2016-2022年中国饼干行业市场运行态势及投资战略研究报告

第一章2014-2015年世界饼干行业整体运营状况分析1

第一节 2014-2015年世界饼干行业市场发展格局1

一、世界饼干市场特征分析1

二、世界主要饼干品牌综述3

三、世界饼干原料市场运行分析4

四、欧盟针对饼干等食品起草法案18

五、加拿大召回韩国产两品牌饼干18

第二节 2014-2015年世界饼干品牌主要国家分析19

一、美国饼干食品市场运行分析19

二、日本饼食品进出口贸易分析20

三、欧洲饼干市场运行分析21

第三节 2016-2022年世界饼干行业发展趋势分析21

第二章2014-2015年世界品牌饼干企业营运状况浅析23

第一节 达能23

一、企业概况23

二、在华市场投资运行情况分析24

三、品牌竞争力分析25

四、国际化发展战略分析25

第二节 卡夫28

一、企业概况28

二、在华市场投资运行情况分析35

三、品牌竞争力分析36

四、国际化发展战略分析37

第三节 康元（KHONGGUAN）38

一、企业概况38

二、在华市场投资运行情况分析39

三、品牌竞争力分析41

四、国际化发展战略分析41

第三章2014-2015年中国饼干行业市场发展环境解析43

第一节 2014-2015年中国经济环境分析43

一、GDP历史变动轨迹分析43

二、固定资产投资历史变动轨迹分析44

三、2015年中国宏观经济发展预测分析45

第二节 2014-2015年中国饼干市场政策环境分析45

一、七大措施搞活流通扩大消费政策解析45

二、饼干食品国家标准46

三、饼干包装须标明“营养清单”47

四、饼干生产许可证审查细则47

第三节 2014-2015年中国饼干市场社会环境分析50

一、人口环境分析50

二、教育环境分析52

三、文化环境分析55

四、生态环境分析57

五、中国城镇化率60

六、居民的各种消费观念和习惯61

第四章2014-2015年中国饼干行业运行态势剖析63

第一节 2014-2015年中国饼干业动态分析63

一、卡夫在华启动亚洲最大饼干研发中心63

二、康维多婴幼儿饼干产品登陆中国63

三、鼎福食品通过审核拿到山东首张婴幼儿饼干许可证64

四、江中卖饼干宣称养胃引争议：国家规定无此条目64

五、印尼进口"希莉"小熊饼干菌超标 康元集团生产66

六、广州质监抽查25批次饼干产品 未发现不合格产品67

第二节 2014-2015年中国饼干市场发展现状分析70

一、我国饼干行业一直保持快速发展势头70

二、国产饼干后危机时代谋突破70

三、企业间并购、整合将为企业注入活力72

第三节 2014-2015年中国饼干行业存在的问题分析73

一、同质化问题严重73

二、质量问题73

三、较国际先进仍有一定差距74

四、业内众多中小企业实力不足，难以形成规模效益75

第五章2013-2015年中国饼干及其他焙烤食品制造行业数据监测分析76

第一节 2013-2015年中国饼干及其他焙烤食品制造行业总体数据分析76

一、2013年中国饼干及其他焙烤食品制造行业全部企业数据分析76

二、2014年中国饼干及其他焙烤食品制造行业全部企业数据分析78

三、2015年中国饼干及其他焙烤食品制造行业全部企业数据分析79

第二节 2013-2015年中国饼干及其他焙烤食品制造行业不同规模企业数据分析81

一、2013年中国饼干及其他焙烤食品制造行业不同规模企业数据分析81

二、2014年中国饼干及其他焙烤食品制造行业不同规模企业数据分析82

三、2015年中国饼干及其他焙烤食品制造行业不同规模企业数据分析82

第三节 2013-2015年中国饼干及其他焙烤食品制造行业不同所有制企业数据分析83

一、2013年中国饼干及其他焙烤食品制造行业不同所有制企业数据分析83

二、2014年中国饼干及其他焙烤食品制造行业不同所有制企业数据分析83

三、2015年中国饼干及其他焙烤食品制造行业不同所有制企业数据分析84

第六章2013-2015年中国饼干产量数据统计分析85

