![2016-2022年中国电商物流市场深度调查及投资方向研究报告](http://m.huaon.com/cover/57/27/285727.webp?v=2020-06-06 18:27:44)
跨 境电商产业链主要包括三个部分:跨境电商、物流以及支付。物流环节主要包含两大 类的企业,1)综合物流服务商,提供一整套的跨境物流服务,涵盖海外物流仓储、通 关、国内物流仓储等所有环节,比如出口易;2)一般物流服务商,特指提供跨境物流 中快递环节的企业,比如 UPS。
中国跨境电商产业链
在国内市场,电商的核心竞争力是流量,得流量者得天下,而且先发优势明显, 后来者难以撼动。因此,天猫、淘宝和京东三大主流电商占据整个市场 90%以上 的份额,其中阿里巴巴集团旗下的天猫和淘宝占了 80%左右。而“三通一达”为 主的快递企业尽管在快递市场的占有率也有约 60%,但一家独大的需求方使得双 方的议价能力差距悬殊,唯有低成本、拼价格竞争方能立足;在跨境 B2C 市场,由于海外市场(尤其是发达国家)的货物流通渠道已经形成多 年,原本的代理商格局即使是电商巨头也很难打破,因此即使是天猫国际这样的 行业先驱,市占率也就 1%。与之对应的,在跨境电商物流市场,因为跨境两字赋 予了物流企业更多的职责——通关,物流环节的痛点给予了行业更高的门槛,所 以相关企业的议价能力和市场份额也更高。
国内与跨境电商市场上,电商企业与物流企业议价能力对比
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章中国电商物流行业发展综述 20
1.1 报告研究范围与工具介绍 20
1.1.1 报告专业名词解释 20
1.1.2 报告研究范围界定 20
1.1.3 报告分析工具介绍 20
1.2 电商物流行业定义及分类 21
1.2.1 电商物流行业概念 21
1.2.2 电商物流流程分析 21
1.3 电商物流行业宏观环境分析 22
1.3.1 电商物流行业政策环境分析 22
1.3.2 电商物流行业经济环境分析 24
(1)GDP增长状况 24
过去 10 年各季度中国 GDP 增长速度可以明显看出,目前中国在“调结构、促转型”的经济软着陆情况下,经济增速出现明显下降。政府工作报告指出,2016 年经济增长预期目标 6.5%-7%,国家宏观经济增速明显趋缓,而 GDP 增速与钢材需求存在相关性,增速下降意味着市场对钢材需求强度可能减弱,这也将会影响到作为基础工业原材料生产环节钢铁企业的生存环境。
过去 10 年中国 GDP 增速情况 (%)
(2)居民收入增长情况 24
2015年我国城镇居民人均可支配收入3.12万元,2010-2015年复合增速10.30%, 2015年我国农村居民人均可支配收入1.14万元,2010-2015年复合增速14.05%,我 国居民收入仍保持较快增长。
城镇居民人均可支配收入近5年复合增速10%
农村居民人均可支配收入近5年复合增速14%
(3)区域经济发展情况 26
1.3.3 电商物流行业社会环境分析 27
(1)城镇化进程速度的加快 27
(2)电子商务市场日益成熟 28
1.3.4 电商物流行业技术环境分析 31
(1)电子商务新、热技术分析 31
(2)物流快递新、热技术分析 31
第二章国外电商物流行业发展经验借鉴 33
2.1 美国电商物流行业发展经验与启示 33
2.1.1 美国电商物流行业运作模式分析 33
2.1.2 美国电商物流行业运作案例分析 33
2.1.3 美国电商物流行业发展经验分析 35
2.2 日本电商物流行业发展经验与启示 35
2.2.1 日本电商物流行业运作模式分析 35
2.2.2 日本电商物流行业运作案例分析 36
2.2.3 日本电商物流行业发展经验分析 37
2.3 法国电商物流行业发展经验与启示 37
2.3.1 法国电商物流行业发展现状分析 37
2.3.2 法国电商物流行业运作案例分析 38
2.3.3 法国电商物流行业发展经验分析 38
第三章中国电商物流行业市场发展现状 40
3.1 中国电子商务行业发展现状分析 40
3.1.1 电子商务行业市场现状分析 40
(1)中国电子商务交易规模 40
(2)中国电子商务区域分布 41
(3)中国电子商务行业分布 41
(4)中国电子商务从业人员规模 42
3.1.2 移动电子商务市场现状分析 42
(1)中国移动电子商务交易规模 43
(2)中国移动电子商务用户规模 43
3.1.3 电子商务行业竞争格局分析 44
(1)B2B电子商务竞争格局分析 44
(2)网络零售市场竞争格局分析 46
(3)网络团购市场竞争格局分析 48
3.1.4 电子商务行业发展前景预测 50
(1)中国电子商务行业发展趋势 50
(2)中国电子商务行业前景预测 52
