2016-2022年中国污水处理行业市场运行态势及投资战略研究报告

第一章2013-2015年中国水资源及水污染概述1

1.1 水资源相关介绍1

1.1.1 水资源概念1

1.1.2 水资源的特点1

1.1.3 水资源的重要作用2

1.1.4 水体污染类型及其危害3

1.2 2013-2014年中国水资源水质状况7

1.2.1 2013-2014年中国主要流域河流的水质状况7

1.2.2 2013-2014年中国主要湖泊水资源质量状况8

1.2.3 2013-2014年省界断面水体水资源质量状况9

1.2.4 2013-2014年重点水功能区水资源质量状况9

1.3 2015年中国水资源总量概况11

1.3.1 2015年中国水资源总体情况分析11

1.3.2 2015年中国供水和用水总量分析12

1.3.3 2015年中国居民主要用水指标15

1.4 水资源问题及发展策略16

1.4.1 中国水资源短缺状况日益加剧16

1.4.2 中国水资源利用方面问题突出19

1.4.3 解决中国水资源短缺的途径和办法20

1.4.4 中国水资源可持续发展战略分析24

1.5 污水处理行业概述25

1.5.1 污水处理行业定义25

1.5.2 污水处理行业分类26

1.5.3 污水处理行业特点26

1.6 污水处理行业特征28

1.6.1 污水处理行业产业链28

1.6.2 污水处理行业进入壁垒29

1.6.3 污水处理行业生命周期分析30

第二章2013-2015年中国污水处理行业发展环境分析32

2.1 宏观经济环境32

2.1.1 2013-2015年中国GDP增长分析32

2.1.2 2013-2015年中国商品进出口贸易33

2.1.3 2015年中国居民收入与消费状况35

2.1.4 2015年中国固定资产投资情况36

2.2 政策环境分析37

2.2.1 中国水污染治理行业的监管体制37

2.2.2 中国污水处理行业相关法律法规38

2.2.3 中国污水处理行业相关政策分析39

2.2.4 中国污水处理行业准入政策分析42

2.3 技术发展环境43

2.3.1 污水处理主要技术工艺介绍43

2.3.2 中国污水处理技术发展现状56

2.3.3 MBR 技术应用现状及前景57

2.3.4 污水处理技术发展趋势分析60

2.4 产业发展环境61

2.4.1 2015年中国环境保护总体情况分析61

2.4.2 2015年中国节能减排工作发展分析63

2.4.3 2015年中国环境污染治理投资分析65

2.4.4 2015年中国继续加大环保投资规模70

第三章2015年中国污水处理行业发展分析71

3.1 中国水污染治理发展现状71

3.1.1 中国水污染防治工作取得的进展71

3.1.2 水污染治理设施运营业发展情况87

2014年，全国投运的城镇污水处理设施共4436座，总设计处理能力1.71亿立方米/日，平均日处理水量1.35亿立方米。2013年，全国投运的城镇污水处理设施共4136座，总设计处理能力1.61亿立方米/日，平均日处理水量1.26亿立方米。2012年，全国投运的城镇污水处理设施共3836座，总设计处理能力1.49亿立方米/日，平均日处理水量1.16亿立方米。

2012-2014年中国投运水污染治理设施现状

数据来源：环境保护部

2012-2014年中国污水处理能力

数据来源：环境保护部

3.1.3 水污染治理工程服务业发展情况89

根据水的流转路径，水务行业可以分为原水生产和供应、自来水生产和供应、自来水销售、污水收集与处理、再生水回用等环节，这些价值环节则共同构成了水务产业链。根据产业链中所从事的业务范围以及提供的服务不同，可以将水务公司划分为供水公司和污水处理公司，前者涉及原水生产和供应，自来水生产、供应及销售等环节，后者则涉及污水收集处理与再生水回用环节。

水处理产业链

资料来源：公开资料整理

商业模式：目前水务供水业务的商业模式可概括为“政府特许、政府定价、企业经营”，供水公司在特许经营期限和特许经营区域内向用户提供自来水，在用户端以水表计量实际售水量，按月向用户直接收取水费。而污水处理业务（不包括工业企业体系内的污水处理）则采用“政府特许、政府采购、企业经营”的商业模式，在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下，地方政府作为唯一购买方，向污水处理公司采购污水处理服务。