第一节 2013年中国饼干产量数据分析85

一、2013年全国饼干产量数据分析85

二、2013年饼干重点省市数据分析85

第二节 2014年中国饼干产量数据分析86

一、2014年全国饼干产量数据分析86

二、2014年饼干重点省市数据分析86

第三节 2015年中国饼干产量数据分析86

一、2015年全国饼干产量数据分析86

二、2015年饼干重点省市数据分析87

第七章2014-2015年中国饼干食品市场运行走势全面剖析88

第一节 2015年中国饼干市场运行特点分析88

饼干的商业本质为：果腹——休闲——创造健康价值

饼干作为快速消费品的产品本质递进关系为：果腹——休闲——创造健康价值，带 来健康生活的感觉。对于这三个层次的满足，交错体现在饼干的消费者认知中。

饼干产品内涵的递进关系

第一代饼干，果腹、代餐，生产企业众多，竞争高度激烈。随着生活质量的 提高，消费者开始认为其是一种“垃圾食品”；

第二代饼干，休闲、好吃，生产企业较多，竞争较激烈。典型代表就是格力 高，休闲食品已推出近十年，市场份额高，深受消费者喜爱，但是康师傅、 旺旺等休闲大佬的加入使得这一市场正变得日益激烈，从世界前几大企业销 量下滑可见一斑；

第三代饼干，健康、美味，生产企业较少，是尚待开发的蓝海市场。伴随着 健康的需求、消费的升级、品味的追求、品牌的喜好，第三代饼干营运而生， 他们都强调的一项理念是：饼干参与构建美味和健康生活，这是饼干的终极 本质，在推广美味的过程中推广自己的品牌，让人们不由自主的想拥有这个品牌。具有代表性的是思朗的“纤麸消化饼”、江中药业的猴菇饼干等等。

著名饼干公司对行业本质的把握

我国饼干行业一直保持快速发展势头， 2014年全国规模以上饼干生产企业的总产量约722.5万t；饼干及其他焙烤食品制造行业资产合计727.8亿元；实现销售收入1527.23亿元；完成利润总额120.3亿元。2015年全国规模以上饼干生产企业的总产量约806万t；

2007-2015年中国饼干产量增长情况：万吨

2011-2015年上半年中国饼干及其他焙烤食品制造行业规模以上企业数量

数据来源：国家统计局

2011-2015年上半年中国饼干及其他焙烤食品制造行业总资产情况

数据来源：国家统计局

2011-2015年上半年中国饼干及其他焙烤食品制造行业销售收入情况

数据来源：国家统计局

2011-2015年上半年中国饼干及其他焙烤食品制造行业利润情况

数据来源：国家统计局

近些年，人们生活水平逐步提高，消费意识和选择理念发生较大变化，消费者对饼干产品提出的新的需求在不断增加。随着外商和港澳台商对我国饼干业源源不断的投资，我国饼干企业发展很快，饼干产品从品种、包装、口味、功能等方面均达到了前所未有的程度。而新产品的频频问世，在很大程度上刺激着中国饼干市场开始向多元化、品质化发展，使我国原有的传统饼干市场发生了深刻变化。

目前，国内独资的大型饼干生产企业相对较少，而外资、合资的大型企业越来越多。因此，中国饼干市场呈现出一种特殊情况：从饼干的销售量来看，内资饼干企业略占优势；从市场销售额来看，外资企业却占有较大优势。天津康师傅有关人士称，外资企业产品销额占优主要原因是这些企业的产品为多中高档产品，品质好，价格高，且销售情况良好。

另外，中国饼干市场的竞争不仅仅局限于同行业的竞争，与相关行业之间的竞争也愈加明显。特别是非饼干类休闲食品的快速增长，客观上已经形成了一个不小的“饼干替代市场”，抢占了不小的饼干市场份额，致使中国饼干的市场规模一直以来只能稳中求升，难以取得重大突破。

对产品档次而言，我国的高档饼干主要由外资企业生产，比如康师傅、达能、卡夫、嘉顿、广合等。国内大中型饼干企业如正航、广源等，虽然也生产一部分中高档产品，但与外资企业产品相比，无论从内在品质上，还是包装上都存有一定差距，加之在促销手段、市场定位等营销策划上处于劣势，那么中高档饼干产品主要由外资企业主导也就不足为奇。达能饼干事实上对外向来比较低调，但市场反应却一直表现良好。因为一些外资产品最终能决胜市场，宣传倒不是最主要的，能在品质与管理上下功夫而生产出好的产品，加上准确的终端策略，这些才最为重要。

