2017-2023年中国工程机械租赁行业市场运行态势及投资战略咨询研究报告

第一章中国工程机械租赁行业发展背景 28

第一节 中国工程机械行业发展分析 28

一、工程机械行业发展现状 28

（1）行业发展历程 28

目前，我国工程机械租赁企业已经超过11500家。但是目前全国资产在5000万元以上的从事工程机械租赁的专业租赁公司不足100家，其余均为中小企业或个体户，而在欧美具有相当规模的工程机械租赁企业就有上千家。有数据显示，目前中国工程机械在租赁企业的销售不足30%，与高达80%的国际水平相距甚远。

未来，行业要取得阶段性发展，工程机械租赁企业通过整合资源进一步壮大将是必然趋势。生产型+服务型将成为企业新经营模式，拓展工程机械产业链，行业整合之路可期。

我国工程机械租赁行业仍处于初期发展阶段

（2）行业发展成就 30

（3）行业品牌格局 40

二、工程机械行业发展规模 43

（1）行业市场规模 43

（2）主要产品产销量 44

（3）主要产品保有量 46

第二节 中国工程机械行业营销模式 50

一、工程机械行业营销模式 50

（1）直销模式 50

（2）代理模式 51

（3）融资销售 52

（4）租赁销售 55

二、各种营销模式的优缺点 56

三、各种营销模式适用范围 59

第三节 中国工程机械租赁模式概述 59

一、工程机械租赁主要形式 59

（1）经营租赁 59

（2）融资租赁 60

（3）杠杆租赁 61

（4）转租赁 61

（5）回租 61

二、工程机械租赁的优越性 62

三、工程机械租赁的必然性 62

第二章2014-2016年中国工程机械租赁市场运行环境分析 65

第一节 2014-2016年中国行业政策环境分析 65

一、行业监管环境 65

二、行业法律环境 65

三、行业会计环境 66

四、行业税收环境 66

第二节 2014-2016年中国行业经济环境分析 67

一、国内宏观经济走势 67

二、“十三五”规划的影响 97

三、租赁行业景气程度 100

第三节 2014-2016年中国行业金融环境分析 100

一、金融市场运行分析 100

二、人民币贷款利率变动 114

三、人民币汇率波动影响 118

四、央行货币政策预测 120

第三章国外工程机械租赁行业发展与经验 123

第一节 全球工程机械租赁市场总体状况 123

一、工程机械行业景气状况 123

二、工程机械租赁发展历程 123

三、工程机械租赁市场规模 123

四、工程机械租赁主要厂商 124

第二节 成熟市场工程机械租赁业发展与经验 125

一、美国工程机械租赁市场状况 125

（1）美国工程机械行业发展状况 125

（2）美国工程机械租赁发展条件 128

1）政府的高度重视 128

2）二手市场比较成熟 128

3）建立完善的信用体系 129

4）设备制造商的参与 129

5）对设备折旧的规定 129

6）租赁协会的重要作用 129

7）资产回报率被广泛应用 130

（3）美国工程机械租赁市场现状 130

1）工程机械租赁发展历程 130

2）工程机械租赁市场规模 131

3）工程机械租赁渗透情况 132

4）工程机械租赁主要厂商 132

（4）美国工程机械租赁市场趋势 138

二、欧洲工程机械租赁市场状况 141

（1）欧洲工程机械行业发展状况 141

（2）欧洲工程机械租赁发展环境 144

（3）欧洲工程机械租赁市场规模 145

（4）欧洲工程机械租赁市场趋势 145

三、日本工程机械租赁市场状况 146

（1）日本工程机械行业发展现状 146

（2）日本工程机械租赁发展条件 146

1）行业主要法律法规 146

2）税收减免政策 147

3）采用租赁信用保险方案 147

4）政府提供资金支持 147

5）相对宽松的分类监管模式 148

（3）日本工程机械租赁市场现状 148

1）工程机械租赁发展历程 148

2）工程机械租赁交易数量 149

3）工程机械租赁市场规模 149

