2017-2022年中国大输液行业市场深度调查及发展前景预测报告
大输液
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2017-2022年中国大输液行业市场深度调查及发展前景预测报告

发布时间:2016-11-22
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大容量注射液俗称大输液(Large Volume Parenteral,LVP),通常是指容量大于等于 50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂,按其临床用途,大输液大致可分为 5类:体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、治疗用药物输液和透析造影类。从临床应用以来,输液产品包装容器经历了 3 代变化,目前在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋四种形式。非 PVC 软袋输液包装技术安全、有效,符合药用和环保要求,是大输液包装技术主要发展方向。

由于国内需增长,大输液市场扩容预期明显。国内大输液行业整体规模自然增长率一般约为4%左右,与中国医疗机构床位数增长速度基本一致。而随着新农 合制度的建立和完善,每人50元/年的医疗基金开始覆盖7亿多农村人口,同时各个地方城镇医疗消费市场的启动,使得老人、儿童、无业人员这些之前消费能力 较低的人群开始享用医疗资助。大输液作为临床普遍使用的基础用药,相当一部分被压抑的医疗需求将得到释放,从2007年大输液产品整体产量同比增长10% 可看出,随着中国医疗保险、农村合作医疗的覆盖面进一步扩大。

2010-2014年我国大输液产量及增长率

从销售收入方面来分析,2006年中国化学药品制剂制造行业累计实现销售收入1382.5亿元,比2005年的1204.5亿元,变动了178.0亿元, 同比增长了14.8%。2007年该行业共实现销售收入1515.9亿元,同比增长了9.6%,即变动了133.3亿元。到2008年中国化学药品制剂制 造行业又比2007年变动了431.3亿元,同比增长了28.5%,销售收入总共达到1947.2亿元。2009年整个行业的销售收入达到了2465.6 亿元,同比增长26.6%,2005-2009年整个行业的销售收入年平均增长率为19.61%。

从包装结构来看,中国大输液仍然以玻瓶为主。以2007年为例,玻璃瓶包装大输液占到65%,虽然比2006年下降了4%,但与国际上35%的比例相比仍 然有很大的下降空间。值得注意的是塑料瓶包装和非PVC软袋包装大输液增长迅速,2007年增长分别达到40%和58%。科伦集团的独家品种直立式软袋大 输液也呈现高速增长。

我国大输液市场将表现出三分天下的各级

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章大输液行业概述 9

第一节 大输液行业定义及分类 9

一、大输液行业定义 9

二、大输液相关分类 10

第二节 报告范围与分析体系 11

一、大输液行业报告范围界定 11

二、大输液行业报告分析体系 11

第二章大输液行业市场发展现状与趋势分析 13

第一节 国际大输液行业市场发展现状与趋势分析 13

一、国际医药行业发展分析 13

二、国际大输液竞争格局分析 13

三、国际大输液市场发展趋势 14

第二节 国内大输液行业市场发展现状与趋势分析 15

一、国内大输液市场规模分析 15

2014年我国大输液行业产量130亿袋,同比2013年下降了4亿袋,近几年国内大输液行业产量情况如下图所示:

2008-2014年我国大输液行业产量情况

二、国内市场份额前十位大输液产品市场 15

(一)市场份额前十位大输液种类 15

近几年大输液各类别之间的结构保持相对稳定,其中葡糖糖、氯化钠等体液平衡类产品占主要地位。2012 年,体液平衡类、抗生素类、营养类、其他治疗类四大类别输液市场份额分别为77.32%、14.57%、0.45%、6.48%19。

具体分产品来看,大输液产品的类别集中度较高,2012 年国内大输液前10种产品的产量比例情况如下:

