2016-2022年中国财富管理产业发展现状及市场监测报告

第1章中国财富管理行业综述1

1.1 财富管理行业的定义1

1.1.1 财富管理的内涵1

1.1.2 财富管理与资产管理的区别1

1.1.3 财富管理的主要经营机构3

1.1.4 财富管理的具体流程3

1、流程——客户识别

客户识别：投资顾问引导客户完成相关测试和调查，并据调查结果对客户进行风险特征分类、投资素质分类的过程，这一工作是客户分类的基础，也是为客户提供财富管理服务的重要首要工作，是为客户提供理财规划和投资组合建议的依据

客户识别的工作内容：风险偏好；投资素质（含性格特征）；资产规模。

客户识别的结果及风险收益率估算：

2、流程——达成合理预期

达成合理预期

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3、流程——资产配置

资产配置

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4、流程——投资组合建议流程

投资组合建议流程

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5、流程——服务跟踪

服务跟踪

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1.1.5 财富管理开展业务的模式6

1.2 财富管理行业的发展阶段8

1.2.1 以产品为中心的阶段8

1.2.2 以销售为中心的阶段8

1.2.3 以客户为中心的阶段8

1.3 财富管理行业的业务体系8

1.3.1 财富管理的核心产品（服务）8

1.3.2 财富管理的系统平台8

1.3.3 财富管理的服务流程与渠道9

1.3.4 财富管理的服务团队9

1.4 财富管理客户金融需求特征分析 10

1.4.1 新的金融需求逐渐形成10

1.4.2 支出结构多元化趋势10

1.4.3 理财观念与理财方式间的偏差11

1.4.4 多样的投资组合对理财顾问的代理需求11

1.4.5 对银行产品附加值的逐渐认可11

1.5 财富管理行业发展的驱动因素12

1.5.1 经济持续快速发展12

1.5.2 资产价格的上升12

1.5.3 金融机构业务转型压力15

1.5.4 富裕人群理财需求强烈16

第2章2014-2015年中国财富管理行业市场环境分析18

2.1 财富管理行业政策与监管环境18

2.1.1 商业银行的监管政策18

2.1.2 证券公司的监管政策19

2.1.3 信托公司的监管政策19

2.1.4 保险公司的监管政策20

2.1.5 基金公司的监管政策21

近年来，中国证监会对基金管理公司的主要业务办法进行了修订，同时也加强了对基金公司的风险防范，相关的规范文件如下表所示。

2009-2013年基金公司的主要监管政策

2.1.6 其他机构的监管政策22

2.2 财富管理行业宏观经济环境 23

2.2.1 国内GDP增长情况分析23

2.2.2 工业经济增长分析25

2.2.3 社会消费品零售总额33

2.2.4 进出口总额及其增长37

2.3 财富管理行业金融环境 42

2.3.1 国内货币供给情况分析42

2.3.2 国内融资结构转变趋势43

2.3.3 利率市场化改革前瞻45

2.3.4 央行信贷政策分析47

2.4 财富管理行业消费环境分析 48

2.4.1 全球消费者消费趋势分析48

2.4.2 国内通胀水平分析49

2.4.3 国内产品品类的消费方向50

2.4.4 国民的收入水平分析52

2.4.5 消费者的购物渠道分析52

2.5 财富管理行业市场风险预警 53

2.5.1 财富管理行业的政策环境风险53

2.5.2 财富管理行业的宏观经济风险55

2.5.3 财富管理行业的金融环境风险55

第3章2014-2015年全球财富管理行业发展经验57

3.1 全球经济环境发展分析 57

3.1.1 全球金融及经济发展特点分析57

3.1.2 全球政府及个人消费特点分析71

3.1.3 全球国民及家庭储蓄特点分析71

3.2 全球富裕人群规模及特点分析77

3.2.1 全球财富的发展规模77

3.2.2 全球财富增长因素分析79