另外，外资企业较之国内企业更注重创新，这表现在产品的各方面。康师傅的“3+2”、“美味酥”、“芙蓉球”、“巧芙”等产品在市场上均颇受青睐，达能的“3 层梳打”、“闲趣”、“甜趣”、“牛奶香脆”，卡夫的“奥里奥”、“太平”、“乐之”、“富丽”，广合的曲奇系列等等，都为消费者所熟知。以上这些产品的特点是包装精美、品质过硬、口味独特。

在外资品牌层层深入的影响下，国内近年也成长起一批颇为优秀的饼干企业，福建达利、上海东亚、广东锦泰、嘉达、河北博通等都是其中的优秀代表。

但由于种种原因，国内大中型饼干企业在与外资企业的竞争中，目前尚处于一定的劣势。

1、外资和港台企业占据中高端市场的主导位置，继续领跑行业；内资企业虽然不乏亮点，但突破瓶颈，实现可持续发展依然任重道远。

卡夫食品（中国）有限公司、康师傅控股集团，东莞徐记食品有限公司、好丽友食品有限公司、上海江崎格利高食品有限公司以及东莞锦泰食品有限公司等一些外资、港资、台资企业的产销量和市场占有率逐年增长，而且占据了国内饼干行业的中高端市场，他们将依托自身的雄厚实力和多年打造出来的品牌优势，不断加大投入力度，占有更多的市场份额。这一方面对内资企业的发展形成巨大压力，另一方面对国内饼干行业的发展无疑也起到了积极的引领和推动作用。

近年来，国内民营企业的发展不乏亮点，竞争实力也在逐步增强。如福建达利食品集团有限公司、广东嘉士利食品集团有限公司、湖北广源食品有限公司、河南安阳健丰食品有限公司、河南梦想食品有限公司、北京美丹食品有限公司、广东阳江嘉伦饼业有限公司、广东旺通食品有限公司等民营企业都已经具备持续发展的实力和基础。未来几年，民营企业仍将是我国中低端饼干市场的主力军。但同时我们也应看到，与国外跨国公司相比各方面还存在着较大的差距，尤其在人才培养、企业管理、新品开发和市场营销等诸多方面差距较大，因此国内饼干生产企业若想突破瓶颈，实现可持续发展仍需不断努力，时间紧迫，任重道远。

2、大中型民营企业风险与机遇并存，加强自我修炼，向规范化、信息化管理迈进，坚持以人为本，是企业持续发展的必由之路。

自改革开放以来，国内饼干行业的民营企业由少到多、由小到大、由弱变强，如今已经成为饼干行业中低档产品的主力军，有些企业也已经具备向高端市场冲击的实力。民营企业为我国饼干行业的发展和进步写下了不可磨灭的篇章，但如今面临内忧外患的整体经济形势的困扰和实力雄厚的外资品牌的挤压，发展形势已不容乐观，增加企业自身抗风险的能力，时不我待。

目前饼干行业大中型民营企业的生产硬件虽然与跨国公司尚有一定差距，但这并不是主要问题。主要问题在于人才培养和使用、产品研发、品牌经营、市场营销等方面的差距。目前国内的民营企业管理者大多数都是第一代创业者，都有过可以炫耀的经历，但企业发展到一定阶段，管理者一定要摈弃以往的经验主义和以自我为中心的企业老板本位意识，要下决心走规范化管理的道路，从单纯的靠延长职工劳动时间创造生产价值向规范化管理、提高劳动效率转变，这也是将来大中型企业管理模式的必然趋势。只有以人为本，培养出一批以企业为荣，与企业共生存、同发展的骨干精英，才能在生存中求发展，在发展中育品牌，走向可持续发展的经营之路。

