2016-2022年中国征信行业市场研究及发展前景预测报告

第2章：国外征信行业发展状况与经验借鉴 92

2.1国外征信行业的发展历程 92

2.1.1国外征信行业的发展历史 92

2.1.2国外信用体系的发展状况 92

2.1.3国外征信行业的发展模式及其比较 98

2.1.4国外征信行业法律制度的建设与发展 104

2.2美国征信行业发展分析 106

2.2.1美国征信行业的发展历程 106

（1）美国企业征信的发展历程 106

（2）美国个人征信的发展历程 106

2.2.2美国征信体系建设及应用情况 107

（1）美国征信行业法律体系建设状况 107

（2）美国征信行业的监管框架 109

（3）美国征信行业的市场化运行机制 111

（4）信用数据的采集与评价 113

2.2.3美国征信行业市场格局分析 126

2.2.4美国征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 132

（1）美国征信行业对中国征信行业的启示 132

（2）互联网金融环境下美国征信行业的发展趋势 136

2.3日本征信行业发展分析 138

2.3.1日本征信行业的发展历程 138

（1）日本企业征信的发展历程 138

（2）日本个人征信的发展历程 138

2.3.2日本征信体系的发展情况及其特点分析 139

（1）日本企业征信体系发展状况及其特点 139

（2）日本个人征信体系发展状况及其特点 143

2.3.3日本征信体系的法律制度建设状况 145

（1）日本征信制度的立法状况 145

（2）日本征信制度的监管体系 146

（3）日本征信法律制度的特点分析 147

2.3.4日本征信行业市场格局分析 148

（1）日本主要征信机构发展状况 148

（2）日本征信行业进入门槛分析 150

2.3.5日本征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 151

（1）日本征信行业对中国征信行业的启示 151

（2）互联网金融环境下日本征信行业的发展趋势 154

2.4欧洲征信行业发展分析 156

2.4.1欧洲征信行业的发展历程 156

（1）欧洲企业征信的发展历程 156

（2）欧洲个人征信的发展历程 157

2.4.2欧洲征信行业的发展模式及其特点 157

（1）欧洲国家公共征信系统的特点 157

（2）欧洲国家公共征信系统的共同点 159

（3）欧洲各公共征信系统主要差别 160

2.4.3欧洲公共公用信息征信模式典型分析 161

（1）德国模式分析 161

（2）意大利模式分析 162

2.4.4欧洲征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 163

2.5国外领先征信机构案例分析 164

2.5.1益百利（Experian） 164

（1）企业发展简况 164

（2）企业主要产品与客户分析 164

（3）企业经营情况分析 165

（4）企业在华投资分析 165

2.5.2艾可飞（Equifax） 165

（1）企业发展简况 165

（2）企业主要产品与客户分析 166

（3）企业经营情况分析 166

（4）企业在华投资分析 167

2.5.3全联（TransUnion） 167

（1）企业发展简况 167

（2）企业主要产品与客户分析 168

（3）企业经营情况分析 168

（4）企业在华投资分析 168

2.5.4邓白氏（Dun&Bradstreet） 169

（1）企业发展简况 169

（2）企业主要产品与客户分析 169

（3）企业经营情况分析 170

（4）企业在华投资分析 170

2.5.5穆迪（Moody's） 170

（1）企业发展简况 170

（2）企业主要产品与客户分析 171

（3）企业经营情况分析 171

（4）企业在华投资分析 171

2.5.6标准普尔（TheS&P） 172

（1）企业发展简况 172

（2）企业主要产品与客户分析 173

（3）企业经营情况分析 173

（4）企业在华投资分析 173

2.5.7惠誉（Fitch） 174

（1）企业发展简况 174

（2）企业主要产品与客户分析 175

（3）企业经营情况分析 175

（4）企业在华投资分析 175

2.6国外征信机构发展趋势分析 176

第3章：中国征信行业发展现状分析 178

3.1中国征信行业的发展历史 178

3.1.1中国征信行业的历史背景 178

3.1.2中国征信行业的发展历程 180

（1）探索阶段 180

（2）起步阶段 181

（3）发展阶段 182

3.2中国信用体系建设概况 182

3.2.1中国信用体系建设的历程 182