4）工程机械租赁主要厂商 151

（4）日本工程机械租赁市场趋势 152

四、成熟市场工程机械租赁业经验 152

（1）行业强劲发展的主要原因 153

（2）工程机械租赁价格的确定 153

1）工程机械租赁合同期限 153

2）工程机械租赁客户性质 154

3）工程机械租赁作业环境 154

4）工程机械租赁设备质量 154

（3）工程机械租赁与后市场 154

1）工程机械租赁与二手经营 154

2）工程机械租赁经营策略 155

第三节 成长中市场工程机械租赁业发展分析 157

一、俄罗斯工程机械租赁市场分析 157

（1）工程机械租赁市场环境 157

（2）工程机械租赁市场规模 158

（3）工程机械租赁市场结构 159

（4）工程机械租赁市场潜力 160

二、印度工程机械租赁市场分析 162

（1）工程机械租赁市场环境 162

（2）工程机械租赁市场规模 162

（3）工程机械租赁市场潜力 163

（4）工程机械租赁主要挑战 164

三、韩国工程机械租赁市场分析 165

（1）工程机械租赁市场环境 165

（2）工程机械租赁市场规模 165

（3）工程机械租赁市场潜力 165

第四章2014-2016年中国工程机械租赁业发展现状与趋势 167

第一节 中国工程机械租赁市场发展概况 167

一、工程机械租赁业发展历程 167

二、工程机械租赁业发展阶段 172

三、与国外租赁市场区别分析 179

四、工程机械租赁业发展特点 180

第二节 中国工程机械租赁市场经营情况 181

一、工程机械租赁行业发展规模 181

（1）行业市场渗透率 181

（2）行业企业数量 182

（3）行业设备拥有量 186

（4）行业收入规模 188

二、工程机械租赁行业经营情况 189

（1）设备租用率 189

（2）租赁价格走势 189

（3）资金回笼情况 190

第三节 中国工程机械租赁行业趋势与建议 191

一、行业未来发展趋势预判 191

二、行业发展制约因素与对策 191

（1）制约行业发展的主要因素 191

1）部分公司受陈旧观念影响 192

2）缺乏必要的法律法规管理 192

3）信用机制不健全 192

4）租赁方式比较单一 192

5）缺乏财税政策支持 193

6）跨国公司对国内企业的压制 193

（2）行业发展应采取的措施建议 194

第五章2014-2016年中国工程机械租赁行业竞争状况 197

第一节 不同类型企业之间的竞争 197

第二节 不同规模企业之间的竞争 197

第三节 不同性质企业之间的竞争 197

第四节 行业品牌竞争格局分析 197

一、品牌成竞争的主要模式 197

二、行业主要品牌企业分析 201

三、工程机械租赁50强企业 204

第五节 行业并购重组动向及趋势 206

一、行业并购重组动向 206

二、企业并购重组趋势 211

第六章2014-2016年中国工程机械融资租赁业现状与展望 215

第一节 工程机械销售与融资租赁的适配性 215

一、工程机械传统信用销售模式 215

（1）工程机械传统信用销售模式 215

1）银行按揭销售模式 215

2）分期付款销售模式 217

（2）传统信用销售模式的不足 219

二、工程机械与融资租赁适配性 219

（1）融资租赁简介 219

1）融资租赁概述 220

2）融资租赁功能 221

3）融资租赁盈利模式 223

（2）与工程机械销售的适配性 224

第二节 中国工程机械融资租赁现状与问题 225

一、融资租赁的发展历史与现状 225

（1）融资租赁在国外的发展 225

（2）融资租赁在我国的发展 225

二、工程机械融资租赁国际经验 228

三、中国工程机械融资租赁现状 230

（1）工程机械融资租赁市场规模 230

1）工程机械融资租赁金额 231

2）工程机械融资租赁占比 231

（2）工程机械融资租赁企业数量 231

（3）工程机械融资租赁企业类型 231

1）银行租赁公司 231