3、大型企业将通过并购、入股等资本运作手段同化竞争对手，拓展产品领域，行业集中度将逐步提高，并且有加速的态势。

2008年以来，国内饼干行业的企业并购、整合态势愈趋明显。随着饼干行业的市场竞争加剧以及国内、国际经济发展趋缓的影响，企业的规模和品牌效应更加显现出优势。今后将会有更多的中小型饼干企业被迫重组或倒闭，而外资企业和具有一定规模的民营企业将会在竞争中加速发展。市场的集中度将会不断增大，但预计未来3～5年仍然不会出现极少数厂家独占市场的垄断局面。

行业竞争方式也会由原来的直接市场竞争变为多元化竞争，比如具有实力的公司直接收购或控股竞争对手，快速减轻竞争压力等资本运作方式，从而收到市场直接竞争难以达到的效果。未来的中国饼干行业应该向产业进一步集中、经营更加有序的方向发展。

第二节 2014-2015年中国饼干市场运行分析95

一、高档饼干统领市场95

二、外资把持饼干中高端市场96

三、新卡夫将占据中国饼干市场五分之一强的市场份额97

四、品牌消费会逐步成为市场消费的主流97

第三节 2014-2015年中国饼干市场需求消费情况分析98

一、中国饼干市场需求情况分析98

二、青食饼干开网店试水新销售渠道99

三、三聚氰胺事件打击饼干销量大跌99

第四节 2014-2015年中国饼干市场价格分析100

第八章2010-2015年中国饼干食品进出口贸易数据监测106

第一节 2010-2015年11月中国饼干食品进出口贸易分析106

一、饼干食品进出口贸易形态106

二、河南省饼干首次进入美国市场107

三、安阳局助饼干企业扩大海外市场107

四、影响饼干食品进出口贸易的因素调查分析108

第二节 2010-2015年11月中国甜饼干进出口贸易数据统计分析 （ 19053100 ）108

一、甜饼干进出口数量分析108

二、甜饼干进出口金额分析109

三、甜饼干进出口国家及地区分析109

第三节 2010-2015年11月中国华夫饼干及圣餐饼进出口贸易数据统计分析（19053200）110

一、华夫饼干及圣餐饼进出口数量分析110

二、华夫饼干及圣餐饼进出口金额分析111

三、华夫饼干及圣餐饼进出口国家及地区分析112

第九章2014年中国饼干食品市场消费问卷调查分析113

第一节 受访者基本情况调查分析113

一、性别占比113

二、年龄分布113

三、受访者社会身份114

第二节 2014年中国饼干食品市场消费情况调查分析115

一、消费者购买饼干食品的目的115

二、消费者购买饼干食品的频率调查分析116

三、消费者购买饼干食品时间段分析116

四、消费者对饼干口味喜好占比116

五、消费者对饼干的喜好程度分析117

六、消费者对饼干品牌的忠诚度调查分析117

七、消费者对饼干品牌前五位构成调查分析118

八、消费者对饼干价格调查分析118

九、消费者对饼干包装规格喜欢调查分析119

第三节 消费者购买饼干食品的因素调查分析119

第十章2013-2015年中国饼干市场竞争格局透析121

第一节 2013-2015年中国饼干行业竞争现状121

一、饼干业竞争呈现白热化121

二、中高端市场成为争夺焦点123

第二节 2013-2015年中国饼干食品产量集中度分析123

第三节 2013-2015年中国饼干品牌市场竞争分析124

一、中国饼干市场第一巨头易主124

二、“中国饼干大王”嘉士利江门“亮剑”125

三、康师傅饼干接二连三出招抢占市场127

第四节 2016-2022年中国饼干行业竞争趋势分析129

第十一章2014-2015年中国饼干食品加工企业竞争力及关键性数据分析135

第一节 上好佳（中国）有限公司135

一、企业基本情况135

二、企业主要经济指标分析136

三、企业盈利能力分析136

四、企业偿债能力分析136

五、企业运营能力分析137

六、企业成长能力分析137

第二节 上海冠生园益民食品有限公司137

一、企业基本情况137

二、企业主要经济指标分析138

三、企业盈利能力分析138

四、企业偿债能力分析139

五、企业运营能力分析139

六、企业成长能力分析139

第三节 乐天（中国）食品有限公司140

一、企业基本情况140

二、企业主要经济指标分析140

三、企业盈利能力分析140

四、企业偿债能力分析141

五、企业运营能力分析141

六、企业成长能力分析141

第四节 纳贝斯克食品（苏州）有限公司142

一、企业基本情况142

二、企业主要经济指标分析143

三、企业盈利能力分析143

四、企业偿债能力分析143

五、企业运营能力分析144

六、企业成长能力分析144

第五节 天津凯涛奇食品有限公司144

一、企业基本情况144

二、企业主要经济指标分析145

三、企业盈利能力分析146

四、企业偿债能力分析146

五、企业运营能力分析146

六、企业成长能力分析147

第六节 开平市嘉士利食品有限公司147

一、企业基本情况147

二、企业主要经济指标分析148

三、企业盈利能力分析149

四、企业偿债能力分析149

五、企业运营能力分析149

