一、概述
剧集是指专供电视频道、网络平台播放而制作的戏剧节目。按其播映形式，可分为单元剧、连续剧等；按其播放平台可分为电视剧集和网络剧集。
剧集的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
剧集行业产业链上游为IP开发环节，内容精良的剧集的制作由IP开发开始，IP来源包括内部开发或直接向外部第三方采购后进行内部改编或开发，精品版权剧公司一般都拥有丰富的IP储备；产业链中游为内容制作及发行环节，主要包括版权剧制作公司和定制剧集制作公司。产业链下游为播映渠道及观众。剧集播出渠道主要包括网络视频平台渠道和电视渠道。
剧集行业产业链示意图
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2、下游端分析
随着近年来国内网络视频用户规模持续扩张，整体用户付费比率保持快速增长，虽然近年来用户付费比率增速减弱，但行业仍处在内容红利阶段，优质影视内容的盈利驱动力较为明显。据资料显示，截至2022年12月我国网络视频用户规模为103057万人，同比增长5.7%。
2015-2022年中国网络视频用户规模情况
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三、行业现状
1、市场规模
随着我国经济的不断发展，在收入水平不断提高和消费模式升级的累积效应的共同推动下，我国消费者越来越追求高品质及多样化的娱乐产品，带动了文娱活动的需求持续增长。而剧集因其生动且包罗万象的艺术表达富有故事性，逐渐也成为消费者碎片化空间时间的热门文娱活动的首选，行业也得以迅速发展。据资料显示，2020年受疫情及政策调整等因素的影响，我国剧集行业市场规模大幅下降，到2021年我国剧集市场规模为902亿元，同比增长2.2%。
2017-2025年中国剧集行业市场规模情况
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2、市场结构
我国剧集主要分为电视剧和网络剧两类，一直以来，我国剧集市场以电视剧为主，占据了剧集市场的绝大部分市场份额，但随着近年来我国互联网技术的发展及智能移动终端设备的逐渐普及，网络剧快速发展，市场占比也不断提升。具体来看，2021年我国剧集市场中，电视剧占比为77.5%，网络剧占比为22.5%。
2021年中国剧集市场结构分布情况
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3、网络剧
随着近年来我国互联网技术的发展及智能移动终端设备的逐渐普及，加上观众的偏好逐渐由电视台转向网络视频平台，使得我国网络剧行业得以快速发展，行业规模稳步增长。据资料显示，2021年我国网络剧行业市场规模为203亿元，同比增长2.5%，占剧集市场比重为22.5%，较2017年提升10.4个百分点。
2017-2025年中国网络剧行业市场规模情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国剧集行业市场全景评估及投资策略咨询报告》；
四、相关政策
近年来，国家相关部门出台了多项政策鼓励高质量的剧集生产和发行，具体方向包括控制影视剧制作成本，规范化申请报备流程，限定播出剧集的题材和播出结构优化等方面，从政策端进行对优质内容进行扶持并加强监管。
中国剧集行业部分相关政策一览表
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五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国剧集行业集中度相对较低，市场较为分散。具体来看，2021年按收入计，前五大剧集制作公司的总市场份额占整个剧集市场的18.2%左右，其中，排名前三的分别为华策影视、稻草熊娱乐和正午阳光，占比分别为6%、3.9%和3.4%。
2021年中国剧集行业市场格局分布情况(按营收)
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2、重点企业
浙江华策影视有限公司成立于2005年，是国内规模最大的以影视内容创作为核心的华语影视集团上市公司。华策影视作为国内“电视剧第一股”，影视剧年产量、全网播出量、市场占有率、海外出口额稳居全国第一。据资料显示，2022年公司剧集业务营收为18.74亿元，同比下降40.9%，毛利率为28.54%。
2015-2022年华策影视剧集业务营收情况
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六、发展趋势
当前，我国剧集行业已经进入高质量发展阶段，把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的精品创作生产体制机制和现代产业体系已具备坚实基础，但发展不平衡不充分现象仍然存在，精品供给和需求不完全匹配，电视剧产业竞争力不强。“十四五”时期中国电视剧要把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，繁荣创作生产，扩大精品供给，全面提质增效，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦增强团结奋进精神力量，为满足人民日益增长的美好生活需要、促进人民精神生活共同富裕提供丰富优质精神文化产品，为发展社会主义先进文化、建设社会主义文化强国做出积极贡献。
华经产业研究院对中国剧集行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国剧集行业市场全景评估及投资策略咨询报告》。
