2013-2018年中国第三方电子支付市场深度分析与投资前景预测报告

第一章第三方电子支付概述 11

第一节第三方电子支付相关概述 11

一、第三方电子支付定义 11

二、第三方电子支付的优势 11

三、第三方电子支付的发展阶段 12

第二节电子商务中的第三方支付模式及应用研究 12

一、第三方支付平台的定义 12

二、第三方支付模式分析 13

三、结论 16

第三节第三方平台结算支付模式 16

一、第三方平台结算支付模式简介 16

二、第三方平台结算支付流程 18

三、第三方平台结算支付模的优缺点 19

第四节第三方电子支付企业的价值链 20

一、第三方电子支付企业 20

二、企业的价值链理论 20

三、第三方电子支付企业的价值链分析 21

第二章电子支付行业整体发展分析 23

第一节全球电子支付发展概况 23

一、电子支付方式席卷全球 23

二、美国电子支付产业高速增长 23

三、欧盟建设电子支付信任体系 24

四、新加坡电子支付发展概述 24

五、2012年尼日利亚建议西非国家经济共同体采用电子支付系统 25

第二节中国电子支付发展分析 26

一、电子支付的发展历程 26

二、电子支付逐渐走向成熟 26

三、中国电子支付指引的基本原则 28

四、电子支付业“马太效应”初显 28

五、电子支付业步入规模制胜时代 30

六、电子支付加速深耕传统行业 32

第三节 2009-2013年中国电子支付市场发展情况分析 32

一、2009年中国电子支付市场发展情况分析 32

二、2010年中国电子支付市场发展情况分析 33

三、2011年中国电子支付市场发展情况分析 37

四、2012年中国电子支付市场发展情况分析 37

五、2013年中国电子支付市场回顾与展望 38

第四节 2012年中国电子支付发展环境分析 38

一、公安部提高电子支付安全 38

二、规范和发展电子支付服务产业 38

三、加强电子支付工具的市场监管 39

第五节 2012年中国将发放电子支付牌照 39

一、2012第三方支付市场“数量激增、百家争鸣” 39

二、电子支付牌照发放对行业的影响及应对策略 43

（一）行业乱像如影随形 43

（二）支付企业也愿意“被监管” 43

第三章第三方电子支付市场分析 45

第一节第三方电子支付发展概况 45

一、中国第三方支付行业年度大盘点之宏观环境 45

二、中国第三方电子支付赢利模式趋于成熟 47

三、从主流SNS网站看第三方电子支付的重要性 49

四、第三方支付期待更明朗的法规环境 53

第二节 2010-2012年第三方电子支付市场回顾 53

一、2010年中国第三方电子支付市场规模 54

二、2011年中国第三方电子支付市场规模 54

三、2012年中国第三方电子支付市场规模 55

第三节 2013年第三方电子支付市场发展分析及预测 56

一、2013年中国第三方电子支付市场规模 56

二、2013年第三方电子支付市场发展预测 57

第四章中国第三方电子支付市场竞争分析 58

第一节中国主要第三方电子支付工具对比分析 58

一、综合情况 58

二、信用体系 59

三、产品服务 59

四、支持服务体系 60

第二节第三方电子支付市场竞争概况 61

一、第三方支付平台竞争格局分析 61

二、第三方支付市场主要企业竞争局势分析 62

三、浅析第三方支付厂商对用户的争夺 65

四、第三方支付市场竞争转向对细分市场的竞争 66

第三节移动支付市场竞争概况 67

一、第三方支付平台移动支付业务发展进程 68

二、第三方支付平台移动支付业务发展定位 69

三、第三方支付平台移动支付业务发展策略 70

第四节银行与第三方电子支付的竞争关系分析 70

一、银行在第三方电子支付中所起的作用 70

二、二者的关系分析 72

三、银行联手第三方推动支付电子化成趋势 74

四、电子银行面临第三方支付挑战服务模式转型势在必行 75

第二部分细分行业分析 77

第五章网上支付市场分析 77

第一节中国网上支付发展概述 77

一、互联网支付的概念 77

二、互联网支付的特点 77

三、网上支付方式 78

四、网上支付的应用领域 78

五、电子支付信息安全分析 79

第二节 2009-2012年中国网上支付发展市场回顾 81

一、2009-2012年中国网上支付用户基础分析 81

