2004年以来,每年进口玉米配额的发放量基本稳定在720万吨,配额的60%分配给国有企业。但是国内饲料生产企业有上万家,99%为民营企业,其玉米消费量占总消费量的绝大部分,但是这些配额申请不易,私企很难拿到国外便宜的玉米,且申请的数量仅能满足企业的生产,无法流入到市场中,。2016年的进口政策已经出台,2016年玉米进口配额为720万吨,配额数量占我国玉米消费量不足5%,国外的低价玉米很难冲击到国内玉米市场。我们认为,考虑到近年来国家收储大量玉米,2016年放开玉米配额政策亦不可能,因此未来玉米价格波动主要看国内供需情况及政策情况。
1995-2015年国内玉米进口量及占国内产量比例
国产玉米主要是用于饲料,与进口玉米区别不大,所以第一步调整是逼近进口玉米到岸价。同时,由于去年玉米替代品价格更低,且不受配额限制,虽然现在有进口许可证要求,但是从长远看,国内玉米价格还需要抵挡住进口替代品。14/15季玉米库存达1.5亿吨,加上15年新收储的1亿吨,要想回到12/13年3~4个月的库存量,首先需要挡住进口玉米及其替代物,从这一点考虑,新季玉米价格乐观预期的底部可能在进口和替代进口的价格,即1500-1600元/吨;而考虑到高达全年消费量110%的库存同时需要释放,悲观预期的底部可能会出现在1200-1300元/吨,即国内玉米的种植盈亏线。
玉米供需平衡表
单位:万吨 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
产量 | 17475 | 19170 | 20509 | 20440 | 20119 | 21232 |
期初库存 | 3120 | 3203 | 5154 | 7285 | 10285 | 15498 |
进口量 | 98 | 523 | 270 | 328 | 555 | 200 |
总供给量 | 20693 | 22896 | 25934 | 28052 | 30959 | 36930 |
饲料消费 | 11800 | 11900 | 12750 | 12250 | 9950 | 11700 |
工业消费 | 4435 | 4400 | 4350 | 4150 | 4120 | 4330 |
种用及食用消费 | 1115 | 1143 | 1191 | 1225 | 1240 | 1230 |
损耗量 | 129 | 290 | 350 | 140 | 150 | 155 |
国内使用量 | 17479 | 17733 | 18641 | 17765 | 15460 | 17415 |
出口量 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 |
总需求 | 17490 | 17742 | 18649 | 17767 | 15461 | 17417 |
年度剩余 | 83 | 1951 | 2130 | 3001 | 5212 | 4015 |
期末库存 | 3203 | 5154 | 7285 | 10285 | 15498 | 19513 |
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章研究概述 10
第一节 研究目的 10
第二节 研究范围 10
第三节 研究区域 11
第四节 数据来源 11
第五节 研究方法 11
第二章2013-2016年国内外玉米深加工行业概况 12
第一节 玉米深加工行业简介 12
一、 玉米深加工行业的界定及分类 12
二、 玉米深加工行业的特征 12
三、 玉米深加工行业产业链分析 14
第二节 中国玉米深加工行业价格分析 15
一、中国玉米深加工行业技术现状 15
二、中国玉米深加工行业生产现状 16
三、中国玉米深加工行业需求现状 18
四、中国玉米深加工政策状况 19
五、中国玉米深加工行业存在问题分析 20
六、中国玉米深加工行业面临的形势分析 22
第三节 国际玉米深加工行业发展情况分析 23
一、 国际玉米深加工行业发展历程 23
二、 国际玉米深加工行业技术发展现状 26
三、 主要国家玉米深加工行业发展的借鉴 29
第三章近年来国内外玉米深加工业上游产业发展走势与趋势 32
第一节 中国玉米深加工业上游产业发展走势与趋势 32
一、 中国玉米种植业发展走势与趋势 32
二、 中国玉米种业发展走势与趋势 34
三、 中国玉米市场供给状况 44
2008-2015年中国玉米产量情况
第二节 世界主要国家玉米生产及消费情况分析 50
一、 世界玉米历年来供需平衡情况分析 50
二、 世界主要国家玉米产销情况分析 52
第四章近年来国内外玉米深加工业下游产业发展走势与趋势 56
第一节 中国玉米深加工业下游产业发展情况分析 56
一、中国玉米下游需求总体情况 56
二、食品加工业发展走势与趋势 59
三、饲料工业发展走势与趋势 60
第二节 世界主要国家玉米深加工下游产业需求情况分析 66
第五章中国玉米深加工业产品进出口现状及展望 80
第一节 玉米深加工产品历史进出口总量变化 80
一、 玉米深加工产品进口总量变化 80
二、 玉米深加工产品出口总量变化 81
三、 玉米深加工产品进出口价格情况 82
第二节 玉米深加工产品历史进出口结构变化 85
第三节 影响玉米深加工产品进出口的主要因素 85
第四节 未来几年玉米深加工产品进出口态势展望 87
一、 未来几年玉米深加工产品进口态势展望 87
二、 未来几年玉米深加工产品出口态势展望 87
第六章2013-2016年中国玉米深加工业分产品市场状况分析 88
第一节 淀粉 88
一、 供给状况 88
二、 需求状况 89
三、 价格分析 92
第二节 发酵制品 95
一、 供给状况 95
二、 需求状况 95
三、 价格分析 98
第三节 淀粉糖 100
一、 供给状况 100
二、 需求状况 101
三、 价格分析 102
第四节 多元醇 103
一、 供给状况 103
二、 需求状况 104
第五节 酒精产业 105
一、 供给状况 105
二、 需求状况 106
第七章2013-2016年中国玉米深加工业分产业竞争情况分析 107
第一节 淀粉加工产业 107
