一、概述
1、定义
燃油摩托车是指以燃料油为动力来源,由汽油机或柴油机驱动,靠手柄操纵前轮转向的一种两轮或三轮的动力车。
2、分类
燃油摩托车的种类多样,按排量的大小可分为小排量摩托车、中排量摩托车和大排量摩托车;按用途可分为运动摩托车、道路摩托车、超级摩托车、嬉皮摩托车、休旅摩托车等。
燃油摩托车的分类
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
燃油摩托车行业产业链上游为零部件环节,主要包括发动机、轮胎、变速箱、离合器、车架件等;中游为燃油摩托车生产供应环节;下游为燃油电动车销售流通环节,主要包括各类线上及线下渠道。
燃油摩托车行业产业链示意图
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、上游端分析
内燃机是燃油摩托车最重要的核心零部件之一,近年来,我国摩托车用内燃机销量整体呈下降的态势。据资料显示,2022年我国摩托车用内燃机销量为1442.12万台,同比下降16.2%。
2015-2022年中国摩托车用内燃机销量及增速情况
资料来源:中国内燃机工业协会,华经产业研究院整理
三、行业现状
1、摩托车
随着我国经济的不断发展,城镇化进程的稳步推进,居民对交通出行的选择方式也随之改变。摩托车作为轻便灵活、行驶迅速的交通工具,在交通系统中的有益补充作用得到了社会的认可,以摩托车作为城市出行代步和休闲娱乐工具的人群在逐渐扩大。据资料显示,截至2023年4月,我国摩托车产量为657.63万台,同比下降2.07%;销量为637.49万台,同比下降6.72%。
2020-2023年4月中国摩托车产量及销量情况
资料来源:中国摩托车商会,华经产业研究院整理
2、燃油摩托车
随着近年来我国环保意识的不断提升,人们对于低碳出行的需求也越来越强烈,电动摩托车在市场上愈发受人们所青睐,同时在疫情、排放标准限制等因素下,对我国燃油摩托车市场造成不小的影响,行业产销量持续下滑。据资料显示,截至2023年4月,我国燃油摩托车产量为429.91万台,同比下降3.06%;销量为436.4万台,同比下降3.8%。
2020-2023年4月中国燃油摩托车产量及销量情况
资料来源:中国摩托车商会,华经产业研究院整理
3、出口贸易
我国燃油摩托车主要以出口为主,出口规模远大于进口规模。随着近年来燃油摩托车行业的发展,我国燃油摩托车出口规模也随之不断扩张。据资料显示,2022年我国燃油摩托车出口量为1012.17万辆,同比下降15.1%;出口金额为65.74亿美元,同比下降6.1%。
2015-2022年中国燃油摩托车出口贸易情况
资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理
从出口分布来看,2022年我国燃油摩托车出口金额中,占比前三的分别为墨西哥、菲律宾和哥伦比亚,占比分别为10.6%、6.2%和5.4%。
2022年中国燃油摩托车出口金额地区分布情况
资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国燃油摩托车行业市场发展现状及投资战略咨询报告》;
四、竞争格局
从行业市场格局来看,目前我国燃油摩托车行业企业众多,行业较为分散,市场集中度较低。虽然我国摩托车研发技术不断进步,国际品牌知名度也不断提升,但国产摩托车品牌主要还是集中在中低端摩托车领域,行业竞争较为激烈,与国际品牌仍有差距。具体来看,2022年行业CR10为59.1%,其中排名前三的分别为大长江、隆鑫和新大洲本田,占比分别为13.92%、8.58%和6.72%。
2022年中国燃油摩托车行业竞争格局情况(按销量)
资料来源:中国摩托车商会,华经产业研究院整理
五、发展趋势
目前,我国仍处于对发达国家的产业追赶阶段,中国摩托车行业仍将继续保持技术发展的趋势,抓住全球产业结构的调整契机,清醒审视自己的资源禀赋,利用好自己的比较优势与后发优势,成为世界上最大的摩托车制造基地,预计年产值将达数百亿美元。国内摩托车在世界范围内的竞争能力进一步加强,国内的强势品牌也将开始真正意义上向全球市场扩张。同时,在消费升级、5G物联网技术的发展下,相关企业的积极探索和创新,智能网联和自动驾驶已经在许多地方得到快速发展,交通体系变革正蓄势待发。而摩托车企业也在积极探索智能化领域,以适应互联网交通体系的变革中,加速其智能化进程。头盔、护具、穿戴设备,都会朝着智能化的方向发展,与摩托车融为一体,成为智慧城市、智慧交通的一部分。
华经产业研究院对中国燃油摩托车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国燃油摩托车行业市场发展现状及投资战略咨询报告》。