随着我国城镇化进程的加快，以政府投资为主导的投资模式已无法满足日益增长的供水与水处理需求，巨大的资金缺口使得城市水务市场化开放迅速推进，越来越多的地方政府采取了特许经营模式。特许经营模式已成为我国水务行业主要的商业模式，而BOT 模式又是其中的主流。

水价构成及其对水务行业的影响：我国目前水价主要由资源水价、工程水价和环境水价三部分构成。1）资源水价，即水资源费，是水的资源价格，反映水作为一种资源的紧缺程度。水资源费标准由政府确定，地方水行政主管部分负责征收，征收后上缴国库。2）工程水价，即制水供水费，供水企业在缴纳水资源费获取水权后，对原水进行必要处理后以水产品形式进行出售的价格。工程水价包括水利工程供水价格和城市供水价格。3）环境水价，即污水处理费，是用于环境恢复和补偿而产生的水价。污水处理费一般由供水企业根据用户用水量在收取水费时一并代收，之后归入地方财政。

我国的水价构成

资料来源：公开资料整理

从水价的构成看，城市供水中自来水价格的提升将直接增加供水公司的收入并提高其盈利能力，从而促进供水企业加大水处理投入力度，保障供水安全和水质不断提高。污水处理费的提高，将减少政府对污水处理费用的补贴或直接提高污水处理企业的收入，有利于污水处理行业扩张和长期稳定发展。而水资源费用的提高，将使水资源属性逐步得到体现，促进水资源节约与保护，同时，将进一步推动水务行业市场化程度的提高，并将直接推动水务行业的价值重估。反之，但如果水价偏低，不仅体现不出水的资源属性，更可能带来水资源的大量浪费而加剧水环境污染，不利于节约用水和保护环境；对于水务行业而言，则预期收益或无法得到保障、甚至陷入亏损境地，缺乏持续投入动力，可能导致提供产品和服务质量降低。因此，水价问题始终都将是水务行业发展的核心问题。

1994 年财政部颁发《水利工程管理单位财务制度》，明确规定水管单位的生产经营收入包括供水、发电及综合经营生产所取得的收入，由此我国水价改革迈入发展阶段。此后，在一系列政策的不断推动之下，水价市场化改革逐步推进，城市供水方面，阶梯式计量水价制度确立并稳步推行，与此同时，受益于水价上涨，水务市场得到快速发展。但目前水价总体偏低，没有较好体现水资源的稀缺性和市场供求关系，甚至不能补偿供水成本，一方面不利于水资源的保护，另一方面在很大程度上阻碍了水务市场化进程，不利于水务行业的持续健康发展。2013 年11 月，十八届三中全会召开并通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，“决定”提出加快完善现代市场体系，完善主要由市场决定价格的机制。推进水、石油、天然气、电力交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格。我们认为，“决定”进一步明确了水价改革的方向，未来水价改革有望提速，水价上涨将成为趋势，这将为水务行业特别是供水行业注入持续发展的动力。

我国水价改革主要政策文件

我国水价改革的目标是建立充分体现我国水资源紧缺状况，以节水和合理配臵水资源、提高用水效率、促进水资源可持续利用为核心的水价机制。目前的水资源稀缺性并未在水价中得到反映，扩大水资源费用征收范围并适当提高征收标准将成为水价改革的核心内容，未来水资源费用将逐步上调。2013 年《关于水资源费征收标准有关问题的通知》，要求合理确定水资源费征收标准调整目标，并规定了在2015 年底以前，地表水、地下水水资源费平均征收标准上调的最低限值。由于水资源费是供水企业的取水价格，为供水成本的组成部分，其上调必然会增加供水企业的成本，而我国目前水费定价模式基本是按照“补偿成本+合理收益”原则来确定，供水企业合理盈利的平均水平应当是净资产利润率的8%~10%。在电费、原材料费用、人工成本等不断增加、供水企业较大面积亏损的背景下，若水资源费用上调而成本得不到补偿，企业利润空间进一步被压缩或亏损加剧，供水公司就没有动力加大投入进行管网及水厂改造以保证供水水质的提高。因此，为保证水务行业合理的盈利水平、促进水务行业的健康发展，水资源费用的提高必然会推动水价上行。

