一、作物保护产品行业概述
植物保护产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质，在农业产量和食品安全方面发挥着至关重要的作用。大部分作物在种植过程中若未使用适当的植物保护产品，其产量将降低一半以上。
二、发展背景
1、政策因素
作物保护产品是国家基础性、战略性产业，属于国家发展战略鼓励和支持的产业，符合国家科技创新战略相关要求。近年来国务院、发改委等相关部委陆续出台了多项具体产业政策，支持生物育种、现代农作物保护、植物营养、农业服务等领域的创新发展。
中国作物保护产品行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会因素
2021年我国种业市场规模达660亿元，过去5年年均复合增长率6.2%，市场规模居全球第二，仅次于美国。预计到2026年，市场规模将达893亿元，年均复合增长率6.2%，我国市场增速明显高于世界其他主要农产地区，增长潜力较大。未来五年，采用生物技术的玉米种子市场规模有望快速发展，同时随着中产阶级人数的不断增加和饮食习惯的不断变化，高端蔬菜种子需求也将快速提升。
2016-2021年中国种业市场规模变化情况
数据来源：Kynetec，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
植物保护产品产业链可分为“原材料-中间体-原药生产-制剂和包装-销售”五大环节，行业经过数十年的发展已经较为成熟，主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂及其他特殊用途产品。
作物保护产品行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游情况
就全球和中国石油产量情况而言，在2011-2019年区间内，随着全球经济持续发展，石油需求持续增长，产量从40.09亿吨增长至2019年44.78亿吨，2020受全球疫情影响，部分企业开工率较低，整体产量下降，2021年随着原油价格高涨，加之需求工业需求回暖，虽然整体疫情仍未改善，但石油产量有所回升。就国内产量而言，我国是全球最主要的是由于消费国之一，整体产量稳步在2亿吨左右，消费量逐年增长，从2012年4.72亿吨增长至2020年消费量约为7.36亿吨（石油化工联合会数据），进口量逐年增长，依赖度持续加深。
2011-2021年全球和中国石油产量变化情况
数据来源：国家统计局，BP，OGJ，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国作物保护产品行业市场深度研究及投资战略规划报告》
四、全球作物保护产品行业发展现状
1、市场规模
2021年全球植物保护产品用于农业领域的市场规模为658亿美元，自2016年来年均复合增长率为3.3%，主要由于欧美等国家对植物保护产品环保要求提升，导致低端产品用量已呈现出逐步减少的趋势。未来五年预计植物保护产品市场的年均复合增长率将达到2.2%，在新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素影响下，预计植物保护产品行业整体市场价值将不断提升。
2016-2026年全球作物保护产品市场规模变化
数据来源：AgbioInvestor，华经产业研究院整理
2、市场结构
从作物保护产品市场结构来看，主要分成除草剂、杀虫剂、杀菌剂等，其中除草机占比最重，占比40.12%，其次为杀虫剂、占比为29.17%，杀菌剂占比27.5%，其他占比3.21%。
2021年全球作物保护产品市场结构占比
数据来源：AgbioInvestor，华经产业研究院整理
五、中国作物保护产品行业发展现状
1、市场规模
2021年我国植物保护产品行业市场规模480亿元，同比保持稳定，自2016年来年均复合增长率为3.1%。预计2026年整体市场规模将达到628亿元，年均复合增长率5.5%，增长主要得益于逐步采用更为先进且更具可持续性的植物保护产品技术。
2016-2026年中国作物保护产品市场规模变化
数据来源：：AgbioInvestor，灼识咨询，华经产业研究院整理
2、对比情况
根据数据显示，作物保护产品对作物的产量起着至关重要的作用，小麦对作物保护产品的依赖性较强，不是用作物保护产品作物损失产量较大，其损失57%的产量。玉米使用作物保护产品可新增54%的产量。
作物保护产品对保护和提升作物产量至关重要
数据来源：农业科学杂志，华经产业研究院整理
六、中国作物保护产品行业市场竞争格局
1、市占率
我国植物保护产品行业市场集中度较低，2021年先正达集团在中国植物保护产品行业市场占有率排名第一，占比11%。其次，山东潍坊润丰化工、中农立华生物科技、北京颖泰嘉和、浙江新安化工占比分别为4%、3%、3%、3%，CR5仅24%。
2021年中国作物保护产品行业市占率
数据来源：先正达集团招股书，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
中国植保业务单元由先正达中国植保、安道麦中国、扬农化工组成，是中国植保行业的领军者，是先正达集团中国增长的压舱石、先正达集团增长的推进器，根据数据显示，先正达作物保护产品业务收入诚信逐年上涨态势，2022年作物保护产品收入为1471.94亿元。
2020-2022年先正达植保产品收入变化
数据来源：先正达集团招股书，华经产业研究院整理
七、未来中国作物保护产品发展趋势
1、人工智能辅助研发
人工智能和大数据等新兴技术，可使得新型原药的研发过程变得更加快速高效，显著降低研发成本。例如，预测模型可以帮助企业从化合物数据库中识别合适的分子，减少研究时间和实验对象的数量，扩展作物种类和地域的应用范围，使其产品的研发更加满足农户的需求和法规的要求，并且会降低在安全性测试中对动物试验使用的需求。未来，拥有先进的人工智能辅助研发能力和庞大化合物数据库的公司，在新型原药研发的成功率上将具备显著的差异化优势。2、非专利产品创新
非专利植物保护产品生产商为提升自身行业竞争力，将单一原药产品，开发出两种甚至三种原药复合的新型产品，以更为先进的配方不断改善产品的有效性，形成差异化竞争力。3、精准农业的广泛应用
产品方面，植物保护产品行业致力于施用量低、活性高的新产品研发，过去 70 年间，每公顷土地植物保护产品的有效施用量已从数千克降低至数百克。此外，种衣剂等精准应用技术的发展进一步减少了施用量，为植物保护产品公司和农户带来了可观价值近年来，领先的农业科技巨头和初创公司结合遥感、传感、大数据和人工智能等跨行业技术手段，开创各类新型的现代农业服务模式，使得植物保护产品和作物营养产品等农业投入品施用更加精细化。
华经产业研究院对中国作物保护产品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国作物保护产品行业市场深度研究及投资战略规划报告》。