2）厂商租赁公司 232

3）第三方租赁公司 232

（4）工程机械融资租赁主要问题 232

第三节 工程机械融资租赁业务平台的搭建 232

一、工程机械厂商融资租赁应用方式 232

（1）进行技术改造 233

（2）进行产品销售 233

（3）进行资产运作 233

（4）进行资金运用 233

（5）进行投资活动 234

二、工程机械融资租赁业务平台的搭建 234

（1）与现有融资租赁机构合作 234

（2）对内开放促销为目的的融资租赁业 234

（3）积极整合和重组现有租赁公司 235

（4）解决营业税的税率和税基问题 235

（5）加强租赁入才的培训 235

第四节 中国工程机械融资租赁风险与控制 235

一、工程机械融资租赁风险分析 235

（1）设备供应商面临的风险 236

（2）融资租赁公司面临的风险 236

（3）设备使用客户面临的风险 237

二、工程机械融资租赁风险控制 237

（1）事前防控措施 237

1）信用风险的防控 237

2）设备风险的防控 238

3）金融风险的防控 239

4）操作风险的防控 239

（2）事中监督举措 239

（3）事后追索方式 239

三、不同类型公司风险防控侧重点 239

第五节 中国工程机械融资租赁行业展望 240

一、工程机械融资租赁发展前景 240

（1）信贷趋紧催热融资租赁业务 240

（2）工程机械融资租赁前景预测 242

二、工程机械融资租赁发展趋势 242

第七章2014-2016年中国主要工程机械产品租赁市场分析 246

第一节 工程机械租赁行业业务分布 246

第二节 工程起重机租赁市场分析 248

一、工程起重机租赁市场现状 249

二、工程起重机租赁市场调研 251

（1）租赁业务区域 251

（2）租金变化及回收率 252

（3）租赁设备规模 253

（4）设备平均利用率 254

1）履带式起重机 254

2）轮式起重机 255

三、工程起重机租赁需求分析 256

（1）工程起重机产销量 256

（2）工程起重机保有量 261

（3）工程起重机需求趋势 261

四、工程起重机租赁市场格局 263

五、工程起重机租赁存在的问题 264

六、工程起重机租赁市场展望 265

第三节 塔机租赁市场分析 266

一、塔机租赁市场发展概况 266

二、塔机租赁市场经营情况 268

（1）市场规模 268

（2）租金价格 269

（3）租金回笼率 270

三、塔机租赁需求分析 270

（1）塔机产销量 270

（2）塔机保有量 271

（3）塔机需求趋势 271

四、塔机租赁市场竞争格局 272

五、塔机租赁市场发展瓶颈 272

六、塔机租赁市场发展展望 273

第四节 路面机械租赁市场分析 274

一、路面机械租赁市场发展概况 274

二、路面机械租赁市场经营情况 278

（1）设备出租率 278

（2）租赁价格变化 279

三、路面机械租赁需求分析 280

（1）路面机械销量规模 280

1）压路机销量 280

2）摊铺机销量 282

（2）路面机械供需缺口 283

四、路面机械租赁市场竞争格局 284

五、路面机械租赁市场发展展望 287

第五节 土方机械租赁市场分析 290

一、土方机械租赁市场发展概况 290

二、挖掘机行业金融工具应用现状 292

（1）挖掘机促销金融工具的销售特点 292

1）挖掘机融资租赁特点 292

2）挖掘机银行按揭特点 293

3）挖掘机分期付款特点 293

（2）挖掘机用户对金融工具的需求特点 293

1）不同地区用户选择金融工具情况 293

2）用户对品牌给予的金融工具支持需求 294

（3）挖掘机使用各种金融工具的费用情况 294

（4）制约挖掘机产品利用金融工具的因素 294

（5）挖掘机产品利用金融工具的几点建议 295

三、土方机械租赁需求分析 296

（1）土方机械销售规模 296

1）挖掘机销量 296

2）装载机销量 297