“十二五”末各地区水资源费最低征收标准

2012 年4 月，国务院发布《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（以下简称污水处理与再生“十二五”规划），提出在“十一五”能力提高的基础上，“十二五”期间，新建污水管网15.9 万公里，新增污水处理规模45,69 万m3/日，升级改造污水处理规模2,611万m3/日，新建污泥处理处臵规模518 万t（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模2,675 万m3/日，实现到2015 年末城市污水处理率达到85%、设市城市污泥无害化处理率达70%、城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上。预计规划投资近4,300亿元，其中设施建设投资42,71亿元，污水处理行业将迎来新一轮增长。

“十二五”时期城镇污水处理及再生利用主要指标

资料来源：国务院

“十二五”时期城镇污水处理及再生利用设施建设投资

资料来源：国务院

根据住建部最新发布的全国城镇污水处理设施建设及运行情况通报，截至2014年6月底，全国设市城市、县累计建成污水处理厂3,666 座，日污水处理能力1.54 亿m3。设市城市基本建成污水处理厂，而建有污水处理厂的县城数量占全国总县城数量的86%。城市污水处理率约90%。从目前的建设完成情况及较高的污水处理率水平看，预计未来新建城市污水处理设施投资增速将会放缓。对于再生水利用及污泥处理等细分领域，目前正处于起步阶段，在加快形成“厂网并举、泥水并重、再生利用”设施建设格局的要求下，将迎来大的发展机遇，有望为污水处理市场增长的增添新动力。

