中国人口老龄化加剧
对于慢性疾病患者而言,定期体检可以帮助医生和患者及时了解身体状况和疾病进展,进行慢病管理,对于提高生活质量、防止疾病恶化是非常有必要的。同时,健康体检能够及早发现并诊断疾病,比如许多癌症早期病变可以通过体检发现并及早治疗,提高患者生存率。以胃癌为例,我国80%的胃癌患者在诊断时已属晚期,5年生存率仅27%,而在日本和韩国,由于政府资助推行胃癌筛查项目,包括钡餐造影或胃镜筛查,早期检出率超过50%,因此日韩两国的胃癌患者5年生存率分别达到65%、72%。
早期治疗可提高恶性肿瘤患者的生存率者的生存率
通过体检对疾病进行干预的支出,与疾病已经发展到中晚期时的治疗费用相比少很多,可以在一定程度上减轻医保压力。以大病医保覆盖的尿毒症为例,尿毒症发病大多源于高血压和糖尿病这两种慢性病。另外,参照国际健康管理规则计算:以健康体检为主的预防性投资每投入1元,便可为个人及社会节省9元钱的医疗费用。
一、国家政策鼓励和支持健康体检行业的发展
随着国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策相继出台,体检行业正逐步规范,全社会健康意识的不断提高,众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域,有力的促进了健康体检市场的快速发展,健康体检行业发展前景广阔。
国家出台鼓励规范健康体检行业发展政策
时间 | 部门 | 政策 | 重点 |
2009.03.17 | 中共中央国务院 | 《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》 | 鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展,形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系。 |
2009.08.05 | 卫生部 | 《健康体检管理暂行规定》 | 加强健康体检管理,保障健康体检规范有序进行。 |
2013.09.28 | 国务院 | 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》 | 大力发展医疗服务、加快发展健康养老服务、积极发展健康保险、全面发展中医药医疗保健服务、支持发展多样化健康服务、培育健康服务业相关支撑产业、健全人力资源保障机制、夯实健康服务业发展基础。 |
2013.11.15 | 中共中央 | 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 | 鼓励社会办医,优先支持举办非营利性医疗机构。 |
2014.01.09 | 卫计委 | 《关于加快发展社会办医的若干意见》 | 提出5个方面16项指导措施,加快发展社会办医。 |
2014.05.28 | 国务院 | 《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》 | 优先支持社会资本举办非营利性医疗机构,努力形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充的社会办医体系。 |
2014.06.07 | 卫计委 | 《国家卫生计生委关于控制公立医院规模过快扩张的紧急通知》 | 政府首次以下发文件的形式控制公立医院规模过快扩张。 |
2014.07.25 | 卫计委商务部 | 《关于开展设立外资独资医院试点工作的通知》 | 决定在北京等7省(市)开展设立外资独资医院试点工作。 |
2014.11.05 | 卫计委发改委 | 《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》 | 促进优质医疗资源平稳有序流动和科学配置;取消了征求意见稿中医师申请多点执业,应当征得其第一执业地点医疗的书面同意的内容 |
2015.06.11 | 国务院 | 《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》 | 加快推进社会办医疗机构成规模、上水平发展,不断满足人民群众多样化、多层次医疗卫生服务需求。 |
二、近千亿市场规模,仍有巨大发展空间
从行业整体规模来看,2015年中国体检行业规模达到940亿元,相较2009年的231亿元增长了约306.9%,6年复合增长率CAGR为26.4%。假设未来5年的行业复合增长率可以达到22%,预计到2020年市场规模将达到2540亿元甚至更高,我国健康体检行业具有很大的发展潜力。
我国体检行业市场规模不断提高
从体检人次来看,2015年我国参加健康体检人次约为3.8亿,相较2009年的2.3亿人次增长了65.2%,复合增长率CAGR为8.7%,形成了一定的规模并持续增长。虽然我国参加健康体检的人数比例持续增长,但占总人口的比例仍不高,2015年国内的体检覆盖率不到30%,与德国、美国、日本分别为97%、72%、72%的体检覆盖率相比,存在较大差距。这也反映出,中国的健康体检市场仍存在巨大的上升空间。
我国参加健康体检人次及其增速
从机构组成来看,中国体检行业市场参与主体众多,如公立医院、民营专业体检机构、民营医院、卫生院、疗养院等。目前中国共有约6500家体检机构,其中约4600家是公立医院的体检机构,占比70.8%;500家是民营专业体检机构,占比7.7%;还有一些其它的医疗机构也提供体检服务。
专业体检机构占体检机构数量的7.7%
从各医疗机构所占市场份额来看,公立医院占比达到72.3%,民营专业体检机构占比达到16.6%,其他医疗机构因各自的定位并未将体检服务作为其主营业务,最终形成了以公立医院为主、民营专业体检机构为辅的市场格局。值得注意的是,专业体检市场市占率近几年在逐年提高,2013-2015年分别为15.6%、16.6%、17.4%。
2014年专业体检机构占体检市场份额的 16.6%