（1）全球股票市场发展因素79

（2）国际债券市场发展因素94

（3）新兴市场利率变化因素96

（4）大宗商品价格变化因素98

（5）原油价格变化因素100

（6）对冲基金指数变化分析108

（7）房地产市场投资因素112

3.2.3 全球富裕人群及财富分布117

3.2.4 全球富裕人群结构特点118

3.2.5 富裕人群的心理因素分析119

3.2.6 富裕人群的特点变化趋势119

3.3 全球富裕人士投资偏好分析 123

3.3.1 全球富裕人士资产配置偏好123

3.3.2 全球富裕人士的投资种类偏好125

3.3.3 富裕人士资产的投资区域偏好127

3.3.4 全球富裕人士的嗜好投资分析133

3.4 全球财富管理机构经营状况分析 135

3.4.1 财富管理机构的主要业务模式135

3.4.2 财富管理机构成本与费用分析137

3.4.3 财富管理机构盈利能力分析138

3.4.4 财富管理机构资产回报率分析139

3.4.5 财富管理机构存在的问题分析139

3.4.6 财富管理机构经营的改善经验141

3.5 发达国家财富管理行业发展分析 144

3.5.1 美国财富管理行业的发展经验144

（1）美国理财行业的发展历程144

（2）美国财富管理的市场容量145

（3）美国财富管理的市场特征146

（4）美国财富管理的从业者分析147

（5）美国财富管理的服务模式148

3.5.2 欧洲财富管理行业的发展经验149

（1）欧洲财富管理的起源和发展149

（2）欧洲财富管理的市场容量149

（3）欧洲财富管理的市场特征150

（4）欧洲财富管理的从业者分析151

3.6 瑞银集团成功财富管理模式借鉴 151

3.6.1 瑞银集团的发展简况151

3.6.2 瑞银集团的发展战略151

3.6.3 瑞银集团价值主张的支柱153

3.6.4 瑞银集团财富管理的条件153

3.6.5 瑞银集团一体化团队协作模式154

3.6.6 瑞银集团的财富管理模式155

3.7 全球财富管理行业发展经验与趋势156

3.7.1 全球财富管理行业的发展机会分析156

3.7.2 领先的财富管理国家发展经验158

3.7.3 全球财富管理产品的新发展趋势158

3.7.4 全球财富管理行业发展前景与建议160

第4章2014-2015年中国财富管理行业投资吸引力分析161

4.1 财富管理行业市场容量分析 161

4.1.1 高净值人士财富的来源161

4.1.2 高净值人群的资产规模162

4.1.3 高净值人群的地域分布162

4.1.4 高净值人群的结构特征172

4.1.5 高净值人群的投资及风险偏好178

4.1.6 高净值人群财富管理渠道的选择181

4.1.7 高净值人群个人财富的投资趋势182

4.2 财富管理行业市场发展分析 191

4.2.1 财富管理市场规模分析191

4.2.2 财富管理市场结构分析192

2014年中国财富管理市场结构

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4.2.3 财富管理行业收入及成本分析192

4.2.4 财富管理机构竞争优势对比201

4.2.5 财富管理机构竞争竞争格局203

4.3 财富管理行业的投资对象分析206

4.3.1 投资市场重点项目的投资结构206

4.3.2 财富管理行业的主要投资对象206

4.3.3 海外投资市场发展分析213

4.4 财富管理服务与产品分析215

4.4.1 财产保护服务215

4.4.2 财富累积服务217

4.4.3 财产传承服务235

4.5 财富管理行业的风险因素240

4.5.1 财富管理监管与合规风险240

4.5.2 财富管理的市场风险241

4.5.3 财富管理的操作风险241

4.5.4 财富管理的道德风险242

4.5.5 财富管理的信誉风险242

4.5.6 财富管理的其他风险242

第5章2014-2015年中国商业银行财富管理业务的投资规划244

5.1 当前商业银行发展形势分析 244

5.1.1 商业银行当前的发展困境244

5.1.2 商业银行的经营转型方向246