3.1.4 水污染治理产品的生产情况分析95

3.2 中国污水处理的现状108

3.2.1 中国污水处理行业发展综述108

3.2.2 中国城镇污水处理快速发展111

3.2.3 中国污水处理企业分布状况112

3.2.4 中国污水处理行业区域分析113

3.32014- 2015年中国污水处理分析114

3.3.1 2014年中国废污水排放总体情况114

3.3.2 2014年中国污水排放总体情况114

3.3.3 2014年中国城市污水处理能力分析115

3.3.4 2014年中国在建污水处理项目分析117

3.4 污水处理产业化分析118

3.4.1 城市污水处理产业化的概述118

3.4.2 城市污水处理产业化发展现状119

3.4.3 各地区城市污水处理产业化程度125

3.4.4 污水处理产业化发展的主要建议126

3.5 污水处理费用分析133

3.5.1 污水处理收费征收历程与现状133

3.5.2 2015年中国居民生活污水处理费134

3.5.3 2010年各地区污水处理费的调整139

3.5.4 中国污水处理费征收存上涨空间140

3.6 污水处理存在问题及对策141

3.6.1 城市污水处理行业资金难题141

3.6.2 污水处理配套管网建设滞后142

3.6.3 中国污水处理排放标准滞后143

3.6.4 解决污水处理资金短缺策略147

3.6.5 中国污水排放标准建立对策148

第四章2009-2015年中国污水处理行业经济运行状况149

4.1 2012-2015年中国污水处理行业发展分析149

4.1.1 2012年中国污水处理行业发展概况149

4.1.2 2013年中国污水处理行业发展概况151

4.1.3 2014年中国污水处理行业发展概况152

4.1.4 2015年中国污水处理行业发展概况154

4.2 2009-2015年中国污水处理行业总体运行情况156

4.2.1 2009-2015年中国污水处理行业企业数量统计156

4.2.2 2009-2015年中国污水处理行业从业人员统计156

4.2.3 2009-2015年中国污水处理行业产值增长情况157

4.2.4 2009-2015年中国污水处理行业销售收入分析157

4.2.5 2009-2015年中国污水处理行业利润总额分析158

4.2.6 2009-2015年中国污水处理行业亏损情况分析158

4.3 2009-2015年中国污水处理行业资产负债状况159

4.3.1 2009-2015年中国污水处理行业资产状况分析159

4.3.2 2009-2015年中国污水处理行业应收账款分析159

4.3.3 2009-2015年中国污水处理行业流动资产状况160

4.3.4 2009-2015年中国污水处理行业负债总额分析160

4.4 2009-2015年中国污水处理行业经营效益161

4.4.1 2009-2015年中国污水处理行业盈利能力分析161

4.4.2 2009-2015年中国污水处理行业偿债能力分析161

4.4.3 2009-2015年中国污水处理行业营运能力分析162

4.5 2009-2015年污水处理行业成本费用结构分析162

4.5.1 2009-2015年中国污水处理行业销售成本分析162

4.5.2 2009-2015年中国污水处理行业销售费用分析163

4.5.3 2009-2015年中国污水处理行业管理费用统计163

4.5.4 2009-2015年中国污水处理行业财务费用统计164

第五章2015年中国工业废水处理行业发展分析165

5.1 中国工业废水处理发展历程165

5.2 中国工业废水处理发展现状165

5.2.1 中国工业废水处理行业概述165

5.2.2 中国工业废水处理的现状及特点166

5.2.3 中国工业废水治理的区域性特征169

5.2.4 中国工业废水处理行业竞争状况169

5.3 2014年工业废水排放及处理状况171

5.3.1 2014年各地区废水排放及处理情况171

5.3.2 2014年各行业废水排放及处理情况177

5.3.3 2014年中国工业废水排放总量分析178

5.4 钢铁工业废水的处理182

5.4.1 炼钢废水的处理与利用情况分析182

5.4.2 中国钢铁工业节水治污成效显著185

5.4.3 钢铁工业节水治污目标及发展策略189

5.4.4 钢铁工业废水回收利用前景看好190

5.5 石油化工废水的处理191

5.5.1 石油化工生产过程中主要污染物191

5.5.2 石油化工行业工业废水特点分析194

5.5.3 石油化工厂废水处理方法及流程194

5.5.4 石油化工废水处理发展动向探讨197

5.6 纺织工业废水的处理204

5.6.1 国外纺织染整废水处理方式204

5.6.2 发达国家纺织印染废水排放标准205

5.6.3 纺织染整工业废水产污情况分析211

5.6.4 中国纺织染整废水处理工艺介绍213

5.6.5 纺织印染行业减轻环境污染策略215

5.7 造纸工业废水的处理216

5.7.1 造纸工业废水的成分与来源分析216

5.7.2 国外造纸工业废水处理情况分析217

