2017-2023年中国投资银行市场深度调查及投资方向研究报告

第一章中国投资银行业务概述14

1.1投资银行概述14

1.1.1投资银行的定义14

1.1.2投资银行的业务15

1.1.3投资银行与商业银行的区别18

1.2投资银行的经营模式19

1.2.1投资银行的经营模式19

1.2.2投资银行的组织结构19

1.3投资银行的管理体制20

1.3.1投资银行监管的目标和原则20

1.3.2投资银行监管体制类型20

1.3.3中国投资银行的监管体制22

1.3.4投资银行各项业务的监管25

1.3.5投资银行退出机制的监管26

第二章2014-2016年全球及中国经济运行情况29

2.12016年全球经济运行情况29

2.1.12016年全球经济运行情况29

2.1.22016年全球经济形势展望38

2.22014-2016年中国经济运行情况42

2.2.12016年中国经济运行情况42

2.2.22016年四季度中国经济运行情况66

2.2.32016年中国经济形势展望68

第三章2016年全球投资银行发展情况72

3.1国际投资银行发展概况72

3.1.1国际投资银行的发展历程72

3.1.2国际投资银行发展的特点74

3.1.3国际投资银行的发展经验76

3.2美国77

3.2.1美国投资银行发展概况77

3.2.2美国投行在金融危机中的遭遇78

3.2.3美国投行在金融危机中遭受重创的启示78

3.2.42016年美国投资银行IPO业务发展情况80

第四章2016年中国资本市场发展情况82

4.1贷款市场82

4.1.12016年中国资本市场融资情况统计82

4.1.22011-2016年中国贷款融资情况统计83

4.2股票市场84

4.2.12011-2016年中国股票融资情况统计84

4.2.22016年深圳证券交易所股票融资情况统计85

4.2.32016年上海证券交易所股票融资情况统计86

4.2.42016年中国股票市场企业IPO情况统计87

4.2.52016年中国股票市场企业IPO情况统计89

4.3债券市场93

4.3.12016年中国国债融资情况统计93

4.3.22016年中国企业债融资情况统计93

第五章2016年中国证券行业发展情况95

5.12016年中国证券行业发展概况95

5.22016年中国证券行业资产负债情况96

5.2.12016年中国证券行业资产总额统计96

5.2.22016年中国证券行业货币资金统计97

5.2.32016年中国证券行业负债总额统计98

5.2.42016年中国证券行业资产负债率统计99

5.32016年中国证券行业收入及利润情况99

5.3.12016年中国证券行业营业收入统计99

5.3.22016年中国证券行业利润总额统计100

5.3.32016年中国证券行业盈利能力统计101

5.42016年中国各区域证券行业发展情况101

5.4.12016年中国各区域证券行业企业数量统计101

5.4.22016年中国各区域证券行业资产负债统计102

5.4.32016年中国各区域证券行业收入利润统计104

5.52014中国证券企业排名109

5.5.12016年中国证券公司资产总额排名109

5.5.22016年中国证券公司营业收入排名111

5.5.32016年中国证券公司利润总额排名112

5.5.42016年中国证券公司股票基金交易总金额排名114

5.5.52016年中国证券公司股票及债券承销金额排名116

5.5.62016年中国证券公司股票主承销金额排名118

5.5.72016年中国证券公司债券主承销金额排名119

5.5.82016年中国证券公司股票及债券主承销家数排名121

5.5.92016年中国证券公司股票主承销家数排名123

5.5.102016年中国证券公司债券主承销家数排名125

第六章中国投资银行发展情况127

6.1中国投资银行发展情况127

6.1.1中国投资银行的发展历程127

6.1.2中国投资银行类企业概况128

6.1.32016年中国投资银行的发展现状129

6.1.4中国投资银行的竞争格局131

6.1.5中国投资银行发展存在的问题132

6.1.6中国投资银行发展的对策建议133

6.2中国商业银行开展投资银行业务的研究136

6.2.1中国商业银行开展投资银行业务的背景136

6.2.2中国商业银行开展投行业务的SWOT分析137

6.2.3中国商业银行开展投资银行业务的现状139

6.2.4中国商业银行开展投资银行业务的途径141

6.2.5中国商业银行开展投资银行业务的策略143

6.3中国投资银行发展动态分析146

6.3.1外资投资银行加速布局中国证券市场146

6.3.22016年融资融券成投资银行的常规业务147