六、企业成长能力分析149

第七节 湖南旺旺食品有限公司150

一、企业基本情况150

二、企业主要经济指标分析151

三、企业盈利能力分析151

四、企业偿债能力分析151

五、企业运营能力分析152

六、企业成长能力分析152

第八节 天津顶园食品有限公司152

一、企业基本情况152

二、企业主要经济指标分析153

三、企业盈利能力分析153

四、企业偿债能力分析153

五、企业运营能力分析154

六、企业成长能力分析154

第九节 上海江崎格力高食品有限公司154

一、企业基本情况154

二、企业主要经济指标分析155

三、企业盈利能力分析155

四、企业偿债能力分析156

五、企业运营能力分析156

六、企业成长能力分析156

第十节 福建达利食品有限公司157

一、企业基本情况157

二、企业主要经济指标分析157

三、企业盈利能力分析158

四、企业偿债能力分析158

五、企业运营能力分析158

六、企业成长能力分析158

第十二章2015年中国焙烤食品原料及辅料行业运行态势点评160

第一节 小麦粉（面粉）行业160

一、面粉的种类、性能及饼干食品对面粉的要求160

二、中国面粉行业的发展状况163

三、面粉产量分析165

四、中国面粉行业存在的主要问题165

五、国内面粉行业的发展趋势分析166

第二节 油脂市场166

一、国内油脂市场价格分析166

二、焙焙油脂的定义及分类185

三、功能性油脂在烘焙食品中的应用190

四、焙烤油脂市场发展空间大191

第三节 添加剂行业192

一、中国食品添加剂行业发展回顾192

二、食品添加剂行业发展态势良好194

三、中国食品添加剂行业技术进步迅速194

四、抗氧化剂在烘焙食品中的应用开发现状195

五、鲜酵母成烘焙行业中受欢迎度高的原料198

六、三种代糖配料在焙烤食品中的应用199

第十三章2016-2022年中国饼干行业发展趋势与前景展望201

第一节 2016-2022年中国饼干行业发展前景分析201

一、中国食品加工业前景展望201

二、功能营养型“休闲饼干”市场前景分析203

第二节 2016-2022年中国饼干行业发展趋势分析204

第三节 2016-2022年中国饼干行业市场预测分析204

一、饼干食品产量预测分析204

二、饼干食用市场需求情况预测分析205

三、饼干食品进出口预测分析206

第四节 2016-2022年中国饼干市场盈利预测分析206

第十四章2016-2022年中国饼干行业投资机会与风险规避指引208

第一节 2016-2022年中国饼干行业投资机会分析208

一、饼干行业投资潜力分析208

二、饼干行业投资吸引力分析209

第二节 2016-2022年中国饼干行业投资风险预警210

一、宏观调控政策风险210

二、市场竞争风险210

三、市场运营机制风险211

第三节 2016-2022年中国饼干行业投资规划指引211

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2015年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表：饼干行业产业链

图表：2011-2015年我国饼干行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国饼干行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国饼干行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年我国饼干行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年我国饼干行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年我国饼干行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年我国饼干行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年我国饼干行业费用使用统计图

图表：2011-2015年我国饼干行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年我国饼干行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业……

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2015年饼干行业市场供给

图表：2011-2015年饼干行业市场需求

图表：2011-2015年饼干行业市场规模

图表：饼干所属行业生命周期判断

图表：饼干所属行业区域市场分布情况

图表：2016-2022年中国饼干行业市场规模预测

图表：2016-2022年中国饼干行业供给预测

图表：2016-2022年中国饼干行业需求预测

图表：2016-2022年中国饼干行业价格指数预测