3.2 中国物流行业整体发展现状分析 53
3.2.1 物流行业市场运行分析 53
(1)物流总额增幅及其构成情况 53
(2)物流总费用增幅及构成情况 55
(3)物流业增加值增幅及贡献情况 56
(4)物流固定资产投资及增长情况 57
3.2.2 物流行业竞争格局分析 58
(1)物流市场整体竞争格局 58
(2)高端物流市场竞争结构 61
3.2.3 物流行业发展前景预测 62
3.3 中国电商物流行业发展现状分析 63
3.3.1 电商物流行业发展规模分析 63
3.3.2 电商物流行业发展特征分析 64
(1)兼并重组常态化 64
(2)仓储资源网络化 64
(3)用户结构多样化 64
(4)物流业务增值化 64
3.3.3 电商物流行业竞争情况分析 64
(1)物流企业与电商企业间竞争激励 65
(2)电商物流企业区域竞争格局分析 65
(3)电商发展加速物流行业格局调整 66
3.3.4 电商物流行业发展前景预测 66
(1)电子商务物流发展动态 66
(2)电子商务物流前景预测 67
第四章中国电商物流行业运营成本分析 69
4.1 电商物流的运输配送成本分析 69
4.1.1 运输配送成本的费用分析 69
4.1.2 运输配送成本的费用走势 70
4.1.3 运输配送成本的控制措施 70
4.2 电商物流的人力成本分析 71
4.2.1 人力成本的费用分析 71
4.2.2 人力成本的费用走势 72
4.2.3 人力成本的控制措施 72
4.3 电商物流的库房仓储成本分析 74
4.3.1 库房租建成本的费用分析 74
4.3.2 库房租赁成本的费用走势 74
4.3.3 库房仓储成本的控制措施 75
4.4 电商物流的包装耗材成本分析 76
4.4.1 包装耗材成本的费用分析 76
4.4.2 包装耗材成本的费用走势 77
第五章中国电商物流行业运作环节分析 79
5.1 电商物流行业的物流仓储环节分析 79
5.1.1 物流仓储行业的经营状况分析 79
(1)仓储行业增加值 79
(2)仓储业保管费用 80
(3)仓储业经营情况 80
5.1.2 物流仓储行业的竞争格局分析 81
(1)仓储行业集中度分析 81
(2)仓储业市场竞争分析 82
5.1.3 物流仓储行业的发展前景预测 84
5.1.4 电子商务企业仓储的运作现状 85
(1)电子商务企业仓库运作模式 85
(2)电子商务企业仓库数量分析 86
(3)电子商务企业库房面积分析 86
5.1.5 电子商务企业仓储的发展前景 87
(1)电子商务企业仓储模式趋势 87
(2)电子商务企业仓储发展趋势 87
(3)电子商务企业仓储投资前景 88
5.2 电商物流行业的干线运输环节分析 89
5.2.1 电子商务对干线运输的影响 89
5.2.2 电子商务干线运输的运作模式 89
5.2.3 电商干线运输投资机会分析 90
5.2.4 电商自建干线运输的发展动态 90
5.3 电商物流行业的配送服务环节分析 91
5.3.1 配送服务行业的经营状况分析 91
(1)终端物流配送运作模式 91
(2)快递行业务量完成情况 91
(3)快递行业务的收入情况 93
(4)快递行业消费者申诉情况 95
5.3.2 配送服务行业的竞争格局分析 97
(1)快递行业竞争特点分析 97
(2)国内快递行业竞争格局 98
5.3.3 配送服务行业的市场规模预测 99
5.3.4 电子商务配送服务的市场份额 100
5.3.5 电子商务配送业务的发展趋势 101
第六章中国电商物流行业运作模式分析 103
6.1 电商物流行业的自建物流配送模式分析 103
6.1.1 自建物流配送模式的流程解析 103
6.1.2 自建物流配送模式的发展现状 104
(1)自建物流配送模式分析 104
(2)自建物流配送成本分析 104
(3)电商自建物流发展现状 106
6.1.3 自建物流配送模式的优劣势分析 107
6.1.4 自建物流配送模式的前景预测 108
6.2 电商物流行业的第三方物流配送模式分析 109
6.2.1 第三方物流配送模式的流程解析 109
6.2.2 第三方物流配送模式的发展现状 109
(1)电商选择物流商的因素 109
(2)电商对第三方物流影响 110
(3)快递企业服务能力分析 111
(4)第三方物流配送模式不足 111
6.2.3 第三方物流配送模式的优劣势分析 112
6.2.4 第三方物流配送模式的前景预测 113
6.3 电商物流行业的第四方物流模式分析 114
6.3.1 第四方物流配送模式的流程解析 114
6.3.2 第四方物流配送模式的发展现状 114
(1)第四方物流配送模式发展现状 114
(2)第四方物流配送模式发展对策 114
6.3.3 第四方物流配送模式的优劣势分析 116
6.3.4 第四方物流配送模式的前景预测 117