5.7.3 中国造纸行业废水排放情况分析217

5.7.4 造纸工业废水治理技术进展分析218

5.7.5 造纸行业水污染问题及防治对策219

5.8 医药工业废水的处理223

5.8.1 发酵类制药企业废水处理情况223

5.8.2 提取类制药工业废水污染控制225

5.8.3 生物工程类制药工业废水处理236

5.8.4 混装制剂类制药工业废水治理240

5.8.5 中药制药工业废水的污染控制244

第六章2013-2015年中国生活污水处理发展态势分析249

6.1 国外生活污水处理现状249

6.1.1 美国生活污水处理中污泥的利用249

6.1.2 英国小区生活废水处理和再利用251

6.1.3 新加坡生活污水净化技术分析252

6.2 城市生活污水处理分析253

6.2.1 中国城市污水处理设施的建设与发展253

6.2.2 城市污水处理工艺技术现状与发展255

6.2.3 2013-2015年中国生活污水排放总量分析256

6.2.4 2015年安顺市城市生活污水处理工程分析256

6.2.5 2010年江西横峰城市生活污水处理厂运营257

6.3 农村生活污水处理分析258

6.3.1 2015年常熟兴建农村生活污水处理工程258

6.3.2 2015年农村生活污水处理样板工程分析259

6.3.3 2015年上海推进农村生活污水处理工程261

6.3.4 2010年淮南兴建农村生活污水处理工程261

6.4 生活污水处理前景分析262

6.4.1 生活污水处理产业前景广阔262

6.4.2 中国城市污水处理发展趋势263

6.4.3 中国城市污水处理厂发展方向264

第七章2015年中国主要省市污水处理设施项目分析266

7.1 华北地区266

7.1.1 北京市污水处理设施项目运营情况266

7.1.2 天津市污水处理设施项目运营情况275

7.1.3 河北省污水处理设施项目运营情况279

7.1.4 山西省污水处理设施项目运营情况301

7.1.5 内蒙古污水处理设施项目运营情况315

7.2 东北地区328

7.2.1 辽宁省污水处理设施项目运营情况328

7.2.2 吉林省污水处理设施项目运营情况340

7.2.3 黑龙江污水处理设施项目运营情况345

7.3 华东地区357

7.3.1 上海市污水处理设施项目运营情况357

7.3.2 江苏省污水处理设施项目运营情况360

7.3.3 浙江省污水处理设施项目运营情况406

7.3.4 安徽省污水处理设施项目运营情况425

7.3.5 福建省污水处理设施项目运营情况438

7.3.6 山东省污水处理设施项目运营情况449

7.4 中南地区479

7.4.1 河南省污水处理设施项目运营情况479

7.4.2 湖北省污水处理设施项目运营情况496

7.4.3 江西省污水处理设施项目运营情况510

7.4.4 湖南省污水处理设施项目运营情况521

7.5 华南地区534

7.5.1 广东省污水处理设施项目运营情况534

7.5.2 广西区污水处理设施项目运营情况568

7.5.3 海南省污水处理设施项目运营情况577

7.6 西南地区580

7.6.1 重庆市污水处理设施项目运营情况580

7.6.2 四川省污水处理设施项目运营情况588

7.6.3 贵州省污水处理设施项目运营情况611

7.6.4 云南省污水处理设施项目运营情况621

7.7 西北地区630

7.7.1 陕西省污水处理设施项目运营情况630

7.7.2 甘肃省污水处理设施项目运营情况641

7.7.3 青海省污水处理设施项目运营情况647

7.7.4 宁夏区污水处理设施项目运营情况648

7.7.5 新疆区污水处理设施项目运营情况651

第八章2015年国内外污水处理企业经营状况分析658

8.1 威立雅水务集团658

8.1.1 企业基本情况658

8.1.2 公司污水处理业务概况658

8.1.3 2015年公司经营状况分析660

8.1.4 公司发展战略及未来展望661

8.2 法国燃气苏伊士集团663

8.2.1 企业基本情况663

8.2.2 企业污水处理业务概况664

8.2.3 2015年公司经营状况分析664

8.2.4 公司发展战略及未来展望665

8.3 柏林水务集团665

8.3.1 企业基本情况665

8.3.2 公司污水处理业务概况666

8.3.3 公司发展战略及未来展望668

8.4 北京首创股份有限公司 （600008）668

8.4.1 企业基本情况668

8.4.2 公司污水处理业务概况669

8.4.3 2015年公司经营状况分析670

8.4.4 公司发展战略及未来展望677

8.5 启迪桑德环境资源股份有限公司（000826）677

8.5.1 企业基本情况677

8.5.2 公司污水处理业务概况678

8.5.3 2015年公司经营状况分析680

8.5.4 公司发展战略及未来展望686

8.6 南海发展股份有限公司 （600323）688

8.6.1 企业基本情况688

8.6.2 公司污水处理业务概况689

8.6.3 2015年公司经营状况分析689

