2016-2022年中国压铸铝合金产业发展现状及市场监测报告

第一章压铸铝合金产业概述1

1.1 压铸铝合金定义1

1.2 压铸铝合金分类及应用1

1.3 压铸铝合金产业链结构2

1.4 压铸铝合金产业概述2

1.5 压铸铝合金产业政策分析3

1.6 压铸铝合金产业动态分析4

1.7 压铸铝合金产业经济环境分析5

第二章压铸铝合金行业国内外市场分析32

2.1 压铸铝合金行业国际市场分析32

2.1.1 压铸铝合金国际市场发展历程32

压铸的发展史总说纷纭，根据有关文章的记载，最初出现的是压铸铅。在1822年，威廉姆·乔奇（Willam Church）就制造了一台日产1.2~2万的铅字的铸造机。而在二十几年后，斯图吉斯（J.J.Sturgiss）设计并造成了第一台手动活塞式热室压铸机，并在美国获得了专利。1885年，默根瑟勒研究了以前的专利，发明了印字压铸机。到19世纪60年代用于锌合金压铸零件生产。压铸广泛的用于工业生产还只是上世纪初。1905年多勒（H．H．Doehler）研制成功用于工业生产的压铸机、压铸锌、锡、铜合金压铸产品。随后瓦格纳（Wagner）设计了鹅颈式气压压铸机，用于生产铝合金压铸产品。

压铸市场中，汽车工业的用量所占份额极其可观，据有关方面统计：尽管由于各国工业结构的不同，汽车工业所占份额也不尽相同，但上述占比总能名列前茅。自20世纪末起至21世纪初期，压铸产品总量中供向汽车工业部分的占比约在48—80%之间。例如：澳大利亚占80%、日本占79%、西班牙占65%、中国占64.5%（含汽车和摩托车）、德国占61%、印度占60%、加拿大占49%、美国占48%等等。而据近年的报导，美国的这一比例已上升至75%左右。汽车工业采用压铸产品有如此巨大的份额，足见其在压铸工业中的重要地位。就中国而言，近年来这一比例则保持在65—75%之间（含汽车、摩托车等交通工具），单就汽车部分来看，这一比例还显示出逐年大幅度上升的态势。

压铸铝合金产品个领域应用比例

资料来源：艾凯咨询网整理

至于压铸产品在每辆汽车中的用量，以美国资料为例，20世纪80年代初，通常每辆轿车整车重量平均在1315—1542KG的范围，此后则逐年递减。若以每辆轿车中铝合金压铸产品的用量来说，则是逐年增加，1980年平均每辆车34KG，1990年68KG，到2000年增至111.3KG，2009年达到157KG，其中铝合金压铸产品则占到全部铝压铸产品的65%以上。

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此外，汽车上除了铝合金压铸产品以外，还采用了锌合金、镁合金和铜合金压铸产品，由此，每辆汽车中压铸产品的用量可想而知。压铸工业与汽车工业息息相关。

2.1.2 压铸铝合金产品及技术动态34

2.1.3 压铸铝合金竞争格局分析37

来自行业协会的统计资料显示，目前全国范围内通过下游客户企业（指移动通信设备提供商）审核承认，具备合格供应商资格的精密铝合金压铸企业约50家。其中综合实力较强企业有：思德泰克（苏州）电子有限公司（下简称“思德泰克”）、苏州春兴精工股份有限公司（下简称“春兴”）、高要鸿爱斯科技集团（下简称“鸿爱斯”）、上海恩耀机电有限公司（下简称“恩耀”）、深圳市湘银天机电有限公司（下简称“湘银天”）、苏州金澄精密铸造有限公司（下简称“金澄”）、菲斯达精密工业部件（苏州）有限公司（下简称“菲斯达”）、弗兰德科技（深圳）有限公司（下简称“弗兰德”）、广东鸿图科技股份有限公司（下简称“鸿图”）、天津市先达精密压铸有限公司（下简称“先达”）、迈凯实金属技术（苏州）有限公司（下简称“迈凯实”）、苏州市永创金属科技有限公司（下简称“永创”）。