一、 普通淀粉 107
二、 变性淀粉 111
第二节 发酵制品加工产业 112
一、 氨基酸 112
二、 有机酸 116
三、 强力鲜味剂 116
四、 赖氨酸 119
第三节 淀粉糖加工产业 122
一、 葡萄糖 122
二、 麦芽糖 123
三、 果葡糖 124
第四节 多元醇 124
一、 山梨糖醇 124
二、 木糖醇 126
三、 麦芽糖醇 127
四、甘露醇 128
第五节 酒精产业 129
一、 食用酒精 129
二、 工业酒精 129
三、 燃料乙醇 130
第八章2013-2016年中国玉米深加工业分区域竞争格局分析 131
第一节 中国北方地区 131
一、 吉林 131
二、 黑龙江 138
三、 辽宁 139
四、 内蒙古 143
第二节 黄淮海地区 144
一、 山东 144
二、 河南 145
第九章2013-2016年中国玉米深加工业主要企业分析 146
第一节 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 146
一、 企业概况 146
二、 企业主要经济指标分析 148
三、 企业盈利能力分析 148
四、 企业偿债能力分析 149
五、 企业运营能力分析 150
六、 企业成长能力分析 150
第二节 吉林省吉发农业开发集团股份有限公司 151
一、 企业概况 151
二、 企业主要经济指标分析 152
三、 企业盈利能力分析 153
四、 企业偿债能力分析 154
五、 企业运营能力分析 154
六、 企业成长能力分析 155
第三节 河南莲花味精股份有限公司 156
一、 企业概况 156
二、 企业主要经济指标分析 157
三、 企业盈利能力分析 158
四、 企业偿债能力分析 159
五、 企业运营能力分析 159
六、 企业成长能力分析 160
第四节 西王集团 161
一、 企业概况 161
二、 企业主要经济指标分析 163
三、 企业盈利能力分析 164
四、 企业偿债能力分析 165
五、 企业运营能力分析 165
六、 企业成长能力分析 166
第五节 大成糖业 167
一、 企业概况 167
二、 企业主要经济指标分析 167
三、 企业盈利能力分析 168
四、 企业运营能力分析 168
第六节 新希望集团 170
一、 企业概况 170
二、 企业主要经济指标分析 170
三、 企业盈利能力分析 171
四、 企业偿债能力分析 172
五、 企业运营能力分析 172
六、 企业成长能力分析 173
第十章2013-2016年中国玉米深加工业国家主要发展政策分析 175
第一节 玉米深加工行业“十三五”发展规划 175
第二节 玉米深加工产业发展政策 189
第三节 国家取消玉米深加工业出口退税政策及其影响分析 190
第四节 《可再生能源法》对玉米深加工业的影响 192
第五节 《关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知》对玉米深加工业的影响 198
第六节 《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》解读 202
第十一章2017-2022年中国玉米深加工行业市场预测 217
第一节 2017-2022年中国玉米市场行情预测 217
一、玉米产量的增加使供给能力增强 217
二、玉米饲用需求增长缓慢 218
三、国家限制玉米盲目深加工项目 219
四、玉米出口拉动作用不强 222
五、中国拒收转基因玉米 223
第二节 2017-2022年中国玉米深加工市场预测 224
第十二章2017-2022年中国玉米深加工行业投资机会与风险展望 230
第一节 玉米深加工行业投资机会 230
一、玉米深加工行业区域投资机会 230
二、玉米深加工行业出口投资机会 230
第二节 玉米深加工行业投资风险展望 231
一、宏观调控风险 231
二、行业竞争风险 233
三、供需波动风险 235
四、技术创新风险 236
五、经营管理风险 237
六、产品自身价格波动风险 243
第十三章2017-2022年中国玉米深加工企业经营战略建议 244
第一节 玉米深加工企业的标杆管理 244
一、国内企业的经验借鉴 244
二、国外企业的经验借鉴 250
第二节 玉米深加工企业的资本运作模式 251
一、玉米深加工企业国内资本市场的运作建议 251
二、玉米深加工企业海外资本市场的运作建议 254
第三节 玉米深加工企业营销模式建议 260
一、玉米深加工企业的国内营销模式建议 260
二、玉米深加工企业海外营销模式建议 263
图表目录
图表 1 玉米种植分布概况 12
图表 2 中国玉米深加工产能分布概况 14
图表 3 玉米深加工的产业链 14
图表 4 加工产品玉米单耗情况表 15
图表 5 玉米深加工的主要产品 16
图表 6 玉米深加工产品的层次 17
图表 7 玉米深加工行业的消费特点 18
图表 8 2013-2016年长春地区玉米淀粉、酒精、DDGS价格走势图 18
图表 9 2003-2016年中国玉米播种面积及产量统计 32
图表 10 2003-2016年中国玉米播种面积增长趋势图 33
图表 11 2003-2016年中国玉米产量增长趋势图 33
图表 12 1991年以来中国主要粮食品种产量统计表 34
图表 13 1991-2016年中国玉米产量持续走高图 35
图表 14 中国玉米单产和播种面积不断增长 36
图表 15 中国玉米品种更新换代加快玉米单产提高(玉米品种发展历史图) 36
图表 16 顶级玉米品种特性 37
图表 17 1999-2015年申请品种类型构成 38
图表 18 1999-2015年授权品种类型构成 38
图表 19 与其他作物相比,玉米品种国审品种数增速下降最快 39
图表 20 国审玉米品种地域机构显示北方是玉米品种研发的主要区域 39
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
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