电解液一般由高纯度的有机溶剂、溶质以及必要的功能添加剂等原料在一定条件下,按一定比例配制而成。目前市场上常用的有机溶剂有碳酸丙烯酯(PC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)等;而在溶质方面,目前基本集中在六氟磷酸锂(LiPF6)上,也是电解液中技术壁垒比较高、投资周期较长的成分。电解液平均约占锂电池成本12%,毛利率超过35%,而动力型电解液毛利率更高,是锂电产业链中盈利能力较强的环节之一。电解液中的锂盐、有机溶剂和添加剂的成本占比约45%、35%和20%。
从全球市场看,我国电解液占据半壁江山,日本和韩国分别占比约23%和20%。我国电解液国产化率超过80%,主要供应商有新宙邦、广州天赐、江苏国泰、天津金牛、东莞杉杉等。随着中国企业近几年的技术积累和进步,部分国内厂商也开始逐步向国际市场和在华的日资、韩资电池厂商供应电解液。
全球电解液供应格局
中国电解液供应格局
2015年,全球电解液产量为11.08万吨,同比增长34%,中国电解液产量为6.87万吨,同比增长55%。随着中国技术提升及国内需求放量,尤其是六氟磷酸锂国产化后,电解液产能不断向中国转移。在价格方面,由于六氟磷酸锂和电解液供不应求,去年底以来价格大幅飙涨,但随着后续产能的投放预计价格将有所回落。
随着锂电池产能的逐步释放,电解液市场需求量的增加,未来产业链完善、市场渠道优势明显、技术优势明显、产品性能批次稳定的优质电解液企业有望获得稳定成长。
2015年全球六氟磷酸锂产能大增(吨/年)
2015年我国六氟磷酸锂拟在建产能(吨/年)
六氟磷酸锂市场价格(万元/吨)
电解液市场价格(万元/吨)
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