在前12家重点企业当中，2008年销售规模在2.5亿元以上的为思德泰克、春兴、鸿爱斯、恩耀和湘银天等5家。

压铸铝合金行业主要企业

2.1.4 压铸铝合金国际主要国家发展情况分析37

2.1.5 压铸铝合金国际市场发展趋势39

2.2 压铸铝合金行业国内市场分析39

2.2.1 压铸铝合金国内市场发展历程39

我国的压铸生产始于20世纪40年代末，经过几十年的发展，已成为世界上压铸产品的生产和消费大国之一。从压铸产品的品种构成来看，铝合金压铸产品和镁合金压铸产品发展迅速，1995年和2003年，年均增长率分别为11.95%和35.45%。

2014年，全国铝合金压铸产品产量560万吨、压铸业持续高速发展促进了压铸模市场需求，年均增长率高达20%左右，已形成年产值近百亿元的生产规模。

我国有色金属压铸产品之所以能够有比国际水平更快的增长，主要得益于国际有色金属压铸产品产业向中国转移和国内自身巨大的需求。此外，在我国有色金属压铸产品中，铝合金压铸产品占据主导地位。

压力铸造工艺的诸多特点，使其在提高有色金属合金铸产品的精度水平、生产效率、表面质量等方面显示出了巨大优势。随着汽车、摩托车等工业的发展，以及提高压铸产品质量、节省能耗、降低污染等设计要求的实现，有色金属合金压铸产品、特别是轻合金（铝及镁合金）压铸产品的应用范围在快速扩张。有资料表明：工业发达国家用铝合金及镁合金压铸产品代替钢铁压铸产品正在成为重要的发展趋势。目前压铸已成为汽车用铝合金成形过程中应用最广泛的工艺之一，在各种汽车成型工艺方法中占49％。

20世纪90年代以来，中国有色金属压铸工业在取得令人惊叹发展的同时，已成为一个新兴产业。现全国共有有色金属压铸企业3000家左右，压铸产品产量从1995年的26.6万t上升到2005年的87万t，年均递增率为12.58%，其中铝合金压铸产品占所有压铸产品产量的3/4以上。

随着技术水平和产品开发能力的提高，铝合金压铸产品的种类和应用领域在不断扩宽，其合金种类、压铸设备、压铸模具和压铸工艺都发生了巨大的变化。

目前在中国汽车工业以汽车发动机汽缸、活塞、水泵、变速箱、制动器为代表，通讯行业以通讯系统（GSM、CDMA、3G等）发射接收基站为主，电梯行业以自动扶梯和自动人行道具为代表，而电子信息产业以计算机为代表的应用领域，是压铸产品的热点产品。

（一）汽车、摩托车及配件工业

目前，汽车工业已成为我国压铸行业最大的需求市场。铝合金压铸产品已广泛应用于汽车发动机汽缸、活塞、水泵、变速箱、制动器等40多种关键零部件的制造。

1. 汽车发动机铝合金缸体压铸产品近年发展迅猛

主要企业有：广州东风本田发动机公司、重庆长安汽车集团、长安铃木汽车公司、上海戟通汽车附件公司、乔治费歇尔汽车产品苏州有限公司以及哈尔滨动力公司等。此外，长春一汽集团、重庆渝江压铸集团、宜兴江旭铸造公司、广东鸿图科技公司、徐航压铸有限公司、重庆渝美合资公司、重庆蓝黛实业公司，以及高要鸿泰精密压铸有限公司等，均引进大型压铸机自动生产线，开发大型铝合金压铸产品。特别是2005年以来跨国汽车巨头在我国掀起新一轮发动机投资热，其势越来越旺，这将有力地推动铝合金发动机缸体压铸的加速发展。