(二)市场份额前十位大输液产量规模 16

(三)市场份额前十位大输液产量市场份额 17

三、国内大输液主要厂家分析 17

(一)大输液主要厂家市场销售规模 17

(二)大输液主要厂家市场销售份额 18

(三)大输液主要厂家销售收入增长率 18

四、国内大输液区域市场竞争 19

第三节 国内大输液市场发展趋势分析 20

一、大输液市场兼并趋势分析 20

二、大输液产品结构升级趋势 20

第四节 中国大输液市场预测分析 22

一、中国大输液产量预测分析 22

二、中国大输液需求预测分析 22

三、中国大输液市场规模预测 23

第三章大输液行业发展影响因素分析 24

第一节 大输液行业竞争因素概述 24

第二节 大输液行业发展因素分析 24

一、进入壁垒 24

二、替代品威胁 25

三、原材料价格波动影响 25

四、下游面临更高要求 25

五、同业竞争 26

第四章大输液药物研发状况分析 27

第一节 大输液药物研发状况 27

一、国际企业大输液药物研发状况 27

二、国内企业大输液药物研发状况 27

第二节 大输液药物研发最新进展 28

第五章大输液行业领先企业分析 30

第一节 国际大输液领先品牌及其在华投资布局 30

一、利君国际医药(控股)有限公司 30

(一)企业发展概况 30

(二)企业经营情况分析 30

(三)企业经济指标分析 31

(四)企业盈利能力分析 32

(五)企业偿债能力分析 32

(六)企业运营能力分析 32

(七)企业成本费用分析 33

二、费森尤斯卡比 34

(一)企业发展概况 34

(二)企业产品结构 34

(三)企业经营情况 34

(四)在华投资情况 35

三、百特国际有限公司 35

(一)企业发展概况 35

(二)企业业务情况 36

(三)企业经营情况 36

(四)在华投资情况 37

四、大冢制药 37

(一)企业发展概况 37

(二)企业业务情况 38

(三)企业经营情况 38

(四)在华投资情况 39

五、贝朗医疗 39

(一)企业发展概况 39

(二)企业业务情况 39

(三)企业经营情况 40

(四)在华投资情况 40

第二节 国内大输液领先企业个案分析 40

一、四川科伦药业股份有限公司 40

(一)企业基本情况 40

(二)企业经营情况分析 41

(三)企业经济指标分析 42

(四)企业盈利能力分析 43

(五)企业偿债能力分析 43

(六)企业运营能力分析 43

(七)企业成本费用分析 44

二、华润双鹤药业股份有限公司 45

(一)企业基本情况 45

(二)企业经营情况分析 45

(三)企业经济指标分析 46

(四)企业盈利能力分析 47

(五)企业偿债能力分析 47

(六)企业运营能力分析 48

(七)企业成本费用分析 48

三、山东鲁抗医药股份有限公司 49

(一)企业基本情况 49

(二)企业经营情况分析 50

(三)企业经济指标分析 51

(四)企业盈利能力分析 51

(五)企业偿债能力分析 52

(六)企业运营能力分析 52

(七)企业成本费用分析 52

四、华仁药业股份有限公司 53

(一)企业基本情况 53

(二)企业经营情况分析 53

(三)企业经济指标分析 54

(四)企业盈利能力分析 55

(五)企业偿债能力分析 55

(六)企业运营能力分析 56

(七)企业成本费用分析 56

五、辰欣药业股份有限公司 57

(一)企业发展基本情况 57

(二)企业主要产品分析 57

(三)企业主要经济指标 58

(四)企业经营效益分析 58

(五)企业研发体系分析 59

六、石家庄四药有限公司 59

(一)企业发展基本情况 59

(二)企业主要产品分析 60

(三)企业主要经济指标 61

(四)企业经营效益分析 61

(五)企业销售网络分析 62

七、六安华源制药有限公司 62

(一)企业基本情况 62

(二)企业经营情况分析 62

(三)企业经济指标分析 63

(四)企业盈利能力分析 64

(五)企业偿债能力分析 64

(六)企业运营能力分析 65

(七)企业成本费用分析 65

八、扬子江药业集团有限公司 66

(一)企业发展基本情况 66

(二)企业主要产品分析 66

(三)企业主要经济指标 67

(四)企业经营效益分析 67

(五)企业研发情况分析 68

九、华瑞制药有限公司 68

(一)企业发展基本情况 68

(二)企业主要产品分析 69

(三)企业主要经济指标 69

(四)企业经营效益分析 70

(五)企业技术特点分析 70

十、上海罗氏制药有限公司 71

(一)企业发展基本情况 71

(二)企业主要产品分析 71

(三)企业主要经济指标 71

(四)企业经营效益分析 72

图表目录

图表 1 大容量注射剂在医药板块中的细分 10

图表 2 全球医药市场规模趋势图 13

图表 3 中国大输液市场规模趋势图 15

图表 4 市场前十位大输液产品 16

图表 5 市场份额前十大输液产量规模统计 16

图表 6 市场份额前十大输液产量市场占比情况 17

图表 7 中国主要大输液生产厂家销售规模统计 18

图表 8 中国大输液主要厂家销售份额 18

图表 9 中国主要大输液厂家销售收入增长率统计 19

图表 10 中国大输液产量预测趋势图 22

图表 11 中国大输液需求量预测趋势图 23

图表 12 中国大输液市场规模预测趋势图 23

图表 13 大输液行业波特五力分析模型 24

图表 14 利君国际医药(控股)有限公司分行业情况表 31

图表 15 利君国际医药(控股)有限公司业务结构情况 31