二、2008-2012年中国网上支付用户及渗透率分析 82

三、中国网上支付市场潜力 83

第三节中国网上支付用户及应用情况 84

一、2012年网上支付用户分析 84

二、第三方互联网支付仅次于网银，成为网民第二大电子支付方式 86

三、2012年网上支付行业应用情况分析 87

第四节中国网络购物市场网上支付分析 88

一、2012年中国网络购物市场概况 88

二、2012年电子支付改善网络购物环境 91

第五节中国航空客票市场网上支付分析 91

一、第三方支付抢滩航空客票市场 91

二、航空客票网上支付渗透率急升，B2C和B2B齐头并进 92

第六节中国网上银行分析 92

一、中国网上银行产业链结构 92

二、2012年中国网上银行市场特征分析 95

三、2012-2012年电子网上银行竞争环境 96

四、2012年中国网上银行市场交易额 98

五、中国网上银行市场占有率 99

六、2012年个人网银用户分析 100

七、中国网上银行创新分析 101

第六章移动支付市场分析 102

第一节移动支付相关概述 102

一、移动支付定义及分类 102

二、移动支付分类及流程 102

三、移动支付业务的实现方式 108

四、移动支付产业应用现状 109

第二节针对移动支付产业链及运营模式述评 110

一、产业链状况 110

1、移动支付产业链 110

2、移动支付商业模式 112

二、移动支付产业链的竞合 113

三、主要运营模式 114

四、四种商业模式对比 116

第三节中国移动支付发展概况 117

一、手机支付市场规模 117

二、技术发展推动支付终端向移动端转移 117

三、2012年移动支付产业发展格局 118

四、2012年手机支付市场凸显三足鼎立格局 121

五、2013-2015年我国手机支付市场规模预测 122

六、2013年移动远程支付进入高速成长期 123

七、2012-2013年中国移动支付用户行为分析 124

八、移动支付技术催生支付大融合 128

九、产业链全面合作形成良性生态体系 129

十、现有资源促成企业发展方向差异化 130

十一、三大应用场景支撑三波发展浪潮 131

第四节 2012-2013年手机支付竞争态势分析 131

一、中国手机支付总体概况 131

二、银联阵营在标准与牌照的政策上占尽优势 132

三、运营商在相关政策上也难有话语权 133

四、第三方支付阵营势力较弱但创新活跃 134

五、中国移动和中国银联：50个城市合作计划 135

六、招商银行携手中国联通推出“联通招行手机钱包” 138

七、中国电信发展移动支付子公司 138

第五节移动支付模式概述 140

一、移动支付运作模式 140

二、移动支付价值链模式 141

三、手机支付的四种商业模式 142

四、国内外移动支付模式的比较 145

第六节移动支付面临的问题及发展策略 145

一、阻碍移动支付运营的障碍 145

二、手机支付推广还有多重瓶颈 146

三、手机支付业务发展面临的考验 147

四、手机支付普及需迈三道坎 147

五、手机支付分析及运营策略探讨 148

六、未来移动支付平台体系是发展关键 149

七、未来移动支付产业链的合作方式 151

第七章电话支付市场分析 153

第一节电话支付相关概述 153

一、电话支付的定义 153

二、电话支付主要商业模式 154

三、电话支付产业链分析 155

第二节电话支付的发展概况 157

一、我国电话支付的发展概况 157

二、2012年电话支付发展情况分析 158

三、银联Ⅱ型规范确立电话支付行业发展新坐标 159

四、电话支付未来发展预测 160

第三节电话支付存在的问题及发展策略 160

一、应用内容有待丰富 160

二、业务规模需进一步扩大 161

三、盈利模式的探讨 161

第三部分重点企业分析 162

第八章电子支付重点企业分析 162

第一节支付宝ALIPAY 162

一、企业介绍 162

二、支付宝业务功能转变 162

三、2010年支付宝构建绿色安全支付圈 162

四、2012年支付宝SWOT分析 163

五、支付宝的特色 165

六、2012年上海、北京和成都是使用支付宝客户端最多的城市 166

七、2012年支付宝发展策略 167

第二节腾讯财付通TENPAY 167

