2017年我国消费金融行业格局分析及市场规模预测

2017-06-05 13:56

消费金融指向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式。从宏观经济的角度看，发展消费金融是扩大内需促进经济结构转型升级的迫切需求；从政策导向来看，普惠金融持续推进，消费金融利好政策频出；从社会基础的角度看，民众消费观念升级，消费诉求日益强烈。消费金融飞跃发展的大幕已悄然开启。

消费金融利好政策持续出台
时间	政策
2015 年1 月13 日	《关于推动金融技术创新健康发展的指导意见》：强调移动金融是丰富金融服务渠道、创新金融产品和服务模式、发展普惠金融的有效途径和方法。
2015 年6 月5 日	《非银行金融机构实施许可办法》修订：消费金融公司发行金融债、资产证券化已经明确，银监会支持消费金融构建市场化、多元化融资金融体系。
2015 年6 月10 日	李克强召开国务院常务会议：提出发展消费金融，决定放开市场准入，将此前16 个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国。
2015 年7 月18 日	《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》：提出“支持有条件金融机构建设创新型互联网平台开展网络银行，网络证券、网络保险、网络基金销售和网络消费金融等业务”。
2015 年11 月3 日	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》：首次将互联网金融写入“十三五”，明确表示国家力图规范发展互联网金融。消费所占的比重也将大幅提升。
2015 年11 月11 日	第111 次国务院常务会议：会议确定加大财税、金融等政策支持，发展消费信贷，将消费金融公司试点推广至全国。民众能“买得好”、“买得成”和“买得放心”等政策。
2015 年11 月13 日	《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》：加强金融消费者权益保护、提升金融消费者信心、促进金融市场健康运行、维护国家金融稳定。
2015 年11 月23 日	《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》：优化消费环境，发展消费信贷，鼓励筹建消费金融公司，扩大试点扩围。
2016 年1 月15 日	《推进普惠金融发展规划（2016—2020 年）》：首次从国家层面确立普惠金融的实施战略，明确指出要促进消费金融公司发展。
2016 年3 月5 日	《政府工作报告》：全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品。
2016 年3 月12 日	一行三会记者会：以提升金融普惠程度为核心，进一步加强一些领域的金融服务。
2016 年3 月30 日	《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》：积极培育发展消费金融组织体系、加快推进消费信贷管理模式和产品创新、加大对新消费重点领域金融支持、改善优化消费金融发展环境。
2016 年4 月15 日	《关于促进消费带动转型升级的行动方案》: 围绕流通、农村、住房、汽车、旅游、家政、教育、体育、绿色、消费环境等十个领域,部署 “十大扩消费行动”，再一次强调消费对于促进我国经济发展的重要性。

消费金融主体多元。消费金融服务商大致可分为四类，第一类是商业银行；第二类是持牌的消费金融公司；第三类互联网消费金融公司，包括电商类、P2P类、分期购物平台，这些主体虽未获取银监会消费金融公司牌照，但从事同质业务；第四类是第三方支付机构，通过对支付的把控渗透入各个消费金融场景，分享市场份额。此外，小贷公司也开始试水消费金融领域。

从信贷用途来分析，可分为住房消费金融、汽车消费金融、信用卡以及其他消费品金融，据预测，2016年以上用途分别占比71.2%、2.3%、15.8%、10.7%。

从贷款期限来分析，可分为短期消费贷款、中期消费贷款、长期消费贷款。我国当前仍以中长期贷款为主，比重70%左右。从有无抵押担保来分析，可分为信用贷款和非信用贷款，分别占比23%、77%。从信贷需求端来分析，可分为买方信贷和卖方信贷，买方信贷是对购买消费品的消费者发放的信贷，卖方信贷是对销售消费品的企业发放的信贷。近年来伴随着互联网金融的迅猛发展，互联网消费信贷成为一大风口，电商后来居上抢占过半市场。