6.4 电商物流行业的物流联盟配送模式分析 117
6.4.1 物流联盟配送模式的流程解析 117
6.4.2 物流联盟配送模式的发展现状 118
(1)物流联盟配送模式背景 118
(2)物流联盟配送模式分类 118
6.4.3 物流联盟配送模式的优劣势分析 120
6.4.4 物流联盟配送模式的前景预测 121
6.5 电商物流行业的物流一体化模式分析 121
6.5.1 物流一体化模式的发展分析 121
6.5.2 物流一体化配送的运营模式 122
(1)纵向一体化 123
(2)横向一体化 123
(3)网络一体化 123
6.5.3 物流一体化模式的运作分析 124
6.5.4 物流一体化模式的前景预测 126
6.6 电商物流行业的“O-S-O”物流模式分析 126
6.6.1 “O-S-O”物流模式的内涵分析 126
6.6.2 “O-S-O”物流模式的发展建议 127
第七章中国电商自建物流模式及案例剖析 128
7.1 中国电商自建物流的动因分析 128
7.2 中国电商自建物流的影响分析 128
7.2.1 对电商的影响分析 128
7.2.2 对物流商的影响分析 129
7.2.3 对消费者的影响分析 129
7.3 中国电商自建物流的问题分析 129
7.3.1 资金方面存在的问题分析 129
7.3.2 人员方面存在的问题分析 129
7.3.3 合作方面存在的问题分析 130
7.4 中国电商自建物流的案例剖析 130
7.4.1 阿里巴巴的自建物流案例剖析 130
7.4.2 京东商城的自建物流案例剖析 130
7.4.3 苏宁云商的自建物流案例剖析 131
7.4.4 凡客诚品的自建物流案例剖析 132
7.4.5 卓越亚马逊自建物流案例剖析 132
7.4.6 当当网的自建物流案例剖析 132
7.4.7 1号店的自建物流案例剖析 133
第八章中国电商物流行业领先企业经营分析 134
8.1 电商行业领先企业经营状况分析 134
8.1.1 天猫商城 134
(1)网站简介 134
(2)网站会员规模 134
(3)网站主营业务分析 134
(4)网络营销策略 134
(5)网站盈利模式 135
(6)网站经营状况分析 135
(7)网站经营优劣势分析 135
(8)网站最新发展动向分析 136
8.1.2 京东商城 137
(1)网站简介 137
(2)网站会员规模 137
(3)网站主营业务分析 137
(4)网络营销策略 137
(5)网站盈利模式 137
(6)网站经营状况分析 138
(7)网站经营优劣势分析 138
(8)网站最新发展动向分析 139
8.1.3 凡客诚品 139
(1)网站简介 139
(2)网站会员规模 139
(3)网站主营业务分析 139
(4)网络营销策略 140
(5)网站盈利模式 140
(6)网站经营状况分析 140
(7)网站经营优劣势分析 141
(8)网站最新发展动向分析 141
8.1.4 亚马逊中国 142
(1)网站简介 142
(2)网站会员规模 142
(3)网站主营业务分析 142
(4)网络营销策略 142
(5)网站盈利模式 142
(6)网站经营状况分析 142
(7)网站经营优劣势分析 143
(8)网站最新发展动向分析 143
8.1.5 当当网 143
(1)网站简介 143
(2)网站会员规模 143
(3)网站主营业务分析 143
(4)网络营销策略 144
(5)网站盈利模式 144
(6)网站经营状况分析 144
(7)网站经营优劣势分析 144
(8)网站最新发展动向分析 145
8.2 配送行业领先企业经营状况分析 168
8.2.1 中邮速递EMS 168
(1)企业发展简况分析 168
(2)企业服务内容分析 169
(3)企业主要经济指标分析 170
(4)企业偿债能力分析 171
(5)企业运营能力分析 171
(6)企业盈利能力分析 171
(7)企业发展能力分析 172
(8)企业经营网络分析 172
(9)企业经营战略分析 173
(10)企业经营优劣势分析 175
(11)企业投资兼并与重组分析 176
(12)企业最新发展动向分析 176
8.2.2 民航快递 176
(1)企业发展简况分析 176
(2)企业服务内容分析 177
(3)企业经营情况分析 178
(4)企业经营网络分析 178
(5)企业经营战略分析 178
(6)企业经营优劣势分析 178
(7)企业最新发展动向分析 179
8.2.3 中铁快运 179
(1)企业发展简况分析 179
(2)企业服务内容分析 180
(3)企业经营情况分析 180
(4)企业经营网络分析 180
(5)企业经营战略分析 181
(6)企业经营优劣势分析 181
8.2.4 顺丰速运 182
(1)企业发展简况分析 182
