一、概述
血液透析机是血液净化治疗中应用最广泛的一种治疗仪器，是一个较为复杂的机电一体化设备，主要分为血液监护警报系统和透析液供给系统两部分。血液监护警报系统包括血泵、肝素泵、动静脉压监测和空气监测等；透析液供给系统包括温度控制系统、配液系统、除气系统、电导率监测系统、超滤监测和漏血监测等部分组成。
血液透析机组成结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
血液透析机行业产业链上游为零部件环节，主要包括血泵、肝素泵、空气检测器、漏血探测器等；中游为血液透析机生产供应环节；下游主要应用于公立医院、独立血液透析中心、医企合资血液透析中心等领域。
血液透析机行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
近年来，我国血液透析中心数量和透析患者人数快速增长，为行业带来了庞大的需求市场，推动行业快速发展。据资料显示，2021年我国血液透析中心数量为6302家，同比下降1.2%；在透血液透析患者人数为74.96万人，同比增长8.2%。
2015-2021年中国血液透析中心数量及在透患者数量
资料来源：CNDRS，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、血液透析医疗器械
随着近年来我国血液透析患者的快速增长，以及透析费用医保报销比例的不断提高，我国血液透析行业市场得以迅速发展，进而带动了血液透析医疗器械市场的发展。据资料显示，2021年我国血液透析医疗器械行业市场规模为133亿元，同比增长5.6%。预计到2025年行业规模将增长至20.4%。
2017-2025年中国血液透析医疗器械市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、血液透析机
随着肾病患者人数不断增长和国家大病医保政策逐步落实，透析费用医保报销比例不断提高，较大释放了国内血液净化行业的市场需求。而血液透析机作为血液净化治疗中应用最广泛的一种治疗仪器，随着需求的增长，行业规模也不断扩张。据资料显示，2021年我国血液透析机行业市场规模为28亿元，同比增长3.7%。预计到2025年行业规模将增长至53亿元。
2017-2025年中国血液透析机行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国血液透析机行业市场深度分析及投资战略研究报告》；
四、相关政策
近年来，我国医疗器械、血液净化行业主要法律法规持续更新完善，对生产、质量控制、经营管理、产品注册等各方面与公司经营发展相关的情况进行监督、规范和管理。如2021年国家财政部及工信部明确提出，建议在血液透析机的采购中，国产产品比重达75%。同年，广东、四川等省份也将血液透析机剔除可采购进口设备目录，提出应优先采购国产设备。
中国血液透析机行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、重点企业
重庆山外山血液净化技术股份有限公司成立于2001年，是专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售，并提供连锁血液透析医疗服务的国家高新技术企业。公司最早突破国外封锁，推出自研血透机产品，是中国血液净化行业的龙头企业之一。据资料显示，2022年公司血液净化设备营收为2.42亿元，同比增长41.32%，毛利率为55.7%。
2019-2022年山外山血液净化设备营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、市场前景广阔
随着我国肾病患者人数不断增长以及透析费用医保报销比例的不断提高，我国血液透析市场增长较快。据资料显示，我国国内在接受血液透析治疗患者数量从2011年的23.46万人增长到2021年的74.96万人，十年年均复合增速达到12.3%，每年新增的透析患者数量也从2011年的7.27万人增长到2021年的15.54万人，增长速度较快。但目前国内接受治疗的患者比率仍不到20%，与发达国家目前75%的平均治疗率仍存在较大差距，未来血液净化市场前景广阔，拥有巨大的发掘空间，同样也将为血液透析仪行业带来广阔的发展空间。
2、国产品牌份额稳步提升
由于血液净化设备属于技术密集型、人才密集型的高技术行业，产品研发难度大、周期长、准入门槛高、监管严，需要投入大量的研发人员和研发资金，对企业的资金、技术和人才要求极高，内资企业市场参与较少。目前我国血液透析机市场份额仍主要依赖于进口产品血透机，费森尤斯、贝朗、日机装、百特及尼普洛等外资厂商占据了国内血液透析机市场80%-90%左右的市场份额，行业亟需加速国产替代的步伐。与国外龙头企业相比，国内品牌起步较晚，在销售规模、品牌影响力等方面仍有较大的差距。但近年来，随着国产品牌持续多年的发展和积累，在各项技术领域陆续取得了突破，且不断根据客户需求及时进行技术创新和产品升级，其安全性、可靠性、稳定性和各项技术指标得到了市场充分的验证和认可，同时由于国产品牌在性价比上的优势，其市场份额不断提升，国外企业的垄断地位受到挑战。预计随着国内厂商持续高强度的研发投入以及国产替代步伐的加快，国产品牌的市场份额将持续稳步提升。
华经产业研究院对中国血液透析机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国血液透析机行业发展前景预测及投资规划建议报告》。