3）平地机销量 298

（2）土方机械保有量 299

（3）土方机械需求趋势 300

四、土方机械租赁市场竞争格局 301

五、土方机械租赁市场发展展望 303

第六节 混凝土机械租赁市场分析 305

一、混凝土机械租赁市场发展概况 305

二、混凝土机械租赁市场经营情况 306

三、混凝土机械租赁需求分析 307

（1）混凝土机械产销量 307

（2）混凝土机械保有量 310

（3）混凝土机械需求趋势 310

四、混凝土机械租赁市场格局 311

五、混凝土机械租赁市场展望 312

第八章2014-2016年中国工程机械租赁区域市场发展分析 321

第一节 北京市工程机械租赁市场分析 321

一、工程机械行业供需情况分析 321

二、工程机械租赁市场发展现状 322

（1）工程机械租赁市场发展概况 322

（2）工程机械租赁市场经营情况 323

（3）工程机械租赁市场竞争格局 324

三、工程机械租赁市场发展潜力 327

第二节 上海市工程机械租赁市场分析 329

一、工程机械行业供需情况分析 329

二、工程机械租赁市场发展现状 329

三、工程机械租赁市场发展潜力 330

第三节 徐州市工程机械租赁市场分析 330

一、工程机械行业供需情况分析 330

二、工程机械租赁市场发展现状 331

三、工程机械租赁市场发展潜力 331

第四节 天津市工程机械租赁市场分析 331

第五节 武汉市工程机械租赁市场分析 332

第六节 广东省工程机械租赁市场分析 335

第九章2014-2016年中国工程机械租赁行业发展模式探讨 343

第一节 国外典型公司经营模式分析及经验总结 343

一、美国卡特彼勒公司租赁模式分析 343

（1）卡特彼勒发展简介 343

（2）卡特彼勒租赁业务情况 343

（3）卡特彼勒租赁体系与模式 344

1）租赁店 344

2）维修服务网络 345

3）客户管理系统 345

4）再制造和二手交易 345

5）销售代理商 346

二、沃尔沃建筑设备公司租赁模式分析 346

（1）公司发展历程简介 346

（2）公司销售模式介绍 347

（3）公司租赁业务情况 348

（4）公司租赁模式与策略 349

1）强势品牌的构筑 349

2）全方位的特许经营支持 350

（5）公司租赁业务优势分析 350

1）良好的风险控制管理能力 350

2）可为客户提供全方位的增值服务 351

三、国外其它租赁公司经营模式借鉴 352

（1）美国联合设备租赁公司 352

（2）美国RSC设备租赁公司 353

（3）日本艾可德设备租赁公司 354

（4）韩国斗山集团 355

（5）日本小松公司 357

四、国外典型公司经营模式经验总结 358

第二节 中国工程机械租赁经营模式探索 360

一、国内典型公司经营模式研究 360

（1）中联重科租赁模式 360

（2）三一租赁模式 361

（3）徐工租赁模式 362

（4）柳工租赁模式 362

（5）玉柴租赁模式 363

二、中国工程机械租赁理想经营模式 364

（1）租赁经营理想模式的架构 364

（2）运行理想模式的前提假设 365

（3）理想模式中的角色分工 365

1）制造商 365

2）终端用户 365

3）设备综合服务商 365

（4）设备综合服务商各功能模块分析 366

1）经营租赁 366

2）融资租赁 366

3）再制造 367

4）代理销售 367

5）二手交易 367

（5）各功能模块的合理运营分析 368

第三节 中国工程机械租赁营销现状及策略 369

一、工程机械租赁行业营销现状 369

（1）行业主要营销方式 369

（2）行业营销存在的问题 378

（3）行业营销体系的构建 380

二、工程机械租赁行业服务营销策略 384

（1）企业导入服务营销的重要性 384

1）提升企业核心竞争力 385

2）提高顾客满意度和忠诚度 385

3）提升企业品牌形象 385

4）企业与客户双赢，实现可持续发展 385

