2017年全球航空制造产业链分析及行业细分领域需求规模测算

  2015年11月2日,中国首架国产大飞机C919下线,开启了我国航空制造产业的新篇章,继新舟60、ARJ21之后,中国迎来了国产飞机成员中又一重量级选手。C919项目于2008年11月启动,2014年9月19日首架机开始机体对接,并最早将于今年年底首飞。航空制造行业是一个万亿级别的大市场,对整个产业链的带动效益非常可观。

航空制造产业链示意图

  仍采购、制造、销售等各个环节来看,航空制造产业是典型的全球化产业。目前全球较有影响力的客机制造企业有美国波音公司、欧洲空客公司、加拿大庞巴迪公司和巴西航空工业公司等。其中波音公司和空客公司是民航客机制造商的领头羊;庞巴迪宇航公司是世界领先的创新型交通运输解决方案供应商,生产范围覆盖支线飞机、公务喷气机以及铁路和轨道交通运输设备等;巴航是世界第四大飞机制造商、第事大支线飞机制造商,占110座以下飞机生产量的40%,仅次于庞巴迪公司的市场占有量(45%)。目前在国内航线常见到的大、中客机约有70%来自上述公司,特别是大型宽体客机,几乎全部来自波音和空客两家公司。中国商飞所研制的C919若成功进入市场,有望与波音、空客形成三足鼎立的竞争态势。

  客机的需求主要受到航空运输量增长的带动,而航空运输业的增长主要受到三个因素的驱动,即:(1)交通效率提升的需求;(2)经济增长的带动;(3)区域性特征的影响。通常来说,随着一个地区经济的增长,对高速交通方式的需求会增多,但区域性的特征也非常重要,例如当地的人口密度、地理地貌等,都会对航空运输业的发展有所影响或制约。

航空运输业发展驱动因素

  GDP增速被认为是影响一个地区客机需求的最重要因素之一。2015年,全球GDP仍保持了2.9%的增速,尤其是亚洲地区,已经成为世界经济的重要引擎,2015年亚洲GDP增速保持在4.1%的水平。随着经济的发展,全球的飞机数量、乘客数量都有所增长,其中2015年全球客运飞机数量增长了4.8%。

2015年全球运输机数量增长(%)

  截至2015年,全球共保有各类型民航客机22510架,预计到2035年,全球民航客机总保有数量将达到45240架。仍下图可以看到,在各类型民航客机中,单通道飞机是最受欢迎的类型:2015年全球民航客机保有量中66.1%为单通道飞机。

2035年全球民航客机保有量预测(架)

  考虑到飞机年久报销,在2016-2035年间,全球民航客机总需求量将达到39620架,其中双通道飞机9100架,单通道飞机28140架,小型支线飞机2380架。总市场容量达到59300亿美元。

2016-2035年全球民航客机总需求量预测

2016-2035年全球单通道飞机需求量及占经预测

2035年中国各类民航客机保有量增速预测

  为满足日益旺盛的民航运输需求,我国机场也正在有条不紊的建设当中,根据规划,自2015年全国机场数量仍将保持每年4%-5%的增长速率,到2020年,全国机场数量将达到260个。

2020年全国机场数量增速预测

  仍下游的直接需求来看,我国民航运输业持续快速发展。2015年全国民航旅客总周转量已达到7282亿人·公里,并仍在以每年15%左右的增速增长。相对与其他发达国家而言,我国航空运输业仍有较大缺口,未来发展潜力巨大。

2015年全国民航旅客总周转量规模预测

本文采编:CY327

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