全球来看,5G 将于2020 年正式商用,国内也如此。具体到国内的规划,预计将经历三个阶段:一是技术研发试验,目前已完成;二是技术方案验证,目前已启动,预计到2017 年底完成;三是系统验证,预计2017 年中到2018 年底结束。
主要指建设5G 基站,其主要投向主设备以及配套的网络规划、建设、铁塔及传输等。主设备的投资又会传导至射频器件、光模块、基站天线等。我们预计我国5G 建设投资将达到7050 亿元,较4G 投资增长56.7%。测算如下:目前,我国现有4G 宏基站约300 万,其中中国移动144 万,中国电信86 万,中国联通70 万,预计2017 年三大运营商将再新增4G 宏基站60 万,届时我国的4G 广覆盖阶段将基本结束。预计三大运营商4G 建网累计投资将超过4500 亿元,折合单基站建设成本12.5 万元。我们预计未来5G 宏基站量将是4G 的1.25 倍,约为450万。考虑到5G基站将大幅增加射频器件及天线使用量,预计单基站的平均成本将是4G的1.25倍(已考虑基站成本随着建设上规模而降价),约为15.67万元。综上,我们预计我国5G建设投资将达到7050亿元,较4G投资增长56.7%。此外,在小基站建设方面,我们预计5G小基站将达百万规模,投资额百亿级左右。
2019-2026年中国5G宏基站建设规模及投资额预测
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章5G相关概述
1.1 移动通信技术介绍
1.1.1 移动通信技术发展阶段
1.1.2 移动通信技术演进机遇
1.1.3 移动通信技术建设投资
1.1.4 移动通信技术存在的挑战
1.2 5G介绍
1.2.1 行业定义
1.2.2 研发历程
1.2.3 关键性能
1.2.4 技术特点
1.3 5G应用场景分析
1.3.1 信息消费
1.3.2 工业生产
1.3.3 互联网金融
1.3.4 教育和医疗
1.3.5 智能交通
1.3.6 公共管理
第二章2013-2016年国际5G产业发展分析
2.1 2013-2016年国际5G技术发展分析
2.1.1 各国竞争状况
2.1.2 各国布局状况
2.1.3 企业布局状况
2.2 2013-2016年欧洲5G产业发展分析
2.2.1 5G技术研发情况
2.2.2 欧盟5G发展路线
2.2.3 欧盟METIS
2.2.4 英国5GIC
2.2.5 德国5G创新计划
2.3 2013-2016年美洲5G产业发展分析
2.3.1 美洲5G产业进展
2.3.2 5G技术研发状况
2.3.3 美国5G产业布局
2.3.4 企业竞争状况
2.4 2013-2016年亚洲5G产业发展分析
2.4.1 5G技术研发情况
2.4.2 日本5G发展计划
2.4.3 韩国5GForum
2.4.4 中国台湾5G布局
第三章2013-2016年中国5G产业发展环境分析
3.1 政策环境
3.1.1 “宽带中国”战略
3.1.2 “互联网+”行动
3.1.3 三网融合政策
3.1.4 相关产业政策
3.2 经济环境
3.2.1 国民经济发展
3.2.2 工业经济发展
3.2.3 信息经济作用
3.3 社会环境
3.3.1 移动互联网用户激增
3.3.2 网络社会正在成型
3.3.3 观念转型影响
3.4 行业环境
3.4.1 电信业总体发展情况
2016 年1-11 月,全国电信业务总量完成32041 亿元,同比增长53.0%;其中电信业务收入完成10971 亿,同比增长5.6%。相比2015 年,今年以来的增长保持稳步攀升,符合我们一直以来的预期。
2008-2016年我国电信主营业务收入变化
资料来源:公开资料
3.4.2 电信用户规模状况
3.4.3 电信业务使用情况
3.4.4 电信业经济效益分析
3.4.5 电信业固定资产投资
3.4.6 电信业区域发展情况
第四章2013-2016年中国4G产业发展现状
4.1 中国通信技术发展历程
4.1.1 通信技术阶段
4.1.2 中国通信技术历程
4.1.3 各阶段通信技术比较