（2）工程机械租赁企业服务营销案例 386

（3）工程机械租赁服务营销策略设计 386

1）内部营销策略 386

2）加强服务过程控制策略 387

3）服务补救策略 388

4）共生营销策略 388

（4）服务营销支持体系建设内容 388

第十章2017-2023年中国工程机械租赁行业发展前景预测 390

第一节 房地产工程建设对工程机械的需求 390

一、2016年房地产市场分析 390

（1）投资规模 390

（2）新开工面积 390

二、2016年房地产市场发展预测 390

（1）房地产市场调控政策趋势预判 390

（2）2016年保障性住房建设规模预测 392

（3）房地产投资与新开工面积预测 396

三、房地产工程对工程机械的需求趋势 397

第二节 市政工程建设对工程机械的需求分析 398

一、市政工程建设现状 398

（1）城市道路桥梁建设情况 398

（2）城市排水、污水工程情况 400

（3）城市园林绿化工程情况 402

二、市政工程建设趋势 404

三、市政工程对工程机械的需求趋势 404

第三节 交通工程建设对工程机械的需求分析 404

一、2016年交通工程建设情况 404

（1）交通行业投资规模 404

（2）铁路建设情况 406

（3）公路建设情况 420

（4）港口及航道建设情况 421

（5）轨道交通建设情况 426

二、“十三五”交通工程建设市场预测 427

（1）铁路建设趋势预测 427

（2）公路建设趋势预测 428

（3）港口及航道建设趋势预测 439

（4）轨道交通建设趋势预测 439

三、交通工程建设对工程机械的需求趋势 441

第四节 电力工程建设对工程机械的需求分析 442

一、2016年电力建设情况 442

二、“十三五”电力建设市场预测 444

（1）“十三五”规划方向 444

（2）水电建设市场预测 445

（3）火电建设市场预测 449

（4）风电建设市场预测 450

（5）核电建设市场预测 450

（6）光伏发电项目建设预测 451

三、电力对工程机械的需求趋势 451

第五节 水利工程对工程机械的需求分析 452

一、2016年水利工程建设情况 452

二、“十三五”水利工程建设市场预测 453

（1）“十三五”规划方向 453

（2）水利建设资金来源 455

（3）水利建设投资规模 456

三、水利建设对工程机械的需求趋势 458

第六节 冶金与石化工程对工程机械的需求分析 459

第七节 中国工程机械租赁行业前景预测 460

第十一章2014-2016年中国工程机械租赁行业投融资分析 464

第一节 工程机械租赁行业融资渠道分析 464

一、工程机械租赁行业资金需求 464

二、工程机械租赁行业融资渠道 464

（1）自有资金 464

（2）银行贷款 464

（3）设备按揭 465

（4）融资租赁 465

（5）股权融资 468

（6）委托租赁资金 469

（7）信托资金 470

（8）租赁债券 470

（9）资产证券化 471

（10）资产重组 471

三、工程机械租赁行业金融创新 475

第二节 工程机械租赁行业授信机会分析 478

一、工程机械租赁行业风险分析 478

（1）企业外部风险 478

1）宏观政策风险 478

2）市场风险 478

（2）企业内部风险 478

1）组织结构风险 478

2）营销策略风险 479

3）人员风险 480

4）技术革新风险 481

二、工程机械行业授信机会分析 482

（1）行业授信状况与问题 482

（2）国内信贷环境分析 482

第三节 工程机械租赁行业主要投资建议 484

一、行业投资特性分析 484

（1）行业进入壁垒 484

（2）行业盈利模式 485

二、行业最新投资动向 485

三、行业投资潜力分析 486

四、行业主要投资建议 489

第十二章2014-2016年中国工程机械租赁行业领先个案分析 496(AK WZY)