2. 汽车摩托车铝合金轮毂

全国铝合金轮毂生产企业近百家，2006年产量6600万只，2007年近8000万只。我国铝合金轮毂约占美国市场的40%，“十一五”末汽车铝合金轮毂出口量达到2000万只以上。铝合金轮毂生产和出口均处于加速增长之势。

3. 汽车零部件市场巨大

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做强做大将难以继续。

汽车零部件生产企业脱离整车并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车推行本土化策略，国内市场将出现巨大贡献的零部件缺口。2010年，中国汽车零部件国内产值达7000亿元左右。

（二）五金制造业高速发展

1. 五金业仍将延续结构调整势头

随着中国融入全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起，中国已经成为全球最有活力的经济地区。

中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球五金制造中心的比较优势，五金制造业外向型发展特征明显。

中心地位的加强首先表现在近几年五金产品的出口全面增长：主要五金产品的出口增长率均高于产量的增长率，更高于国内市场销量的增长率；主要五金电器产品全面开花，不仅电动工具、手工具、建筑五金产品这些传统的出口大类产品增幅很高，而且以前出口比重不大的厨电产品和卫浴产品的出口增速亦十分明显。巨大的市场和中心地位引力将进一步吸引五金跨国公司制造中心向中国的转移。

2. 行业内的资本运作将趋于活跃

在全球竞争的环境下，为了获得有利的竞争地位和提高竞争力，产业资本是行业运行的另一个主题。苏泊尔、华帝先后上市，万和的资本市场运作也不会因与粤美雅重组失败而停止。从资本角度讲，当前的主要特点是资本的扩张在加剧。从竞争行业上看，企业间资源共享的合作在增加。

3. 企业两极分化将进一步加剧

未来几年将是五金行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是导致目前五金橱柜品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的五金企业绝对没有现在这么多。但五金行业的这种高速震荡将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性。

4. 渠道间竞争日益激烈

由于国内五金橱柜产品供过于求，质量压力增大，销售渠道成为关键的竞争因素之一，各方对渠道的争夺日趋激烈。一方面，厨电生产厂家加强了对零售终端的控制，力争减少销售环节，节省销售费用，使销售渠道向专业化方向发展，企业销售模式朝着能同时适应多样市场的方向发展；另一方面，销售业发展的趋势使大型家电连锁店的地位不断上升，对行业的控制能力增强，参与并引发了以前主要由制造商主导的价格竞争。大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和成本优势，在产品定价、货款交割等方面对生产企业的控制能力将日益增强。

同时，国际市场对我国五金产品的要求也会逐步发展变化，对中国产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发，将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。

5. 市场竞争转为品质和技术竞争

随着竞争的深入，五金产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。

许多五金企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点，以实现企业的可持续发展。

国内五金企业为了提高自身实力，更快地拓展国际市场，将通过多种手段加快和国外企业的融合以提高产品质量，提高竞争力。在继续拓展美国、日本等传统国家市场的同时，在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲等也会全面开花。

（三）通讯系统发射接收基站

随着4G技术的逐步成熟，新一轮无线通讯基础设施的建设即将全面铺开。据有关资料预测，2010—2015年，我国4G网络建设资本支出为8000亿元，其中系统设备投资约为4300亿元。根据中国机械工程学会铸造分会的统计，2014年度广东鸿图通讯系统发射接收基站铝合金压铸产品的国内市场占有率为56%，并已与爱立信、中兴通讯、深圳华为等大型通讯设备厂商建立长期稳定的合作关系。4G网络的成熟将为铝合金带来良好的市场机会。

（四）自动扶梯和自动人行道具

近年来迅速发展，主要企业有：苏州爱克斯梯级有限公司采用2800吨压铸机生产铝合金梯级；江苏张家港乔治·费歇尔莫斯纳有色压铸有限公司，采用意大利2500吨压铸机生产铝合金梯级；还有苏州江南电梯有限公司、苏州迅达电梯有限公司、无锡申菱电梯有限公司、无锡欧亚电梯设备有限公司、齐齐哈尔建华电梯厂、泰安金山口电梯配套厂、江阴新大铝业有限公司、广东鸿图科技股份有限公司和齐齐哈尔市建华机器厂等一大批铝合金梯级压铸企业。