一、企业介绍 167

二、腾讯财付通推行“两岸支付通”产品 168

三、腾讯财付通不断推出新服务新功能 168

四、腾讯财付通首涉在线商旅业务 169

五、财付通开创全新商业模式 169

六、2012年财付通提供多种手机支付方式 169

第三节上海环迅IPS 170

一、企业介绍 170

二、上海环迅打造随需应变在线支付 171

三、2012年环迅支付拓展华南市场 172

第四节网银在线CHINABANK 173

一、企业介绍 173

二、网银在线合作群体 174

三、2012年网银在线服务优势 174

第五节易宝支付YEEPAY 176

一、企业介绍 176

二、易宝支付的服务优势 177

三、易宝经营情况分析 179

第六节快钱99BILL 180

一、企业介绍 180

二、快钱支付靠模式取胜 180

三、快钱战略布局 181

四、快钱安全系统与合作进展 182

第七节汇付天下 183

第四部分行业发展趋势及战略 185

第九章2013-2017年行业发展前景及趋势展望 185

第一节 2013-2017年中国第三方电子支付发展前景及趋势 185

一、电子支付平台市场未来驱动因素分析 185

二、电子支付呈现多元化趋势 187

三、中国电子支付市场趋势预测 188

四、第三方支付平台与商业银行的竞争合作 188

五、非金融机构支付服务的监督管理 191

六、我国电子支付的未来发展 193

第二节 2013-2017年第三方电子支付的发展趋势 194

一、第三方电子支付服务行业发展趋势 194

二、未来第三方电子支付行业竞争趋势 197

第三节 2013-2017年移动支付的发展前景及趋势 198

一、全球移动支付未来展望 198

二、移动支付成为转型的重要突破口 202

三、移动支付新兴应用前景无限 202

四、移动支付待解决问题 203

五、手机支付将改变电子商务的市场格局 204

第十章2013-2017年第三方电子支付行业发展策略探讨 205

第一节电子支付存在的问题 205

一、中国电子支付的发展瓶颈 205

二、中国电子支付存在的缺陷 206

三、电子支付面临三大制约因素 207

第二节电子支付的发展建议及策略 209

一、中国电子支付的发展建议 209

二、中国电子支付模式需本地化 210

三、电子支付安全的解决方案 211

第三节第三方电子支付存在的问题及发展策略 213

一、第三方支付存在的问题 213

二、解决的对策 215

第四节 C2C中第三方支付模式及存在的问题 215

一、第三方支付平台的模式以及优点 215

二、第三方支付存在的问题 216

三、解决对策 218

第五节电子商务第三方支付的风险分析及控制浅谈 219

一、电子商务第三方支付的风险分析 219

二、电子商务第三方支付的风险控制 221

三、结论 222

第十一章2013-2017年第三方电子支付行业投资策略探讨 223

第一节中国第三方电子支付投资概况 223

一、中国第三方电子支付的投资机会 223

二、第三方电子支付工具成投资热点 224

三、移动支付行业投资潜力巨大 225

第二节第三方电子支付的主要风险 225

一、第三方电子支付的基本风险 225

二、第三方电子支付的操作风险 227

三、第三方电子支付的法律风险 229

四、第三方电子支付的其它风险 231

第三节第三方电子支付的风险防范 233

一、第三方电子支付风险管理步骤 233

二、防范第三方电子支付风险的技术措施 234

三、加强第三方电子支付立法建设 238

四、加强第三方电子支付的监管 238

报告

图表目录

图表 1 第三方支付平台参与的电子商务交易流程 13

图表 2 第三方电子支付企业的价值链模型 21

图表 3 电子支付行业发展历程 25

图表 4 中国电子支付市场业务模式演变 32

图表 5 中国网民规模和互联网普及率 37

图表 6 《银行卡刷卡手续费标准调整方案》实施前后费率变化情况 47

图表 7 2012年中国第三方电子支付核心企业交易规模 55

图表 8 2009-2016年中国第三方支付市场交易规模 56

图表 9 综合情况对比 58

图表 10 信用体系 59

图表 11 服务体系 59

图表 12 解决方案 60

