一、工业润滑油行业发展概况
1、定义及分类
润滑油是一种能够减少机械摩擦，提高运行效率，延长使用寿命的油类产品。润滑油按照终端需求可以分为交通用油和工业用油两大类，其中工业用润滑油包含了液压油、齿轮油、压缩机油、变压器油、汽轮机油、金属加工液、导热油、冷冻机油等十几大类品种。
润滑油分类
资料来源：中国石油官网，美孚官网，华经产业研究院整理
二、工业润滑油行业产业链
1、产业链结构
工业润滑油上游原材料主要包括润滑油基础油、润滑油添加剂等；中游为工业润滑油生产行业；下游工业润滑油应用在国民经济的各个领域，与工业生产息息相关，主要有钢铁、电力、造船以及水泥等行业。
工业润滑油产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
2、上游市场
润滑油添加剂是工业润滑油行业上游基础原料之一。从润滑油添加剂的产量端来看，国内自主可控进程加快，中国润滑油助剂产量由2015年的58.33万吨增长到2022年的87.82万吨，复合增速为6.02%。
2015-2022年中国润滑油添加剂产量及增速
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国工业润滑油行业市场全景评估及投资前景展望报告》
三、工业润滑油行业发展现状
1、润滑油市场结构
润滑油通常分为车用润滑油和工业润滑油。车用润滑油以汽油机油和柴油机油为主，此外，还包含摩托车用油、船用油、铁路用油、齿轮油等；工业用油主要以液压油为主，此外，还包含齿轮用油、压缩机油、导热油和变压器油等。数据显示，工业用油在我国润滑油市场中的占比约为42%，车用油占比约58%。
润滑油行业细分市场结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、市场规模
工业润滑油品是重要的工业消耗性材料，2015至2022年，我国工业润滑油市场规模总体上呈现出增长态势，2022年中国工业润滑油市场规模突破400亿元，达到414.73亿元，同比上升10.75%。
2015-2022年中国工业润滑油市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
3、区域分布
我国润滑油生产、消费地理分布与地区经济相关性较大。润滑油企业往往靠近需求区域建厂，经济发达地区通常也是润滑油主要生产地区,近年来华东地区一直是国内最大的润滑油生产地区。2022年，华东地区的工业润滑油市场规模占比在30%以上，西部、华北、华中和华南地区的市场规模占比也在10%以上。
2022年中国工业润滑油市场区域结构
资料来源：华经产业研究院整理
4、产量及需求量
近年来我国工业润滑油产品产量及需求量稳中有升，我国工业润滑油产品产量从2015年的209.12万吨增长至2022年259.03万吨，CAGR为3.1%；需求量从2015年的215.01万吨增长至2022年262.49万吨，CAGR为2.9%。
2015-2022年中国工业润滑油产品产量及需求量
资料来源：华经产业研究院整理
5、需求结构
目前，我国工业润滑油产品需求主要集中液压油领域，2022年,液压油需求量占国内工业润滑油需求总量的46.93%，其次是变压器油和齿轮用油产品。
2022年中国工业润滑油产品需求量结构
资料来源：华经产业研究院整理
6、价格
受品牌、品种、规格、应用领域等因素的影响，国内工业润滑油价格存在较大的差异。2020年以来受上游原材料价格上涨的影响，国内工业润滑油均价整体呈上升态势，2022年我国工业润滑油市场均价增长至1.58万元/吨。
2015-2022年中国工业润滑油市场均价走势图
资料来源：华经产业研究院整理
四、工业润滑油行业市场竞争梯队
目前国内工业润滑油行业参与企业众多，市场竞争日趋激烈，大致可分为三大竞争梯队：第一梯队为国际品牌，主要占据了国内中高端市场，具有较强的品牌优势；第二梯队以中石油昆仑、中石化长城和统一等国内大的润滑油公司为代表，客户群体以大型国有企业和民营企业居多；第三梯队为其他国内民营品牌。
国内工业润滑油行业竞争梯队
资料来源：华经产业研究院整理
五、工业润滑油行业趋势
1、工业润滑油的质量和性能将不断提高。
随着工业设备的复杂化和精密化，对润滑油的要求也越来越高，润滑油不仅要具备良好的润滑、冷却、清洁、防锈等基本功能，还要能够适应高温、高压、高速、高负荷等极端条件，以及抵抗氧化、腐蚀、磨损等因素。因此，润滑油的研发和生产将更加注重提高其稳定性、耐久性、适应性等方面的性能，以满足不同设备和环境的需求。
2、工业润滑油的种类和功能将更加多样化。
随着工业领域的多元化和细分化，不同行业和领域对润滑油的需求也有所不同，润滑油将更加针对性地开发出适合各种特殊用途和场合的产品，以实现更好的效果和效率。例如，在食品、医药、化妆品等行业中，需要使用符合卫生标准和安全规范的食品级润滑油；在航空、航天、军事等行业中，需要使用能够承受极端温度和压力变化的航空级润滑油；在新能源、节能环保等行业中，需要使用能够降低能耗和排放的节能环保型润滑油等。
3、工业润滑油的智能化和数字化将不断提升。
随着物联网、大数据、人工智能等技术的发展和应用，润滑油将与设备和系统实现更紧密的连接和交互，实现润滑油的智能监测、诊断、预警、调节等功能，以提高润滑油的使用效果和管理效率。
华经产业研究院对中国工业润滑油行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国工业润滑油行业市场深度评估及投资战略规划报告》。