3.2.2中国信用体系建设的成果 186

3.2.3中国信用体系建设的不足 188

3.3中国企业和个人征信系统的发展现状 189

3.3.1中国企业和个人征信系统的建设 189

（1）中国企业和个人征信系统的建设历程 189

（2）中国企业和个人征信系统建成果 193

3.3.2征信系统对中国社会经济的影响 197

（1）征信系统对宏观经济的影响 197

（2）征信系统对金融体系的影响 198

（3）征信系统对中国社会的影响 199

3.3.3中国征信系统存在的问题及政策建议 199

3.4中国征信机构发展概况 203

3.4.1中国征信机构的规模 203

（1）业务规模分析 203

（2）资金规模分析 204

3.4.2中国征信机构的分类 204

3.4.3中国征信机构数据库建设情况分析 204

（1）企业信息数据库建设情况分析 204

（2）个人信息数据库建设情况分析 205

3.4.42016-2022年中国征信机构发展趋势分析 206

第4章：中国征信市场需求分析与预测 207

4.1中国征信市场概述 207

4.1.1征信市场相关概述 207

（1）征信市场的组成 207

（2）征信市场的划分 209

4.1.2中国征信市场的特点 209

4.2资本市场征信需求分析 210

4.2.1信用评级需求分析 210

（1）国外信用评级市场规模 210

（2）国内信用评级市场规模预测 210

4.2.2中国信用评级机构概览 214

4.3商业市场征信需求分析 217

4.3.1企业信贷市场分析 217

（1）大型企业信贷规模分析 217

（2）中小微企业信贷规模分析 220

（3）企业信贷市场征信需求分析 222

4.3.2新型融资路径中的征信需求分析 223

（1）融资租赁中的征信需求 223

（2）保理融资中的征信需求 223

（3）供应链融资中的征信需求 224

（4）小额贷款中的征信需求 224

4.4个人消费市场征信需求分析 224

2012-2018年中国个人征信行业市场规模（单位：亿元）

4.4.1房屋信贷消费市场分析 224

（1）中国房屋信贷消费市场规模 224

（2）房屋信贷消费市场趋势分析 226

（3）房屋信贷消费市场征信需求分析 226

4.4.2汽车信贷消费市场分析 229

（1）汽车信贷消费市场规模 229

（2）汽车消费信贷渗透率 231

（3）房屋信贷消费市场趋势分析 231

（4）房屋信贷消费市场征信需求分析 232

4.4.3信用卡市场分析 233

（1）信用卡市场规模分析 233

（2）信用卡市场趋势分析 235

（3）信用卡市场需求预测 236

（4）信用卡市场征信需求分析 239

4.5潜在市场征信需求预测 240

4.5.1商贸领域征信需求分析 240

4.5.2零售业市场征信需求分析 241

4.5.3招聘领域征信需求分析 241

4.5.4医疗保健业市场征信需求分析 241

4.5.5其他潜在征信市场需求 242

第5章：互联网趋势下征信行业的市场分析 243

5.1中国互联网行业发展情况及其影响分析 243

5.1.1中国互联网发展现状及趋势 243

（1）互联网行业市场规模 243

（2）互联网行业市场结构 243

（3）互联网行业发展趋势 244

5.1.2中国移动互联网行业发展分析 244

（1）移动互联网行业市场规模分析 244

（2）移动互联网行业用户规模分析 245

（3）移动互联网行业终端规模分析 246

（4）移动互联网行业市场格局分析 246

5.1.3互联网对传统行业的影响分析 252

5.2中国互联网金融发展情况分析 254

5.2.1中国互联网金融发展概况 254

（1）互联网金融的基本特点 254

（2）互联网金融的发展规模 256

（3）互联网金融的发展前景 258

（4）互联网金融的发展动向 266

5.2.2中国互联网金融发展的主要模式 268

（1）第三方支付平台模式 268

（2）P2P网络贷款模式 269

（3）众筹融资模式 270

（4）虚拟电子货币模式 270

（5）基于大数据的金融服务平台模式 271

（6）P2B模式 271

（7）互联网银行模式 271

（8）互联网保险模式 271

（9）互联网金融门户模式 272

（10）节约开支方案模式 272

5.2.3中国互联网金融发展存在的瓶颈 273

5.3互联网趋势对征信行业的影响分析 274

5.3.1互联网金融与征信行业 274

（1）互联网金融的征信的需求分析 274

（2）征信行业对互联网金融的影响分析 277

5.3.2互联网趋势下的征信新模式 280

（1）传统征信模式存在的问题 280

（2）大数据征信的发展趋势 282

5.4大数据征信典型案例分析——Zestfinance 283

