一、阻燃剂产业概述
1、阻燃剂的定义及分类
阻燃剂是一种赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，是主要针对高分子材料的阻燃设计的；阻燃剂有多种类型，主要有两种分类方法，一类是按使用方法分，可以分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂；一类是按照化学成分，可以划分为有机磷系阻燃剂、有机卤系阻燃剂、无机阻燃剂。
阻燃剂的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、阻燃剂参数对比
阻燃剂按照化学成分划分的三类产品中，有机卤系阻燃剂中的溴系阻燃效率是氯系的两倍，且具备更好的材料相容性，但价格也更高；卤系在阻燃领域有重要地位，但因环保性差在发达国家使用有所限制。有机磷系阻燃剂在部分发达国家中被禁止使用，卤系阻燃剂的应用领域对其形成替代。而微细化、表面改性、微胶囊化的无机阻燃剂是未来主要的发展趋势。
三类阻燃剂参数比对
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、阻燃剂行业发展相关政策
环保标准是否趋严为影响阻燃剂行业发展的关键变量之一。近年来我国也陆续颁布了一系列政策助力阻燃剂行业发展，阻燃剂行业发展前景依然乐观。
阻燃剂行业相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国阻燃剂行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、阻燃剂行业产业链
1、阻燃剂产业链
从阻燃剂的产业链来看，阻燃剂的上游主要为原材料及厂商，主要包括磷酸盐、溴素资源和石油化工等行业；下游主要是阻燃剂的应用行业，包括有塑料、橡胶、聚氨酯、涂料和纺织品等行业。
阻燃剂产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、溴系阻燃剂应用市场结构
关于溴系阻燃剂的下游分布，电子电气占比最高，达42%。据统计，电子电气领域，外壳材料阻燃ABS和HIPS对溴系阻燃剂的需求日益增加，主要是使用溴系阻燃剂十溴二苯乙烷、溴代三嗪和溴化环氧树脂等，预计随着电子电气领域的逐步增长，溴系阻燃剂的消费将有显著增长。
2021年溴系阻燃剂下游市场规模划分
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、全球阻燃剂行业现状分析
1、全球阻燃剂市场规模
根据数据显示，2019年至2021年全球阻燃剂市场规模从427.75亿元增长到515.94亿元，增加了88.19亿元。预计2022年全球阻燃剂市场规模将达到600亿元，2030年全球阻燃剂市场或将达到911亿元，2022年至2030年的CAGR或将达5.37%。
2019-2022年全球阻燃剂市场规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、全球阻燃剂消费量
全球阻燃剂消费量保持稳健增长，锑系阻燃剂占据5%的市场份额。根据数据显示，2015-2021年全球阻燃剂消费量由200万吨增长至300万吨，CAGR7.0%，增速稳健。
2015-2021年全球阻燃剂消费量
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、全球阻燃剂细分市场结构
全球阻燃剂产品市场结构中用量最大的为无机氢氧化铝阻燃剂，占比为31%，有机阻燃剂中磷氮系和溴系分别占比18%和14%，锑系阻燃剂占比为5%。
2021年全球阻燃剂市场结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国阻燃剂行业现状分析
1、中国阻燃剂市场规模
2021年中国阻燃剂市场规模为256.6亿元，较2016年增加了101.6亿元，预计2022年的中国阻燃剂市场规模为284.4亿元。
2016-2022年中国阻燃剂市场规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、全球阻燃剂需求量
2021年中国阻燃剂需求量为96.6万吨，较上年增加了7.2万吨。近年来我国阻燃剂行业发展迅速，从下游应用领域来看，随着5G商用加快，5G基站及电子消费品等领域对阻燃剂需求增加，而汽车轻量化的发展以及社会对火灾防范意识上升等，也将不断的扩大对阻燃剂的需求。
2019-2021年中国阻燃剂需求量
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、阻燃剂竞争格局
1、阻燃剂竞争格局
从产能格局来看，2021年全球聚氨酯磷系阻燃剂有效产能规模约为30万吨，国内产能占比约80%，行业集中度较低。单看阻燃剂行业的上市企业，万盛股份的聚氨酯磷系阻燃剂设计产能占比近14%，在上市企业中排名第一；晨化股份的占比为10%，也名列前茅。
2021年中国聚氨酯阻燃剂企业设计产能占比结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、阻燃剂重点企业营收
2022年万盛股份和晨化股份的阻燃剂营收分别达到22.54亿元和1.58亿元，营收较上年分别下降了32.65%和55.08%。万盛股份在年报中披露，阻燃剂产品在2022年的营收下降是受了销量及销售单价下降影响。
2016-2022年阻燃剂重点企业营业收入对比
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
七、阻燃剂行业未来发展趋势
1、应运而生多种新型阻燃剂将助力发展
近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷。其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。
2、多项政策为阻燃剂行业发展推波助澜
随着《公共场所用阻燃制品燃烧性能要求和标识》和《建筑材料及制品燃烧性能分级》的发布，我国对公共场所使用的建筑制品、铺地材料、电线电缆等，以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔热层及泡沫塑料的相关阻燃标准提出了具体要求，大力推动了我国阻燃剂行业的发展。
华经产业研究院通过对中国阻燃剂行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国阻燃剂行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》。
