%和 50%，若有效利用可以减少化肥的使用量，因此“畜禽粪污是放错了位置的资源”。
各种畜禽的相关参数
畜禽种类 | 饲养周期 | 粪 | 尿 | ||||
产粪系数 （kg/d） | 干物质含量（%） | 产气率 （m3/kg） | 产尿系数（kg/d） | 干物质含量（%） | 产气率（m3/kg） | ||
猪 | 199 | 1.44 | 20 | 0.2 | 3.62 | 0.4 | 0.2 |
牛 | 365 | 13.89 | 18 | 0.3 | 8.78 | 0.6 | 0.2 |
羊 | 365 | 1.98 | 75 | 0.3 | 0.53 | 0.4 | 0.1 |
家禽 | 210 | 0.08 | 80 | 0.4 | — | — | — |
资料来源：公开资料整理
我国主要畜禽的粪便年产量在 11 亿吨以上，尿液的年产量在 8 亿吨以上， 粪+尿合计年产量在 20 亿吨以上，畜禽粪污年产量巨大。从粪便来源来看（以 2016 年为例），因为牛的产粪系数高，所以产粪占比最高达到 47%， 其次为羊， 2.18 亿吨，占比 19%，生猪和家禽的产量占比相近，均占 17%左右。
畜禽产粪、产尿量
年份 | 产粪量预测（万吨） | 产尿量预测（万吨） | 粪+尿（万吨） |
2007 | 104479 | 79607 | 184086 |
2008 | 107190 | 82911 | 190101 |
2009 | 110020 | 86039 | 196059 |
2010 | 111146 | 87360 | 198505 |
2011 | 109786 | 86027 | 195813 |
2012 | 112313 | 88665 | 200978 |
2013 | 113093 | 90166 | 203259 |
2014 | 114856 | 92415 | 207270 |
2015 | 116576 | 91389 | 207964 |
2016 | 115680 | 89357 | 205037 |
2017 | 116593 | 89896 | 206489 |
资料来源：公开资料整理
三、我国畜禽粪污资源化行业主要政策分析
十八大以来，“绿水青山就是金山银山” 的观念深入人心， 人民对环境的要求不断提升， 国家对环境保护重视程度也在不断加强。 生态文明建设写入宪法，十九大将环保提升到“中华民族永续发展的千年大计”前所未有的战略高度。为此，国家实施了环保税、排污许可证、中央环保督查、专项调查等一系列政策和措施，建立了环境保护的长效机制，环境保护受到空前的重视。
中央将“污染防治攻坚战”（三大攻坚战之一） 列为未来 3 年的工作重点，其中“农业农村污染治理” 是打好污染防治攻坚战七场标志性的重大战役之一。 而畜禽粪污作为农村面源污染的重要来源之一，综合治理显得势在必行。
畜禽粪污资源化行业主要政策分析
时间 | 政策文件 | 主要内容 |
2014 年 1 月 | 畜禽规模养殖污染防治条例 | 专门针对畜禽养殖污染防治的法律文件，明确了禁养区划分标准 |
2014 年 4 月 | 中华人民共和国环境保护法 | 畜禽养殖选址建设和管理要符合法律规定，对畜禽养殖污染物要科学处置 |
2015 年 4 月 | 水十条 | 科学划定畜禽养殖禁养限养区，规定 2017 年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户，京津冀长三角珠三角提前一年完成 |
2015 年 11 月 | 农业部关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见 | 提出生产县要制定生猪养殖规划，合理划定适养区和禁养区，到 2020 年，在南方水网地区，年出栏 500 头以上的生猪养殖比重达到 70%以上 |
2016 年 1 月 | 中央一号文件 | 提出根据环境容量调整区域养殖布局，优化畜禽养殖结构 |
2016 年 4 月 | 全国生猪生产发展规划（2016-2020） | 将全国生猪养殖划为重点发展区、约束发展区、潜力增长区适度发展区 |
2016 年 10 月 | 畜禽养殖禁养区划定技术指南 | 各地划定禁养区限养区有了指南，划定后原则上 5 年不做调整 |