(2)企业服务内容分析 183
(3)企业经营情况分析 183
(4)企业经营网络分析 183
(5)企业经营战略分析 184
(6)企业经营优劣势分析 185
(7)企业最新发展动向分析 185
8.2.5 申通快递 186
(1)企业发展简况分析 186
(2)企业服务内容分析 187
(3)企业经营情况分析 187
(4)企业经营网络分析 187
(5)企业经营战略分析 188
(6)企业经营优劣势分析 188
(7)企业最新发展动向 189
8.3 仓储行业领先企业经营状况分析 204
8.3.1 中储发展股份有限公司 204
(1)企业发展简况分析 204
(2)企业主营业务分析 205
(3)企业经营情况分析 207
(4)企业销售渠道与网络 210
(5)企业经营优劣势分析 211
(6)企业最新发展动向分析 212
8.3.2 江苏新宁现代物流股份有限公司 212
(1)企业发展简况分析 212
(2)企业主营业务分析 213
(3)企业业务网络分布 214
(4)企业经营情况分析 214
(5)企业经营优劣势分析 218
(6)公司发展动态分析 219
8.3.3 山东盖世国际物流集团有限公司 219
(1)企业发展简况分析 219
(2)企业主营业务分析 220
(3)企业业务网络分布 221
(4)企业仓储设施分析 221
(5)企业经营情况分析 221
(6)企业经营优劣势分析 222
(7)企业最新发展动向分析 222
8.4 运输行业领先企业经营状况分析 234
8.4.1 德邦物流股份有限公司经营情况分析 234
(1)企业发展简况分析 234
(2)企业经营情况分析 235
(3)企业运营网点分析 235
(4)企业运送方式分析 235
(5)企业运送能力分析 235
(6)企业特色业务分析 235
(7)企业经营优劣势分析 236
(8)企业投资兼备与重组分析 236
8.4.2 天地华宇物流有限公司经营情况分析 237
(1)企业发展简况分析 237
(2)企业经营情况分析 237
(3)企业运营网点分析 237
(4)企业运送能力分析 237
(5)企业特色业务分析 238
(6)企业经营优劣势分析 239
(7)企业发展战略及规划 239
8.4.3 上海佳吉快运有限公司经营情况分析 239
(1)企业发展简况分析 239
(2)企业经营情况分析 240
(3)企业运营网络分析 240
(4)企业运送能力分析 240
(5)企业特色业务分析 241
(6)企业经营优劣势分析 242
(7)企业发展战略及规划 243
第九章中国电商物流行业发展前景预测 249
9.1 电商物流行业的发展趋势分析 249
9.1.1 电商物流的多功能化趋势分析 249
9.1.2 电商物流的服务化趋势分析 249
9.1.3 电商物流的信息化趋势分析 250
9.1.4 电商物流的全球化趋势分析 251
9.2 电商物流行业投资风险分析 252
9.2.1 电商物流行业的政策风险 252
9.2.2 电商物流行业的竞争风险 252
9.2.3 电商物流企业的自身风险 253
9.3 电商物流行业投资潜力与建议 253
9.3.1 电商物流行业投资机会剖析 253
9.3.2 电商物流行业投资建议 255
图表目录
图表1:专用名词解释 21
图表2:中国电子商务物流流程示意图 22
图表3:物流行业政策汇总 23
图表4:快递行业政策汇总 24
图表5:2010-2015年中国城乡居民人均收入与人均GDP增长情况(单位:元,%) 26
图表6:2010-2015年国内各区域经济总量增速对比(单位:%) 27
图表7:中国制造业向内陆转移导致物流中心向中西部和北部转移 28
图表8:中国城镇化率变化分析图(单位:%) 28
图表9:2012-2015年网络购物用户数及渗透率(单位:万人,%) 29
图表10:中国电子商务细分品类成熟度分析 29
图表11:主要购物网站分类 30
图表12:2013-2015年选择网络购物的原因(单位:%) 31
图表13:RFID在各国快递行业的应用情况 33
图表14:美国福来明公司食品配送中心管理经验 35
图表15:美国电商物流行业发展经验列表 36
图表16:日本电商物流行业发展经验列表 38
图表17:法国电商物流行业发展经验列表 39
图表18:2010-2015年中国电子商务交易规模(单位:万亿元) 41
图表19:2015年中国电子商务区域分布情况(单位:%) 42
图表20:2015年中国电子商务行业分布情况(单位:%) 42
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
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