图表 13 从网络技术和终端载体的维度对支付企业进行分类 62

图表 14 2013年以来国内主要第三方支付平台移动支付业务推广进程 67

图表 15 电子支付信息安全的交叉行业属性 78

图表 16 支付信息安全产业生态系统 79

图表 17 2008-2013年中国电子商务企业数量增长趋势图 80

图表 18 2008-2013年中国网购用户规模增长趋势图 81

图表 19 2008-2013年中国网购规模占社会零售总额比重 81

图表 20 2008-2012年中国网上支付用户及渗透率 81

图表 21 2007-2012年中国互联网应用渗透率 82

图表 22 2012年中国互联网支付用户年龄结构 83

图表 23 2012年中国互联网支付用户学历水平 83

图表 24 2012年中国互联网支付用户使用及最常使用的支付方式 84

图表 25 2013年中国互联网支付用户期待使用的支付方式 84

图表 26 2012年中国互联网用户使用及最常使用的支付方式 85

图表 27 2007-2012年中国互联网应用渗透率变化趋势图 87

图表 28 2006-2012年中国网购规模增长趋势图 88

图表 29 2011年中美网购情况对比 89

图表 30 中国网上银行产业链结构图 91

图表 31 中国网上银行市场竞争环境“波特五要素”分析 95

图表 32 2008-2012年中国网上银行交易额增长趋势图 96

图表 33 移动支付渠道分类类型 102

图表 34 移动支付接入方式分类类型 103

图表 35 移动支付业务模式分类类型 104

图表 36 移动支付流程步骤 105

图表 37 常规移动支付四方流程 106

图表 38 移动支付流程架构 106

图表 39远程支付方式 107

图表 40近程支付应用餐饮 108

图表 41 近程支付应用自动柜员机 108

图表 42 移动支付产业链地图（1） 109

图表 43 移动支付产业链分析（2） 110

图表 44 移动支付主要盈利模式分析 111

图表 45 以运营商为运营主体的移动支付运营模式支付流程 114

图表 46 以第三方运营商为运营主体的移动支付运营模式支付流程 115

图表 47 2009-2012年中国手机支付市场规模增长情况 116

图表 48 技术发展推动支付终端向移动端转移 117

图表 49 手机支付市场格局 120

图表 50 2009-2016年中国第三方移动支付市场交易规模增长趋势图 121

图表 51 2009-2016年中国第三方移动支付细分市场交易结构变化趋势图 122

图表 52 2012年中国移动支付用户地域分布TOP10 122

图表 53 2012年中国移动支付用户性别比例 123

图表 54 2012年中国移动支付用户年龄分布情况 123

图表 55 2012年中国移动支付用户使用手机支付方式情况 124

图表 56 2013年中国移动支付用户期待使用支付方式 125

图表 57 2012年中国移动支付用户对手机硬件改造成本的接受度 126

图表 58 移动支付技术催生支付大融合 127

图表 59 移动支付的三波浪潮 129

图表 60 移动支付竞争格局 129

图表 61 中国联通及中国电信支付公司情况对比 131

图表 62 中国移动和中国银联合作计划 133

图表 63 中国移动的出租模式 133

图表 64 中国移动的初期规划已经完成 134

图表 65 2012年底中国电信翼支付推广状况 137

图表 66 阻碍移动支付运营的障碍 143

图表 67 移动支付业务平台的产业链地位 147

图表 68 不同主导机构的模式 148

图表 69 未来移动支付产业链的合作方式 149

图表 70 电话支付功能情况 151

图表 71 支付宝SWOT分析图 161

图表 72 上海环迅SWOT分析 168

图表 73 网银在线支付流程 171

图表 74 网银在线SWOT分析 172

图表 75 易宝支付SWOT分析 174

图表 76 快钱SWOT分析 179

图表 77 汇付天下SWOT分析 181

图表 78 未来第三方电子支付影响因素 191

图表 79 未来第三方电子支付促进因素分析表 191

图表 80 未来第三方电子支付阻碍因素 193

图表 81 未来第三方电子支付阻碍因素分析表 193