据中国电梯协会统计，截止2014年底我国的电梯产量达到5350万台。我国自动扶梯和自动人行道年产量从1998年的48万台增长到2014年的610万台，年均增长率接近19%。2014年我国出口自动扶梯和自动人行道12062台，同期进口自动扶梯仅245台，显示我国自动扶梯和自动人行道具有较强的国际竞争力。未来十几年是我国城市轨道建设的快速发展期，将为铝合金自动扶梯梯级产品带来强劲的需求。

（五）电子信息产品

根据国务院发展研究中心对我国近年来主要行业的发展预测，数字化技术的发展，将促使中国的电子及通讯产品以每年25%的速度增长，其中计算机设备将以每年40%的增速发展。电子及通讯产品品种多、用量大、覆盖面广、更新速度快，应用铝合金、镁合金压铸产品越来越多。

压铸产品产品的增长取决于其应用领域需求的增长。我国汽车、通讯设备、装备制造业等产业的持续快速发展，以及国际压铸产业向中国的转移，为我国的压铸行业带来广阔的市场。

2.2.2 压铸铝合金产品及技术动态44

2.2.3 压铸铝合金竞争格局分析47

2.2.4 压铸铝合金国内主要地区发展情况分析48

2.2.5 压铸铝合金国内市场发展趋势51

2.3 压铸铝合金行业国内外市场对比分析52

第三章压铸铝合金技术参数和制造基地分析54

3.1 2015全球主要生产企业压铸铝合金产能商业化投产时间54

3.2 2015全球主要生产企业压铸铝合金制造基地分布56

目前全球压铝合金压铸件的生产和消费主要集中在美国、日本、中国、意大利、德国、墨西哥等国家。随着经济的不断增长，全球对汽车、电子通讯等产品的需求多，压铸行业得到快速发展。从全球铝合金压铸件情况看，铝合金压铸件的占金属压铸件的比超50%。