第一节 广东力特工程机械有限公司 496

一、企业发展简况分析 496

二、企业经营服务项目 496

三、企业机械设备实力 496

四、企业经营情况分析 497

五、企业技术研发情况 502

六、企业营销网络分析 503

七、企业优势与劣势分析 503

八、企业最新发展动向 503

第二节 中联重科融资租赁（中国）有限公司 504

一、企业发展历程简介 504

二、企业租赁业务范围 504

三、企业机械设备实力 504

四、企业经营情况分析 505

五、企业经营优劣势分析 515

六、企业最新发展动向分析 515

部分图表目录：

图表 12013年1月-2016年11月主要工程机械产品月度产量增速 44

图表 22013年1月-2016年11月挖掘机、装载机月度产量 45

图表 32013年1月-2016年11月混凝土机械月度产量及同比增速 46

图表 42012-2016年国内工程机械主要产品销量一 47

图表 52012-2016年国内工程机械主要产品销量二 47

图表 62012-2016年国内工程机械主要产品销量三 47

图表 72012-2016年工程机械主要产品进出口量统计 48

图表 82012-2016年国内市场工程机械主要产品实际需求量 48

图表 92012-2016年国内产品销售额与固定资产投资额比例关系 49

图表 102012-2016年我国工程机械进出口贸易额 49

图表 11直销销售营销模式的定义、特点及风险的分析 50

图表 12代理销售营销模式的定义、特点及风险的分析 51

图表 13融资销售营销模式的定义、特点及风险的分析 55

图表 14租赁销售营销模式的定义、特点及风险的分析 56

图表 15各种营销模式的优、缺点和适用范围对比 56

图表 162011-2016年11月我国国内生产总值及其增长速度 67

图表 172016年1-4季度国内生产总值初步核算数据 68

图表 18GDP环比增长速度 69

图表 192016年1-11月全国居民消费价格涨跌幅度 70

图表 202016年1-11月份居民消费价格分类别同比涨跌幅 71

图表 212016年1-11月份居民消费价格分类别环比涨跌幅 73

图表 222016年11月居民消费价格主要数据 73

图表 232016年城乡居民人均收入平均数与中位数比较情况（元） 78

图表 242016年农村居民人均纯收入构成 78

图表 252016年城镇居民人均总收入构成 78

图表 26历年城乡居民人均收入及人均国内生产总值实际增长率 79

图表 27历年城乡居民收入差距 79

图表 282011-2016年11月我国社会消费品零售总额及其增长速度 81

图表 292016年1-11月我国社会消费品零售总额分月同比增长速度 82

图表 302016年11月份社会消费品零售总额主要数据 82

图表 312016年1-11月固定资产投资（不含农户）同比增速 84

图表 322016年1-11月分地区投资相邻两月累计同比增速 84

图表 332016年1-11月固定资产投资到位资金同比增速 85

图表 342016年1-11月份固定资产投资（不含农户）主要数据 86

图表 352016年1-11月规模以上工业增加值同比增长速度 89

图表 362016年11月份规模以上工业生产主要数据 90

图表 372016年1-11月发电量日均产量及同比增速 91

图表 382016年1-11月钢材日均产量及同比增速 92

图表 392016年1-11月水泥日均产量及同比增速 92

图表 402016年1-11月原油加工量日均产量及同比增速 92

图表 412016年1-11月十种有色金属日均产量及同比增速 93

图表 422016年1-11月乙烯日均产量及同比增速 93

图表 432016年1-11月汽车日均产量及同比增速 94

图表 442016年1-11月轿车日均产量及同比增速 94

图表 452011-2016年11月我国货物进出口总额增长分析 96

图表 46境内外市场筹资情况 101

图表 47股票市场成交额 101

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