6.3.32016年股指期货推出对投资银行的影响148

6.3.42016年中国急盼发展本土国际化投资银行151

6.3.52016年保险资金成投资银行重要新兴市场152

第七章2014-2016年中国投资银行主要业务发展情况155

7.1证券承销155

7.1.1证券承销概述155

7.1.22016年中国创业板证券承销发展情况155

7.1.32016年投资银行与中国农业银行IPO分析157

7.2证券私募发行159

7.2.1证券私募发行概述159

7.2.2中国证券私募发行发展情况160

7.2.3中国证券私募发行的规划设想163

7.2.4美国证券私募发行的借鉴之处167

7.2.5中国私募股权投资案例分析169

7.3项目融资173

7.3.1项目融资概述173

7.3.2投资银行在项目融资的作用174

7.3.3投资银行项目融资创新方向176

7.3.4香港新世界集团项目融资案例分析178

7.3.5中国分众传媒项目融资案例分析179

7.4重组兼并181

7.4.1企业重组与兼并概述181

7.4.2中国投资银行重组和兼并发展情况184

7.4.3投资银行在企业重组和兼并中的作用186

7.4.4中国投资银行市场重组兼并案例分析190

7.4.5投行在中国企业重组和兼并中的发展方向191

7.5资产证券化193

7.5.1资产证券化概述193

7.5.2中国资产证券化第一批试点情况196

7.5.3中国资产证券化第二批试点情况197

7.5.4中国中集集团资产证券化案例分析199

7.5.5美国通用汽车融资公司资产证券化案例200

7.6风险投资204

7.6.1风险投资概述204

7.6.2投资银行与风险投资的关系208

7.6.3投资银行参与风险投资的形式210

7.6.4李宁公司投资银行风险投资分析211

7.6.5盛大公司投资银行风险投资分析213

7.6.6蒙牛公司投资银行风险投资分析213

7.6.7中国投资银行业风险投资的模式总结214

7.7金融创新217

7.7.1金融创新概述217

7.7.2中国金融创新发展情况220

7.7.3金融创新与投资银行的关系222

7.7.4金融创新与金融危机的关系225

7.7.5金融危机不能阻碍金融创新发展227

7.7.6中国投资银行金融创新依然不足227

7.7.7低碳经济将成投行金融创新方向228

第八章2014-2016年全球投资银行重点企业发展情况230

8.1花旗银行230

8.1.1企业基本情况230

8.1.22014-2016年企业经营情况231

8.1.32014-2016年企业投资银行经营情况232

8.1.42014-2016年企业财务情况233

8.2高盛233

8.2.1企业基本情况233

8.2.22014-2016年企业经营情况234

8.2.32014-2016年企业投资银行经营情况235

8.2.42014-2016年企业财务情况235

8.3美国银行236

8.3.1企业基本情况236

8.3.22014-2016年企业经营情况237

8.3.32014-2016年企业投资银行经营情况238

8.3.42014-2016年企业财务情况239

8.4摩根大通240

8.4.1企业基本情况240

8.4.22014-2016年企业经营情况241

8.4.32014-2016年企业投资银行经营情况242

8.4.42014-2016年企业财务情况242

8.5摩根士丹利243

8.5.1企业基本情况243

8.5.22014-2016年企业经营情况243

8.5.32014-2016年企业投资银行经营情况244

8.5.42014-2016年企业财务情况245

第九章2014-2016年中国投资银行重点企业分析246

9.1工商银行投资银行业务246

9.1.1企业基本情况246

9.1.22016年企业经营情况247

9.1.32016年企业投资银行业务情况249

9.1.42016年企业财务情况250

9.1.52016年企业发展战略251

9.1.62016年工商银行盼望进入证券业务领域253

9.2建设银行投资银行业务253

9.2.1企业基本情况253

9.2.22016年企业经营情况254

9.2.32016年企业投资银行业务情况255

9.2.42016年企业财务情况257

9.2.52016年企业发展战略258

9.3中信证券260

9.3.1企业基本情况260

9.3.22016年企业经营情况262

9.3.32016年企业运营指标状况266

9.3.4中信证券将继续开拓国际投行市场267

9.3.5企业未来发展战略268

9.4招商证券269

9.4.1企业基本情况269