4.2 2013-2016年中国4G产业发展分析
4.2.1 产业发展概况
4.2.2 产业发展特征
4.2.3 产业发展规模
4.2.4 对5G发展的影响
4.3 2013-2016年中国4G用户发展分析
4.3.1 移动宽带用户特征
4.3.2 4G用户增长规模
2016 年11 月,三家运营4G 用户渗透率稳步攀升,中移动甚至提升至60%,而中联通的用户数较快。由于国家层面提出的降低流量资费带来了综合单价同比下降了43%,促进了流量业务加速普及,流量增长121%,流量收入成为运营商收入增长的主要驱动力,完全超越了语音类的收入。
2016年中国三家运营商4G 用户渗透率
资料来源:公开资料
2016年中国运营商4G 新增用户占比情况
资料来源:公开资料
4.3.3 4G用户特征分析
4.4 2013-2016年中国4G业务发展分析
4.4.1 传统业务发展分析
4.4.2 数据流量业务分析
4.4.3 移动数据业务分析
4.5 2013-2016年中国电信运营商竞争合作分析
4.5.1 3G/4G网络运营竞争分析
4.5.2 电信运营商合作情况
4.5.3 电信运营商价格战分析
4.5.4 4G+竞争格局分析
4.6 2013-2016年中国4G商用发展分析
4.6.1 国际4G商用状况
4.6.2 中国4G商用状况
4.6.3 4G商用趋势分析
第五章2013-2016年中国5G产业发展分析
5.1 2013-2016年中国5G产业发展综述
5.1.1 发展背景
5.1.2 发展阶段
5.1.3 发展共识
5.1.4 研发进程
5.2 2013-2016年中国5G标准化进程分析
5.2.1 5G标准化进程状况
5.2.2 5G标准初步共识
5.2.3 国际5G标准权争夺
5.2.4 中国5G标准领先
5.3 2013-2016年中国5G产业竞争状况
5.3.1 竞争焦点分析
5.3.2 企业竞争状况
5.3.3 技术合作状况
5.4 2013-2016年中国5G安全需求分析
5.4.1 传统通信安全
5.4.2 5G新安全挑战
5.4.3 5G安全目标
5.4.4 5G安全观点
5.4.5 业务安全保护
5.4.6 5G安全评估
5.5 2013-2016年中国5G产业发展需求分析
5.5.1 业务需求
5.5.2 用户需求
5.5.3 效率需求
5.5.4 可持续发展
5.6 2013-2016年中国5G商用研究
5.6.1 5G商用进程
5.6.2 5G商用前景
5.6.3 5G商用可行性
第六章2013-2016年5G需求驱动产业分析
6.1 移动互联网产业发展分析
6.1.1 产业发展概况
6.1.2 产业发展特征
6.1.3 产业发展规模
6.1.4 对5G发展的影响
6.1.5 发展驱动力
6.2 物联网产业发展分析
6.2.1 产业发展概况
6.2.2 产业发展特征
6.2.3 产业发展规模
6.2.4 5G时代物联网通信
6.2.5 5G时代物联网应用潜力
6.3 云计算产业发展分析
6.3.1 产业发展概况
6.3.2 产业发展特征
6.3.3 产业发展规模
6.3.4 5G时代云计算技术
6.4 大数据产业发展分析
6.4.1 产业发展概况
6.4.2 产业发展特征
6.4.3 产业发展规模
6.4.4 基于5G的大数据网络架构
6.4.5 5G时代大数据应用潜力
第七章2013-2016年中国5G产业链主要环节 分析
7.1 5G产业链综合分析
7.1.1 5G产业链构成
7.1.2 5G产业链规划期
7.1.3 5G产业链建设期
7.1.4 5G产业链应用期
7.2 5G产业链上游——电信设备行业分析
7.2.1 电信设备结构分析
7.2.2 电信设备动态分析
7.2.3 电信设备发展机遇
7.3 5G产业链中游——电信运营行业分析
7.3.1 电信运营结构分析
7.3.2 电信运营动态分析
7.3.3 电信运营发展机遇
7.4 5G产业链下游——电信终端行业分析
7.4.1 电信终端用户分析
7.4.2 电信终端应用场景
7.4.3 电信终端发展机遇
第八章2013-2016年5G无线技术分析