5.4.1Zestfinance公司简介 283

5.4.2Zestfinance的大数据信用评估模型 284

（1）大数据信用评估模型与传统信用评估模型的比较 284

（2）ZestFinance大数据信用评估模型的实践 286

1）大数据采集技术的应用 286

2）大数据分析技术的应用 287

5.4.3ZestFinance的经营成果和最新动态 289

5.4.4ZestFinance对中国互联网金融和信用评估的启示 299

第6章：中国征信行业商业模式前瞻 302

6.1征信行业价值链分析 302

6.1.1征信行业价值链 302

6.1.2价值链的数据商分析 302

6.1.3价值链的征信使用方分析 303

6.1.4价值链各参与者关系分析 303

6.2征信行业传统商业模式分析 306

6.2.1征信行业主要产品需求分析 306

（1）信用报告需求分析 306

（2）资信评级需求分析 307

（3）企业专项评估需求分析 315

（4）其他增值服务 316

6.2.2征信机构主要盈利模式分析 316

6.2.3中国征信行业现行商业模式的局限性分析 317

6.3征信行业商业模式创新前瞻分析 322

6.3.1征信行业数据端的商业模式 322

（1）数据采集、数据挖掘 322

（2）数据交易 322

（3）大数据分析 323

6.3.2征信机构商业模式创新分析 326

（1）个人征信商业模式创新 326

（2）企业征信商业模式创新 327

6.3.3征信蓝海投资路径分析 331

（1）互联网企业进入征信行业路径分析 331

（2）政府机构进入征信行业路径分析 332

（3）系统开发商进入征信行业路径分析 333

（4）其他机构进入征信行业路径分析 334

第7章：中国征信行业竞争格局与领先机构经营分析 335

7.1中国征信行业竞争格局分析 335

7.1.1中国征信行业市场主体分析 335

7.1.2国外征信机构在华投资分析 335

7.1.3中国征信行业进入壁垒分析 336

（1）企业征信进入壁垒分析 336

（2）个人征信进入壁垒分析 337

7.1.4中国征信行业并购与重组分析 337

（1）行业并购重组动向 337

（2）行业并购重组特征 338

（3）行业并购重组趋势 339

7.2领先机构经营分析 340

7.2.1中国人民银行征信中心经营分析 340

（1）中心发展简况分析 340

（2）中心组织结构分析 341

（3）中心征信业务分析 343

（4）中心征信系统建设情况 344

（5）中心竞争优劣势分析 347

（6）中心最新发展动向分析 348

7.2.2上海资信有限公司经营情况分析 348

（1）企业发展简况分析 348

（2）企业网络金融征信系统(NFCS)建设情况 349

（3）企业经营情况分析 350

（4）企业征信业务分析 352

（5）企业竞争优劣势分析 352

（6）企业最新发展动向分析 353

7.2.3北京安融惠众征信有限公司经营情况分析 353

（1）企业发展简况分析 353

（2）企业征信业务分析 354

（3）企业经营情况分析 355

（4）MSP征信平台建设情况 356

（5）企业发展战略分析 357

（6）企业竞争优劣势分析 357

（7）企业最新发展动向分析 357

7.2.4联合信用管理有限公司经营情况分析 358

（1）企业发展简况分析 358

（2）企业征信业务分析 359

（3）企业经营情况分析 360

（4）企业发展战略分析 362

（5）企业竞争优劣势分析 362

（6）企业最新发展动向分析 363

7.2.5芝麻信用管理有限公司经营情况分析 364

（1）企业发展简况分析 364

（2）企业征信业务分析 364

（3）企业市场定位分析 364

（4）企业发展战略分析 365

（5）企业竞争优劣势分析 366

（6）企业最新发展动向分析 366

7.2.6腾讯征信有限公司经营情况分析 367

（1）企业发展简况分析 367

（2）企业征信业务分析 367

（3）企业市场定位分析 368

（4）企业发展战略分析 368

（5）企业竞争优劣势分析 368

（6）企业最新发展动向分析 369

7.2.7深圳前海征信中心股份有限公司经营情况分析 369

（1）企业发展简况分析 369

（2）企业征信业务分析 369

（3）企业市场定位分析 370

（4）企业发展战略分析 370

（5）企业竞争优劣势分析 370

（6）企业最新发展动向分析 370

7.2.8鹏元征信有限公司经营情况分析 371

（1）企业发展简况分析 371

（2）企业征信业务分析 372

（3）企业经营情况分析 373

（4）企业发展战略分析 375

（5）企业竞争优劣势分析 375