2014年全球压铸铝合金产量分布情况

资料来源：艾凯咨询网整理

我国的铝合金压铸生产始于20世纪40年代末，经过几十年的发展，已成为世界上铝合金压铸件的生产和消费大国之一。铝合金压铸件发展迅速，近几年年均增长率接近10%。

3.3 2015全球主要生产企业压铸铝合金研发现状和技术来源56

3.4 2015全球主要生产企业压铸铝合金材料来源分析59

第四章压铸铝合金不同地区 不同规格 不同应用产量分布61

4.1 2011-2015年压铸铝合金不同地区（美国 欧洲 日本 中国等）产量分析61

4.2 2011-2015年压铸铝合金不同规格产品产量分析61

4.3 2011-2015年压铸铝合金不同应用领域产量分析63

4.4 2011-2015年压铸铝合金各个企业价格分析63

4.5 2011-2015年美国压铸铝合金 产能 产量 成本 价格 产值分析64

4.6 2011-2015年欧洲压铸铝合金 产能 产量 成本 价格 产值分析64

4.7 2011-2015年日本压铸铝合金 产能 产量 成本 价格 产值分析65

4.8 2011-2015年中国压铸铝合金 产能 产量 成本 价格 产值分析65

4.9 2011-2015年美国压铸铝合金 供应量 进口量 出口量 消费量66

4.10 2011-2015年欧洲压铸铝合金 供应量 进口量 出口量 消费量66

4.11 2011-2015年日本压铸铝合金 供应量 进口量 出口量 消费量67

4.12 2011-2015年中国压铸铝合金 供应量 进口量 出口量 消费量68

第五章压铸铝合金技术工艺及成本结构69

5.1 压铸铝合金产品技术参数69

5.2 压铸铝合金技术工艺分析73

5.3 压铸铝合金成本结构分析78

5.4 压铸铝合金价格 成本 毛利分析78

第六章2011-2015年压铸铝合金产供销需市场现状和预测分析79

6.1 2011-2015年压铸铝合金产能 产量统计79

6.2 2015年压铸铝合金产量及市场份额（企业细分）80

6.3 2015年压铸铝合金产值及市场份额（企业细分）81

6.4 2015年压铸铝合金产量及市场份额（地区细分）81

6.5 2015年压铸铝合金产值及市场份额（地区细分）83

6.6 2011-2015年压铸铝合金需求量及市场份额（应用领域细分）85

6.7 2011-2015年压铸铝合金供应量 需求量 缺口量86

6.8 2011-2015年压铸铝合金进口量 出口量 消费量86

6.9 2011-2015年压铸铝合金平均成本、价格、产值、毛利率87

第七章压铸铝合金核心企业研究88

7.1 重庆市渝江压铸有限公司88

7.1.1 企业介绍88

7.1.2 产品参数89

7.1.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析89

7.1.4 联系信息90

7.2 四川隆创动力科技有限公司91

7.2.1 企业介绍91

7.2.2 产品参数91

7.2.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析92

7.2.4 联系信息93

7.3 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司93

7.3.1 企业介绍93

7.3.2 产品参数94

7.3.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析94

7.3.4 联系信息96

7.4 广东鸿图科技股份有限公司96

7.4.1 企业介绍96

7.4.2 产品参数98

7.4.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析99

7.4.4 联系信息105

7.5 深圳市大富科技股份有限公司105

7.5.1 企业介绍105

7.5.2 产品参数106

7.5.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析106

7.5.4 联系信息112

7.6 上海乾通汽车附件有限公司113

7.6.1 企业介绍113

7.6.2 产品参数114

7.6.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析114

7.6.4 联系信息115

7.7 思德泰克（苏州）电子有限公司115

7.7.1 企业介绍115

7.7.2 产品参数116

7.7.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析116

7.7.4 联系信息117

7.8 广东文灿压铸有限公司118

7.8.1 企业介绍118

7.8.2 产品参数119

7.8.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析119

7.8.4 联系信息121

7.9 苏州春兴精工股份有限公司121

7.9.1 企业介绍121

7.9.2 产品参数122

7.9.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析122

7.9.4 联系信息128

7.10 东莞鸿图精密压铸有限公司129

7.10.1 企业介绍129

7.10.2 产品参数129

7.10.3 产能产量产值价格成本毛利毛利率分析130

7.10.4 联系信息131

第八章上下游供应链分析及研究132

8.1 上游原料供货商及价格分析132

8.2 上游设备及供应商研究158

8.3 下游应用及需求分析167

8.4 地区消费量分析168

第九章压铸铝合金营销渠道分析170

9.1 压铸铝合金营销渠道现状分析170

9.2 压铸铝合金营销渠道特点介绍171

9.3 压铸铝合金营销渠道发展趋势171

9.4 压铸铝合金主要经销商分析172

第十章压铸铝合金行业发展趋势174

10.1 2016-2022年压铸铝合金产能 产量预测174

10.2 2016-2022年压铸铝合金产量及市场份额预测174

10.3 2016-2022年压铸铝合金需求量预测综述174

10.4 2016-2022年压铸铝合金供应量 需求量 缺口量预测175

10.5 2016-2022年压铸铝合金进口量 出口量 消费量预测176

10.6 2016-2022年压铸铝合金平均成本、价格、产值、毛利率预测176

第十一章压铸铝合金供应链关系分析179

11.1 原料提供商名单及联系信息179

11.2 设备制造商名单及联系信息183

11.3 压铸铝合金主要提供商及联系信息187

11.4 主要客户名单及联系信息188

11.5 压铸铝合金供应链关系分析189

第十二章压铸铝合金新项目投资可行性分析192

12.1 压铸铝合金项目SWOT分析192

12.2 压铸铝合金新项目可行性分析193

第十三章压铸铝合金产业研究总结197