8.1 大规模天线阵列
8.1.1 研究背景
8.1.2 技术优势
8.1.3 应用场景
8.1.4 研究方向
8.2 滤波器组多载波技术
8.2.1 研究背景
8.2.2 技术优势
8.2.3 应用场景
8.2.4 研究方向
8.3 全频谱接入技术
8.3.1 研究背景
8.3.2 5G频谱框架
8.3.3 核心工作内容
8.3.4 研究现状及展望
8.3.5 对无线电管理影响
8.4 5G无线网络技术
8.4.1 超密集组网
8.4.2 自组织网络技术
8.4.3 软件定义无线网络
8.4.4 内容分发网络
第九章2013-2016年5G产业其他关键技术分析
9.1 5G技术场景分析
9.1.1 连续广域覆盖
9.1.2 热点高容量
9.1.3 低功耗大连接
9.1.4 低时延高可靠
9.2 5G技术专利申请状况
9.2.1 专利申请现状
9.2.2 各国专利状况
9.2.3 技术布局状况
9.2.4 专利权人专利趋势
9.2.5 5G相关技术专利趋势
9.3 5G底层技术
9.3.1 底层技术专利
9.3.2 FOFDM技术
9.3.3 FOFDM技术专利
9.4 5G技术新空口
9.4.1 新空口路线
9.4.2 Filtered-OFDM
9.4.3 新型多址接入
9.4.4 Polar Codes
9.4.5 无线接入虚拟化
第十章2013-2016年5G产业发展风险及机遇分析
10.1 5G技术挑战分析
10.1.1 系统与技术融合
10.1.2 容量和频谱效率提升
10.1.3 物联网和业务灵活性
10.1.4 网络能耗与成本降低
10.1.5 终端方面的挑战
10.1.6 产业生态的挑战
10.2 5G运营挑战分析
10.2.1 盈利模式
10.2.2 运营模式
10.2.3 管控权限
10.3 5G频率挑战分析
10.3.1 频段支持业务挑战
10.3.2 频率与无线电规则
10.4 5G产业发展机遇分析
10.4.1 产业发展机遇
10.4.2 相关产业发展机遇
第十一章2013-2016年5G产业国际重点企业经营状况
11.1 爱立信(Ericsson)
11.1.1 企业发展概况
11.1.2 企业经营状况
11.1.3 5G技术进展
11.1.4 5G战略布局
11.2 诺基亚(Nokia Corporation)
11.2.1 企业发展概况
11.2.2 企业经营状况
11.2.3 5G技术进展
11.2.4 5G战略布局
11.3 威瑞森电信(Verizon)
11.3.1 企业发展概况
11.3.2 企业经营状况
11.3.3 5G技术进展
11.4 高通(Qualcomm)
11.4.1 企业发展概况
11.4.2 企业经营状况
11.4.3 5G战略布局
11.5 三星(Samsung)
11.5.1 企业发展概况
11.5.2 企业经营状况
11.5.3 5G技术进展
11.6 SK电讯(SK Telecom)
11.6.1 企业发展概况
11.6.2 企业经营状况
11.6.3 5G技术进展
11.7 澳电讯公司(Telstra)
11.7.1 企业发展概况
11.7.2 企业经营状况
11.7.3 5G战略布局
第十二章2013-2016年5G产业国内重点企业经营状况
12.1 中兴通讯
12.1.1 企业发展概况
12.1.2 经营效益分析
12.1.3 业务经营分析
12.1.4 财务状况分析
12.1.5 5G研发状况
12.1.6 5G战略布局
12.2 华为
12.2.1 企业发展概况
12.2.2 经营效益分析
12.2.3 业务经营分析
12.2.4 财务状况分析
12.2.5 5G研发状况
12.2.6 5G发展历程
12.2.7 5G联盟合作
12.2.8 5G运营商合作
12.3 大唐电信
12.3.1 企业发展概况
12.3.2 经营效益分析
12.3.3 业务经营分析
12.3.4 财务状况分析
12.3.5 5G研发状况
12.3.6 5G战略布局
12.4 中国移动
12.4.1 企业发展概况