5.1.3 商业银行业务模式的选择252

5.2 商业银行私人银行业务发展概况 253

5.2.1 私人银行的成立简况253

5.2.2 私人银行的市场特征255

5.2.3 私人银行的客户特征256

5.2.4 私人银行的客户调研260

5.3 商业银行私人银行业务发展分析 266

5.3.1 私人银行业务的发展规模266

5.3.2 私人银行网点布局及扩张趋势267

5.3.3 私人银行的运行模式分析268

5.3.4 私人银行产品体系发展分析272

5.3.5 私人银行的品牌竞争分析274

5.3.6 私人银行的创新产品和服务275

5.3.7 私人银行发展的关键因素276

5.3.8 私人银行未来发展趋势预测279

5.4 私人银行财富管理业务简况 280

5.4.1 商业银行财富管理的分类280

5.4.2 财富管理与一般理财业务的区别281

5.4.3 商业银行财富管理部门建设进展282

5.4.4 商业银行开展财富管理业务SWOT分析 283

5.5 财富管理型银行与现行银行的前景对比286

5.5.1 财富管理型银行的内涵286

5.5.2 现行银行盈利模式的缺陷286

5.5.3 国际国内环境对银行转型的表现287

5.5.4 成为财富管理型银行的制约条件287

5.5.5 财富管理型银行的实践路径分析288

5.6 商业银行财富管理业务同业竞争分析 290

5.6.1 中资与外资财富管理业务竞争力对比290

5.6.2 中资银行财富管理业务竞争形态分析290

5.6.3 全能银行财富管理业务的发展战略292

5.7 商业银行财富管理的成本管理及其趋势296

5.7.1 商业银行财富管理成本的运行趋势296

5.7.2 商业银行财富管理盈利模式的发展趋势297

5.7.3 商业银行开设财富管理业务的建议300

第6章2014-2015年中国非商业银行财富管理业务的投资规划303

6.1 信托机构财富管理业务分析 303

6.1.1 信托机构发展概况303

6.1.2 信托机构财富管理业务竞争力分析307

6.1.3 信托机构财富管理业务布局进展312

6.1.4 信托机构财富管理产品发行分析313

6.1.5 信托机构财富管理业务发展趋势预测313

6.2 保险公司财富管理业务分析 314

6.2.1 保险资产管理公司发展概况314

6.2.2 保险公司财富管理业务竞争力分析319

6.2.3 保险公司财富管理业务发展趋势预测325

6.3 证券公司财富管理业务分析 326

6.3.1 证券公司发展概况326

6.3.2 证券公司财富管理业务竞争力分析333

6.3.3 证券公司财富管理业务布局进展337

6.4 基金公司财富管理业务分析 337

6.4.1 基金公司发展概况337

6.4.2 基金公司财富管理业务竞争力分析340

6.4.3 基金公司财富管理业务布局趋势预测344

6.5 第三方理财机构财富管理业务分析345

6.5.1 第三方理财机构发展概况345

6.5.2 第三方理财机构财富管理业务竞争力分析348

6.5.3 第三方理财机构业务布局进展353

6.5.4 海外第三方理财的商业模式分析354

6.5.5 第三方理财机构财富管理业务的建议356

第7章2014-2015年中国重点区域财富管理行业发展潜力分析357

7.1 传统高净值人士聚集区域357

7.1.1 上海市财富管理业务投资可行性357

7.1.2 北京市财富管理业务投资可行性363

7.1.3 江苏省财富管理业务投资可行性368

7.1.4 广东省财富管理业务投资可行性371

7.1.5 浙江省财富管理业务投资可行性377

7.1.6 福建省财富管理业务投资可行性380

7.1.7 山东省财富管理业务投资可行性385

第二节 2014-2015年高净值人士快速增长区域387

7.2 高净值人士快速增长区域387

7.2.1 天津市财富管理业务投资可行性387

7.2.2 湖南省财富管理业务投资可行性389

7.2.3 湖北省财富管理业务投资可行性392

7.2.4 川省财富管理业务投资可行性395

7.2.5 辽宁省财富管理业务投资可行性398

