2016年全球半导体行业运行态势分析及行业竞争格局分析

    2015年全球半导体市场规模3352亿美元,其中集成电路占比最高为81%,其余光电子、分立器件、传感器等分别占据10%、6%和3%的份额;更进一步看,集成电路细分下去发现,逻辑电路、存储器、微处理器和模拟电路等分别占27%、23%、18%和13%。

全球半导体分类市场规模

    半导体从产业链看,主要分为芯片设计、芯片制造、封装测试等环节,在各个环节都对应有原材料、生产设备、化学品等。从业内近年发展模式来看,专业分工越来越强,但也存在IDM厂商(设计、生产、封装测试、销售等一体化模式)、IC设计厂商和代工厂商,其中IDCM厂商的代表是英特尔和三星,IC设计达标厂商是高通,代工厂代表是台湾台积电。

半导体产业环节

    我们将半导体产业所有公司排名,发现英特尔、三星电子、台积电位列前三甲,市占率分别为14.49%、11.98%和7.65%,分别是电脑、智能手机和存储、代工领域的领导者。在TOP20中没有中国厂商的身影。

半导体全球TOP20

    从区域来看,TOP20共占据全球半导体市场份额约为75%,而美国占据40%份额,为全球领导者,韩国、台湾、日本等紧随其后,但与美国相差较大。近20多年韩国、台湾电子产业发展迅猛,受益于美国、日本产业转移趋势以及三星电子、台积电等公司的不断进步研发能力。

半导体分地区排名

    2015年全球半导体设备出货金额为365.3亿美元,低于2014年的375.0亿美元(约1.23兆元台币)销售额。在全球格局中,美国应用材料公司获得21.2%份额,阿斯麦占20.1%,东京电子14.8%、拉姆研究13%,绝大多数集中在美国、荷兰、日本等地,没有中国厂商的身影;从结构类型来看,84%市场为前端晶圆制程设备,封装和测试设备分别占7%和9%。另外从绝大多数生产用原材料看也是被日本、美国和欧洲国家垄断,国内厂商突破还需要较长时间。

半导体设备格局

半导体设备结构

    根据海关总署统计,2015年我国集成电路进口额为15000亿元,是自2013年超过原油成为我国第一大进口商品后的连续第三年。2015年我国集成电路需求总额约为1万亿元,而完全由中国厂商自己销售的金额约为3000亿元,由此推断我国集成电路的自给率为0%左右,对外依存度要高于石油。

我国半导体销售情况

 

 

本文采编:CY327

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