12.4.2 经营效益分析
12.4.3 业务经营分析
12.4.4 财务状况分析
12.4.5 5G发展愿景
12.5 中国联通
12.5.1 企业发展概况
12.5.2 经营效益分析
12.5.3 业务经营分析
12.5.4 财务状况分析
12.5.5 5G发展愿景
12.6 中国电信
12.6.1 企业发展概况
12.6.2 经营效益分析
12.6.3 业务经营分析
12.6.4 财务状况分析
12.6.5 5G战略布局
第十三章2017-2022年5G产业发展前景及趋势预测
13.1 5G产业发展愿景分析
13.1.1 总体愿景
13.1.2 宏观愿景
13.1.3 用户愿景
13.1.4 应用愿景
13.2 5G产业发展方向分析
13.2.1 5G技术突破发展方向
13.2.2 5G技术演进要点分析
13.2.3 5G网络安全技术方向
13.3 5G产业发展前景分析
13.3.1 5G业务发展趋势
13.3.2 5G产业市场发展前景
13.3.3 5G移动设备产业规模
13.4 2017-2022年5G产业发展预测分析
部分图表目录:
图表 各代移动移动通信演进历程
图表 2013-2016年各代移动通信技术连接数
图表 2014-2016年全球各地区4G人口覆盖率
图表 2013-2016年全球移动通信基础网络网建投资
图表 5G功能指标
图表 5G关键能力
图表 METIS项目的5GPPP三阶段时间表
图表 2017-2022年日本养老抚养率预测
图表 宽带中国战略目标
图表 2013-2016年中国物联网重大政策和方针
图表 2014-2016年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速
图表 2014-2016年各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本
图表 2016年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速
图表 2016年规模以上工业企业主要财务指标
图表 2016年规模以上工业企业经济效益指标
图表 2016年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
图表 信息经济对国民经济传到路径
图表 信息经济与经济增长的传导路径
图表 2013-2015年中国信息经济总体规模及占GDP比重
图表 2013-2015年中国信息经济增速与GDP比较及其占比情况
图表 2014-2016年中国手机网民规模及其占网民比例
图表 我们在一分钟内通过网络完成的活动
图表 2013-2015年电信业务总量与业务收入增长情况
图表 2013-2015年话音业务和非话音业务收入占比变化情况
图表 2013-2015年固定电话、移动电话用户发展情况
图表 2015年移动电话普及率各省发展情况
图表 2013-2015年各制式移动电话用户发展情况
图表 2013-2015年3G/4G用户和TD用户发展情况
图表 2013-2015年互联网宽带接入用户发展和高速率用户占比情况
图表 2013-2015年移动通话量和MOU值各年比较
图表 2013-2015年移动短信量和点对点短信量各年比较
图表 2013-2015年移动互联网流量发展情况比较
图表 2013-2015年互联网宽带接入端口发展情况
图表 2013-2015年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况
图表 2013-2015年移动电话基站发展情况
图表 2013-2015年光缆线路总长度发展情况
图表 2013-2015年电信收入结构(固定和移动)情况
图表 2013-2015年固定与移动数据业务收入发展情况
图表 2013-2015年电信固定资产投资完成情况
图表 2013-2015年固定资产投资主要业务投资变化情况
图表 2013-2015年东、中、西部地区移动电话用户增长率
图表 2013-2015年东、中、西部地区移动电话用户比重