第8章2014-2015年中国财富管理领先企业个案业务竞争分析405

8.1 各财富管理经营机构的业务竞争战略 405

8.1.1 商业银行财富管理业务的竞争战略405

8.1.2 非商业银行财富管理业务的竞争战略418

8.2 商业银行财富管理业务经营情况分析 427

8.2.1 中国银行财富管理业务发展分析427

8.2.2 招商银行财富管理业务发展分析431

8.2.3 工商银行财富管理业务发展分析432

8.2.4 建设银行财富管理业务发展分析437

8.2.5 民生银行财富管理业务发展分析438

8.2.6 中信银行财富管理业务发展分析440

8.2.7 交通银行财富管理业务发展分析442

8.2.8 农业银行财富管理业务发展分析444

8.2.9 花旗银行（中国）财富管理业务发展分析447

8.2.10 渣打银行（中国）财富管理业务发展分析448

8.2.11 汇丰银行（中国）财富管理业务发展分析450

8.2.12 东亚银行（中国）财富管理业务发展分析451

8.3 信托公司财富管理业务经营情况分析 453

8.3.1 平安信托财富管理业务发展分析453

8.3.2 上海国际信托财富管理业务发展分析457

8.3.3 中融国际信托财富管理业务发展分析459

8.3.4 中国外贸信托财富管理业务发展分析460

8.3.5 北京国际信托财富管理业务发展分析461

8.3.6 中铁信托财富管理业务发展分析464

8.4 保险公司财富管理业务经营情况分析 466

8.4.1 太平保险财富管理业务发展分析466

8.4.2 新华保险财富管理业务发展分析469

8.4.3 汇丰人寿财富管理业务发展分析470

8.4.4 中美联泰大都会财富管理业务发展分析472

8.5 证券公司财富管理业务经营情况分析 473

8.5.1 广发证券财富管理业务发展分析473

8.5.2 国泰君安财富管理业务发展分析474

8.5.3 中金公司财富管理业务发展分析476

8.5.4 华融证券财富管理业务发展分析478

8.5.5 安信证券财富管理业务发展分析480

8.5.6 东兴证券财富管理业务发展分析481

8.5.7 申银万国财富管理业务发展分析482

8.6 基金公司财富管理业务经营情况分析 484

8.6.1 华夏基金财富管理业务发展分析484

8.6.2 嘉实基金财富管理业务发展分析486

8.6.3 南方基金财富管理业务发展分析489

8.7 第三方理财机构财富管理业务经营情况分析490

8.7.1 诺亚（中国）财富管理中心业务发展分析490

8.7.2 标准利华金融集团有限公司业务发展分析492

8.7.3 好买财富管理中心业务发展分析495

8.7.4 北京恒天财富投资管理有限公司业务发展分析498

8.7.5 北京展恒理财顾问有限公司业务发展分析503

8.7.6 上海极元投资管理咨询有限公司业务发展分析507

8.7.7 海银财富管理有限公司业务发展分析508

8.7.8 中原理财有限公司业务发展分析509

8.7.9 北京格上理财顾问有限公司业务发展分析511

8.7.10 上海利得财富资产管理有限公司业务发展分析514

第9章2014-2015年中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划517

9.1 财富管理公司的发展因素517

9.1.1 财富管理公司成功的关键因素分析517

9.1.2 财富管理公司增值服务的开展建议518

9.1.3 财富管理公司发展的优势与挑战521

9.1.4 财富管理公司企业价值的创新应用522

9.1.5 财富管理公司企业价值的制度建设524

9.2 财富管理行业国际化发展规划524

9.2.1 财富管理行业国际化战略的主要内容524

9.2.2 财富管理行业国际化的方式与表现525

9.2.3 财富管理行业国际化发展建议526

9.3 财富管理市场的发展前景与投资战略 527

9.3.1 银行财富管理的发展前景及市场策略527

9.3.2 非银行财富管理的发展前景及市场策略531

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2016年中国GDP增长预测

图表……