2016 年 11 月 | “十三五”生态环境保护规划 | 2017 年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，大力支持畜禽规模养殖场标准化改造和建设 |
2017 年 6 月 | 水污染防治法 | 畜禽养殖场、养殖小区应当保障畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，防治污染环境。 |
2018 年 1 月 | 环境保护税法 | 存栏规模大于 50 头牛、 500 头猪、 5000 羽鸡鸭等畜禽养殖场征收环保税 |
资料来源：公开资料整理
四、畜禽粪污资源化行业推动因素
1、鼓励有机肥替代化肥， 打开畜禽粪污消纳空间
近些年来，随着粮食需求的增长，化肥的使用量也在不断攀升。 我国农用氮磷钾肥的产量（折纯量）从 2000 年的 3186 万吨增长到 2017 年的 6065.2 万吨， 17年时间增长了 90.37%，其中 2015 年达到顶峰 7431.99 万吨。 化肥作为重要的农业生产资料，在促进粮食和农业生产发展中发挥着重要作用，然而我国化肥存在资源浪费、养分利用率低等问题。 根据世界粮农组织（FAO）数据， 世界平均每公顷耕地化肥施用量约 120 kg，美国为 110 kg，德国为 212 kg， 日本为 270kg， 英国为 290 kg、荷兰为 623 kg，我国的单位耕地面积化肥施用量为 444 kg，远高于发达国家 225 kg/公顷的安全上限。
国家鼓励有机肥替代化肥， 不仅能够减少化肥的使用量， 节省资源，而且能够改善环境，减少农村面源污染，更为重要的一点，为畜禽粪污提供了很好的消纳路径， 提高了其利用价值。
2、畜禽粪污资源化利用试点加快行业发展
2017 年农业农村部财政部筛选了 51 个畜牧大县安排中央财政资金支持开展畜禽粪污资源化利用工作。 2018 年中央财政继续通过以奖代补方式，对畜牧大县畜禽粪污资源化利用工作予以支持， 农业农村部、财政部根据全国畜牧大县分布等因素，分省确定 2018 年奖补的项目县控制数量指标（120 个项目县），并结合各省现有工作基础，确定整省、整市推进的地区。通过畜牧大县整县推进， 并加以中央财政资金支持， 优先解决重点区域的畜禽粪污的问题， 打开畜禽粪污资源化利用的良好局面， 有利于将成功的模式快速示范推广到全国，整个行业的发展有望加快。
2017 年畜禽粪污资源化利用重点县名单
省份 | 数量 | 县名 |
河北 | 5 | 宣化区、辛集市、安平县、玉田县、滦平县 |
内蒙古 | 2 | 扎赉特旗、科尔沁区 |
辽宁 | 4 | 凌海市、瓦房店市、海城市、兴城市 |
吉林 | 1 | 农安县 |
江苏 | 4 | 东海县、灌云县、泰兴市、射阳县 |
安徽 | 2 | 泗县、太湖县 |
江西 | 2 | 高安市、进贤县 |
山东 | 5 | 安丘市、泗水县、肥城市、商河县、莱阳市 |
河南 | 6 | 辉县、西华县、确山县、伊川县、唐河县、新蔡县 |
湖北 | 6 | 仙桃市、天门市、京山县、老河口市、浠水县、宜城市 |
湖南 | 8 | 耒阳市、桃江县、平江县、双峰县、溆浦县、湘乡市、道县、醴陵市 |
广西 | 2 | 博白县、容县 |
四川 | 3 | 宣汉县、三台县、泸县 |
云南 | 1 | 会泽县 |
合计 | 51 | - |
资料来源：公开资料整理
据农业部数据，我国畜禽粪污资源化利用率不足 60%，由于我国是传统的农业国家，粪污直接还田的比较较高， 我们假设直接还田比例为 40%，有机肥比例为 15%，沼气发电比例为 5%。《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》 明确提出：到 2020 年，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。由于畜禽粪污含有重金属和病菌等，直接还田会进入食物链，危害人体健康，因此直接还田的比例会减少。
畜禽粪污是放错位置的资源，提高其资源化利用水平不仅是打好污染防治攻坚战、建设美丽乡村的需要，也是实现乡村振兴、精准扶贫的有效措施。在环保压力以及国家政策鼓励的背景下，行业的景气度将不断提升。
本文采编：CY237