图表 2013-2015年东、中、西部地区电信业务收入比重
图表 2013-2015年东、中、西部地区电信投资比重
图表 技术阶段
图表 2012-2016年全球移动流量
图表 移动通信技术标准的推进
图表 2013-2016年移动电话用户数
图表 2013-2016年互联网宽带接入用户数
图表 2013-2016年2G、3G、4G用户年度净增数
图表 2014-2016年月度2G、3G、4G用户占比
图表 用户流量使用时间占比
图表 用户移动应用使用情况及增长率
图表 2016年流量使用用户网络选择情况
图表 使用4G后用户使用流量感受
图表 2011-2015年中国移动语音业务收入
图表 2011-2015年中国电信移动语音业务收入
图表 2013-2015年腾讯公司营业收入及其增速
图表 2013-2015年中国移动业务收入及其增速
图表 2012-2015年中国移动通信网络资本开支
图表 中国移动2015年各项资本开支占比
图表 网民关于流量资费的态度
图表 政府及运营商关于降低资费举措一览
图表 中国移动数据业务收支占比
图表 2013-2016年移动业务收入及其占比
图表 2012-2016年移动数据接入流量及业务收入增长率
图表 中国三大运营商用户月均移动流量
图表 2013-2016年电信各运营商用户数统计
图表 2013-2016年电信运营商移动用户数比较
图表 2013-2016年电信运营商3G&4G用户数占比情况
图表 2015年运营商资本支出情况
图表 2015年运营航终端补贴情况
图表 国内电信运营商频率资源分布图
图表 2017-2022年移动数据业务流量预测
图表 3G、4G、4G+制式下网络速度对比
图表 中国三家电信运营商4G+战略及推行进度对比
图表 2011-2015年全球TD-LTE及LTE用户增长状况
图表 全球4G商用部署状况
图表 移动通信技术专利分类
图表 从4G到5G的网络信任模型的演变
图表 端到端的安全保护
图表 5G关键效率指标
图表 MMC组网架构示意图
图表 MMC终端业务类型分类
图表 5G网络架构
图表 5G与大数据
图表 通信行业5G产业链
图表 5G时间工作计划
图表 5G试验的总体规划
图表 5G技术方案验证时间计划
图表 5G技术方案验证性能指标要求
图表 5G系统验证时间计划
图表 5G系统验证性能指标要求
图表 电信设备供应商结构
图表 移动通信行业运营商结构
图表 5G终端应用场景
图表 5G关键技术总体框架
图表 大规模天线性能
图表 大规模天线阵列物理层主要研究方向
图表 新型多址性能
图表 ITU定义的5G主要应用场景
图表 ITU定义的5G能力指标
图表 5G频谱架构
图表 6-100 GHz频段1区移动业务与空间业务占比图
图表 6-100 GHz频段2区移动业务与空间业务占比图
图表 6-100 GHz频段3区移动业务与空间业务占比图
图表 6-100 GHz频段3区移动业务与空间业务占比图
图表 全球5G研究框架
图表 超密集组网性能
图表 5G主要场景和适用技术
图表 2012-2015年5G专利申请数
图表 各国5G专利申请占比情况
图表 各国5G技术专利布局状况
图表 各国5G专利权人占比情况
图表 各专利权人5G专利技术分布情况
图表 2012-2015年毫米波专利分布情况
图表 毫米波技术研发竞争者专利数
图表 SDN相关技术专利数
图表 软体定义网路竞争者专利数情况
图表 2012-2016年OFDM技术引证率最高1000件专利的申请时间分布
图表 2012-2016年FOFDM技术专利申请逐年分布图
图表 5G无线技术路线
图表 新空口关键技术组件
图表 Filtered-OFDM示意图
图表 SCMA 调制映射原理
图表 消除小区边界
更多图表见正文……
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
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