2023年中国长时储能行业发展现状及趋势分析,技术的和成本的降低,加速迎接储能平价时代「图」

一、行业综述

1、定义及分类

长时储能指的是4小时以上的储能技术,由于这一系统可以实现跨天、跨月,乃至跨季节充放电循环,因此能够满足电力系统的长期稳定,在可再生能源发电领域运用广泛。

长时储能方式分类情况

长时储能方式分类情况资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、发展历程

2017年到2020年是长时储能发展的萌芽期,首先是国内第一个关于储能的指导性文件提出,推动了整个储能行业的发展,进而为长期储能的发展奠定了基础。2020年到2023年是长时储能发展的启动期,储能的市场化发展对于储能行业的发展起到了极大的激励作用,新兴储能装机规模在2022年实现了19.5%的同比增长,传统储能技术不断完善,新兴储能技术不断进步。2026年以后是长时储能的高速发展期,抽水蓄能发展受限,需要依靠新型长时储能技术提供增量的灵活性资源,而新型储能技术经过多年研究将更加成熟。

长时储能行业发展历程

长时储能行业发展历程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、行业背景

1、政策环境

储能是产业升级最重要的核心行业之一,近年来,受疫情和俄乌冲突的影响,能源危机日渐成为国际重点关注的问题。中国作为世界工厂,能源需求巨大。储能行业已是中国关注对象,为了提高储能效率,规范行业发展,政府出台了一系列相关政策,旨在减少能源紧缺问题,为产业升级提供充足的保障。

中国长时储能行业相关政策梳理

中国长时储能行业相关政策梳理资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

2、社会环境

如今新能源汽车越来越受到人们的青睐,中国新能源汽车的销量逐年攀升,据统计,由2019年的121万辆增长至2021年的352万辆,增长幅度接近300%,2021年年同比增长156.93%,预计截至2022年销量将达到590万辆。新能源汽车的热销,将导致充电桩功率器件驱动器的需求增加。

2019-2022年中国新能源汽车行业销量及增速情况

2019-2022年中国新能源汽车行业销量及增速情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国长时储能行业市场深度研究及投资战略咨询报告

三、产业链

1、产业链分析

长时储能的产业链上游为电池原材料,包括容百科技、当升材料、贝特瑞等企业;产业链中游为设备供应商及储能系统集成和安装,包括宁德时代、派能科技、阳关电源、永福股份、派能科技等企业;产业链下游为以发电侧、电网侧为代表的终端用户,包括华能电网、国家电网、许继电气等企业。

长时储能行业产业链

长时储能行业产业链资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、上游环节分析

近年来,我国储能市场呈现出高速增长态势,催生对于储能逆变器的巨大需求,储能逆变器市场前广阔,2021年进一步增长至30.7亿元,同比增长38.91%。2022年市场规模达59.5亿元,预计2023年将增至104.4亿元。

2020-2023年中国储能逆变器市场规模及增速情况

2020-2023年中国储能逆变器市场规模及增速情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

四、行业发展现状

1、全球长时储能储能容量

随着可再生能源占比持续提升,至2025年长时储能全球累计装机量将达30-40GW(对应储能容量约1TWh),累计投资额约500亿美元;至2030年,全球可再生能源渗透率将超过60%,长时储能全球累计装机量将达150-400GW(对应储能容量约5-10TWh),累计投资额约2000-5000亿美元。至2040年,长时储能全球累计装机量将达1.5-2.5TW(对应储能容量约85-140TWh),累计投资额约1.5-3.0万亿美元。

2025-2040年全球长时储能储能容量预测情况

2025-2040年全球长时储能储能容量预测情况资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、中国电化学储能装机规模

中国市场受益于电池技术不断进步和成本的快速下降,电化学储能行业逐年攀升,据统计,2022年中国电化学储能装机3.27GW,占全球电化学储能的23%,占国内储能装机规模的9.2%,高于全球水平。

2016-2020年中国电化学储能装机规模情况

2016-2020年中国电化学储能装机规模情况资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、中国长时储能行业市场规模

中国长时储能自2020年开始进入萌芽期,由于行业技术发展尚不成熟,在整个储能行业市场规模中占比很小,直到2022年市场规模为456亿元,进入启动期后,行业市场规模增速提高,预计在2024年达到852.4亿元。

2020-2024年中国长时储能行业市场规模及增速情况

2020-2024年中国长时储能行业市场规模及增速情况资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

4、中国抽水储能装机规模

过去10年内我国抽水蓄能装机保持较快增长,据统计,2022年抽水蓄能装机达45.19GW,同比增长24.2%,2018年到2022年装机规模复合增长率达8.5%。

2018-2022年中国抽水储能装机规模及增速情况

2018-2022年中国抽水储能装机规模及增速情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、行业发展趋势

1、光储全方位一体化

光伏企业全面进入储能行业。晶澳科技、晶科能源等光伏企业携储能产品亮相,借助于此前光伏客户的积累,其储能业务有望高速增长。

2、电芯进步仍是储能降本核心动力

长寿命电芯成为兵家必争之地。电芯循环寿命仍是当前全生命周期度电成本中的核心影响因素,电芯的进步是实现“光储平价”的核心推动力。刀片电池开始在储能领域应用。比亚迪推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”,大幅提升空间利用率。蜂巢能源发布了三大场景的短刀全系储能电芯及产品。

3、多方发力角逐工商业储能

各领域企业纷纷入局工商业储能,推出系统产品。随着工商业储能行业的快速发展,地面电站储能与户用储能企业均加速开发工商业储能产品。从行业参与者角度来看,逆变器企业、电池企业、储能集成企业、光伏企业均在加紧入局。“一体集成”、“灵活成组”为核心卖点,光储充一体化解决方案拓宽未来市场空间。

华经产业研究院通过对中国长时储能行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国长时储能行业市场深度研究及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY402

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