（6）企业最新发展动向分析 376

7.2.9中诚信征信有限公司经营情况分析 376

（1）企业发展简况分析 376

（2）企业征信业务分析 376

（3）企业经营情况分析 377

（4）企业发展战略分析 378

（5）企业竞争优劣势分析 379

（6）企业最新发展动向分析 379

7.2.10中智诚征信有限公司经营情况分析 384

（1）企业发展简况分析 384

（2）企业征信业务分析 384

（3）企业市场定位分析 385

（4）企业发展战略分析 385

（5）企业竞争优劣势分析 386

（6）企业最新发展动向分析 387

7.2.11拉卡拉信用管理有限公司经营情况分析 388

（1）企业发展简况分析 388

（2）企业征信业务分析 388

（3）企业市场定位分析 389

（4）企业发展战略分析 389

（5）企业竞争优劣势分析 389

（6）企业最新发展动向分析 390

7.2.12北京华道征信有限公司经营情况分析 390

（1）企业发展简况分析 390

（2）企业征信业务分析 391

（3）企业市场定位分析 391

（4）企业发展战略分析 391

（5）企业竞争优劣势分析 392

（6）企业最新发展动向分析 392

7.2.13北京宜信致诚信用评估有限公司经营情况分析 395

（1）企业发展简况分析 395

（2）企业征信业务分析 395

（3）企业市场定位分析 395

（4）企业发展战略分析 396

（5）企业竞争优劣势分析 396

（6）企业最新发展动向分析 396

7.2.14中诚信源征信有限公司经营情况分析 397

（1）企业发展简况分析 397

（2）企业征信业务分析 397

（3）企业经营情况分析 397

（4）企业发展战略分析 399

（5）企业竞争优劣势分析 399

（6）企业最新发展动向分析 400

7.2.15江苏省征信有限公司经营情况分析 401

（1）企业发展简况分析 401

（2）企业征信业务分析 401

（3）企业经营情况分析 401

（4）企业征信系统建设情况 403

（5）企业竞争优劣势分析 404

（6）企业最新发展动向分析 405

7.2.16上海维氏盾企业征信有限公司经营情况分析 405

（1）企业发展简况分析 405

（2）企业征信业务分析 406

（3）企业经营情况分析 407

（4）企业发展战略分析 408

（5）企业竞争优劣势分析 409

（6）企业最新发展动向分析 409

7.2.17浙江汇信科技有限公司经营情况分析 410

（1）企业发展简况分析 410

（2）企业征信业务分析 410

（3）企业经营情况分析 411

（4）企业发展战略分析 413

（5）企业竞争优劣势分析 413

（6）企业最新发展动向分析 413

7.2.18湖南商易征信有限公司经营情况分析 414

（1）企业发展简况分析 414

（2）企业征信业务分析 414

（3）企业经营情况分析 414

（4）企业征信系统建设情况 416

（5）企业竞争优劣势分析 417

（6）企业最新发展动向分析 417

7.2.19金电联行（北京）信息技术有限公司经营情况分析 418

（1）企业发展简况分析 418

（2）企业征信业务分析 419

（3）企业经营情况分析 420

（4）企业征信系统建设情况 422

（5）企业竞争优劣势分析 422

（6）企业最新发展动向分析 423

7.2.20大公国际资信评估有限公司经营情况分析 425

（1）企业发展简况分析 425

（2）企业征信业务分析 426

（3）企业经营情况分析 427

（4）企业评级体系分析 429

（5）企业竞争优劣势分析 438

（6）企业最新发展动向分析 439

图表目录

图表1：2010-2015年国内生产总值及其增长速度 64

图表2：2015年居民消费价格月度涨跌幅度 64

图表3：2015年居民消费价格比上年涨跌幅度 65

图表4：2015年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比 66

图表5：2010-2015年全部工业增加值及其增长速度 67

图表6：2015年主要工业产品产量及其增长速度 67

图表7：2010-2015年全社会固定资产投资 69

图表8：2015年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 70

图表9：2015年固定资产投资新增主要生产与运营能力 70

图表10：2010-2015年全国一般公共财政收入 71

图表11：2010-2015年全年社会消费品零售总额 72

图表12：2010-2015年货物进出口总额 73

图表13：2015年货物进出口总额及其增长速度 73

