2022年中国甘薯淀粉产业现状,全球经济下行背景下粮食供给至关重要「图」

一、甘薯淀粉产业概述

甘薯光合能力强,单位面积的淀粉产量较高,是我国生产淀粉的主要原料作物。现阶段我国甘薯淀粉生产的规模化和集约化程度不够,仍以农村的家庭作坊、小规模加工企业为主,整个行业产量波动较大。在食品、化工、能源及医药行业中运用非常广泛,有着重要的作用。在食品工业上,甘薯淀粉可作为加工材料与食品添加剂;可用于制造粉条、粉丝、凉粉、粉皮等。

甘薯淀粉在食品中的应用

甘薯淀粉在食品中的应用

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、薯类整体种植和消费现状

1、种植面积

就我国薯类整体播种面积变动而言,2013-2019年中国薯类播种面积整体呈现逐年下降的趋势,主要是由于中国薯类技术水平的上升,薯类单位面积产量不断上升,2020年随着整体人均消费需求带动,同时经济效益和种植利润的提升,我国薯类整体种植面积明显回升,达7210.49千公顷,2021年播种面积达7333千公顷。

2013-2021年中国薯类播种面积走势

2013-2021年中国薯类播种面积走势

资料来源:国家统计局,中国农村统计年鉴,华经产业研究院整理

就我国薯类整体人均消费量来看,2013-2019年我国整体农村人均薯类消费量相对平均,在2.4-3之间,疫情因素叠加全球粮食供给趋紧背景下,高消费出现明显下降,我国农村人均薯类消费出现大幅度提升,2020年达3.5公斤/人,2021年虽然小幅度回缩,但整体仍居高位,为3.3公斤/人。中国甘薯产后淀粉加工比例达到70%~80%,城镇居民食用鲜薯及其淀粉制品2000万吨左右,人均年消费量约2kg。

2013-2021年中国农村居民家庭人均薯类消费量

2013-2021年中国农村居民家庭人均薯类消费量

资料来源:中国农村统计年鉴,华经产业研究院整理

2、下游需求结构

甘薯淀粉需求结构占比而言,目前国内甘薯淀粉主要应用于粉丝粉条和粉皮等食用加工品、食品包装纸袋等工业产品、西药片剂等医药产品、生物柴油原料应用等,其中以粉丝粉条粉皮等产品应用为主,占比约80%。

2021年中国甘薯淀粉消费结构占比

2021年中国甘薯淀粉消费结构占比

资料来源:中国农村统计年鉴,华经产业研究院整理

三、甘薯淀粉产业概述

1、甘薯淀粉产量

我国甘薯淀粉产量而言,国内整体甘薯淀粉产量波动较大,尤其是近年来整体消费水平提升,消费者对于食品品类持续趋向多元化,甘薯淀粉下游整体需求持续波动,数据显示,2020年我国甘薯淀粉产量为25.18万吨,2021年整体疫情影响开工和需求,产量仅为20.24万吨,预计疫情回暖产量将有所回升。

2011-2021年中国甘薯淀粉产量走势

2011-2021年中国甘薯淀粉产量走势

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

2、甘薯淀粉需求量

甘薯淀粉需求走势而言,甘薯淀粉2019年需求量约26万吨,2020年疫情整体消费水平较低,粉皮和凉皮等甘薯淀粉制品物美价廉需求有所增长达28万吨,2021年需求再度下降至27万吨。

2019-2021年中国甘薯淀粉需求量走势

2019-2021年中国甘薯淀粉需求量走势

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

3、甘薯淀粉省份分布

我国甘薯淀粉省份分布而言,甘薯淀粉主要产地靠近上游甘薯种植地,我国甘薯主要种植在山东、河南等北方地区,数据显示,2021年山东省和河南省两地甘薯淀粉占比我国甘薯淀粉产量近7成,仅山东一省产量占比已达65%,地区较为集中。

2021年中国甘薯淀粉主要省份占比情况

2021年中国甘薯淀粉主要省份占比情况

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国甘薯淀粉行业发展前景及投资战略报告》;

4、进出口

中国未列名淀粉(包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等)进口量较少,年度进口量常年在3万吨以下,2020年需求增长,达到仅3万吨,2021-2022年下降至疫情前水平,2022年为0.38万吨;出口量而言,我国未命名淀粉出口稳定在4万吨左右,2022年国内出货意愿较高和全球粮食供需偏紧出口增长明显,达5.56万吨。

2017-2022年中国未命名淀粉进出口量变动

2017-2022年中国未命名淀粉进出口量变动

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、甘薯淀粉产业竞争格局

我国甘薯淀粉整体格局较为集中,泗水利丰2021年年产量9.43万吨,占比国内份额46.6%,据其官网数据显示,泗水利丰具备精制甘薯淀粉加工能力12万吨,粉条加工能力7万吨,粉皮加工能力1万吨,甘薯全粉、薯泥和甘薯高档糕点等食品加工能力2万吨,膳食纤维、甘薯蛋白加工能力1万吨。鲜食甘薯储藏销售2万吨。产品行销20多个国家和地区,带动甘薯种植面积60万亩。

2021年中国甘薯淀粉主要企业市占率走势

2021年中国甘薯淀粉主要企业市占率走势

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

五、甘薯淀粉趋势

甘薯是粮食安全的重要保障,健康食品的重要来源,而且是农民增收的重要途径。甘薯产业发展要把甘薯为粗粮向高营养食品转变,推动甘薯产业可持续发展。淀粉作为甘薯加工的主要产品,其在食品中的应用以传统的凝胶食品甘薯粉条等为主,应用较为单一。随着国内甘薯淀粉各领域应用研究持续发展,整体甘薯应用和附加值有望持续提升,同时甘薯兼有粮食作物和经济作物的特点,甘薯单产水平高,发展甘薯生产可以有效地提高粮食生产总量; 全球经济环境下行大背景下,粮食总量和安全至关重要,整体甘薯及甘薯淀粉市场前景仍存在较大发展空间。

华经产业研究院对中国甘薯淀粉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国甘薯淀粉行业发展前景及投资战略报告》。

本文采编:CY1253

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