9.4.22016年企业经营情况271

9.4.32016年企业投资银行业务情况274

9.4.42016年企业运营指标状况274

9.4.52016年招商证券投行业务增长迅速276

9.4.6企业未来发展战略278

9.5中金公司279

9.5.1企业基本情况279

9.5.22016年企业经营情况280

9.5.32016年企业投资银行业务情况280

9.5.42016年企业投资银行业务情况284

9.5.52016年企业运营指标状况285

9.6中银国际286

9.6.1企业基本情况286

9.6.22016年企业经营情况287

9.6.32016年企业投资银行业务情况287

9.6.42016年企业运营指标状况289

9.7中信建投290

9.7.1企业基本情况290

9.7.22016年企业经营情况291

9.7.32016年企业投资银行业务情况291

9.7.42016年企业运营指标状况293

9.8瑞银证券294

9.8.1企业基本情况294

9.8.22016年企业经营情况294

9.8.32016年企业运营指标状况295

9.9国泰君安296

9.9.1企业基本情况296

9.9.22016年企业经营情况297

9.9.32016年企业投资银行业务情况297

9.9.42016年企业运营指标状况299

9.10银河证券300

9.10.1企业基本情况300

9.10.22016年企业经营情况301

9.10.32016年企业运营指标状况302

9.11国信证券303

9.11.1企业基本情况303

9.11.22016年企业经营情况303

9.11.32016年企业投资银行业务情况304

9.11.42016年企业运营指标状况305

9.12平安证券306

9.12.1企业基本情况306

9.12.22016年企业经营情况307

9.12.32016年企业运营指标状况308

第十章中国投资银行发展趋势与投资分析309

10.12014-2016年中国投资银行业发展趋势309

10.1.1投资银行业务的综合化趋势309

10.1.2投资银行扩张的国际化趋势310

10.1.3投资银行业务的网络化趋势311

10.1.4投资银行业务平台将逐步放大312

10.1.5投资银行业务多样化和专业化趋势312

10.1.6投资银行业务加强监管措施的趋势313

10.1.7投行企业规模化和集中度将进一步提高313

10.2中国投资银行投资策略分析314

10.2.1金融危机后中国投行的投资策略314

10.2.2中国投资银行培育竞争优势的策略31:（AKLT）

图表目录

图表1投资银行与商业银行的差异19

图表22011-2016年全球各国GDP统计29

图表32011-2016年全球主要国家GDP增长率统计35

图表42011-2016年全球主要国家失业率统计36

图表52011-2016年全球主要国家消费价格指数增长率统计37

图表62010-2016年全球主要国家GDP增长率展望38

图表72010-2016年全球主要国家失业率展望39

图表82010-2016年全球主要国家消费价格指数展望40

图表92012-2016年中国国内生产总值增长趋势图42

图表102012-2016年中国居民消费价格涨跌幅度43

图表112016年中国居民消费价格比上年涨跌幅度43

图表122012-2016年中国年末国家外汇储备情况44

图表132012-2016年中国财政收入情况44

图表142012-2016年中国粮食产量情况45

图表152012-2016年中国工业增加值情况46

图表162016年中国主要工业产品产量及其增长速度46

图表172016年中国规模以上工业企业实现利润及其增长速度48

图表182012-2016年中国建筑业增加值情况48

图表192012-2016年中国全社会固定资产投资情况49

图表202016年中国分行业城镇固定资产投资及其增长速度49

图表212016年中国固定资产投资新增主要生产能力50

图表222016年中国房地产开发和销售主要指标完成情况51

图表232012-2016年中国社会消费品零售总额情况52

图表242016年中国货物进出口总额及其增长速度52

图表252016年中国主要商品出口数量、金额及其增长速度53

图表262016年中国主要商品进口数量、金额及其增长速度54

图表272016年中国对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度54

图表282012-2016年中国货物进出口总额情况55

图表292016年中国分行业外商直接投资及其增长速度55

图表302016年中国各种运输方式完成货物运输量及其增长速度57

更多图表见正文……