一、概述
1、定义
运动类游戏又称体育游戏，是一种让玩家模拟参与专业的体育运动项目的电视游戏或电脑游戏，该游戏类别的内容多数以较为人认识的体育赛事为蓝本。
2、分类
一般而言，运动游戏可分为运动模拟游戏和对战运动游戏两类。其中，运动模拟游戏旨在模拟真实的球队及球员，为用户营造逼真感受，增强代入感，因此通常需要真实的运动联盟、运动协会及运动俱乐部的知识产权特许，可进一步分为运动管理模拟游戏及运动动作模拟游戏；而对战运动游戏并不寻求在游戏中模拟现实，反之，该类游戏旨在创造一个幻想世界，让用户相互竞争。
运动模拟游戏的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
网络游戏市场的主要参与者包括内容供应商、游戏运营商、发行平台及付款渠道。其中上游为内容供应商，主要包括知识产权持有人和拥有自主开发知识产权的游戏开发商，中游为游戏运营商；下游为游戏发行平台及相关服务。目前，不少公司参与价值链中一个或多个环节，例如同时自主开发及发行游戏等。
网络游戏市场价值链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
从我国网络游戏用户规模来看，近年来，我国网络游戏用户规模整体呈增长的态势。48.9%。据资料显示，截至2022年12月，我国网络游戏用户规模达52168万人，占整体网民规模的48.9%。
2015-2022年中国网络游戏用户规模情况
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、手游
随着近年来我国移动互联网、智能移动终端设备以及5G通信技术等在我国的快速发展，我国游戏市场规模持续增长，其中手游的发展速度更是远超端游和页游。据资料显示，2021年我国手游行业市场规模为2639亿元，同比增长10.1%。预计到2023年行业规模将增长至3125亿元。
2016-2023年中国手游行业市场规模情况
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
2、运动手游
得益于我国居民生活水平提高和对精神需求的要求逐步提升，我国网络游戏用户规模持续增长。同时，在互联网行业快速发展及智能手机普及下，众多运动游戏已由个人电脑及游戏机转移至智能手机或平板电脑上畅玩，进而推动了我国运动手游行业发展。据资料显示，2021年我国运动手游行业市场规模为58亿元，同比增长26.1%。预计到2023年行业规模将增长至75亿元。
2016-2023年中国运动手游行业市场规模情况
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
从市场结构方面来看，目前，我国运动手游主要以运动模拟游戏为主，2021年市场占比约为63.8%，对战运动游戏市场占比约为36.2%。
2021年中国运动手游行业市场结构分布情况
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国运动手游行业市场深度研究及投资战略咨询报告》；
3、运动模拟手游
运动模拟手游通常采用3D技术，根据真实运动员的肖像或图像创建游戏中的虚拟球员，为用户营造逼真感受，增强代入感，因此也受到广大运动游戏爱好者的喜爱。近年来，我国运动模拟手游行业市场规模稳步增长，2021年行业规模为37亿元，同比增长48%。预计到2023年行业规模将增长至50亿元。
2016-2023年中国运动模拟手游行业市场规模情况
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
从市场结构来看，足球和篮球是我国运动模拟手游市场中最主要的两个类别，2021年二者占比合计达86.5%。其中足球占比最高，为54.1%，篮球占比为32.4%。
2021年中国运动模拟手游市场结构分布情况
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
四、相关政策
2016年7月至今，我国游戏行业经历了两次版号暂停发放阶段。2018年版号首次暂停前北京市新闻出版广电局于2018年2月重申游戏经过批准才能上网运营，并对游戏价值导向和内容格调做出要求。2018年8月，教育部等把部门发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出实施网络游戏总量调控，并限制未成年人使用时间。2018年12月游戏版号重启后，监管政策持续回暖，实施网络游戏总量调控，对游戏题材进行引导限制，版号审批对精品游戏予以倾斜。2021年9月版号暂停，新一轮监管政策转向，出台了最严格的管理办法，通过严格限制未成年人游戏时间防止未成年人沉迷网络游戏。2022年4月版号恢复发放后，2022年国家新闻出版署共下发了七批国产游戏版号和一批进口网络游戏版号，474个国产网络游戏和44个进口游戏获得版号，累计512款游戏过审。版号的总量调控促使游戏精品化发展需求增强。
2018年以来中国游戏行业部分重要政策监管
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、竞争格局
中国手机运动模拟游戏行业竞争较为激烈，这主要由于行业新产品及服务推出频繁、若干游戏模型的产品生命周期有限、新技术及设备的持续引进提升、行业标准不断变化以及用户需求及偏好不断转变等因素影响。因此，为了创造出逼真及具吸引力的游戏内容，市场业者向著名运动联盟、运动协会或运动俱乐部取得知识产权特许至关重要。据资料显示，2021年我国运动手游行业中，排名前三的分别为腾讯、望尘科技和网易，市场占比分别为23.1%、7.9%和7.9%。
2021年中国运动手游行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、电竞热潮带动行业发展
虽然电竞比赛起源于电脑游戏，但已经发展到手机游戏这一领域，而手机电竞游戏为游戏用户提供了更多机会与其他用户体验竞技游戏，并为游戏用户提供强大的游戏参与体验。因此，通过促进电竞赛事的可及性及发展，将带动手机运动游戏的发展。而随着我国电竞热潮日益剧增，将会进一步提高世界各地对各类型运动及各运动联赛的整体兴趣，从而扩大全球运动商品及服务行业（包括网络及手机运动游戏）的潜在市场规模，提高线上运动游戏在全球市场的渗透率，推动行业的进一步发展。
2、技术进步促进行业发展
科技的进步将提升数字互动性，令手机游戏可从运动赛事中捕捉更多真实情景。未来，手机运动游戏将加入更多具吸引力的人工智能及3D元素，让游戏用户在游戏中沉浸在人工智能技术带来的动态挑战。同时，VR/AR全像摄影等其他先进技术亦为游戏用户提供更高层次的互动体验。
华经产业研究院对中国运动手游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国运动手游行业市场深度研究及投资战略咨询报告》。
