一、间苯二胺行业概况
1、定义及应用领域
间苯二胺又称间二氨基苯、1,3-二氨基苯,是一种白色针状结晶,特性是具有较高的热变形温度、力学性能优异、耐腐蚀、介电常数高,是一种重要的芳香胺类固化剂。间苯二胺是一种用途广泛的中间体,目前间苯二胺主要用于间苯二酚、染料、环氧树脂固化剂、橡胶助剂、医药、涂料工业、水泥促凝剂和石油添加剂等产品的制取。
2、生产工艺
间苯二胺制备工艺主要是铁粉还原法和催化加氢法,其中催化加氢法相比铁粉还原法具有产量高、产品回收率高、产品质量高、废物少优点,被广泛应用到间苯二胺生产中。
二、间苯二胺行业产业链
1、产业链结构
间苯二胺上游主要包括间二硝基苯、氢气以及催化剂等原材料,中游为间苯二胺生产企业,包括浙江龙盛、四川红光等;下游广泛应用于染料、间苯二酚、间位芳纶、固化剂等众多领域。
2、下游
改革开放以来,特别是二十世纪九十年代以后,随着世界服装、纺织、纤维、印染行业的转移,带动了我国染料工业的迅猛发展,逐渐成为全球最大的染料生产国家之一。根据中国染料工业协会数据,2022年全国染料行业产量为86.4万吨,同比增长3.47%。
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国间苯二胺行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、全球间苯二胺行业现状
1、市场规模
受产品价格以及需求体量的影响,近年来全球间苯二胺产业规模呈现出较大的变动性。数据显示,2022年全球间苯二胺市场规模约为7.49亿美元,同比减少4.1%。
2、产量及需求量
全球间苯二胺产量及需求量近年来表现得较为稳定,2017-2022年,全球间苯二胺产量及需求量在十万吨上下浮动,2022年全球间苯二胺产量约为11.01万吨,同比增长0.55%;全球间苯二胺需求量约为10.6万吨,同比增长0.47%。
四、中国间苯二胺行业现状
1、市场规模
近年来国内间苯二胺市场规模呈现出较大的波动性,2017年中国间苯二胺市场规模约为17.64亿元,2022年增长至约35.12亿元,期间复合年增长率为14.77%。
2、产量及需求量
间苯二胺在工业生产中占有重要的用途,近年来,随着耐高温材料的需求量增加,对间苯二胺的需求量也逐步增加。2017至2022年,我国间苯二胺行业需求量从6.37万吨增长至7.77万吨,CAGR为4.05%;产量方面,我国间苯二胺产量从2017年的6.62万吨增长至8.12万吨,CAGR为4.17%。
3、价格
价格方面,2017年我国间苯二胺市场销售均价约为2.77万元/吨,于2020年达到近年峰值,增长至约5.51万元/吨,2022年中国间苯二胺市场均价约为4.52万吨。
五、间苯二胺行业竞争格局
1、市场份额
全球间苯二胺行业参与者主要包括浙江龙盛集团股份有限公司、美国杜邦和四川北方红光特种化工有限公司,市场集中度较高。据统计,截至2022年底,全球间苯二胺产能在12.3万吨左右,其中浙江龙盛是全球最大的间苯二胺供应商,2022年产能份额达到52.85%。
2、重点企业
浙江龙盛以助剂起家,其后转向染料和中间体环节,历经多年发展已成长为全球最大的纺织用化学品生产服务龙头。公司自2003年开始间苯二胺的研发,目前间苯二胺和间苯二酚产量居世界前列。营收方面,2022年全年公司实现营业收入为212.26亿元,同比增长27.41%,2023年1-6月,公司所处的染料和中间体下游需求较弱,市场竞争加剧,累计实现营收72.19亿元,较2022年同期下滑20.45%。
六、间苯二胺行业趋势预测
间苯二胺在化工原料中有重要作用,主要应用到染料、有机化工产品中。当前间苯二胺制备工艺主要是铁还原法和催化加氢法,催化加氢法具有产品回收率高、产品质量好、环境污染小优点,被广泛应用到间苯二胺生产中。间苯二胺应用主要体现在制备间苯二酚、制备间氨基苯酚、新材料领域应用,在未来发展中间苯二胺在新材料应用中将发挥重要作用。
华经产业研究院通过对中国间苯二胺行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国间苯二胺行业市场发展监测及投资前景展望报告》。