坐了10多年“冷板凳”,东方树叶终于在2023年迎来大爆发。不过,这种四顾无对手的好日子,没过多久。
东方树叶疯狂吸金,引发跟随者接踵而至,在无糖茶细分赛道各显神通。
大趋势,大家都押对了。过去的2023年,无糖饮料市场规模241亿元,无糖茶占比49%,年增速高达110%。日前,尼尔森披露的2024中国饮料行业趋势与展望中指出,无糖茶已经打败无糖汽水,成为目前无糖饮料领域的细分品类。
戴上王冠,东方树叶也不堪其重。水饮企业、食品大鳄亦步亦趋,七大茶类寻遍,小众茶凤凰单枞、鸭屎香等,都成了无糖茶大战的利器。
高级的差异化大战很快结束,接下来,该轮到价格了。
价格战开打
瓶装水市场鏖战正酣,6月的无糖茶市场更不平静,线上各种打折促销,线下也早已攻陷5元主流价格带。
过去,在武汉的超市和大卖场,通常5元才能买到的东方树叶500毫升装茉莉花茶、青柑普洱以及乌龙茶,现在4.2元就能拿下。个别主营批零的街边店,甚至低至3.9元;
杭州日报日前报道,在杭州的全家和罗森门店,500毫升容量的东方树叶10元3瓶、三得利乌龙茶8.8折;
据《消费者报道》,日前广州线下多家便利商超,可口可乐旗下的淳茶舍,2.99元秒杀优惠;三得利桂花乌龙单瓶价格低至3.9元。
第三方统计数据更为直观。据马上赢品牌CT数据,2024年4-5月,无糖即饮类类目均价低于中位价TOP15 SKU中(不包括500毫升以下产品),无糖茶新势力让茶和果子熟了,价格降幅惊人。
让茶旗下500毫升装高山乌龙、茉莉花茶以及桂花乌龙均价,较全业态中位价分别下滑14.62%、14.03%和11.48%。
果子熟了旗下茉莉龙井茶茉莉花味970毫升装均价,较全业态中位价降幅9.53%,其金桂乌龙、栀栀乌龙、白茶樱花味分别降幅7.50%、6.86%和6.41%。
国产新势力降价果断坚决,以价换量的意图明显。
冲杀凶猛,果子熟了收获了重大战果。在马上赢2024年4-5月市场份额TOP15的SKU里,该品牌旗下栀栀乌龙以751.08%增速,一举跃居前三强,居东方树叶和三得利之后。
这个2019年起步于南京的品牌,市场份额正逐年攀升。2024年4-5月无糖茶类目C13排名,果子熟了仅次于农夫山泉、三得利,位列第三。
“千茶”大战
价格战是众多水饮品牌明面上的炮火,在这背后,产品、茶种、渠道乃至品牌的竞速,才是考验厂商耐性和恒力的*之战。
无糖茶的出圈,本是长期市场培育的结果。早在上世纪90年代,三得利进入中国市场,以一款乌龙茶不断试探水饮市场,后来统一、康师傅等用带点甜味的含糖茶饮料攻陷市场,引领含糖茶市场发展十多年。
2011年,农夫山泉推出东方树叶,开始在无糖茶领域深耕,苦行僧一般,熬到2023年才彻底爆发。
在很长一段时间里,中国消费者们,喜欢喜甜厌苦涩,但随着健康意识提升,去糖化潮流之下,本味茶才渐成主流。
农夫山泉也率先尝到了甜头。2023年,公司茶饮料业务收入126.59亿元,较上年增长83.3%,占公司总收入29.7%,成为名副其实的第二曲线。
东方树叶火爆,让其他品牌眼红不已,纷纷选择加入战局。
康师傅、元气森林等厂商,只需对含糖经典款茶饮料进行无糖化升级;达利上新朝叶无糖茶,跟随战略延续……更多的厂商,则是全新入局。
据马上赢数据,2024年以来已有10个厂家上新34个无糖茶新品,其中,茶小开、果子熟了、娃哈哈分别上市10个、6个和5个,位列前三。
千茶大战之中,茶叶品种成各大品牌争夺的焦点。尽管目前无糖茶市场仍以乌龙茶为主,茉莉花茶、绿茶、普洱以及铁观音紧随其后,凤凰单枞、鸭屎香等一批小众茶相继被挖掘出来。其中,鸭屎香已成广东无糖茶品牌“有丛气”的主打产品。
产品同质化越来越严重,茶叶原产地元素、茶园海拔等都被包装成了噱头。
也有品牌在生产工艺上动心思,东鹏饮料就以加工工艺等作为卖点,推出“上茶”。2024年4月,公司与浙江天草生物、安徽农大等达成合作,共建茶叶深加工及饮品开发联合研究中心。
农夫山泉主打乌龙、青柑普洱、茉莉花茶三大产品,强势霸占市场,产品虽不多,但足以称霸。2024年,其推出季节性产品明前龙井新茶,335毫升单瓶售价8元,居然一瓶难求。在闲鱼等“二级市场”,曾被炒到40多元一瓶,足见其市场影响力。
走向“水替”?
如今,无糖茶占据便利店冷柜的C位,收获一大批过去并不饮茶的年轻消费者。
亿欧智库研究发现,消费者购买无糖茶的动机,在提神醒脑的同时,兼带补充水分、养生的需求。行业人士预计,基于上述“功能性”,无糖茶很可能会在瓶装水、功能饮料的市场份额中切走一块蛋糕。
从价格来说,无糖茶已在无限逼近高品质瓶装水。
据马上赢数据,2024年以来上市的34个无糖茶新品中,有11个处于4元价格带,14个处于5元价格带,容量均以500毫升为主。
也就是说,大部分产品价格集中在4-5元价格带,差不多就是同容量的一瓶高品质瓶装水的价格,无糖茶挤压瓶装水的市场意图已很明显。
在水饮旺季里,无糖茶大战正酣,头部品牌农夫山泉似乎淡定了许多。
根据马上赢分析,2023年6月至2024年5月,东方树叶900毫升装系列产品百毫升均价保持0.78元,低于500毫升产品1元的均价,性价比提高,提升了消费量,增加了自身市场份额。
很多厂商早已看到无糖茶成为水替的可能性。2023年12月,尚在成长壮大时期的茶小开,孵化新品牌“茶与水说”,推出了价格略低于茶小开的茶水系列产品,3元左右的单价,进一步逼近瓶装水。更早的时候,康师傅推出纯萃零糖高山乌龙茶产品,同样提出“水替”概念。
不过,也有市场人士认为,无糖茶没必要在是否成为“水替”上纠结。在减糖、零糖趋势之后,基于无糖茶的机会,将是功能性属性,这恰是在中国传统茶叶中,可以深入挖掘的方向之一。