图表14：2015年主要商品出口数量、金额及其增长速度 74

图表15：2015年主要商品进口数量、金额及其增长速度 74

图表16：2015年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 74

图表17：美国征信行业发展历程 126

图表18：美国征信体系中个人信用的内涵与边界 128

图表19：美国征信体系的结构 129

图表20：美国个人征信体系：以三大征信局及信用产品为核心的成熟产业链 129

图表21：美国三大征信局三足鼎立 130

图表22：美国三大征信局都在实现地域布局和业务应用的多样化 131

图表23：海外征信市场的三种模式 136

图表24：海外征信市场的模式比较 137

图表25：2015年中国征信机构的业务规模 203

图表26：2015年中国征信机构的资金规模 204

图表27：征信产业链模式图 207

图表28：国内征信系统构成 208

图表29：2015年国外信用评级市场规模 210

图表30：2015年我国融资租赁中的征信需求 223

图表31：2015年我国保理融资中的征信需求 223

图表32：2015年我国供应链融资中的征信需求 224

图表33：2015年我国小额贷款中的征信需求 224

图表34：2021年我国商贸领域征信需求预测 240

图表35：2021年我国零售领域征信需求预测 241

图表36：2021年我国招聘领域征信需求预测 241

图表37：2021年我国医疗保健领域征信需求预测 241

图表38：2021年我国其他潜在领域征信需求预测 242

图表39：2011-2018年中国移动互联网市场规模 245

图表40：传统信用评估模型的参考要素 285

图表41：ZestFinance的大数据 287

图表42：中国人民银行征信中心组织结构 341

图表43：企业主要经济指标分析 350

图表44：企业盈利能力分析 351

图表45：企业偿债能力分析 351

图表46：企业运营能力分析 351

图表47：企业成长能力分析 351

图表48：北京安融惠众征信有限公司组织结构 354

图表49：企业主要经济指标分析 355

图表50：企业盈利能力分析 355

图表51：企业偿债能力分析 355

图表52：企业运营能力分析 356

图表53：企业成长能力分析 356

图表54：联合信用管理有限公司组织结构 358

图表55：企业主要经济指标分析 360

图表56：企业盈利能力分析 361

图表57：企业偿债能力分析 361

图表58：企业运营能力分析 361

图表59：企业成长能力分析 361

图表60：企业主要经济指标分析 373

图表61：企业盈利能力分析 374

图表62：企业偿债能力分析 374

图表63：企业运营能力分析 375

图表64：企业成长能力分析 375

图表65：企业主要经济指标分析 377

图表66：企业盈利能力分析 377

图表67：企业偿债能力分析 377

图表68：企业运营能力分析 378

图表69：企业成长能力分析 378

图表70：拉卡拉信用管理有限公司组织结构 388

图表71：企业主要经济指标分析 397

图表72：企业盈利能力分析 398

图表73：企业偿债能力分析 398

图表74：企业运营能力分析 398

图表75：企业成长能力分析 399

图表76：企业主要经济指标分析 401

图表77：企业盈利能力分析 402

图表78：企业偿债能力分析 402

图表79：企业运营能力分析 402

图表80：企业成长能力分析 403

图表81：企业主要经济指标分析 407

图表82：企业盈利能力分析 407

图表83：企业偿债能力分析 407

图表84：企业运营能力分析 408

图表85：企业成长能力分析 408

图表86：企业主要经济指标分析 411

图表87：企业盈利能力分析 411

图表88：企业偿债能力分析 412

图表89：企业运营能力分析 412

图表90：企业成长能力分析 412

图表91：企业主要经济指标分析 414

图表92：企业盈利能力分析 415

图表93：企业偿债能力分析 415

图表94：企业运营能力分析 415

图表95：企业成长能力分析 415

图表96：企业主要经济指标分析 420

图表97：企业盈利能力分析 420

图表98：企业偿债能力分析 421

图表99：企业运营能力分析 421

图表100：企业成长能力分析 421

图表101：大公国际资信评估有限公司组织结构 425

图表102：企业主要经济指标分析 427

图表103：企业盈利能力分析 428

图表104：企业偿债能力分析 428

图表105：企业运营能力分析 428

图表106：企业成长能力分析 428