一、概述
无线耳机是指没有传统连接线的耳机，其中间的线被电波所代替，是从设备的音频出口连接到发射端，再由发射端通过电波发送到接受端的耳机中，接受端就是相当于是一个收音机。目前，无线耳机主要包括蓝牙无线耳机、调频无线耳机、2.4G无线耳机和红外线无线耳机。
无线耳机的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
无线耳机行业产业链上游为零部件环节，主要包括芯片、传感器、电池、麦克风、五金器件等；中游为无线耳机生产供应环节；下游为无线耳机销售流通环节，主要通过各类线上及线下渠道到达终端消费者。
无线耳机行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游端分析
芯片是无线耳机生产的重要零部件之一，随着近年来全球物联网、智能手机、可穿戴设备的行业的快速发展，全球蓝牙芯片出货量也随之快速增长。据资料显示，2021年全球蓝牙芯片出货量达51亿片，同比增长8.5%。
2017-2021年全球蓝牙芯片出货量及增速情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球现状
全球混合办公的流行，越来越多的消费者正在工作和生活中使用音频设备，很多消费者非常依赖于音频设备带来的便捷连接、观看视频、畅玩游戏、远程办公和聆听音乐的体验，推动了无线耳机行业的发展。据资料显示，2020年全球真无线耳机出货量为2.7亿套，同比增长107.7%。预计到2023年出货量将增长至10.1亿套。
2016-2023年全球真无线耳机出货量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国现状
随着音质、续航、降噪、稳定等技术的不断演进，以及蓝牙技术的不断更新，为无线耳机产品注入新的发展动力，行业规模稳步增长。在实现多年的高速增长后，在市场竞争加剧、下游需求疲弱、技术升级放缓、产品单价下降等因素的影响下，市场逐步进入调整期，行业规模出现下降。据资料显示，2021年我国无线耳机产值规模为953.51亿元，同比下降13.4%。
2015-2021年中国无线耳机产值规模情况
资料来源：中国电子音响行业协会，华经产业研究院整理
从产量方面来看，近年来，我国无线耳机产量快速增长，2020年开始，随着行业逐步步入调整期，产量增速也随之放缓。据资料显示，2021年我国无线耳机产量为8.39亿副，同比增长13.7%。未来，随着技术的成熟运用，无线耳机的价格从低到高布局完善，平均单价持续下降，产量持续保持增长态势。
2015-2021年中国无线耳机产量及增速情况
资料来源：中国电子音响行业协会，华经产业研究院整理
3、出口贸易
我国无线耳机主要以出口贸易为主，出口规模远大于进口规模。随着近年来我国无线耳机行业的快速发展，行业出口规模也随之不断扩张。据资料显示，2022年我国无线耳机出口量为5.36亿个，同比增长4.3%；出口金额为102.44亿美元，同比增长3.2%。
2017-2022年中国无线耳机出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2022年我国无限耳机出口金额中，占比前三的地区分别为美国、中国香港和荷兰，占比分别为36.9%、10.6%和8.2%。
2022年中国无线耳机出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国无线耳机行业市场深度分析及投资潜力预测报告》；
四、竞争格局
目前，无线耳机市场集中度相对较高，头部企业占据了市场绝大部分份额。以TWS耳机为例，2022年全球TWS耳机市场CR5为53.9%。其中排名前三的分别为苹果、三星和小米，市场占比分别为31.8%、8.9%和5.3%。
2022年全球TWS耳机市场格局分布情况
资料来源：Canalys，华经产业研究院整理
五、发展趋势
从技术角度看，随着无线传输技术和智能控制技术的不断发展，无线耳机将会有更高的传输速度和更可靠的连接，同时还会具备更加精准的识别、更加智能的控制和更加优秀的音质表现。这种发展趋势将会让年无线耳机成为不可或缺的音频设备；从市场角度看，由于消费者对外观、音质、舒适度等方面的要求和偏好各不相同，这就需要年无线耳机具备更多元的设计和功能，以满足不同消费者的需求。此外，随着智能家居概念的普及和智能化程度的提高，年无线耳机也将会和各种智能设备配合使用，提升消费者的智能生活体验。从用户需求角度看，随着人们对音乐、通话、游戏等方面需求不断提升，年无线耳机将会越来越重要。人们对于舒适度、稳定性、音质、电池续航等各方面的要求也不断提高，这就需要无线耳机具备更加出色的性能和功能，以满足用户日益增长的需求。由此可见，未来无线耳机将朝着多元化、智能化、个性化和专业化趋势发展。
华经产业研究院对中国无线耳机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国无线耳机行业市场全景评估及投资前景展望报告》。