图表 16 利君国际医药(控股)有限公司收入与利润统计 31

图表 17 利君国际医药(控股)有限公司资产与负债统计 32

图表 18 利君国际医药(控股)有限公司盈利能力情况 32

图表 19 利君国际医药(控股)有限公司偿债能力情况 32

图表 20 利君国际医药(控股)有限公司运营能力情况 33

图表 21 利君国际医药(控股)有限公司成本费用统计 33

图表 22 利君国际医药(控股)有限公司成本费用结构图 33

图表 23 费森尤斯卡比业务结构 34

图表 24 费森尤斯卡比全球经营情况分析 35

图表 25 百特国际有限公司经营情况 36

图表 26 大冢制药株式会社经营情况表 39

图表 27 -贝朗医疗经营情况 40

图表 28 四川科伦药业股份有限公司分产品情况表 41

图表 29 四川科伦药业股份有限公司业务结构情况 42

图表 30 四川科伦药业股份有限公司分地区情况表 42

图表 31 四川科伦药业股份有限公司收入与利润统计 42

图表 32 四川科伦药业股份有限公司资产与负债统计 43

图表 33 四川科伦药业股份有限公司盈利能力情况 43

图表 34 四川科伦药业股份有限公司偿债能力情况 43

图表 35 四川科伦药业股份有限公司运营能力情况 44

图表 36 四川科伦药业股份有限公司成本费用统计 44

图表 37 四川科伦药业股份有限公司成本费用结构图 44

图表 38 华润双鹤药业股份有限公司分产品情况表 45

图表 39 华润双鹤药业股份有限公司业务结构情况 46

图表 40 华润双鹤药业股份有限公司分地区情况表 46

图表 41 华润双鹤药业股份有限公司收入与利润统计 47

图表 42 华润双鹤药业股份有限公司资产与负债统计 47

图表 43 华润双鹤药业股份有限公司盈利能力情况 47

图表 44 华润双鹤药业股份有限公司偿债能力情况 48

图表 45 华润双鹤药业股份有限公司运营能力情况 48

图表 46 华润双鹤药业股份有限公司成本费用统计 48

图表 47 华润双鹤药业股份有限公司成本费用结构图 49

图表 48 山东鲁抗医药股份有限公司分产品情况表 50

图表 49 山东鲁抗医药股份有限公司业务结构情况 50

图表 50 山东鲁抗医药股份有限公司分地区情况表 50

图表 51 山东鲁抗医药股份有限公司收入与利润统计 51

图表 52 山东鲁抗医药股份有限公司资产与负债统计 51

图表 53 山东鲁抗医药股份有限公司盈利能力情况 51

图表 54 山东鲁抗医药股份有限公司偿债能力情况 52

图表 55 山东鲁抗医药股份有限公司运营能力情况 52

图表 56 山东鲁抗医药股份有限公司成本费用统计 52

图表 57 山东鲁抗医药股份有限公司成本费用结构图 53

图表 58 华仁药业股份有限公司分产品情况表 54

图表 59 华仁药业股份有限公司业务结构情况 54

图表 60 华仁药业股份有限公司分地区情况表 54

图表 61 华仁药业股份有限公司收入与利润统计 55

图表 62 华仁药业股份有限公司资产与负债统计 55

图表 63 华仁药业股份有限公司盈利能力情况 55

图表 64 华仁药业股份有限公司偿债能力情况 56

图表 65 华仁药业股份有限公司运营能力情况 56

图表 66 华仁药业股份有限公司成本费用统计 56

图表 67 华仁药业股份有限公司成本费用结构图 57

图表 68 辰欣药业股份有限公司资产及负债统计 58

图表 69 辰欣药业股份有限公司收入及利润情况 58

图表 70 辰欣药业股份有限公司资产负债率情况 58

图表 71 辰欣药业股份有限公司盈利能力指标 58

图表 72 石家庄四药有限公司大输液产品图 60

图表 73 石家庄四药有限公司资产及负债统计 61

图表 74 石家庄四药有限公司收入及利润情况 61

图表 75 石家庄四药有限公司资产负债率情况 61

图表 76 石家庄四药有限公司盈利能力指标 61

图表 77 六安华源制药有限公司分产品情况表 63

图表 78 六安华源制药有限公司业务结构情况 63

图表 79 六安华源制药有限公司分地区情况表 63

图表 80 六安华源制药有限公司收入与利润统计 64

图表 81 六安华源制药有限公司资产与负债统计 64

图表 82 六安华源制药有限公司盈利能力情况 64

图表 83 六安华源制药有限公司偿债能力情况 65

图表 84 六安华源制药有限公司运营能力情况 65

图表 85 六安华源制药有限公司成本费用统计 65

图表 86 六安华源制药有限公司成本费用结构图 66

图表 87 扬子江药业集团有限公司资产及负债统计 67

图表 88 扬子江药业集团有限公司收入及利润情况 67

图表 89 扬子江药业集团有限公司资产负债率情况 67

图表 90 扬子江药业集团有限公司盈利能力指标 68

图表 91 华瑞制药有限公司大输液产品 69

图表 92 华瑞制药有限公司资产及负债统计 69

图表 93 华瑞制药有限公司收入及利润情况 70

图表 94 华瑞制药有限公司资产负债率情况 70

图表 95 华瑞制药有限公司盈利能力指标 70

图表 96 上海罗氏制药有限公司资产及负债统计 72

图表 97 上海罗氏制药有限公司收入及利润情况 72

图表 98 上海罗氏制药有限公司资产负债率情况 72

图表 99 上海罗氏制药有限公司盈利能力指标 72

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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