8.6.4 公司发展战略及未来展望697

8.7 天津创业环保股份有限公司（600874）697

8.7.1 企业基本情况697

8.7.2 公司污水处理业务概况698

8.7.3 2015年公司经营状况分析698

8.7.4 公司发展战略及未来展望703

8.8 中原环保股份有限公司 （000544）703

8.8.1 企业基本情况703

8.8.2 公司污水处理业务概况704

8.8.3 2015年公司经营状况分析704

8.8.4 公司发展战略及未来展望710

8.9 武汉三镇实业控股股份有限公司（600168）710

8.9.1 企业基本情况710

8.9.2 公司污水处理业务概况711

8.9.3 2015年公司经营状况分析713

8.9.4 公司发展战略及未来展望718

8.10 重庆水务集团股份有限公司 （601158）719

8.10.1 企业基本情况719

8.10.2 公司污水处理业务概况720

8.10.3 2015年公司经营状况分析722

8.10.4 公司发展战略及未来展望729

第九章2015年中国污水处理融资及BOT模式分析731

9.1 污水处理行业融资状况分析731

9.1.1 城市污水处理领域投融资的特征731

9.1.2 国外污水处理行业投融资发展概况731

9.1.3 中国城市污水处理行业投融资现状732

9.1.4 城市污水处理领域投融资机制解析733

9.1.5 污水治理地方政府投融资模式分析735

9.2 城市污水处理融资动态736

9.2.1 河北省污水处理加大多元化投融资力度736

9.2.2 珠海西区污水处理特许经营投融资模式738

9.2.3 2015年江西省污水处理融资情况分析738

9.2.4 2015年衡阳市污水处理项目融资状况741

9.2.5 2015年山东诸城污水处理厂融资分析741

9.3 污水处理的BOT投资模式分析742

9.3.1 BOT投资模式的相关概述742

9.3.2 BOT模式成污水处理投资主体模式743

9.3.3 BOT模式投资城市污水处理可行性745

9.3.4 小城镇污水处理工程BOT建设模式747

9.4 BOT模式风险及规避分析748

9.4.1 BOT模式投资风险性分析748

9.4.2 项目前期工作存在的风险749

9.4.3 污水处理厂运营中的风险750

9.4.4 BOT项目在移交时的风险751

9.4.5 BOT运作模式风险的规避752

第十章2016-2022年中国污水处理行业发展前景分析754

10.1 水污染治理行业趋势754

10.1.1 水污染治理行业将继续保持快速增长754

10.1.2 以高新技术和高质量服务为竞争手段755

10.1.3 水污染治理行业市场集中度不断提高757

10.1.4 水务产业逐渐国际化趋势开始出现758

10.2 污水处理行业发展前景759

10.2.1 中国污水处理市场进入快速发展期759

10.2.2 政策与投资双重拉动污水处理市场760

10.2.3 污水处理及再生利用迎来发展良机761

10.2.4 污水处理行业将迎来空前发展机遇763

10.3 2016-2022年污水处理行业预测分析764

10.3.1 2016-2022年中国水处理行业市场规模预测764

10.3.2 2016-2022年中国污水处理市场规模预测765

第十一章2016-2022年中国污水处理行业投资前景与策略分析768

11.1 污水处理行业投资环境768

11.1.1 污水处理受益于国家产业扶持政策768

11.1.2 水污染综合治理下游市场增大投资769

11.1.3 中国城市水污染治理市场需求扩张770

11.1.4 新农村建设为污水处理带来新机遇771

11.2 中国污水处理投资分析772

11.2.1岳阳污水处理设施投资十亿元772

11.2.2天津市污水处理工程投资分析773

11.2.3宁德市投资亿元建污水处理厂774

11.2.4 2010-2022年中国污水治理投资情况775

11.3 2016-2022年中国污水处理投资潜力分析777

11.3.1 中国污水处理行业吸引力分析777

11.3.2 中国污水处理市场增长动力分析778

11.3.3 中国污水处理区域投资潜力分析779

11.4 2016-2022年中国污水处理行业投资风险780

11.4.1 投资风险及影响因素780

11.4.2 产业政策风险分析781

11.4.3 市场竞争风险分析781

11.4.4 合同履约风险分析782

11.5 2016-2022年中国污水处理行业投资策略782

11.5.1 城市污水处理设施建设区域投资策略782

11.5.2 中国水质污染防治设备投资策略分析783

11.5.3 中国污水处理行业企业投资策略分析784

11.5.4 投资政策总结785

图表目录

图表1：我国GDP发展运行情况

图表2：我国居民价格指数变化情况（CPI）

图表3：2015年城镇与农村居民消费价格指数

图表4：我国工业生产在出厂价格指数（PPI）

图表5：我国居民收入及消费支出情况

图表6：2003-2015年我国居民收入基尼系数